伴隨著上市公司一季報披露進(jìn)入尾聲，百億級私募持倉全景圖也揭開面紗。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至4月28日，40家百億級私募的上千億元持倉曝光，從持倉的行業(yè)分布來看，多家百億級私募一季度增加了對AI板塊的布局。比如，東方港灣旗下產(chǎn)品加倉果麥文化和華工科技，周應(yīng)波執(zhí)掌的運(yùn)舟資本新進(jìn)浪潮信息、東方國信等標(biāo)的，望正資產(chǎn)新進(jìn)熵基科技，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳和重陽戰(zhàn)略則不約而同出現(xiàn)在海康威視前十大股東名單中……
在多位業(yè)內(nèi)人士看來，包括AI在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域存在諸多機(jī)會，后續(xù)可仔細(xì)甄別未來能夠兌現(xiàn)業(yè)績或卡位較好的企業(yè)，警惕純主題炒作標(biāo)的。與此同時，在基本面改善下，央企、國企的價值重估亦值得關(guān)注。
千億持倉曝光
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日，共有40家百億級私募進(jìn)入到221家上市公司一季度前十大流通股名單，期末合計持股市值達(dá)1160.75億元。其中，新進(jìn)上市公司59家，增持上市公司33家，對96家上市公司的持股數(shù)量保持不變，減持33家上市公司。
從持股市值情況來看，根據(jù)已經(jīng)披露的上市公司年報，高毅資產(chǎn)持股市值超500億元，金匯榮盛和瑞豐匯邦持股市值分別為161.7億元和150.5億元，重陽戰(zhàn)略、迎水投資的持股市值也均超過50億元。
圖片：高毅資產(chǎn)一季度末持倉
一直以來，百億級私募作為私募行業(yè)的頭部梯隊，其重倉持有或者共同持有的標(biāo)的備受市場關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，高毅資產(chǎn)馮柳重倉持有?？低?，期末持股市值達(dá)184.3億元；高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理鄧曉峰則重倉持有紫金礦業(yè)，期末合計持股市值高達(dá)113.4億元。今年一季度百億級私募業(yè)績冠軍正圓投資則重倉TCL中環(huán)，期末持股市值達(dá)11億元。另外，截至一季度末，重陽戰(zhàn)略和高毅資產(chǎn)馮柳共同持有?？低暎侥即罄懈鹦l(wèi)東與重陽戰(zhàn)略、慎知資產(chǎn)共同持有移遠(yuǎn)通信，和諧匯一與仁橋資產(chǎn)一季度同步加倉華域汽車。
知名私募加倉AI板塊
從持股的行業(yè)分布來看，TMT領(lǐng)域備受知名百億級私募的青睞。
公開資料顯示，截至4月28日，周應(yīng)波執(zhí)掌的運(yùn)舟資本出現(xiàn)在5家上市公司的前十大股東名單中，其中3家從屬于計算機(jī)行業(yè)，2家屬于傳媒行業(yè)。具體來看，截至一季度末，運(yùn)舟資本旗下兩只產(chǎn)品新進(jìn)浪潮信息，合計持有1195萬股，期末持股市值超4億元。
據(jù)悉，浪潮信息是AI算力龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)三大關(guān)鍵領(lǐng)域,提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計算等在內(nèi)的全方位數(shù)字化解決方案。一季度，該公司股價漲超60%。
今年一季度，望正資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品則新進(jìn)熵基科技前十大股東名單，期末持股數(shù)量為79.3萬股，持股市值達(dá)3855萬元。資料顯示，熵基科技是AI智慧場景服務(wù)商，以生物識別為核心技術(shù)，專業(yè)提供智慧出入口管理、智慧身份核驗(yàn)、智慧辦公產(chǎn)品及解決方案。
另外，一季度，東方港灣布局了積極推動AI技術(shù)全面應(yīng)用的果麥文化，以及光模塊頭部企業(yè)華工科技。仁橋資產(chǎn)一季度則增持了數(shù)據(jù)領(lǐng)域龍頭企業(yè)美亞柏科，并繼續(xù)持有民生信息化軟件龍頭股久遠(yuǎn)銀海。
