二季度國內(nèi)AR消費級市場
銷量增長超2.5倍
在新一代計算平臺的更迭中，中國AR行業(yè)的發(fā)展方興未艾。由于政策、資本和眾多產(chǎn)業(yè)生態(tài)的共同助推，AR設(shè)備廠商把服務(wù)B端的專業(yè)產(chǎn)品配置相對弱化、降低成本，加入投影、導(dǎo)航、翻譯、拍照等更多能滿足消費者生活及娛樂的功能，提升C端消費者新奇體驗感，促使AR消費級市場發(fā)展進入快速發(fā)展期。
近日，CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度國內(nèi)AR消費級市場銷量為5.2萬臺，同比增長251%，環(huán)比增長19%，AR行業(yè)迎來了快速成長期。憑借本土化和價格優(yōu)勢，國內(nèi)的“AR四小龍”品牌（雷鳥創(chuàng)新、Rokid、Nreal和影目被行業(yè)及媒體合稱為“AR四小龍”）已占據(jù)90%的市場份額。
AR技術(shù)作為一種基于計算機實時計算和多傳感器融合的技術(shù)，能夠?qū)⑻摂M信息疊加到真實世界之中，在虛實結(jié)合中實現(xiàn)各個場景領(lǐng)域的使用目的。業(yè)內(nèi)人士認為，AR終端將有望成為繼智能手機之后的下一代計算平臺，推動數(shù)字化信息和現(xiàn)實世界深度融合。
隨著暑期到來，旅游業(yè)持續(xù)火爆，隨之帶動消費者對AR在戶外導(dǎo)航、翻譯等功能以及大屏觀影等娛樂功能方面的需求，機構(gòu)預(yù)測今年第三季度AR產(chǎn)品銷量將繼續(xù)保持增長。
據(jù)知名咨詢機構(gòu)IDC的預(yù)測數(shù)據(jù)，2023年全球AR增強現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量有望達到30萬臺，同比增長約11%，預(yù)測2023年至2026年的平均年復(fù)合增長率有望達到約137%。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，隨著AR產(chǎn)品的增多及內(nèi)容的豐富，AR會保持高速發(fā)展狀態(tài)。預(yù)計到2027年，中國增強現(xiàn)實(AR)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過2000億元。伴隨著AR相關(guān)的光學技術(shù)、計算能力與整機制造等領(lǐng)域的加速迭代升級，未來中國AR產(chǎn)業(yè)將迎來新一波發(fā)展熱潮。
這些公司透露AR布局進展
近期A股市場多家上市公司回應(yīng)AR行業(yè)的布局情況。天健股份在互動平臺表示，公司目前在虛擬現(xiàn)實的應(yīng)用有AR眼鏡產(chǎn)品，可以更好地滿足消費者對視聽更高層次的體驗和追求，未來將持續(xù)關(guān)注游戲、教育培訓等重點應(yīng)用場景，布局新方向。
英唐智控研發(fā)的MEMS微振鏡應(yīng)用場景豐富，是車載激光雷達、汽車HUD、微投影儀、AR眼鏡的核心部件之一。
弘信電子的FPC產(chǎn)品已經(jīng)成功量產(chǎn)到多個主流客戶的多款智能眼鏡及AR、VR硬件產(chǎn)品中，是該領(lǐng)域的重要FPC供應(yīng)商。
國星光電在開發(fā)用于AR眼鏡的Micro LED微顯示屏。
蘇州科達擁有AR全景與特寫一體化設(shè)備，可在實時呈現(xiàn)的視頻畫面中疊加AR標簽功能。
光峰科技獨立研發(fā)AR模組，AR顯示是公司中長期探索方向之一。
高增長潛力的AR概念股名單出爐
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至7月24日收盤，今年以來AR概念股平均漲幅19.58%。福昕軟件、弘信電子、福晶科技、騰景科技、寶通科技漲幅超50%。首航高科、天鍵股份、聞泰科技、致尚科技、億道信息年內(nèi)表現(xiàn)低迷，跌幅超10%。
部分AR概念股獲機構(gòu)扎堆關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，機構(gòu)評級家數(shù)5家以上的概念股有14只。機構(gòu)關(guān)注度最高的是歌爾股份，該公司共獲得15家機構(gòu)給予“積極型”評級。
