剛剛宣布！據(jù)路透社報道，大眾將通過出售保時捷的部分股份“收回”192億歐元。出售后，保時捷優(yōu)先股的流通率將為24.2%。
據(jù)說大眾在10月11日宣布其綠鞋期權(quán)（即超額配售）沒有被完全行使，因此保時捷優(yōu)先股發(fā)行的收益為91億歐元（略低于如果綠鞋期權(quán)被完全行使，大眾將獲得的94億歐元）。再加上以高于優(yōu)先股發(fā)行價7.5%的溢價向保時捷-皮耶希家族出售普通股所得的100.9億歐元，大眾已“收回”192億歐元。
9月29日，保時捷在法蘭克福證券交易所以82.5歐元的價格上市，這是德國有史以來第二大IPO，也是歐洲有史以來第三大IPO。保時捷的股票代碼為“P911”，以紀(jì)念其經(jīng)典的911車型。截至最后收盤，保時捷股價為84.84歐元，高于82.5歐元的發(fā)行價。
【歐洲歷史上第三大IPO，銷售額和利潤連年增長】
2022年，IPO市場冷清，保時捷上市是很多投資者一直“期待”的一件事。在IPO之前，該公司的估值超過750億歐元，是歐洲歷史上第三大IPO。
保時捷于9月29日在法蘭克福證券交易所上市，發(fā)行價為82.5歐元。10月7日，保時捷股價盤中一度漲至93歐元。
保時捷的股價自上市以來上漲了5.8%，使其市值達(dá)到795億歐元，超過了母公司大眾汽車（Volkswagen）的745億歐元。
在對保時捷上市的所有關(guān)注背后，是其過去三年的亮麗財務(wù)數(shù)據(jù)。招股書顯示，保時捷近三年營業(yè)利潤和銷售收入穩(wěn)步攀升：近三年營業(yè)利潤分別為39億歐元、42億歐元和53億歐元;銷售額分別為285億歐元、287億歐元和331億歐元。
【特刊細(xì)節(jié)紀(jì)念經(jīng)典911，大眾獻(xiàn)血192億歐元】
有趣的是，保時捷上市的幾個細(xì)節(jié)是為了紀(jì)念其經(jīng)典的911車型：保時捷的股票代碼為P911;根據(jù)招股書，保時捷將股份平均分為兩類：沒有投票權(quán)的優(yōu)先股和普通股。
保時捷在上市前完全歸大眾所有。上市后，大眾汽車計劃出售25%的股份，普通股和優(yōu)先股平均分配。普通股的發(fā)行價比82.5歐元的發(fā)行價高出7.5%，高于保時捷SE家族的發(fā)行價;優(yōu)先股則按發(fā)行價出售。
計算顯示，向保時捷-皮耶希家族出售普通股產(chǎn)生了100.9億歐元的收益。如果完全行使綠鞋期權(quán)，出售保時捷優(yōu)先股將為大眾帶來94億歐元的收入;但大眾在10月11日宣布，它沒有完全行使綠鞋期權(quán)，因此利潤略有下降至91億歐元。也就是說，通過出售保時捷股份，大眾汽車積累了192億歐元的“血液”。
據(jù)路透社此前報道，大眾汽車將在12月召開特別股東大會，并提議在2023年初以“特別股息”的形式將49%的收益分配給股東。剩下的錢去哪了？它可能被用于發(fā)展大眾的電動汽車業(yè)務(wù)。
大眾汽車首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）曾發(fā)誓：“到2025年，大眾將超過特斯拉，成為世界上最大的電動汽車制造商;到2026年，電動汽車銷量將占其總營收的25%以上?！睘榇?，大眾汽車在2021年12月宣布，“在未來5年里，大眾汽車將把一半以上的支出投資在電動汽車上，預(yù)計投資金額為884億美元?！?/p>
