日本股市突然掀起了“降費(fèi)潮”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月30日，日經(jīng)新聞報(bào)道，日本最大的兩家線上證券公司SBI Securities 、Rakuten Securities（樂(lè)天證券）宣布，將把日本股票交易手續(xù)費(fèi)降至零。其中，SBI Securities將從9月30日開始實(shí)施新的收費(fèi)政策，樂(lè)天證券將在9月或更晚的時(shí)間開始，具體日期未定。
美股市場(chǎng)也傳來(lái)了利好消息。8月30日晚間，最新發(fā)布的美國(guó)ADP就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬(wàn)人，預(yù)估為增加19.5萬(wàn)人，環(huán)比大幅下降45%。數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線一度跳水超50點(diǎn)；美股開盤后，三大指數(shù)集體走高，截至收盤，道指漲0.11%，納指漲0.54%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.38%，集體連漲4個(gè)交易日，英偉達(dá)漲約1%，連續(xù)兩日創(chuàng)收盤歷史最高。分析人士指出，美聯(lián)儲(chǔ)期待的勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫信號(hào)明顯，美聯(lián)儲(chǔ)加息風(fēng)暴大概率將暫停，市場(chǎng)預(yù)期9月暫停加息的概率升至接近89%，11月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率進(jìn)一步降至42%以下。
兩大券商宣布：零手續(xù)費(fèi)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月30日，日經(jīng)新聞報(bào)道，日本最大的兩家線上證券公司SBI Securities、Rakuten Securities（樂(lè)天證券）宣布，將把日本股票交易手續(xù)費(fèi)降至零。
其中，SBI Securities將從9月30日開始實(shí)施新的收費(fèi)政策，樂(lè)天證券將在9月或更晚的時(shí)間開始，具體日期未定。
除特殊情況外，目前SBI Securities和樂(lè)天證券的費(fèi)用從每單55日元到1070日元不等。
有分析人士指出，2023年以來(lái)，日本股市走出了一波大牛市行情，投資者交易積極性大幅增加，新股民入市熱情也非常高漲，兩大線上券商宣布零手續(xù)費(fèi)或?qū)⑽嗄贻p股民。
今年上半年，日本股市一度成為全球最牛市場(chǎng)，日經(jīng)225指數(shù)在6月份一度站上33000點(diǎn)，年內(nèi)最大漲幅超29%，但進(jìn)入下半年，日本指數(shù)便進(jìn)入高位盤整。
值得一提的是，SBI Securities和樂(lè)天證券在日本證券市場(chǎng)的地位舉足輕重。
其中，SBI Securities成立于1988年，于1999年將公司名稱更改為電子貿(mào)易證券有限公司，并于同年7月開展互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。目前，SBI Securities已經(jīng)發(fā)展成為日本頭部互聯(lián)網(wǎng)證券公司，也是一家集風(fēng)投、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的綜合性網(wǎng)絡(luò)金融集團(tuán)，如今在開戶數(shù)、托管資產(chǎn)余額、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易額等方面均已占據(jù)日本互聯(lián)網(wǎng)證券龍頭的地位，2022年集團(tuán)總體賬戶數(shù)達(dá)771萬(wàn)。
另外，樂(lè)天證券的客戶規(guī)模更大，據(jù)樂(lè)天集團(tuán)披露的報(bào)告顯示，截至2023年6月末，樂(lè)天證券的客戶賬戶數(shù)達(dá)到924萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14.8%。此外，截至2023年6月末，樂(lè)天銀行客戶賬戶（非合并）總數(shù)為1405萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)10.8%。
據(jù)備案文件顯示，受益于投資者股票交易增加，其托管的客戶資產(chǎn)有所增加，樂(lè)天證券2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)2.8%，至93億日元。
據(jù)悉，瑞穗金融集團(tuán)的主要經(jīng)紀(jì)子公司2022年以800億日元的價(jià)格收購(gòu)了樂(lè)天證券約20%的股份，對(duì)應(yīng)估值約為4000億日元（約合人民幣200億元）。
今年7月，樂(lè)天證券在一份聲明中表示，該公司已申請(qǐng)?jiān)跂|京證券交易所上市，此舉是加快集團(tuán)各業(yè)務(wù)決策的一部分，這些業(yè)務(wù)包括在線購(gòu)物、金融和無(wú)線服務(wù)。
