海詩網(wǎng) 頭條熱點 800G光模塊大規(guī)模量產(chǎn)!龍頭年內(nèi)股價暴漲5倍 受益上市公司梳理

800G光模塊大規(guī)模量產(chǎn)!龍頭年內(nèi)股價暴漲5倍 受益上市公司梳理

中際旭創(chuàng)近日接受機構(gòu)調(diào)研時表示,一季度800G光模塊出貨量環(huán)比去年四季度有所增長,之后每個季度800G有望持續(xù)放量和收入環(huán)比增長。此外,海外客戶對800G需求的進展不同,有些客戶已經(jīng)開始批量部署,還有些客戶還在測試并在下半年進入認(rèn)證階段。預(yù)計2024年800G還將有更多的用戶涌現(xiàn),800G明年的需求規(guī)模也將得到進一步增長。

二級市場方面,中際旭創(chuàng)、新易盛、聯(lián)特科技年初迄今股價累計最大漲幅均超2倍,而劍橋科技漲幅更是近5倍。

中信證券分析師黃亞元等4月6日研報認(rèn)為,ChatGPT爆火有望顯著拉動算力設(shè)備加速升級。其中光模塊作為數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)中的必要光電轉(zhuǎn)換設(shè)備,與AI服務(wù)器暴增的算力和數(shù)據(jù)交互直接配套,將有望顯著受益。

根據(jù)Lightcounting評選的2021年全球前十大光模塊廠商,中際旭創(chuàng)排名并列全球第一,據(jù)其預(yù)測,光模塊的市場規(guī)模在未來5年將以CAGR 14%保持增長,2026年預(yù)計達(dá)到176億美元。

800G光模塊大規(guī)模量產(chǎn)!龍頭年內(nèi)股價暴漲5倍 受益上市公司梳理

AI/HPC的發(fā)展需求正在驅(qū)動光模塊速率向800G進行升級。目前800G光模塊經(jīng)過去年的小批量嘗試之后,今年已經(jīng)進入到大規(guī)模量產(chǎn)階段。黃亞元預(yù)計今年全年全球的800G需求將達(dá)到80萬只~90萬只,主要針對在AI/HPC應(yīng)用的相關(guān)需求,同時明年需求將有望達(dá)到250萬只-300萬只。

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國盛證券分析師張一鳴4月19日研報指出,根據(jù)行業(yè)知名調(diào)研機構(gòu)LC預(yù)測,預(yù)計2024年,800G光模塊將超過400G光模塊的銷售額,市場容量達(dá)70億美元。長期看,具備800G光模塊產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)實力的企業(yè)有望在下一代無線網(wǎng)絡(luò)和超大數(shù)據(jù)中心帶來的海量產(chǎn)品需求中持續(xù)受益,迎來量價和盈利能力的持續(xù)優(yōu)化。

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興業(yè)證券則指出,AI催化新一輪升級周期迎來行業(yè)高景氣,800G光模塊LPO線性直驅(qū)技術(shù)低功耗優(yōu)勢深度契合AI訴求;以英偉達(dá)為代表的客戶加大AI投資建設(shè),帶動配套高速光模塊需求提升,短期或提供340萬只左右增量。AI服務(wù)器需求量較文字類交互大幅提升,驅(qū)動配套高速光模塊需求爆發(fā)增長,帶來中長期巨大想象空間,800G光模塊產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望顯著受益。

800G光模塊產(chǎn)業(yè)鏈成熟度較高且升級路徑統(tǒng)一,可插拔光模塊至1.6T時代仍具備顯著優(yōu)勢,產(chǎn)品升級周期確定性強(已批量出貨)、彈性高(巨頭技術(shù)路線統(tǒng)一),頭部云廠商800G光模塊2023年逐漸放量,海外大客戶持續(xù)加單,光模塊核心廠商業(yè)績預(yù)期不斷提升。

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目前我國光模塊廠商在先進方案上布局領(lǐng)先。高速率方向,中際旭創(chuàng)已經(jīng)率先實現(xiàn)了向海外大型云廠商與AI巨頭的800G光模塊產(chǎn)品的大批量供貨。新易盛、光迅科技、劍橋科技已經(jīng)開始800G的小批量交付,未來有望實現(xiàn)突破。低功耗方向,我國頭部廠商在CPO、線性直驅(qū)等新方案上也有較早布局。

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在下一代方案中,中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技與劍橋科技已經(jīng)在業(yè)內(nèi)率先推出了1.6T的光模塊/光引擎。黃亞元認(rèn)為AI的快速發(fā)展正在要求算力性能不斷提高,有望推動800G高速光模塊方案需求快速增長。同時這種趨勢也將加速1.6T、3.2T等新方案的研發(fā)、落地與放量,驅(qū)動產(chǎn)品價值量不斷提升。

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據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計,涉及800G光模塊業(yè)務(wù)的A股上市公司,除了上表的中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技、劍橋科技、華工科技、聯(lián)特科技、博創(chuàng)科技外,還有德科立、中瓷電子、生益電子、特發(fā)信息、銘普光磁、太辰光、兆龍互連、亨通光電等,具體情況如下:

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