葛衛(wèi)東執(zhí)掌的混沌投資則從去年便開始埋伏AI大牛股海光信息，截至今年一季度末，持股數(shù)量為4459萬股，期末持股市值超過30億元。
“人工智能時代已經(jīng)開啟，未來隨著算力提升，我們不僅會迎來新的模型、新的計算機(jī)對數(shù)據(jù)的認(rèn)知，也會迎來新的硬件、新的生態(tài)模式、新的生活方式，我們可能進(jìn)入了新一代科技硬件的投資消費(fèi)時代，相關(guān)投資機(jī)會值得關(guān)注。”和諧匯一創(chuàng)始人林鵬坦言，目前組合中布局了消費(fèi)電子龍頭企業(yè)、以及有望成為AI平臺型公司的安防企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與央國企是私募布局重點(diǎn)
值得一提的是，備受青睞的AI板塊近期迎來了劇烈調(diào)整，站在當(dāng)下，私募關(guān)注哪些投資機(jī)會？
三方平臺調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，對于后續(xù)看好的投資機(jī)會，43%的私募認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線節(jié)后值得繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注；37%的私募則認(rèn)為央企、國企為代表的藍(lán)籌股值得關(guān)注；11%的私募認(rèn)為個股分化已經(jīng)十分極致，后期市場風(fēng)格將趨于均衡，處于低位的新能源有望復(fù)蘇；9%的私募表示數(shù)字經(jīng)濟(jì)可能中期調(diào)整，節(jié)后市場將更多趨于不同板塊的輪動，消費(fèi)、醫(yī)藥、地產(chǎn)、周期等板塊將有輪動機(jī)會。
暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝表示，從A股市場歷史表現(xiàn)來看，由于財報季過后，市場往往需要時間確認(rèn)全年投資主線，因此4月表現(xiàn)相對欠佳，5月作為承上啟下的關(guān)鍵月份，市場表現(xiàn)通常不錯，因此整體倉位無需悲觀。從結(jié)構(gòu)性機(jī)會來看，AI板塊在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和央企、國企的價值重估機(jī)會值得關(guān)注。
她分析稱，隨著行業(yè)步入成熟，補(bǔ)貼政策退潮，新能源板塊熱潮有所回落，取而代之則的是以ChatGPT為首的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域崛起。目前來看，AI板塊仍處于想象空間非常大的階段，后續(xù)機(jī)會值得重視。另外，受外部環(huán)境和市場偏好影響，A股市場上的央企、國企估值長期在低位區(qū)間運(yùn)行，但未來伴隨著我國資本市場發(fā)展，越來越多的這類公司愿意采取分紅等形式來回饋投資者，疊加其穩(wěn)定的業(yè)務(wù)模式，央企、國企有望迎來價值重估。
“綜合基本面和估值性價比，我們現(xiàn)在重倉央企和國企上市公司?！睖弦晃话賰|級私募創(chuàng)始人透露。該創(chuàng)始人表示，后續(xù)國企估值提升或回歸行業(yè)和公司邏輯，因創(chuàng)新性走出“第二增長曲線”，以及因治理效率改變而提升經(jīng)營質(zhì)量的央企、國企估值重塑空間巨大。
睿億投資研究總監(jiān)熊林則認(rèn)為，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)、全球人工智能等科技革命開啟，TMT板塊整體基本面趨于復(fù)蘇，只是各個細(xì)分領(lǐng)域在基本面復(fù)蘇節(jié)奏上存在先后順序?！岸唐诖_實(shí)需要警惕市場預(yù)期過高、交易過熱等風(fēng)險，但中長期來看，目前國內(nèi)外科技企業(yè)均將大力推進(jìn)人工智能的產(chǎn)品研發(fā)和落地，在交易擁擠階段性釋放后，該板塊有望在產(chǎn)業(yè)基本面向好下繼續(xù)上行?！?/p>
