受AI（人工智能）大模型發(fā)展熱潮影響，市場算力需求大增，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施之一，由于具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運算等優(yōu)勢，能夠快速準確地處理大量數(shù)據(jù)，市場價值逐漸凸顯，近來市場需求大增，外加AI服務(wù)器核心零部件GPU（圖像處理器、加速芯片）芯片持續(xù)緊缺、GPU價格不斷上漲等，近期AI服務(wù)器價格大漲。
有企業(yè)向證券時報·ｅ公司記者透露，其去年6月購買的AI服務(wù)器不足一年價格漲了近20倍。同期，GPU價格也不斷上漲，例如A100GPU市場單價已達15萬元，兩個月前為10萬元，漲幅50%，而A800價格漲幅相對更小，價格在9.5萬元左右，上月價格為8.9萬元左右。
“AI服務(wù)器價格這幾年一直變化較大，主要因其配置在不斷提升，同時其核心零部件GPU全球主要廠家英偉達、AMD在GPU方面的產(chǎn)能有限，市場GPU供應(yīng)持續(xù)緊缺，預(yù)計未來AI服務(wù)器價格仍將保持上漲趨勢?！盜DC中國研究經(jīng)理索引對證券時報·ｅ公司記者表示。
值得一提的是，上游高端GPU芯片持續(xù)缺貨等，一定程度上還影響了企業(yè)AI服務(wù)器出貨量，進而影響到相關(guān)服務(wù)器上市公司短期業(yè)績。不過，長遠來看，AI服務(wù)器獲業(yè)界一致看好，相關(guān)上市公司也正加碼布局。
AI大模型大熱
“去年6月我們公司購買了8臺AI服務(wù)器，它的基礎(chǔ)配置為8顆英偉達A100GPU，存儲是80G，當時購買價格為8萬元/臺，今年3月已經(jīng)漲到130萬元/臺，現(xiàn)在大約160萬元/臺，不到一年漲了近20倍?！苯?，東莞松山湖一家檢測企業(yè)相關(guān)負責人告訴證券時報·ｅ公司記者。
“不僅是這款A(yù)I服務(wù)器漲價，基本上所有與英偉達相關(guān)的AI服務(wù)器都在漲價，后悔買少了?！鼻笆鲐撠熑苏f。
無獨有偶，某服務(wù)器ODM企業(yè)相關(guān)人士告訴記者，從5月份開始該公司A100卡也有15%漲幅，整體AI服務(wù)器為10%左右的漲幅。
事實上，今年以來，市場頻傳AI服務(wù)器價格大漲。
前不久，一個關(guān)于服務(wù)器大幅漲價的“小作文”也廣泛流傳。據(jù)說，某廠家3月的AI服務(wù)器售價大概是75萬~85萬元，4月均價直接上修到了85萬~100萬元。
究其原因，市場需求大增是AI服務(wù)器價格大漲的主因。
據(jù)了解，ChatGPT火熱后，全球各大科技企業(yè)都在積極擁抱AIGC（生成式AI），紛紛發(fā)力AI大模型。據(jù)不完全統(tǒng)計，自3月16日百度率先公布“文心一言”以來，國內(nèi)已有超過30項大模型產(chǎn)品亮相。
然而，AI大模型的實現(xiàn)，需要海量數(shù)據(jù)和強大算力來支撐訓(xùn)練和推理過程，華為預(yù)估2030年相比2020年，AI爆發(fā)帶來的算力需求將增長500倍。
AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施單元服務(wù)器的一種類型，由于普遍采用CPU（中央處理器）、GPU等組合的異構(gòu)式架構(gòu)，相較通用服務(wù)器具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運算等優(yōu)勢，能夠快速準確地處理大量數(shù)據(jù)，可以滿足大模型所需強大的算力需求，廣泛應(yīng)用于深度學習、高性能計算、搜索引擎、游戲等行業(yè)，其價值逐漸凸顯。
“AI應(yīng)用增加，推升算力需求，GPU服務(wù)器會增加，預(yù)期未來含有GPU的AI服務(wù)器需求將會持續(xù)增加，看好云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）或AI服務(wù)器的成長性?！痹诮张e行的電話會議上，富士康集團董事長劉揚偉表示。
索引對記者表示，過去幾年，加速計算服務(wù)器（加速計算服務(wù)器中90%為AI服務(wù)器）是拉動服務(wù)器市場增長的主要驅(qū)動力，2019年~2022年，整個服務(wù)器市場增量為100億美元，其中50億美元來自加速計算服務(wù)器市場增量，隨著人工智能應(yīng)用進入大模型時代，加速計算服務(wù)器市場預(yù)計仍將保持活力，其增速也預(yù)計大于通用服務(wù)器市場。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年，全球AI服務(wù)器市場規(guī)模達156億美元，同比增長39.1%，超過全球AI整體市場增長率22.5%。IDC預(yù)測，2025年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模將達317.9億美元，年復(fù)合增長率為19%。2021年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模為53.9 億美元，同比增長高達68.6%，預(yù)計2025年達到103.4億美元，2021~2025年年復(fù)合增長率達17.7%。
