經(jīng)工信部批準(zhǔn)，下周的10月25日-27日，2023中國衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)將于北京召開，同期舉辦展覽會(huì)。今年衛(wèi)星大會(huì)主題為“數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)”。中國衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)也是我國衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域倍受國內(nèi)外業(yè)界關(guān)注的國際會(huì)議。
之前華為率先發(fā)布全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)Mate60 Pro，再度引發(fā)外界對(duì)衛(wèi)星通信領(lǐng)域關(guān)注。而10月以來，衛(wèi)星通信領(lǐng)域動(dòng)向進(jìn)一步密集釋出：
上海市19日印發(fā)《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)》，其中提到，布局“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。穩(wěn)步推動(dòng)實(shí)施商業(yè)星座組網(wǎng)，加快落實(shí)頻軌資源授權(quán)，分階段發(fā)射規(guī)?；蛙壨ㄐ判l(wèi)星構(gòu)建低軌星座，建設(shè)測(cè)控站、信關(guān)站和運(yùn)控中心等地面設(shè)施，促進(jìn)天基網(wǎng)絡(luò)與地面網(wǎng)絡(luò)融合應(yīng)用。
10月7日，工信部在《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見（征求意見稿）》中，提出分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營的渠道和范圍。
海外公司中，SpaceX星鏈10月11日推出“Starlink Direct to Cell（星鏈直連手機(jī)）”業(yè)務(wù)，可與現(xiàn)有LTE手機(jī)配合使用，目標(biāo)2024年起實(shí)現(xiàn)發(fā)送短信，2025年起實(shí)現(xiàn)語音通話、瀏覽網(wǎng)頁、連接物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。
亞馬遜則在10月6日首次發(fā)送其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“柯伊伯計(jì)劃”的兩顆原型衛(wèi)星。
隨著衛(wèi)星直連、通信終端等技術(shù)成熟，中信證券認(rèn)為，衛(wèi)星通信面向C端的應(yīng)用逐漸成熟，有望進(jìn)一步提升衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，從而加速國內(nèi)衛(wèi)星通信系統(tǒng)的建設(shè)。下一代通信將邁向星地融合時(shí)代，手機(jī)直連有望成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主要商業(yè)形態(tài)之一，也將是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
進(jìn)一步來說，據(jù)中航證券10月16日研報(bào)，以Mate60 Pro為代表的手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)的應(yīng)用對(duì)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)和相關(guān)企業(yè)而言：一方面，有望加速傳統(tǒng)衛(wèi)星通信應(yīng)用市場(chǎng)滲透率，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈中的終端設(shè)備供應(yīng)商以及運(yùn)營服務(wù)商的收入規(guī)模短期內(nèi)將迎來增長；另一方面，將為未來的衛(wèi)星寬帶通信、即衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)直連奠定前期技術(shù)積累基礎(chǔ)以及市場(chǎng)拓展基礎(chǔ)。
“衛(wèi)星組網(wǎng)，制造先行?！笨v觀整個(gè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，主要包含衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備及衛(wèi)星運(yùn)營四大環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)將根據(jù)組網(wǎng)節(jié)奏自上而下受益。廣發(fā)證券表示，持續(xù)看好上市公司在制造環(huán)節(jié)的細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈成熟度持續(xù)提升，已經(jīng)邁入實(shí)質(zhì)性加速階段，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)相關(guān)催化會(huì)更加密集。建議關(guān)注鋮昌科技、國博電子、盛路通信、上海瀚訊、信科移動(dòng)、海格通信、震有科技等。
但如今市場(chǎng)對(duì)衛(wèi)星通信關(guān)注度空前提高，或許也應(yīng)保留一份理性。中航證券便提醒，重點(diǎn)關(guān)注天通一號(hào)網(wǎng)客戶數(shù)量的變化情況。因?yàn)樾l(wèi)星通信服務(wù)市場(chǎng)空間的拓展進(jìn)程才是決定我國傳統(tǒng)衛(wèi)星通信市場(chǎng)能否可以迎來提速拐點(diǎn)的關(guān)鍵，也是中長期衛(wèi)星通信設(shè)備終端企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L能否持續(xù)兌現(xiàn)的核心。