按照機構(gòu)一致預(yù)測，上述14股中，機構(gòu)預(yù)測今年、明年凈利潤增速均超20%的有12只。福昕軟件、聯(lián)創(chuàng)電子、華立科技、寶通科技、超圖軟件等凈利潤增速預(yù)測均值在1倍以上。7月24日收盤價與機構(gòu)一致預(yù)測目標價相比，10股上漲空間逾20%，其中普聯(lián)軟件上漲空間57.35%排在首位。
A股迎來久違普漲行情。
早盤兩市大漲
受重磅會議影響，A股迎來久違的大漲。7月25日早盤，滬深兩市指數(shù)全面走高，其中上證指數(shù)大漲1.89% ，深證成指大漲2.28% ，創(chuàng)業(yè)板指大漲1.88%。兩市半天成交超6000億元。
同時，北上資金大幅流入，截至午間收盤，凈買入資金達到153.35億元。
個股普漲，截至午間收盤，上漲個股超4000只，下跌個股僅800余只。漲停板數(shù)量明顯增多，漲?；驖q幅超10%的個股超60只 。
從板塊上看，地產(chǎn)、券商、銀行、保險等權(quán)重板塊漲幅靠前，申萬房地產(chǎn)指數(shù)漲幅超5%，非銀金融指數(shù)漲超4%。地產(chǎn)股掀起漲停潮，特發(fā)服務(wù)漲近15%，迪馬股份、金科股份、濱江集團、中南建設(shè)等個股漲停。券商股中，太平洋一字漲停，國海證券、首創(chuàng)證券漲停；新華保險、中國太保大漲超9%。
大消費板塊表現(xiàn)也不俗，食品飲料、汽車、家用電器指數(shù)均漲超3%。白酒股舍得酒業(yè)漲停，水井坊、瀘州老窖、酒鬼酒、山西汾酒、今世緣等漲超7%。家電股億田智能漲超12%，老板電器漲停，火星人漲超11%，德爾瑪、海爾智家、小熊電器等漲幅4%以上。
早盤資金流向來看，主力資金凈流入最高的是非銀金融行業(yè)，凈流入額達到60.62億元；其次是食品飲料行業(yè)，凈流入額54.91億元。房地產(chǎn)行業(yè)主力凈流入44.52億元，凈流入較高的還有汽車、計算機、有色金屬等行業(yè)。
消息面上，7月24日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出，要切實防范化解重點領(lǐng)域風險，適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策。會議還指出，要用好政策空間、找準發(fā)力方向，扎實推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。要活躍資本市場，提振投資者信心。
此次會議提出“活躍資本市場，提振投資者信心”的明確要求，實屬罕見。
在2022年4月29日召開的中共中央政治局會議上，會議強調(diào)，要及時回應(yīng)市場關(guān)切，穩(wěn)步推進股票發(fā)行注冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩(wěn)運行。而在2022年7月28日和2023年4月28日召開的中共中央政治局會議上，并未有關(guān)于資本市場的表述。
市場人士普遍認為，這對資本市場的發(fā)展意義重大，相信接下來會有一系列活躍市場、提振信心的舉措出臺。
東海證券表示，新提法“要活躍資本市場，提振投資者信心”。資本市場是經(jīng)濟的晴雨表，5月以來A股整體震蕩下行，也從側(cè)面反映出投資者對經(jīng)濟預(yù)期的信心不足，而預(yù)期和信心的不足，本身也會反映在經(jīng)濟數(shù)據(jù)中。政治局會議首提提振投資者信心，預(yù)計后續(xù)政策上會陸續(xù)出臺。同時，股市向好也會增加居民財富，提升信心，促進消費需求。
中信證券表示，活躍資本市場、提振投資者信心是穩(wěn)預(yù)期組合拳的點睛之筆。這相比于2022年4月底政治局會議提出的“及時回應(yīng)市場關(guān)切，保持資本市場平穩(wěn)運行”要更為積極和主動，也體現(xiàn)了在注冊制改革順利收官后，監(jiān)管層也將把維護市場平穩(wěn)運行作為工作重中之重，圍繞穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)上市公司、穩(wěn)資金面、穩(wěn)市場行為持續(xù)發(fā)力，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。