市場格局方面，2021年上半年全球AI服務(wù)器市場中，浪潮信息以20%的市場份額位居第一，戴爾、惠普、聯(lián)想、華為分別以14%、10%、6%、5%緊隨其后，當前中國AI服務(wù)器企業(yè)在全球處于前列位置。
GPU持續(xù)緊缺
核心零部件GPU持續(xù)緊缺與價格大漲，也是導(dǎo)致AI服務(wù)器價格大漲的重要原因之一。
據(jù)了解，不同于高性能服務(wù)器、通用服務(wù)器，AI服務(wù)器除了2顆CPU外,一般還要配備4~8顆GPU，部分高配服務(wù)器甚至可以搭配16顆GPU，目前市場上主流的AI服務(wù)器一般配置2顆CPU加8顆GPU，因此AI服務(wù)器需求的提升，將直接成倍增加市場對GPU的需求，同時也提升了GPU、CPU等零部件在AI服務(wù)器中的成本占比。
有機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，AI服務(wù)器(訓(xùn)練)芯片組（CPU+GPU）成本占比達83%、AI服務(wù)器(推理)芯片組占比為50%。
值得一提的是，目前GPU市場主要由英偉達和AMD兩家所占據(jù)，其中英偉達占據(jù)全球約八成市場份額，且英偉達GPU產(chǎn)能有限，持續(xù)緊缺，價格也不斷上漲。
在面向中國市場方面，2022年8月，英偉達高端顯卡A100/H100被美國宣布禁售，2022年11月，英偉達表示于2022年第三季度投產(chǎn)面向中國客戶的A800（替代A100），今年3月，英偉達表示已研發(fā)出可向中國出貨的H800（替代H100），目前國內(nèi)企業(yè)可購買A800、H800、V100等型號英偉達GPU。
“服務(wù)器廠商（包括國內(nèi)）很少會采用國產(chǎn)GPU，絕大多數(shù)會選用英偉達和AMD公司的GPU，但現(xiàn)在根本很難買到這兩家公司的GPU，哪怕是被美國禁供后A100、H100的替代品A800、H800都一直供不應(yīng)求?！币晃环?wù)器行業(yè)分析師對記者表示。
5月15日，記者從一家英偉達終端商家了解到，目前英偉達A100單價為15萬元，兩個月前為10萬元，漲幅50%，另外A800目前單價約為9.5萬元，上月單價為8.9萬元。
“A100都已經(jīng)禁售了，以后也不會有貨了，我現(xiàn)在的貨是在禁售前買的一點尾貨，賣完就沒有了，別說漲價，或者是不是全新，有貨就很好了?！边@位商家對記者表示，“A100還會漲，8月份估計要漲到20萬每顆”。
另有代理商透露，英偉達A100價格從去年12月開始上漲，截至今年4月上半月，5個月價格累計漲幅達到37.5%；同期A800價格累計漲幅達20%。
由于一個AI服務(wù)器往往搭載數(shù)顆GPU，因此AI服務(wù)器的價格漲幅往往高于零部件價格漲幅。
行業(yè)媒體集微網(wǎng)報道，由于算力需求的增加，即使是漲價后市場對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，這導(dǎo)致英偉達GPU交貨周期也被拉長，之前拿貨周期大約為一個月，現(xiàn)在基本都需要三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。而為了應(yīng)對增加的訂單量，英偉達也向臺積電追加預(yù)訂1萬片先進封裝產(chǎn)能，以滿足AI頂級規(guī)格芯片的生產(chǎn)。另外，國內(nèi)可用于訓(xùn)練AI大模型的A100大約有4萬~5萬個，供應(yīng)相當吃緊，一些云服務(wù)廠商已嚴格限制內(nèi)部使用這些先進芯片，以將其保留至需要強力運算的任務(wù)。
服務(wù)器出貨量受牽制
GPU的持續(xù)緊缺等，甚至已影響服務(wù)器行業(yè)出貨量。
“現(xiàn)在英偉達GPU嚴重缺貨，服務(wù)器廠商缺少核心零部件，一定程度上影響了相關(guān)企業(yè)的出貨量。”一位券商分析師告訴記者。
相關(guān)情況從上市公司一季報也能窺見一斑。
浪潮信息今年一季度營收94億元，同比下降45.59%，凈利潤2.1億元，同比下降37%，浪潮信息表示，營業(yè)收入下滑主要系客戶需求節(jié)奏較上年同期發(fā)生變化，本期發(fā)貨需求減少所致。
據(jù)了解，英偉達是浪潮信息最大的供應(yīng)商，浪潮信息此前幾乎所有GPU芯片都從英偉達采購，2021年，英偉達占浪潮信息采購額的23.83%。
今年3月，美國將包括浪潮信息在內(nèi)的中國28家企業(yè)最新列入美國實體清單，根據(jù)美國商務(wù)部規(guī)定，被列入實體清單的企業(yè)，必須取得美國政府的授權(quán)，才能獲得美國產(chǎn)品和技術(shù)。
同行來看，工業(yè)富聯(lián)一季度營收達1058.88億元，同比增長0.79%，凈利潤31.28億元，同比下降3.91%，但毛利率同比提升0.6個百分點至7.4%。
工業(yè)富聯(lián)內(nèi)部人士向證券時報·e公司記者表示，期內(nèi)工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器已應(yīng)用于ChatGPT，AI大模型技術(shù)的持續(xù)火熱為工業(yè)富聯(lián)改善毛利率提供了空間，公司還正加速提升AI服務(wù)器及高效運算（HPC）產(chǎn)品的占比和研發(fā)速度。
據(jù)了解，工業(yè)富聯(lián)的云計算服務(wù)器出貨量持續(xù)維持全球第一，2017年，工業(yè)富聯(lián)聯(lián)合英偉達、微軟推出了全世界第一臺AI服務(wù)器HGX1，ChatGPT使用的服務(wù)器就是HGX1，目前該款服務(wù)器已迭代至第四代。
富士康集團董事長劉揚偉也表示，去年富士康光是服務(wù)器的營收就達到1.1萬億新臺幣，其中AI服務(wù)器的營收大約占20%，ChatGPT帶動的需求雖然強大，富士康會受惠于相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)的需求，但也需要一段時間的沉淀才能成為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)。
值得一提的是，在芯片供應(yīng)方面，工業(yè)富聯(lián)深度綁定英偉達，供應(yīng)不受限制。
中興通訊總裁徐子陽也表示，在AI領(lǐng)域，中興通訊未來將重點投入三個產(chǎn)品方向：一是新一代智算中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，全面支持大模型訓(xùn)練和推理，包括高性能AI服務(wù)器、高性能交換機、DPU等，計劃今年底推出會支持大帶寬的ChatGPT的GPU服務(wù)器；二是下一代數(shù)字星云解決方案，利用生成式AI技術(shù)，在辦公智能化、運營智能化等領(lǐng)域展開研究；三是新一代AI加速芯片、模型輕量化技術(shù)，可大幅降低大模型推理成本。
此外，聞泰科技也透露，正在預(yù)研面向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的訓(xùn)練和推理服務(wù)器，去年第四季度，聞泰科技服務(wù)器產(chǎn)品開始出貨，當年基數(shù)相對較低。
除AI服務(wù)器外，在東數(shù)西算、數(shù)字經(jīng)濟等趨勢下，各科技企業(yè)還一致看好整個服務(wù)器、存儲相關(guān)行業(yè)。
工業(yè)富聯(lián)指出，算力需求的增長不僅帶動AI服務(wù)器的出貨增長，也會帶動整個超算系統(tǒng)架構(gòu)的升級，包括中央處理器單元、運算加速器、高效能存儲器、更高的帶寬等。此外，算力的指數(shù)級增長會帶來巨大的能耗，工業(yè)富聯(lián)提前布局了數(shù)據(jù)中心液冷及沉浸式散熱產(chǎn)品，HGX4就采用了水冷和氣冷兩種散熱技術(shù)，綠色產(chǎn)品在算力需求增長的未來，重要性會更為凸顯。
中興通訊高級副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁朱永濤對記者表示，新一輪數(shù)字經(jīng)濟浪潮帶來的市場機會確定，今年中興通訊將加強對服務(wù)器和存儲的資源投入。
索引表示，2009年，中國本土供應(yīng)商在全球的出貨占比只有1%左右，到2022年這個數(shù)字變成了25%，如果加上臺灣幾家ODM給互聯(lián)網(wǎng)的直接供貨，這個占比已經(jīng)超過60%，中國本土服務(wù)器供應(yīng)商在全球正扮演越來越重要的角色。
此外，亦有券商研究員提示，我國服務(wù)器生產(chǎn)商面臨核心零部件供應(yīng)風險，同時服務(wù)器行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展狀況與國家整體宏觀經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。
