增強數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局，市值超800億的紫光股份（000938）有了新動作。
5月26日晚間，紫光股份披露定增預(yù)案，公司擬向不超過35名（含）特定對象發(fā)行不超過7.15億股股份，募集不超過120億元（含）資金。募資凈額將全部用于公司收購新華三集團有限公司（以下簡稱“新華三”）49%股權(quán)。
事實上，早在2016年5月，紫光股份就通過全資子公司紫光國際完成對新華三51%股權(quán)的收購。而本次交易中，上市公司擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向 HPE開曼購買所持有的新華三48%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權(quán)，合計收購新華三49%股權(quán)。
本次收購新華三49%股權(quán)的價格為35億美元，按照中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布的5月25日（即董事會召開前一日）人民幣匯率中間價計算，合計人民幣246.85億元。
紫光股份表示，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展前景、標(biāo)的公司財務(wù)狀況等因素的情況下，上市公司與交易對方協(xié)商形成本次交易對價。為驗證交易價格的公平合理，上市公司將聘請評估機構(gòu)為標(biāo)的資產(chǎn)出具評估報告。截至預(yù)案簽署日，針對標(biāo)的公司的評估工作尚未完成。
“標(biāo)的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景?！弊瞎夤煞菰陬A(yù)案中道出了收購新華三的重要原因。紫光股份進一步解釋，自2016年公司收購新華三控制權(quán)以來，新華三的資產(chǎn)質(zhì)量、收入及利潤規(guī)模均大幅提升。公司擬通過收購新華三剩余49%股權(quán)，將持續(xù)優(yōu)化自身業(yè)務(wù)，進一步增強數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升核心競爭力。
資料顯示，新華三提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。根據(jù)IDC、Gartner、計世資訊的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年-2022年，在中國企業(yè)網(wǎng)路由器市場份額分別為30.8%、31.3%、31.8%，持續(xù)保持市場份額第二。據(jù)介紹，截至2023年3月末，新華三累計國內(nèi)授權(quán)并有效的專利超過7600項，海外授權(quán)并有效的專利超過500項，且近90%為發(fā)明專利。
從紫光股份2023年一季報來看，新華三基本覆蓋了上市公司期內(nèi)的凈利潤。今年一季度，紫光股份營業(yè)收入達165.29億元，同比增長7.74%；凈利潤4.39億元，同比增長17.92%；公司控股子公司新華三實現(xiàn)營業(yè)收入106.42億元，實現(xiàn)凈利潤6.96億元。
紫光股份認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組完成后上市公司將增強對新華三的控制權(quán)，有利于進一步提高上市公司和新華三的經(jīng)營管理效率。至于重組對上市公司財務(wù)指標(biāo)的影響，紫光股份表示，公司將在本預(yù)案出具后盡快完成審計、評估工作，再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細(xì)分析本次交易對公司財務(wù)狀況和盈利能力的具體影響。
“本次交易對價支付的資金來源為公司自有資金、自籌資金，包括但不限于銀行貸款資金、上市公司向特定對象發(fā)行股票募集的資金及通過其他法律法規(guī)允許的方式籌集的資金?！痹谔崾撅L(fēng)險時，紫光股份表示，本次交易涉及現(xiàn)金支付金額較大，若上市公司未能及時籌措到足額資金，則存在因交易支付款項不能及時、足額到位從而導(dǎo)致本次交易失敗的風(fēng)險。
同時，紫光股份稱，本次交易完成后上市公司有息負(fù)債規(guī)?？赡苡兴鲩L，財務(wù)費用可能有所增加，且上市公司正在籌劃向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司每股收益可能存在被攤薄的風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，上市公司貨幣資金余額為117.15億元。
