英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈概念股集體大漲。
字節(jié)跳動向英偉達(dá)訂購
超10億美元GPU
據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單，其中字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購了超過10億美元的 GPU，還有另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。
一位接近英偉達(dá)的人士稱，字節(jié)跳動目前已經(jīng)到貨和沒到貨的A100與H800加速卡總計(jì)有10萬塊。其中H800今年3月才開始投產(chǎn)。據(jù)晚點(diǎn)透露，僅字節(jié)跳動一家公司今年的訂單已接近英偉達(dá)去年在中國銷售的商用GPU總和。
英偉達(dá)股價(jià)上個(gè)交易日收漲3.9%，報(bào)410.22美元，市值為1.01萬億美元，再度突破萬億美元大關(guān)。盡管在AI熱潮的推動下，英偉達(dá)股價(jià)今年以來已經(jīng)大漲180%，但美國銀行仍將其視為“首選股”，并認(rèn)為該股還有更大上漲空間。
美銀對英偉達(dá)股票的評級為“買入”，并將對該股的目標(biāo)價(jià)設(shè)定在500美元，較當(dāng)前水平高出逾20%。美銀稱英偉達(dá)是“人工智能淘金熱中的領(lǐng)頭羊”，因?yàn)樵摴究刂浦咝阅蹽PU芯片市場，而這些芯片對ChatGPT和Bard等生成式AI聊天機(jī)器人非常重要。
多家A股公司回應(yīng)與英偉達(dá)合作關(guān)系
A股市場方面，英偉達(dá)概念股持續(xù)多日延續(xù)強(qiáng)勢，“A股朋友圈”狂歡，多家A股相關(guān)公司通過投資者互動平臺回應(yīng)與英偉達(dá)的合作關(guān)系。
博杰股份表示，公司與英偉達(dá)有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達(dá)做板卡檢測，測試板上的制程問題。
移遠(yuǎn)通信表示，公司5G模組與英偉達(dá)JetsonAGXOrin平臺已成功完成聯(lián)調(diào)，實(shí)現(xiàn)5G通信+AI邊緣計(jì)算能力。
安聯(lián)銳視表示英偉達(dá)將要發(fā)布Jetson AGX Orin平臺，公司的邊緣計(jì)算產(chǎn)品是否可以和其聯(lián)調(diào)。
誠邁科技與英偉達(dá)簽訂了合作協(xié)議，成為其生態(tài)系統(tǒng)軟件合作伙伴，聯(lián)合成立汽車影像實(shí)驗(yàn)室，為智能駕駛相關(guān)企業(yè)提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺解決方案。
中電港的分銷產(chǎn)品包括存儲芯片，公司設(shè)計(jì)鏈服務(wù)開發(fā)的毫米波模塊可用于通信雷達(dá)等多個(gè)領(lǐng)域。公司是英偉達(dá)、AMD的授權(quán)分銷商之一。
機(jī)構(gòu)預(yù)測13股業(yè)績有望高增長
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月13日，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)今年來累計(jì)漲幅66.78%。44只成份股中鴻博股份大漲4.66倍；中際旭創(chuàng)上漲3.51倍、天孚通信漲超2.61倍；中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、游族網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息等9股股價(jià)翻倍。
機(jī)構(gòu)調(diào)研方面，今年以來14股獲百家及以上機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研，天孚通信、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)分別以621家、583家、550家排名前三。
中際旭創(chuàng)近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年來自傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的光模塊需求有所放緩。但來自AI方面的800G需求正在快速增長，全行業(yè)需求比年初預(yù)計(jì)的需求至少翻倍。預(yù)計(jì)明年800G的需求還將進(jìn)一步增長，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。
機(jī)構(gòu)評級方面，根據(jù)3家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，今年凈利潤增速超30%的個(gè)股有13只。千方科技預(yù)測扭虧為盈，虹軟科技、均勝電子和林微納3股有望凈利潤翻倍。
一季度千方科技業(yè)績觸底回升，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.68億元，同比增長19.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.58億元，同比增長161.58%。截至2022年底，公司已推出200余個(gè)預(yù)訓(xùn)練模型，應(yīng)用于交通、車站、園區(qū)、礦山等多個(gè)場景。