樂(lè)天證券背后的大股東是億萬(wàn)富翁三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)旗下的日本最大在線商城樂(lè)天集團(tuán)。自4月份以來(lái)，該公司已將其銀行部門上市，并在增發(fā)中出售股票，以緩解其融資困境。
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，日本樂(lè)天集團(tuán)2022年?duì)I收達(dá)1.9278萬(wàn)億日元（約合人民幣960億元），同比增長(zhǎng)14.6%；全年虧損3728.84億日元，較上一年的1338.28億日元增加了近兩倍。
對(duì)此，日本一家信用評(píng)級(jí)公司在今年6月下調(diào)了樂(lè)天集團(tuán)的評(píng)級(jí)，其股東日本郵政控股有限公司表示，將對(duì)其所持股份計(jì)提減值費(fèi)用。
暴降45%
8月30日晚間，最新發(fā)布的美國(guó)ADP就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬(wàn)人，預(yù)估為增加19.5萬(wàn)人，較7月32.4萬(wàn)人的增幅大幅下降45%，創(chuàng)五個(gè)月來(lái)最小增幅。
數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線一度下挫超50點(diǎn)，報(bào)103.01。
與此同時(shí)，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)的工資增長(zhǎng)也在放緩，數(shù)據(jù)顯示，8月份，就業(yè)人員的工資同比增長(zhǎng)5.9%，是自2021年10月以來(lái)最慢增速。
這份報(bào)告表明，因美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐漸降溫。
因此，當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)是，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)傳來(lái)降溫信號(hào)，是否預(yù)示著，美聯(lián)儲(chǔ)加息風(fēng)暴將就此結(jié)束？
有觀點(diǎn)認(rèn)為，盡管美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息，但勞動(dòng)力市場(chǎng)的趨勢(shì)令人們認(rèn)為，美國(guó)能夠避免經(jīng)濟(jì)硬著陸。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周也表示，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)放緩，美國(guó)通脹可能會(huì)持續(xù)下行。
目前美股市場(chǎng)已經(jīng)開始對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束進(jìn)行押注，市場(chǎng)預(yù)期，9月美聯(lián)儲(chǔ)“按兵不動(dòng)”的概率已升至接近89%，11月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率進(jìn)一步降至42%以下，意味著，美聯(lián)儲(chǔ)的加息風(fēng)暴或?qū)⒔Y(jié)束。
美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的另一個(gè)信號(hào)則來(lái)自于，美國(guó)勞工部周二發(fā)布的報(bào)告，其中顯示，美國(guó)7月份職位空缺跌幅超過(guò)預(yù)期，跌至兩年多低點(diǎn)。意味著，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)變得更為平衡，這將有助于抑制通脹上行壓力。
值得一提的是，JOLTS報(bào)告是美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫在擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席時(shí)最看重的勞動(dòng)力指標(biāo)之一。目前，該指標(biāo)仍是美聯(lián)儲(chǔ)高度關(guān)注的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)之一。
分析人士指出，最新數(shù)據(jù)正如美聯(lián)儲(chǔ)所愿，美國(guó)勞動(dòng)力需求正在放緩。此前多次創(chuàng)紀(jì)錄的職位空缺是美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)鷹派加息的重要推動(dòng)力。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美國(guó)將公布重磅的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)8月新增非農(nóng)就業(yè)約17萬(wàn)個(gè)，將是自2020年底以來(lái)最少的月份。
目前市場(chǎng)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)9月大概率將暫停加息，至于11月是否加息，美聯(lián)儲(chǔ)將參考9-10月的相關(guān)數(shù)據(jù)。
