上周（4月17日至21日），伴隨上海車展啟幕、新能源巨頭新技術(shù)及產(chǎn)品密集落地，A股新能源產(chǎn)業(yè)鏈賽道熱度顯著升溫。
從一周A股機(jī)構(gòu)調(diào)研動(dòng)態(tài)即可窺見新能源概念股的高人氣。截至證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)稿，周內(nèi)已有95家A股公司接待機(jī)構(gòu)并披露活動(dòng)記錄。其中，個(gè)股調(diào)研熱度前三公司全部來自新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司，依次為寧德時(shí)代、容百科技和天賜材料。
最熱最高人氣公司當(dāng)屬上周大動(dòng)作不斷的新能源巨頭寧德時(shí)代。
繼4月16日宣布鈉離子電池將首發(fā)落地奇瑞車型后，寧德時(shí)代于4月18日宣布“零碳戰(zhàn)略”目標(biāo)，緊接著，4月19日又發(fā)布凝聚態(tài)電池，該電池單體能量密度最高可達(dá)500Wh/ kg，并在今年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。
4月20日晚間，寧德時(shí)代揭曉一季報(bào)。因季節(jié)性因素，寧德時(shí)代一季度營收、凈利潤指標(biāo)環(huán)比上年四季度有所下滑，但同比數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入890.38億元，同比增長83%；凈利潤98.22億元，同比增長558%。研發(fā)投入46.5 億元，同比增長81%。
次日寧德時(shí)代披露的投資者關(guān)系記錄顯示，4月20日，寧德時(shí)代召開電話會(huì)議，受邀投資者約1720人。不過，公司并未披露具體機(jī)構(gòu)投資者名單。
在調(diào)研活動(dòng)中，寧德時(shí)代梳理了投資者關(guān)注的“未來值得期待的新技術(shù)”，稱公司新技術(shù)及產(chǎn)品近期密集落地，其中包括極氪009和001搭載的麒麟電池、理想首個(gè)純電動(dòng)平臺(tái)搭載的4C麒麟電池、與奇瑞合作首發(fā)的鈉離子電池、年內(nèi)預(yù)計(jì)將量產(chǎn)裝車的M3P電池等。此外，公司在上海車展發(fā)布了凝聚態(tài)電池，車規(guī)級(jí)應(yīng)用版本可在今年內(nèi)具備量產(chǎn)能力，也正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開發(fā)。另外，除了材料、結(jié)構(gòu)之外，公司還持續(xù)致力于極限制造領(lǐng)域的創(chuàng)新，如超級(jí)線的推出和持續(xù)升級(jí)。
對(duì)于動(dòng)力和儲(chǔ)能今年整個(gè)行業(yè)增速的判斷，寧德時(shí)代表示，動(dòng)力電池方面，由于新能源車車型供給數(shù)量不斷提升，新能源汽車滲透率已提升至 30%以上，公司會(huì)持續(xù)跟蹤市場具體變化，以便靈活應(yīng)對(duì)。儲(chǔ)能方面，預(yù)計(jì)行業(yè)增速還是會(huì)比動(dòng)力電池更高，公司與客戶多為長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司補(bǔ)庫存較為靈活，也觀察市場關(guān)鍵資源材料如碳酸鋰等的價(jià)格變化，而制定相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略。
除了寧德時(shí)代，容百科技和天賜材料也獲得機(jī)構(gòu)扎堆“叩門”。兩家公司均是在披露一季報(bào)后迅速接待機(jī)構(gòu)。
4月20日，容百科技收獲372家機(jī)構(gòu)調(diào)研，富國基金、寶盈基金、麥格理資本等眾多知名機(jī)構(gòu)云集。
作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈正極材料龍頭，容百科技結(jié)合行業(yè)最新趨勢(shì)介紹了公司的發(fā)展方向。
容百科技表示，4680大圓柱電池、麒麟電池、凝聚態(tài)電池等新技術(shù)路線持續(xù)革新，推動(dòng)公司高鎳及超高鎳正極材料的需求空間進(jìn)一步擴(kuò)大。鈉離子電池陸續(xù)上車，應(yīng)用節(jié)奏加快，將進(jìn)一步推動(dòng)公司鈉電正極材料的商業(yè)化進(jìn)度。
同時(shí)，容百科技認(rèn)為，伴隨電池技術(shù)的推陳出新，正極材料呈現(xiàn)向高能量密度和低成本兩大方向發(fā)展，公司通過布局三元正極材料、磷酸錳鐵鋰和鈉電材料實(shí)現(xiàn)對(duì)高中低端動(dòng)力電池市場、儲(chǔ)能市場、3C數(shù)碼及小動(dòng)力市場等應(yīng)用場景的全面覆蓋，有助于實(shí)現(xiàn)公司在正極材料行業(yè)市場地位的進(jìn)一步提高。
稍早前(4月18日)，睿遠(yuǎn)基金、拾貝投資、貝萊德基金等近300家機(jī)構(gòu)調(diào)研了電解液龍頭天賜材料。調(diào)研中，天賜材料也回應(yīng)了公司前沿技術(shù)包括固態(tài)、半固態(tài)以及鈉電池布局及進(jìn)展情況。
天賜材料表示，公司目前在半固態(tài)及全固態(tài)正極與電解質(zhì)相關(guān)材料上都有相應(yīng)的專利技術(shù)布局，且研發(fā)團(tuán)隊(duì)與客戶保持著緊密的溝通，從技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)展來看，公司認(rèn)為全固態(tài)電池的商業(yè)化還需要一定的時(shí)間；鈉電池方面，公司已有鈉離子電池電解液的解決方案和核心材料六氟磷酸鈉及NaFSI的技術(shù)儲(chǔ)備。此外，公司的鈉電池電解液配方能夠改善單一配方的電池性能，技術(shù)障礙已經(jīng)突破，目前主要看下游市場的需求以及量產(chǎn)情況；客戶方面，公司與市場上有鈉電池生產(chǎn)能力的廠商均保持緊密聯(lián)系，并為其提供鈉電池電解液及配套解決方案。
值得一提的是，上周A股熱門調(diào)研標(biāo)的頻出。Choice數(shù)據(jù)顯示，除了前述公司，還有長春高新、 國際醫(yī)學(xué)、 數(shù)字政通、 美好醫(yī)療、 迪瑞醫(yī)療 、祥生醫(yī)療 、恒逸石化等在內(nèi)的17家公司獲得百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。
