周末好，先來看下重要消息。
以色列駐塞浦路斯使館附近發(fā)生爆炸
參考消息援引德新社報(bào)道，10月21日清晨，一枚小型自制炸彈在塞浦路斯首都尼科西亞的以色列大使館附近爆炸。
塞浦路斯電臺(tái)援引當(dāng)局消息報(bào)道稱，警方拘留了四名年齡在17歲至21歲之間的男子。
報(bào)道稱，這個(gè)低強(qiáng)度簡(jiǎn)易爆炸裝置在距以色列駐尼科西亞大使館入口約30米處被引爆。建筑物沒有受損。
據(jù)塞浦路斯媒體報(bào)道，該裝置包括一個(gè)裝滿了用于制造煙花的材料的金屬物體。
當(dāng)?shù)孛襟w稱，被拘留的四名男子據(jù)信來自敘利亞。
以色列巨頭崩了
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月20日，以色列太陽(yáng)能產(chǎn)品制造商SolarEdge透露，歐洲市場(chǎng)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品的需求減弱，該公司三季度業(yè)績(jī)可能不及預(yù)期。
這番表態(tài)，令SolarEdge遭受重挫，當(dāng)日美股早盤，SolarEdge股價(jià)一度暴跌超34%，截至當(dāng)日收盤，跌幅仍高達(dá)27.27%，年內(nèi)累計(jì)跌幅擴(kuò)大至70%，總市值年內(nèi)累計(jì)蒸發(fā)113.3億美元（約合人民幣830億元）。
據(jù)悉，SolarEdge是總部位于以色列的光伏陣列功率優(yōu)化器、光伏逆變器制造商，光伏逆變器是太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的核心組件。該公司表示，下調(diào)業(yè)績(jī)指引與巴以沖突無關(guān)，公司生產(chǎn)也未受影響。
新聞稿顯示，SolarEdge最新預(yù)計(jì)2023年第三季度營(yíng)收、毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都將低于先前指導(dǎo)范圍的下限。另外，隨著去庫(kù)存流程的繼續(xù)，公司預(yù)計(jì)第四季度的收入也將大幅下降。
SolarEdge公司首席執(zhí)行官Zvi Lando表示，在今年的第二季度和第三季度，SolarEdge的歐洲分銷商遭遇了超預(yù)期的大量訂單取消和延期案件，公司將原因歸咎于渠道庫(kù)存高于預(yù)期，且安裝率低于預(yù)期。
受此影響，高盛、德銀、花旗、富國(guó)等機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)對(duì)SolarEdge股價(jià)的目標(biāo)價(jià)，其中高盛直接將評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)兩檔至“中性”。
以軍稱正為地面進(jìn)攻加沙地帶做準(zhǔn)備
據(jù)央視新聞，《以色列時(shí)報(bào)》當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日援引以軍方消息稱，以色列部隊(duì)正在為地面進(jìn)攻加沙地帶做準(zhǔn)備，近幾天已經(jīng)批準(zhǔn)了“擴(kuò)大戰(zhàn)斗的計(jì)劃”，部隊(duì)正在“按照批準(zhǔn)的作戰(zhàn)計(jì)劃進(jìn)行訓(xùn)練”。
據(jù)報(bào)道，近期以色列國(guó)防部隊(duì)已向加沙地帶邊境部署了數(shù)萬名士兵，國(guó)防部官員表示大規(guī)模地面進(jìn)攻將“很快”開始。
美媒：拜登向國(guó)會(huì)提交1060億美元特別預(yù)算案，其中40億美元涉中國(guó)
據(jù)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月20日，美國(guó)白宮發(fā)表聲明表示，總統(tǒng)拜登向國(guó)會(huì)提交一份特別預(yù)算案，總額高達(dá)1060億美元。據(jù)《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道，除了向?yàn)蹩颂m和以色列提供援助，這項(xiàng)特別預(yù)算案還包括40億美元的“對(duì)抗中國(guó)影響力”的資金。
《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道稱，這項(xiàng)特別預(yù)算案是拜登周四晚上就以色列與哈馬斯的戰(zhàn)爭(zhēng)向全國(guó)發(fā)表電話講話后提出的，反映了白宮希望在一系列國(guó)際戰(zhàn)線上“展示決心”。這可能是拜登這屆任期內(nèi)最后一項(xiàng)主要立法行動(dòng)。
