今天上午，行情有點出乎意料。
一是，芯片概念是近期少有具備持續(xù)性的板塊，被市場寄予主線厚望，可沒想到，芯片股開盤就大跌。
二是，原本以為已經(jīng)穩(wěn)住了的北向資金，今天上午凈流出68.85億元。
上午收盤，上證指數(shù)下跌0.58%，深證成指下跌1.24%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.42%。
市場的短線情緒維持熱度，華力創(chuàng)通繼續(xù)飆漲；我樂家居盤中大幅沖高，隨后回落。
我樂家居午間公告稱，公司獲悉股東于范易及其一致行動人劉福娟、煙臺埃維管業(yè)有限公司、西藏埃維創(chuàng)業(yè)投資有限公司、煙臺埃維商貿(mào)有限公司于2023年9月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的立案告知書，因涉嫌超比例減持，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司前述股東立案。本次立案事項系針對公司持股5%以上股東，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動不會受到影響。調(diào)查期間，于范易先生及其一致行動人將積極配合中國證監(jiān)會的調(diào)查工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。
此外，離岸人民幣匯率上午繼續(xù)下跌，跌破7.33關(guān)口。
電子競技板塊上漲
今天上午，電子競技板塊表現(xiàn)活躍，華立科技、星輝娛樂等個股漲幅居前。
近期，電子競技板塊利好催化不斷。
日前，國際奧委會官方網(wǎng)站發(fā)布消息，宣布成立國際奧委會電子競技委員會。此舉意味著，在支持奧運會虛擬體育發(fā)展方面，國際奧委會邁出了全新的一步。
在即將到來的杭州亞運會，電子競技將首次作為正式比賽項目亮相。據(jù)悉，《英雄聯(lián)盟》《王者榮耀亞運版本》等7個電競項目將在亞運會上亮相。賽事舉辦地中國杭州電競中心是國內(nèi)首個亞運會賽事標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)電子競技場館，在聲光電方面有著獨特的設(shè)計，足以令觀眾達(dá)到沉浸式觀賽體驗效果。根據(jù)售票方案，電競項目不僅決賽最高檔票價高達(dá)1000元，成為最貴的亞運觀賽門票之一，也是唯一需要抽簽才能購買的項目。
9月6日，伽馬數(shù)據(jù)《2023年7月游戲產(chǎn)業(yè)報告》出爐。報告顯示，2023年7月，中國游戲市場實際銷售收入286.1億元，環(huán)比上升3.34%，同比上升37.49%，同比增長率連續(xù)3個月為正。
長城證券表示，當(dāng)前國產(chǎn)及進(jìn)口游戲版號均已實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)放，游戲板塊在供給端已實現(xiàn)全面復(fù)蘇，推動行業(yè)景氣度持續(xù)向上，游戲產(chǎn)業(yè)下半年市場規(guī)模有望維持同比增長；同時AI+應(yīng)用落地有望持續(xù)賦能游戲行業(yè)，建議關(guān)注游戲儲備充足以及AI+應(yīng)用有望實現(xiàn)落地的公司。
華為概念繼續(xù)活躍
華為概念上午繼續(xù)活躍，龍頭股華力創(chuàng)通漲超6%。捷榮技術(shù)漲停，迎來七連板。
果鏈龍頭股立訊精密近期則是持續(xù)下跌，今天上午下跌4.61%。
半年度報告顯示，立訊精密今年上半年實現(xiàn)銷售收入979.71億元，較上年同期增長19.53%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤43.56億元，較上年同期增長15.11%。此外，立訊精密還發(fā)布了三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤70.40億元-76.80億元，比上年同期增長10%-20%。
芯片概念調(diào)整
芯片概念上午集體回調(diào)，國家大基金持股、先進(jìn)封裝、光刻膠等板塊跌幅居前。中芯國際早盤閃崩，大跌超6%；北方華創(chuàng)等龍頭股大跌。
近期整體保持活躍，一方面受到事件因素催化，另一方面行業(yè)目前正處于庫存周期、創(chuàng)新周期的拐點階段。
市場人士分析，過去20年，半導(dǎo)體行業(yè)周期平均時長為44個月左右，即大約兩年上行周期兩年下行周期，本輪周期從2019年啟動以來已經(jīng)歷了46個月。當(dāng)前，半導(dǎo)體行業(yè)的主動去庫存周期即將結(jié)束，后續(xù)有望進(jìn)入被動去庫存的復(fù)蘇階段。
招商證券認(rèn)為，按照以往的歷史規(guī)律，半導(dǎo)體行業(yè)最早有望在今年下半年確認(rèn)觸底，逐步開啟新一輪上升周期。
