日本股市突然掀起了“降費潮”。
當?shù)貢r間8月30日，日經新聞報道，日本最大的兩家線上證券公司SBI Securities 、Rakuten Securities（樂天證券）宣布，將把日本股票交易手續(xù)費降至零。其中，SBI Securities將從9月30日開始實施新的收費政策，樂天證券將在9月或更晚的時間開始，具體日期未定。
美股市場也傳來了利好消息。8月30日晚間，最新發(fā)布的美國ADP就業(yè)報告顯示，美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬人，預估為增加19.5萬人，環(huán)比大幅下降45%。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線一度跳水超50點；美股開盤后，三大指數(shù)集體走高，截至收盤，道指漲0.11%，納指漲0.54%，標普500指數(shù)漲0.38%，集體連漲4個交易日，英偉達漲約1%，連續(xù)兩日創(chuàng)收盤歷史最高。分析人士指出，美聯(lián)儲期待的勞動力市場降溫信號明顯，美聯(lián)儲加息風暴大概率將暫停，市場預期9月暫停加息的概率升至接近89%，11月加息25個基點的概率進一步降至42%以下。
兩大券商宣布：零手續(xù)費
當?shù)貢r間8月30日，日經新聞報道，日本最大的兩家線上證券公司SBI Securities、Rakuten Securities（樂天證券）宣布，將把日本股票交易手續(xù)費降至零。
其中，SBI Securities將從9月30日開始實施新的收費政策，樂天證券將在9月或更晚的時間開始，具體日期未定。
除特殊情況外，目前SBI Securities和樂天證券的費用從每單55日元到1070日元不等。
有分析人士指出，2023年以來，日本股市走出了一波大牛市行情，投資者交易積極性大幅增加，新股民入市熱情也非常高漲，兩大線上券商宣布零手續(xù)費或將吸引更多年輕股民。
今年上半年，日本股市一度成為全球最牛市場，日經225指數(shù)在6月份一度站上33000點，年內最大漲幅超29%，但進入下半年，日本指數(shù)便進入高位盤整。
值得一提的是，SBI Securities和樂天證券在日本證券市場的地位舉足輕重。
其中，SBI Securities成立于1988年，于1999年將公司名稱更改為電子貿易證券有限公司，并于同年7月開展互聯(lián)網服務。目前，SBI Securities已經發(fā)展成為日本頭部互聯(lián)網證券公司，也是一家集風投、資產管理等業(yè)務的綜合性網絡金融集團，如今在開戶數(shù)、托管資產余額、經紀業(yè)務交易額等方面均已占據(jù)日本互聯(lián)網證券龍頭的地位，2022年集團總體賬戶數(shù)達771萬。
另外，樂天證券的客戶規(guī)模更大，據(jù)樂天集團披露的報告顯示，截至2023年6月末，樂天證券的客戶賬戶數(shù)達到924萬，同比增長14.8%。此外，截至2023年6月末，樂天銀行客戶賬戶（非合并）總數(shù)為1405萬個，同比增長10.8%。
據(jù)備案文件顯示，受益于投資者股票交易增加，其托管的客戶資產有所增加，樂天證券2022年凈利潤增長2.8%，至93億日元。
據(jù)悉，瑞穗金融集團的主要經紀子公司2022年以800億日元的價格收購了樂天證券約20%的股份，對應估值約為4000億日元（約合人民幣200億元）。
今年7月，樂天證券在一份聲明中表示，該公司已申請在東京證券交易所上市，此舉是加快集團各業(yè)務決策的一部分，這些業(yè)務包括在線購物、金融和無線服務。
樂天證券背后的大股東是億萬富翁三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)旗下的日本最大在線商城樂天集團。自4月份以來，該公司已將其銀行部門上市，并在增發(fā)中出售股票，以緩解其融資困境。
據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示，日本樂天集團2022年營收達1.9278萬億日元（約合人民幣960億元），同比增長14.6%；全年虧損3728.84億日元，較上一年的1338.28億日元增加了近兩倍。
對此，日本一家信用評級公司在今年6月下調了樂天集團的評級，其股東日本郵政控股有限公司表示，將對其所持股份計提減值費用。
暴降45%
8月30日晚間，最新發(fā)布的美國ADP就業(yè)報告顯示，美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬人，預估為增加19.5萬人，較7月32.4萬人的增幅大幅下降45%，創(chuàng)五個月來最小增幅。
數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線一度下挫超50點，報103.01。
與此同時，美國就業(yè)市場的工資增長也在放緩，數(shù)據(jù)顯示，8月份，就業(yè)人員的工資同比增長5.9%，是自2021年10月以來最慢增速。
這份報告表明，因美聯(lián)儲持續(xù)加息，美國勞動力市場正在逐漸降溫。
因此，當前市場關注的焦點是，美國勞動力市場傳來降溫信號，是否預示著，美聯(lián)儲加息風暴將就此結束？
有觀點認為，盡管美聯(lián)儲激進加息，但勞動力市場的趨勢令人們認為，美國能夠避免經濟硬著陸。美聯(lián)儲主席鮑威爾上周也表示，如果勞動力市場繼續(xù)放緩，美國通脹可能會持續(xù)下行。
目前美股市場已經開始對美聯(lián)儲加息周期結束進行押注，市場預期，9月美聯(lián)儲“按兵不動”的概率已升至接近89%，11月加息25個基點的概率進一步降至42%以下，意味著，美聯(lián)儲的加息風暴或將結束。
美國勞動力市場降溫的另一個信號則來自于，美國勞工部周二發(fā)布的報告，其中顯示，美國7月份職位空缺跌幅超過預期，跌至兩年多低點。意味著，美國勞動力市場變得更為平衡，這將有助于抑制通脹上行壓力。
值得一提的是，JOLTS報告是美國財長耶倫在擔任美聯(lián)儲主席時最看重的勞動力指標之一。目前，該指標仍是美聯(lián)儲高度關注的勞動力市場數(shù)據(jù)之一。
分析人士指出，最新數(shù)據(jù)正如美聯(lián)儲所愿，美國勞動力需求正在放緩。此前多次創(chuàng)紀錄的職位空缺是美聯(lián)儲持續(xù)鷹派加息的重要推動力。
當?shù)貢r間周五，美國將公布重磅的8月非農就業(yè)報告，市場預期，美國8月新增非農就業(yè)約17萬個，將是自2020年底以來最少的月份。
目前市場認為，美聯(lián)儲9月大概率將暫停加息，至于11月是否加息，美聯(lián)儲將參考9-10月的相關數(shù)據(jù)。