這1060億美元一攬子預(yù)算中，主要包括614億美元對(duì)烏克蘭的軍事和經(jīng)濟(jì)援助，143億美元對(duì)以色列的軍事支持，140億美元主要用于美墨邊境移民管理的移民執(zhí)法資金，91.5億美元的“人道援助資金”。
值得一提的是，一攬子預(yù)算中還包括40億美元的“對(duì)抗中國(guó)在發(fā)展中國(guó)家和印太地區(qū)影響力”的資金。其中，20億美元用于美國(guó)國(guó)務(wù)院在印太地區(qū)提供“安全援助”，20億美元用于美國(guó)財(cái)政部向發(fā)展中國(guó)家提供“替代金融方案”。
國(guó)際金價(jià)一度突破2000美元/盎司關(guān)口
本周，避險(xiǎn)需求推動(dòng)黃金期貨價(jià)格走高。周五，紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的12月黃金期價(jià)上漲0.7%，收于1994.40美元/盎司，創(chuàng)7月31日以來的最高收盤價(jià)。周五盤中，黃金期貨價(jià)格一度上漲至2009.20美元/盎司。本周紐約商品交易黃金期貨主力合約價(jià)格累計(jì)上漲2.72%。
金瑞期貨貴金屬研究員龔鳴表示，中東局部地區(qū)沖突爆發(fā)后金融市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒迅速抬頭，利好黃金。另外，美債收益率和美元在這個(gè)階段短期向上驅(qū)動(dòng)較為有限，表現(xiàn)為漲勢(shì)放緩，也給黃金多頭一定信心。
龔鳴分析稱，巴以沖突整體利好黃金。巴以沖突短期預(yù)計(jì)較難解決。1948年以來，巴以沖突曾導(dǎo)致5次中東的局部戰(zhàn)爭(zhēng)。
“除了局部沖突的直接影響外，還有通脹的間接影響?！饼忴Q認(rèn)為，如果沖突態(tài)勢(shì)升級(jí)，對(duì)原油價(jià)格影響大，可能導(dǎo)致通脹抬頭。50年前第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)一度引發(fā)全球石油危機(jī)，目前來看，事態(tài)還遠(yuǎn)沒有糟糕到這一步，但需要密切關(guān)注戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)的進(jìn)展，如果蔓延至沙特等國(guó)家，則有可能導(dǎo)致通脹抬頭。
新紀(jì)元期貨貴金屬分析師程偉表示，巴以沖突持續(xù)升級(jí)引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，避險(xiǎn)情緒揮之不去。此外，國(guó)慶假期美債收益率飆升加劇全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，節(jié)后美聯(lián)儲(chǔ)多位官員接連發(fā)聲安撫市場(chǎng)情緒，緩和了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的憂慮。
齊盛期貨貴金屬分析師劉旭峰同樣表示，巴以沖突爆發(fā)推升市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒，目前局勢(shì)扔在持續(xù)當(dāng)中，有進(jìn)一步擴(kuò)大跡象。另外，近期美聯(lián)儲(chǔ)鴿派講話，本周五凌晨鮑威爾表示美債收益率邊際走高，降低美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力。美聯(lián)儲(chǔ)官員哈克表示應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)停止加息時(shí)間，這些官員講話都在暗示美聯(lián)儲(chǔ)未來或停止加息，貨幣緊縮所帶來的利空在逐步出盡。
黃金ETF持續(xù)火爆
世界黃金協(xié)會(huì)20日披露，9月，中國(guó)黃金ETF連續(xù)第四個(gè)月流入，持倉(cāng)規(guī)模增加19億元。9月，中國(guó)金價(jià)飆升吸引投資者關(guān)注，黃金ETF發(fā)行方正在加大促銷力度，這也利于黃金需求增長(zhǎng)。
截至三季度末，中國(guó)市場(chǎng)黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模已達(dá)270億元人民幣，季度內(nèi)累計(jì)流入40億元人民幣，創(chuàng)下自2020年三季度以來以人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)管理規(guī)模新高。同時(shí)，三季度中國(guó)市場(chǎng)黃金ETF持倉(cāng)增加9.5噸至59.7噸。該季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)扭轉(zhuǎn)了上半年的小幅流出，持倉(cāng)總量較年初增加16%，相當(dāng)于規(guī)模增加39億元人民幣。
此外，中國(guó)人民銀行黃金儲(chǔ)備持續(xù)增加。截至9月底，中國(guó)官方黃金儲(chǔ)備總量較上月增加26噸，已連續(xù)第十一個(gè)月增儲(chǔ)黃金。以美元計(jì)，黃金仍占中國(guó)外匯儲(chǔ)備總額的4%。
8月黃金進(jìn)口量保持穩(wěn)定。中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，8月中國(guó)進(jìn)口黃金119噸，較上月增加15噸，但較去年同期減少61噸。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)為，盡管中國(guó)黃金進(jìn)口量仍低于去年下半年和今年上半年的平均水平，但8月進(jìn)口量仍較上月實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，原因在于上游實(shí)物黃金需求反彈。
世界黃金協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，季節(jié)性因素和未來幾個(gè)月婚慶金飾的強(qiáng)勁需求仍會(huì)為中國(guó)國(guó)內(nèi)黃金需求提供支撐。
下周重點(diǎn)關(guān)注中東局勢(shì)發(fā)展動(dòng)向
展望后市，龔鳴表示，除了巴以沖突外，目前影響黃金走勢(shì)的另一主要因素是美債收益率，由于通脹回落并不流暢，美聯(lián)儲(chǔ)暗示年內(nèi)將再加息1次，但這與市場(chǎng)預(yù)期有分歧。從fedwatch利率工具來看，市場(chǎng)預(yù)計(jì)年內(nèi)不再加息，年內(nèi)還有11月初、12月中旬兩次議息會(huì)議。如果美聯(lián)儲(chǔ)加息1次，市場(chǎng)目前的預(yù)期將會(huì)被修正，對(duì)金價(jià)有較大的下行沖擊。
但龔鳴還是看好中長(zhǎng)期黃金的配置價(jià)值：一是從周期角度看，加息尾聲的大趨勢(shì)沒有發(fā)生變化。今年以來美聯(lián)儲(chǔ)加息的節(jié)奏已經(jīng)放緩，6月、9月兩度暫停加息，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)而言，未來預(yù)計(jì)頂多再加息1次，或可能不再加息。市場(chǎng)交易邏輯有望最晚在明年年初再度轉(zhuǎn)為博弈降息預(yù)期。二是期限結(jié)構(gòu)支撐預(yù)計(jì)邊際減弱。美債的期限結(jié)構(gòu)主要受美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性的影響。今年以來美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性持續(xù)超預(yù)期，主要是超額儲(chǔ)蓄對(duì)于消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)帶來的重要支撐仍未消退，但按美聯(lián)儲(chǔ)自己測(cè)算的超額儲(chǔ)蓄消耗節(jié)奏看，超額儲(chǔ)蓄預(yù)計(jì)最快在今年四季度，最晚在明年二季度初消耗殆盡。因此遠(yuǎn)期看，這部分支撐預(yù)計(jì)邊際減弱，建議投資配置可以考慮賣出低位看跌期權(quán)。
程偉表示，海外貨幣緊縮的外溢影響尚未全面顯現(xiàn)，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)仍未解除，美國(guó)10年期和2年期國(guó)債收益率倒掛幅度收窄，一旦結(jié)束倒掛，則意味著經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期上升，長(zhǎng)期對(duì)黃金形成利好。
劉旭峰表示，當(dāng)前黃金價(jià)格邏輯依然是避險(xiǎn)情緒和美聯(lián)儲(chǔ)政策，短期重點(diǎn)關(guān)注巴以沖突形勢(shì)，若雙方和解或者沖突未出現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大跡象，將造成避險(xiǎn)溢價(jià)回吐。
富寶貴金屬研究小組表示，建議下周重點(diǎn)關(guān)注中東局勢(shì)的發(fā)展動(dòng)向，目前外盤黃金已經(jīng)漲至2000美元/盎司的關(guān)鍵位置，若順利突破，則黃金短期可能存在進(jìn)一步上漲空間，反之可趁機(jī)高拋，等待黃金回落擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)。
