A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.48%，收?qǐng)?bào)3334.50點(diǎn)；深證成指跌0.82%，收?qǐng)?bào)11180.87點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%，收?qǐng)?bào)2267.63點(diǎn)。市場(chǎng)成交額維持在一萬億上方，今日達(dá)到1.07萬億元，為連續(xù)第21個(gè)交易日突破萬億。北向資金今日凈買入6.33億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，教育、工程咨詢服務(wù)板塊大漲，軟件開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)板塊漲幅居前；游戲板塊重挫，光伏設(shè)備、電源設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、生物制品板塊跌幅居前。
兩市逾1500只股票上漲。AI概念股表現(xiàn)分化，AI設(shè)計(jì)概念股活躍，啟迪設(shè)計(jì)、新城市均20CM漲停；教育股盤中大漲，科德教育20CM漲停，學(xué)大教育、國(guó)新文化等漲停；ChatGPT、數(shù)據(jù)要素等方向午后展開反彈，光云科技20CM漲停，海量數(shù)據(jù)、中遠(yuǎn)?？啤⒕眠h(yuǎn)銀海漲停；液冷、CPO概念股大跌，高瀾股份20CM跌停，劍橋科技跌停；傳媒、游戲股陷入調(diào)整，盛天網(wǎng)絡(luò)、寶通科技跌超10%。大金融股早盤一度沖高，中國(guó)銀河、海通證券漲超5%，民生銀行漲超4%。地產(chǎn)股盤中異動(dòng)，中交地產(chǎn)、天?；?、華夏幸福漲停。下跌方面，醫(yī)藥股集體調(diào)整，眾生藥業(yè)、拓新藥業(yè)等跌超5%。
北向資金凈流入6.33億元
北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流入15.93億元，深股通凈流出9.59億元，合計(jì)凈流入6.33億元。
行業(yè)資金流向：17.99億凈流入證券
行業(yè)資金方面，截至收盤，證券、房地產(chǎn)開發(fā)、釀酒行業(yè)等凈流入排名靠前，其中證券凈流入17.99億元。
凈流出方面，游戲、通信設(shè)備、文化傳媒等凈流出排名靠前，其中游戲凈流出40.85億元。
今日要聞：
1、“中特估”乘風(fēng)破浪！后續(xù)機(jī)遇在哪？私募看好這三大概念股
對(duì)于后續(xù)看好的投資機(jī)會(huì)，43%的私募認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線節(jié)后值得繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注；37%的私募則認(rèn)為央企、國(guó)企為代表的藍(lán)籌股值得關(guān)注；11%的私募認(rèn)為個(gè)股分化已經(jīng)十分極致，后期市場(chǎng)風(fēng)格將趨于均衡，處于低位的新能源有望復(fù)蘇；9%的私募表示數(shù)字經(jīng)濟(jì)可能中期調(diào)整，節(jié)后市場(chǎng)將更多趨于不同板塊的輪動(dòng)，消費(fèi)、醫(yī)藥、地產(chǎn)、周期等板塊將有輪動(dòng)機(jī)會(huì)。
2、特斯拉中國(guó)上調(diào)全新Model S及全新Model X全系車型售價(jià)
5月5日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，全新Model S及全新Model X全系車型上調(diào)售價(jià)19000元。調(diào)整后，Model S起售價(jià)808,900元，Model X起售價(jià)898,900元。具體來看，Model S 全輪驅(qū)動(dòng)版由789,900元調(diào)整至808,900元；Model S Plaid 版本由1,009,900元調(diào)整至1,028,900元；Model X全輪驅(qū)動(dòng)版由879,900元調(diào)整至898,900元；Model X Plaid 版本價(jià)格由1,039,900元調(diào)整至1,058,900元。
3、利空！多家公司將退市 超25萬股東踩雷
2022年年報(bào)披露已結(jié)束，部分上市公司也因此“鎖定”強(qiáng)制退市。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括已退市的公司，今年以來，已有17家公司收到交易所退市前的事先告知書，還有部分公司收到股票終止上市相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函。
4、AI+辦公龍頭入榜 券商5月金股出爐
截至5月4日，已有23家券商發(fā)布5月策略及金股組合。數(shù)據(jù)寶梳理出獲兩家及以上券商共同推薦的“金股組合”，共計(jì)41只，分布在23個(gè)行業(yè)中，其中傳媒行業(yè)5只，通信行業(yè)4只，家用電器、食品飲料、醫(yī)藥生物各3只，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、石油石化、有色金屬各有2只。從推薦次數(shù)看，金山辦公、科大訊飛、完美世界、中國(guó)中鐵等11只備受青睞，均有3家及以上推薦。TMT板塊中金山辦公、科大訊飛、完美世界和“中特估”板塊中國(guó)中鐵最被看好，均有4家券商推薦。
5、QFII、保險(xiǎn)、社?；?、券商、養(yǎng)老基金五大機(jī)構(gòu)一季報(bào)最新重倉流通股曝光！
據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，QFII、保險(xiǎn)、社保基金、券商、養(yǎng)老基金五大機(jī)構(gòu)共持有流通股總市值1.59萬億元。其中，保險(xiǎn)公司持有流通股市值最高，達(dá)9852.16億元；養(yǎng)老基金持有流通股市值最低，僅為337.00億元。
6、科技企業(yè)頻頻站上風(fēng)口 龍頭公司高成長(zhǎng)高回報(bào)
在A股市場(chǎng)，科技題材歷來熱度居高不下。近些年興起的元宇宙、儲(chǔ)能、東數(shù)西算、Chiplet（粒芯）、信創(chuàng)等題材都曾掀起過不小的科技浪潮，頻頻站上風(fēng)口，吸引眾多資金追捧。2023年，科技類題材取代新能源，成為A股市場(chǎng)一抹亮色。AI（人工智能）、信創(chuàng)、芯片、CPO（光電共封裝）等概念股持續(xù)發(fā)力，跑出多只大牛股。
7、黃金期貨價(jià)格距歷史最高點(diǎn)僅一步之遙 上行空間還有多大？
5月4日，COMEX黃金期貨主力合約最高觸及2085.4美元/盎司，離歷史最高點(diǎn)2089美元/盎司僅僅一步之遙。隨著黃金價(jià)格的大幅上漲，黃金股也飆漲。中信證券表示，預(yù)計(jì)美債利率和美元指數(shù)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行，黃金仍有上行空間，但需警惕降息預(yù)期修正會(huì)帶來的擾動(dòng)。
8、基金經(jīng)理“秘籍”曝光 多只獨(dú)門股表現(xiàn)亮眼
上市公司一季報(bào)和基金一季報(bào)披露完畢，基金經(jīng)理的“投資秘籍”得以曝光。前海開源基金崔宸龍、信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)、中庚基金丘棟榮、易方達(dá)基金陳皓以及祁禾等基金經(jīng)理在新能源、新材料等領(lǐng)域“掘金”，挖掘出晶華新材、豪美新材、英威騰等“獨(dú)門股”。部分獨(dú)門股今年一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超十倍，部分獨(dú)門股今年以來股價(jià)翻番。
9、罕見！離奇“復(fù)活” 大漲15%！上交所緊急公告
可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)經(jīng)歷罕見一幕。5月5日，多個(gè)交易終端顯示，已公告停止交易的嶸泰轉(zhuǎn)債盤中竟然可以交易。更離奇的是——在40分鐘的交易過程中，嶸泰轉(zhuǎn)債大漲15%，成為可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)中“最靚的仔”！不少投資者向記者表示，第一次遇到已經(jīng)公告停止交易，并且仍可以交易的可轉(zhuǎn)債。10點(diǎn)10分，嶸泰轉(zhuǎn)債突然停牌。嶸泰轉(zhuǎn)債40分鐘交易中，共成交9754萬元。最新價(jià)格為117.353元，漲幅14.58%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中金公司：5月市場(chǎng)風(fēng)格有望更為均衡
中金公司研報(bào)指出，目前A股市場(chǎng)整體估值水平不高仍處于歷史中低位，我們認(rèn)為對(duì)于后市A股整體表現(xiàn)不用過于謹(jǐn)慎，當(dāng)前位置市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)。前期TMT領(lǐng)域受到集中關(guān)注，進(jìn)入5月我們依然認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)格有望更為均衡。我們建議關(guān)注如下配置思路：1)基本面修復(fù)彈性大且政策繼續(xù)支持的領(lǐng)域，如泛消費(fèi)行業(yè)和地產(chǎn)鏈等。2)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策支持的成長(zhǎng)領(lǐng)域，注重行情節(jié)奏。3)主題層面重點(diǎn)關(guān)注受益于“一帶一路”、低估值國(guó)企修復(fù)相關(guān)板塊。5月行業(yè)配置主要調(diào)整：上調(diào)電氣設(shè)備、建筑裝飾、保險(xiǎn)、城市燃?xì)?；下調(diào)煤炭、鋼鐵、工程機(jī)械、軟件、通信設(shè)備、家電、高端機(jī)械。5月行業(yè)配置結(jié)論：超配酒類、保險(xiǎn)、電信服務(wù)、半導(dǎo)體、建筑裝飾；低配鋼鐵、水務(wù)及環(huán)保、商貿(mào)零售、紡織服裝、電商。
銀河證券：預(yù)判5月份結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)占優(yōu)，建議關(guān)注以下三條主線輪動(dòng)
銀河證券指出，A股市場(chǎng)顛簸向上的行情仍在途；結(jié)合宏觀背景、行業(yè)估值、流動(dòng)性等分析，預(yù)判5月份結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)占優(yōu)，建議關(guān)注以下三條主線輪動(dòng)：（1）計(jì)算機(jī)、電子、通信、軟件服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科創(chuàng)領(lǐng)域。（2）消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料、醫(yī)藥生物、酒店、旅游、交運(yùn)、新能源消費(fèi)等；（3）中國(guó)特色估值重塑主題：能源、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。
國(guó)海證券：當(dāng)前市場(chǎng)分化依舊明顯，仍先以結(jié)構(gòu)性行情看待
國(guó)海證券認(rèn)為，整體來看，當(dāng)前市場(chǎng)的分化依舊明顯，市場(chǎng)的熱點(diǎn)多聚焦于傳媒、大金融、中字頭等方向之中，像新能源賽道、半導(dǎo)體等則是持續(xù)弱勢(shì)整理。對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)仍先以結(jié)構(gòu)性行情看待，操作上建議把握輪動(dòng)節(jié)奏，適當(dāng)尋找低吸機(jī)會(huì)。
天風(fēng)證券：建筑三個(gè)細(xì)分板塊一季報(bào)超預(yù)期
天風(fēng)證券研報(bào)指出，從建筑一季報(bào)的情況來看，超預(yù)期的板塊主要集中在基建央企、國(guó)際工程、專業(yè)工程這三個(gè)細(xì)分板塊，地方國(guó)企個(gè)別公司超預(yù)期，其余子板塊例如園林、裝飾等仍受到行業(yè)景氣下行以及地產(chǎn)類客戶減值影響，收入和利潤(rùn)情況表現(xiàn)仍較差。建議關(guān)注三條主線的投資標(biāo)的：1）低估值：中國(guó)特色估值體系下利好央企藍(lán)籌中國(guó)交建、中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等，高彈性地方國(guó)企四川路橋、山東路橋、上海建工，此外重視“一帶一路”為國(guó)際工程帶來的板塊性機(jī)會(huì)；2）建筑+：與新能源相關(guān)的中國(guó)電建、中國(guó)能建、蘇文電能（與環(huán)保團(tuán)隊(duì)聯(lián)合覆蓋）、江河集團(tuán)等；與化工相關(guān)的中國(guó)化學(xué)、三維化學(xué)、東華科技等；3）專業(yè)工程：推薦鋼結(jié)構(gòu)(鴻路鋼構(gòu)、利柏特)，其余與民生相關(guān)的糧食安全（中糧科工）（和中小市值&農(nóng)業(yè)組聯(lián)合覆蓋），建議關(guān)注供熱節(jié)能（瑞納智能）、半導(dǎo)體潔凈室（亞翔集成、圣暉集成）等細(xì)分賽道。
東吳證券：看好由“一帶一路”帶來的計(jì)算機(jī)行業(yè)相關(guān)標(biāo)的價(jià)值重估
東吳證券表示，看好由海外長(zhǎng)線資金涌入中國(guó)資產(chǎn)、支持政策陸續(xù)出臺(tái)等一系列潛在催化帶來的“一帶一路”計(jì)算機(jī)行業(yè)相關(guān)標(biāo)的價(jià)值重估，看好以下具備比較優(yōu)勢(shì)的重要方向和標(biāo)的：1）工業(yè)軟件：看好產(chǎn)品性能最接近海外的流程工業(yè)環(huán)節(jié)；以及有望受益于下游客戶出海的相關(guān)廠商；2）產(chǎn)品出口：看好產(chǎn)品具有成本優(yōu)勢(shì)，具備出海實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，全球份額已經(jīng)領(lǐng)先或?qū)⒊掷m(xù)提升的相關(guān)廠商；3）貿(mào)易渠道：關(guān)注協(xié)助中國(guó)企業(yè)走出去拓展新業(yè)態(tài)新模式新渠道，有望受益于“一帶一路”的相關(guān)標(biāo)的。
中信證券：軍工行業(yè)整體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，細(xì)分產(chǎn)業(yè)分化明顯
中信證券指出，核心軍工上市公司2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)372.26億元，同比+15.76%；23Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)81.37億元，同比+7.08%。在不斷升級(jí)的作戰(zhàn)體系以及需求規(guī)劃下，軍工行業(yè)正迎來前所未有的快速發(fā)展階段，但各細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)表現(xiàn)與前瞻指標(biāo)逐漸分化，長(zhǎng)期成長(zhǎng)性正出現(xiàn)差異。我們認(rèn)為 “新技術(shù)、新材料、新工藝”等新領(lǐng)域有望帶來新的投資機(jī)遇，同時(shí)中下游企業(yè)將憑借更強(qiáng)定價(jià)能力得到持續(xù)關(guān)注，推薦軍用通信、戰(zhàn)場(chǎng)感知、泛集成電路、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、主機(jī)廠領(lǐng)域部分上市公司。
華泰證券：五一票房回暖明顯 行業(yè)有望持續(xù)復(fù)蘇
華泰證券研報(bào)指出，根據(jù)貓眼專業(yè)版，23年五一檔（4月29日-5月3日）票房約15.27億元（含服務(wù)費(fèi)，下同），較22年五一檔同升414.14%，較19年五一檔（5月1日-5月4日）基本持平；觀影人次方面，23年五一檔約3,789萬人，較22年同期提升336.2%，較19年五一檔提升7.96%；平均票價(jià)方面，23年五一檔約40.3元，較22年同期的34.2元提升約17.84%，較19年五一檔的43.5元下滑7.36%。23年以來行業(yè)供給持續(xù)改善，五一成為近年來上映電影數(shù)量最多的檔期之一，后續(xù)也有眾多國(guó)內(nèi)外大片已定檔；需求端觀眾觀影意愿也明顯回暖。供需兩端持續(xù)改善，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。關(guān)注電影內(nèi)容行業(yè)龍頭和全產(chǎn)業(yè)鏈完整布局的企業(yè)。
國(guó)金證券：二季度醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)絕對(duì)體量和同比增速都將進(jìn)入加速提升時(shí)期
國(guó)金證券研報(bào)指出，醫(yī)藥板塊上市公司2022年年報(bào)和2023年一季報(bào)陸續(xù)出爐，板塊內(nèi)上市公司克服2022年諸多挑戰(zhàn)，整體上實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展和增長(zhǎng)。2023年一季度特別是2月及以后，國(guó)內(nèi)常規(guī)醫(yī)療秩序逐步恢復(fù)，院內(nèi)診療和消費(fèi)醫(yī)療開始回到正常發(fā)展軌道，Q1業(yè)績(jī)面呈現(xiàn)明顯恢復(fù)態(tài)勢(shì)。但考慮一月春節(jié)及其他環(huán)境因素影響，一季度醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并未恢復(fù)到全速水平?？紤]二季度常規(guī)醫(yī)藥醫(yī)療秩序的進(jìn)一步修復(fù)和恢復(fù)，醫(yī)藥醫(yī)保政策預(yù)期趨于穩(wěn)定，以及2022Q2的低基數(shù)效應(yīng)，我們認(rèn)為2023年二季度開始醫(yī)藥板塊上市公司業(yè)績(jī)絕對(duì)體量和同比增速都將進(jìn)入加速提升時(shí)期，這種恢復(fù)將至少持續(xù)4個(gè)季度以上。
中信建投：看好AI大模型趨勢(shì)+行業(yè)基本面恢復(fù)下的計(jì)算機(jī)板塊行情
中信建投最新研報(bào)指出，2023Q1計(jì)算機(jī)行業(yè)整體營(yíng)收同比基本持平，毛利率同比小幅提升，非經(jīng)常性項(xiàng)目損益較大，歸母凈利潤(rùn)整體實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。一季度行業(yè)費(fèi)用率同比提升明顯，整體扣非凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。疫情影響逐步消退，超六成公司一季度實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程中中小企業(yè)業(yè)績(jī)彈性更大。展望二季度，2022年部分延期項(xiàng)目繼續(xù)確認(rèn)收入，信創(chuàng)節(jié)奏有望加快帶動(dòng)行業(yè)信息化投入加快，預(yù)計(jì)二季度行業(yè)營(yíng)收端有望恢復(fù)增長(zhǎng)，疊加行業(yè)毛利率也有望繼續(xù)提升，我們判斷行業(yè)二季度利潤(rùn)端會(huì)有較好表現(xiàn)，建議樂觀迎接二季度，看好AI大模型趨勢(shì)+行業(yè)基本面恢復(fù)下的板塊行情。
招商證券：TMT板塊和低估值央企有望成為機(jī)構(gòu)調(diào)倉的主要方向
國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，新一輪國(guó)企改革正在醞釀，在此背景下，市場(chǎng)選股范式將轉(zhuǎn)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+、央國(guó)企價(jià)值重估，沿著兩條主線，TMT板塊和低估值央企有望成為機(jī)構(gòu)調(diào)倉的主要方向，市場(chǎng)風(fēng)格將從小盤價(jià)值轉(zhuǎn)向小盤成長(zhǎng)和大盤價(jià)值齊飛。
國(guó)泰君安證券：醫(yī)藥板塊性價(jià)比凸顯
展望5月，醫(yī)藥企業(yè)銷售表現(xiàn)強(qiáng)勁以及板塊估值處于歷史低位，公募基金持倉較低，醫(yī)藥板塊性價(jià)比凸顯。此外，芯片、數(shù)據(jù)中心、光模塊等AI算力相關(guān)行業(yè)，近期的調(diào)整也帶來了較好的布局機(jī)會(huì)。
