高新發(fā)展凌晨公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買算力產(chǎn)業(yè)企業(yè)華鯤振宇合計70%的股權(quán)。
受此消息影響，高新發(fā)展復(fù)牌一字漲停，并帶動一眾華鯤振宇概念股走強(qiáng)。截至收盤，真視通連續(xù)四個交易日漲停，近三個交易日均為一字板漲停；君逸數(shù)碼繼昨日20CM漲停后，今天一度再次沖擊20CM漲停，拉長時間看，公司自10月11日迄今股價累計最大漲幅87%。
業(yè)內(nèi)分析，華鯤振宇概念的發(fā)酵一方面是受到了高新發(fā)展收購的事件性驅(qū)動，其背后同時暗含了國產(chǎn)算力低位補(bǔ)漲的邏輯，特別在英偉達(dá)AI芯片被限制出口的背景下，這一概念仍有望在近期的盤面中反復(fù)活躍。
國海證券劉熹10月18日研報指出，華鯤振宇為西南最大的智算存一體化算力企業(yè)，已獲得華為生態(tài)伙伴中唯一“鯤鵬+昇騰”雙領(lǐng)先級認(rèn)證，并取得鯤鵬TOP1、昇騰TOP1、金融TOP1等多項戰(zhàn)績，也主導(dǎo)建設(shè)成都智算中心。2022年，華鯤振宇業(yè)績實現(xiàn)了三倍逆勢增長，銷售收入約35億元；據(jù)華鯤振宇公眾號，預(yù)計2023年，華鯤振宇營收可翻倍增長至超80億元。
2023年8月20日，中國電信發(fā)布《AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集中采購項目》集中資格預(yù)審公告。2023年10月13日發(fā)布中標(biāo)候選人公示，華鯤振宇8.63億、昆侖6.11億、烽火5.34億、寶德3.05億、新華三3.07億、湘江鯤鵬1.39億、神州云科1.11億。
據(jù)了解，在國內(nèi)諸多算力基礎(chǔ)設(shè)施廠商中，華為目前具備一定優(yōu)勢。2023年10月4日，國際主流AI框架Pytorch發(fā)布2.1版本，以插件的形式添加了華為昇騰NPU的原生支持，是繼2018年支持Mac、2021年支持AMDROCm以來的又一大生態(tài)進(jìn)展。
財通證券楊燁等人9月24日研報指出，華為擁有鯤鵬與昇騰兩大產(chǎn)業(yè)鏈，其中鯤鵬為以CPU為基礎(chǔ)的通用計算產(chǎn)業(yè)，基于ARM架構(gòu)的鯤鵬CPU華為開源了其自研的操作系統(tǒng)（歐拉）與數(shù)據(jù)庫（高斯），并與自身云服務(wù)能力兼容；而昇騰則是以異構(gòu)芯片為基礎(chǔ)的加速計算產(chǎn)業(yè)，基于達(dá)芬奇架構(gòu)的昇騰NPU華為開發(fā)了MindSporeAI框架、Mindstudio開發(fā)工具鏈等，并研發(fā)出盤古大模型與自身硬件架構(gòu)兼容性良好且支持外部模型使用。
鯤鵬整機(jī)合作伙伴均在昇騰鏈。從合作伙伴數(shù)量上看，鯤鵬一共10家整機(jī)合作伙伴，并且這10家均為昇騰合作伙伴，昇騰則在鯤鵬基礎(chǔ)上新增了安擎和北聯(lián)國芯兩家公司。
楊燁等人認(rèn)為，隨著華為生態(tài)不斷推進(jìn)，在價格優(yōu)惠以及技術(shù)能力壁壘下，華為生態(tài)合作伙伴有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，目前處于領(lǐng)先以及優(yōu)選級的伙伴份額有望持續(xù)提升。
其進(jìn)一步表示，建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈，包括整機(jī)合作伙伴：神州數(shù)碼（昇騰優(yōu)選級、鯤鵬領(lǐng)先級合作伙伴）、拓維信息（昇騰優(yōu)選級合作伙伴）、烽火通信（子公司長江計算為昇騰優(yōu)選級合作伙伴）、四川長虹、紫光股份；垂直應(yīng)用合作伙伴：軟通動力、賽意信息、東方國信、常山北明、格靈深瞳、云從科技、云天勵飛、海量數(shù)據(jù)、潤和軟件、智洋創(chuàng)新。
據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，與華鯤振宇有業(yè)務(wù)相關(guān)的A股上市公司包括北信源、東方通、宇信科技、銀信科技、君逸數(shù)碼、四川長虹、真視通、神州數(shù)碼和寧夏建材等，具體如下：
