在持續(xù)已久的“AI熱潮”中，各家爭相推出的大模型、AI應(yīng)用，都進(jìn)一步推升了對算力狂熱的需求，這也讓芯片巨頭英偉達(dá)賺麻了。北京時間周四清晨，全球AI算力龍頭英偉達(dá)發(fā)布2024財年第一財季（下稱一季報）的財報顯示，總收入明顯高于預(yù)期，本季度的收入指引遠(yuǎn)高于市場預(yù)期。而令市場目瞪口呆的亮眼數(shù)據(jù)也引發(fā)盤后股價暴漲。
截至發(fā)稿，英偉達(dá)股價在盤后漲25.26%，一度大漲近30%，報382.5美元，市值暴漲1.34萬億元人民幣，而公司此前的歷史新高也只有346美元。英偉達(dá)市值目前已經(jīng)超過7552億美元，高于特斯拉（5797億美元）。
業(yè)績電話會上，英偉達(dá)向分析師表示，眾多云公司競相部署AI芯片。個人電腦（PC）的圖形處理單元（GPU）終端需求一季度“穩(wěn)固”。業(yè)績增長正來自數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。公司鎖定了數(shù)據(jù)中心芯片的大幅增長，計劃下半年大幅增加供應(yīng)。
作為一站式解決方案的提供商，英偉達(dá)提供可以幫助AI產(chǎn)品訓(xùn)練大量文本、圖像和視頻的GPU，在AI大模型競賽中掌握著供應(yīng)算力的“命門”，由此成為今年AI概念熱潮中的一大贏家。截至本周三收盤，股價年初以來累漲一倍以上。
業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著人工智能大模型的訓(xùn)練需求不斷增長，還將推動英偉達(dá)的AI芯片銷量。
數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收42.8億美元創(chuàng)紀(jì)錄
美東時間5月24日周三美股盤后，英偉達(dá)公布，在截至公歷2023年4月30日的2024財年第一財季：一季度營收71.9億美元，分析師預(yù)期65.2億美元；預(yù)計第二季度營收110億美元上下浮動2%，分析師預(yù)期71.8億美元；一季度調(diào)整后每股收益為1.09美元，分析師預(yù)期0.92美元；一季度游戲營收22.4億美元，分析師預(yù)期19.8億美元；一季度數(shù)據(jù)中心營收42.8億美元，分析師預(yù)期39.1億美元；一季度毛利潤率66.8%，分析師預(yù)期66.6%。
圖片來源：英偉達(dá)官網(wǎng)
作為英偉達(dá)營收兩大支柱的另外一塊，一季報游戲業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收22.4億美元，同比下降38%，但較前一季度回升22%。汽車業(yè)務(wù)方面，英偉達(dá)在第一財季錄得2.96億美元營收，環(huán)比上升1%，同樣也是歷史新高。
英偉達(dá)稱，數(shù)據(jù)中心收入激增主要是由于，對使用基于Hopper和Ampere架構(gòu)GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。游戲業(yè)務(wù)下滑源于，宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩造成的需求疲軟，以及渠道庫存的正?；乐赋鲐浵陆怠?/p>
令市場大感震驚的是，英偉達(dá)對第二財季給出了一份令人難以置信的指引。英偉達(dá)預(yù)計，本財年第二財季、即二季度，營收為110億美元，正負(fù)浮動2%，相當(dāng)于指引范圍在107.8億到112.2億美元之間。這意味著，二季度將扭轉(zhuǎn)收入連續(xù)三個季度同比下滑的勢頭。
以110億美元計算，英偉達(dá)預(yù)期二季度營收將同比增長約32.7%，較分析師預(yù)期高53.2%。分析師預(yù)計二季度營收只有71.8億美元，同比下降13.4%。
英偉達(dá)還預(yù)計，二季度非GAAP口徑下的調(diào)整后毛利率為70%、上下浮動50個基點，即69.5%至70.5%，高于分析師預(yù)期的66.9%；二季度的營業(yè)費用料將為19億美元，分析師預(yù)期18.2億美元。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在發(fā)布財報時提到了有關(guān)AI應(yīng)用的廣闊前景，稱計算機(jī)行業(yè)正在同時經(jīng)歷兩個轉(zhuǎn)變——加速計算和生成式AI，企業(yè)競相將生成式AI應(yīng)用到各個產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中，全球萬億美元規(guī)模的已安裝數(shù)據(jù)中心將從通用計算轉(zhuǎn)變到加速計算。
英偉達(dá)AI芯片曾被炒至4萬美元以上
據(jù)界面新聞4月17日報道，作為整個AI大潮的算力基礎(chǔ)，英偉達(dá)的A100和H100 GPU（圖形處理器）已成為搶手貨，特別是旗艦級別的新款H100在海外的價格也遭到炒作。
Keen Technologies CEO、著名游戲開發(fā)者約翰·卡馬克最先注意到這一現(xiàn)象，他在推特上稱，英偉達(dá)AI旗艦芯片H100的售價在多個商鋪超過了4萬美元。當(dāng)時，海外電商平臺eBay上至少有6家店鋪出售H100。通常而言，英偉達(dá)的A100、H100等AI芯片以企業(yè)出貨為主，較少在公開市場零售，存在一定炒作空間。
在算力需求激增的背景下，英偉達(dá)的GPU幾乎成為了唯一的“硬通貨”。馬斯克此前也表示：“看起來身邊所有的人都在買GPU。”馬斯克自己也被曝向英偉達(dá)購買了數(shù)千個為人工智能提供算力支撐的GPU芯片，這一消息也推動英偉達(dá)股價上漲。
開發(fā)人員正在使用H100芯片構(gòu)建更強(qiáng)大的大型語言模型（LLM）。訓(xùn)練AI模型，尤其是像GPT這樣的大型模型，通常需要數(shù)百個高端的英偉達(dá)AI芯片協(xié)同工作。例如，為了打造ChatGPT，微軟斥資數(shù)億美元購買了數(shù)萬顆英偉達(dá)A100芯片。
今年早些時候，英偉達(dá)還宣布推出新服務(wù)，允許一些企業(yè)以每月37000美元的價格租用搭載其人工智能芯片A100的超級計算機(jī)DGX。
英偉達(dá)表示，H100是第一款針對特定AI架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化的芯片，該架構(gòu)支撐著AI的眾多最新進(jìn)展（transformers）。行業(yè)專家表示，要構(gòu)建比目前可用的模型更大、數(shù)據(jù)需求量更大的模型，將需要更強(qiáng)大的芯片。
H100芯片于去年年初發(fā)布，在去年9月量產(chǎn)。與上一代A100芯片相比，H100包括了大量的技術(shù)更新和升級，所有設(shè)計均達(dá)到新的性能和效率水平。Hopper包含800億個晶體管，它是使用定制的臺積電N4（4納米）工藝制造而成的。此前，A100的晶體管數(shù)量為540億個。
目前，H100芯片未向中國市場供應(yīng)，而是使用替代產(chǎn)品A800和H800，這也是目前大部分中國開發(fā)者在開發(fā)大型語言模型時使用的芯片。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國至少有30家公司和機(jī)構(gòu)正在訓(xùn)練人工智能大模型。除了已經(jīng)公布相關(guān)聊天機(jī)器人產(chǎn)品的百度、阿里巴巴、商湯等公司之外，科大訊飛正式對外發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型。這也意味著，未來企業(yè)對于人工智能服務(wù)器的需求和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支出將會繼續(xù)增加。
