A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.7%，收報3075.24點(diǎn)；深證成指跌0.56%，收報10050.04點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%，收報1987.94點(diǎn)。市場成交額達(dá)到7747億元，北向資金凈賣出54.71億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，華為概念股持續(xù)走強(qiáng)，能源金屬、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、半導(dǎo)體板塊漲幅居前，工程建設(shè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、中藥板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票超過1800只。華為概念股繼續(xù)活躍，其中鴻蒙方向領(lǐng)漲，測繪股份、常山北明、達(dá)華智能等漲停；智能駕駛方向午后走強(qiáng)，光弘科技、深城交漲超10%，金溢科技漲停；星閃概念股尾盤拉升，高鴻股份漲停。算力概念股震蕩走強(qiáng)，立方數(shù)科20CM漲停，蓮花健康3連板。下跌方面，一帶一路概念股集體調(diào)整，中鋼國際、中工國際等跌停。此外高位股迎來分歧調(diào)整，精倫電子、通化金馬、捷榮技術(shù)跌停。
北向資金凈流出54.71億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出47.57億元，深股通凈流出7.15億元，合計(jì)凈流出54.71億元。
行業(yè)資金流向：9.38億凈流入軟件開發(fā)
行業(yè)資金方面，截至收盤，軟件開發(fā)、能源金屬、綜合行業(yè)等凈流入排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流入9.38億元。
凈流出方面，工程建設(shè)、化學(xué)制藥、消費(fèi)電子等凈流出排名靠前，其中工程建設(shè)凈流出16.29億元。
今日要聞
全面注冊制落地半年 A股生態(tài)不斷優(yōu)化
今年4月10日，首批10只主板注冊制新股上市交易，全面注冊制正式落地。今天，全面注冊制落地迎來半年節(jié)點(diǎn)。半年來，A股新增上市公司188家，首發(fā)募集資金2483.12億元，融資便利性提高；A股市場機(jī)構(gòu)化程度加深，其中二季度證券機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金、保險機(jī)構(gòu)持股市值均實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長；67家公司被立案調(diào)查，“零容忍”執(zhí)法震懾不斷強(qiáng)化。展望未來，專家認(rèn)為，在“推動注冊制改革走深走實(shí)”預(yù)期下，注冊制各項(xiàng)配套制度將在實(shí)踐中不斷優(yōu)化完善，融資渠道更加通暢，事中事后監(jiān)管力度也將持續(xù)加大，投資端等改革或迎來“加速度”，重點(diǎn)構(gòu)建“愿意來、留得住”的市場環(huán)境。
《共建“一帶一路”：構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的重大實(shí)踐》白皮書發(fā)布
今天（10月10日），中國國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布《共建“一帶一路”：構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的重大實(shí)踐》白皮書。白皮書系統(tǒng)闡述共建“一帶一路”的歷史淵源、理念愿景、 實(shí)現(xiàn)路徑、實(shí)踐成就和世界意義，全面介紹共建“一帶一路”倡議提出10年來的豐碩成果，闡明中國推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展、同各國一道攜手構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的決心和行動。
半導(dǎo)體大消息！美國同意三星電子、SK海力士向華提供設(shè)備
10月9日，韓國總統(tǒng)辦公室通報，美國同意三星電子和SK海力士向其位于中國的工廠提供設(shè)備，無需其它許可。意味著，在無需單獨(dú)批準(zhǔn)的情況下，三星電子、SK海力士可以向中國工廠供應(yīng)含美國技術(shù)的半導(dǎo)體設(shè)備。值得一提的是，全球最大和第二大存儲芯片制造商，三星電子、SK海力士在中國市場深耕多年。另外，市場消息稱，存儲芯片價格已觸底反彈，三星等國際大廠正在醞釀漲價，漲價預(yù)期主要集中在DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）芯片領(lǐng)域。值得注意的是，臺積電的3nm芯片突然被曝出良品率偏低，引發(fā)市場關(guān)注。
高盛建議四季度超配中國股票
高盛在最新一份中國股票策略報告中指出，在亞太除日本以外的市場繼續(xù)建議超配中國股票，以押注可能在今年年底前出現(xiàn)的反彈。預(yù)測第四季恒生指數(shù)、國企指數(shù)、恒生科技指數(shù)潛在回報分別達(dá)5%、6%及12%，科創(chuàng)50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、滬深300指數(shù)同期潛在回報分別為7%、3%及3%。
巴以沖突愈演愈烈 華爾街怎么看？
目前，華爾街各大行對這場沖突可能帶來的潛在影響有著不同的看法。花旗表示，敵對行動降低了人們對沙特將削減或取消每日100萬桶產(chǎn)量限制的預(yù)期。該行大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，以色列襲擊伊朗的風(fēng)險也在增加。摩根士丹利則認(rèn)為，這場沖突的影響是有限的。目前，該行預(yù)計(jì)它不會波及其他國家，這意味著對原油價格的長期影響較小。法國興業(yè)銀行表示，地緣政治緊張局勢加劇可能使原油價格的風(fēng)險溢價增加5-10美元。包括Helima Croft在內(nèi)的加拿大皇家銀行資本市場分析師則表示，以色列可能會升級對伊朗的長期影子戰(zhàn)爭，但伊朗對此舉的反應(yīng)將不那么明確。
華為產(chǎn)業(yè)鏈大秀“漲停板” 臺前幕后：已有機(jī)構(gòu)節(jié)前增設(shè)研究條線
10月9日，賽力斯、歐菲光、東睦股份等多只“華為產(chǎn)業(yè)鏈”個股均高調(diào)現(xiàn)身漲停板。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲悉，早在臨近中秋國慶長假時，已有多家私募率先入局“華為概念”，同時亦有券商加強(qiáng)了對華為產(chǎn)業(yè)鏈的研究人力及相關(guān)資源投入。
券商9月金股最高漲41% 10月金股重磅出爐
Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了中郵證券、中航證券、申萬宏源證券、浙商證券、光大證券等券商的10月金股名單。具體來看，至少被3家以上券商同時推薦的金股有11只。其中，滬電股份被5家券商推薦，分眾傳媒、金山辦公、寧德時代和石頭科技同時被4家券商推薦。
越跌越買、逆向布局 寬基ETF成資金加倉主戰(zhàn)場
數(shù)據(jù)顯示，在市場整體震蕩調(diào)整、行業(yè)主題持續(xù)輪動的2023年三季度，股票型ETF（包括增強(qiáng)指數(shù)型基金、國際（QDII）股票型基金、被動指數(shù)型基金）依然獲得了超2500億元資金的凈流入，其中寬基指數(shù)ETF成為資金加倉的主戰(zhàn)場。業(yè)內(nèi)人士看來，不僅反映了投資者對未來市場或某些行業(yè)反彈抱有一定預(yù)期，還展現(xiàn)了投資者長期投資、價值投資、逆向投資的理念。此外，寬基指數(shù)ETF規(guī)模的大幅增加，也在一定程度上反映出當(dāng)前投資者更加趨向理性投資，而非借助行業(yè)主題ETF頻繁交易，追逐市場熱點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
國泰君安：汽車智選模式日漸成熟，合作新車型進(jìn)入爆發(fā)期
國泰君安研報表示，華為是消費(fèi)電子和ICT龍頭，汽車業(yè)務(wù)有望復(fù)制手機(jī)的成功經(jīng)驗(yàn)，AI技術(shù)將賦能汽車智能化。在華為技術(shù)和渠道等優(yōu)勢的支撐下，華為智選品牌有望實(shí)現(xiàn)銷量爆發(fā)。伴隨著華為汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，整車合作企業(yè)和零部件優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)超越行業(yè)的高速增長。零部件推薦標(biāo)的瑞鵠模具、伯特利、華依科技、星宇股份、保隆科技、新泉股份、上聲電子、華陽集團(tuán)、松原股份、滬光股份、雙環(huán)傳動、拓普集團(tuán)、明新旭騰等，整車推薦標(biāo)的江淮汽車、長安汽車。受益標(biāo)的賽力斯、博俊科技、常青股份。
高盛：強(qiáng)烈建議趁低買入中資股，即使博短期反彈也相當(dāng)具有吸引力
高盛再度發(fā)布對中資股看法。這次觀點(diǎn)來自亞太首席股票策略分析師慕天輝，他對后市的判斷是樂觀兼進(jìn)取。慕天輝認(rèn)為，多項(xiàng)因素顯示中資股第四季有機(jī)會造好，直言已向包括傳統(tǒng)及對沖基金等客戶，建議作策略性增持（tactical overweight）中資股，即使博得短期反彈也相當(dāng)具吸引力，中期來看，MSCI中國指數(shù)可望在未來12個月錄得約15%回報（注：MSCI中國指數(shù)自2021年初高位至今，已累計(jì)調(diào)整近50%）。
粵開證券：A股有望繼續(xù)保持韌性，價值風(fēng)格占優(yōu)概率更大
粵開證券研報指出，四季度的投資風(fēng)格上，價值風(fēng)格占優(yōu)概率更大，行業(yè)組合方面金融地產(chǎn)、設(shè)備制造、消費(fèi)行業(yè)組合占優(yōu)概率或高于其他。綜合來看，當(dāng)前國內(nèi)政策、經(jīng)濟(jì)等積極因素逐步積聚，悲觀預(yù)期有望被逐步修復(fù)，但考慮到海外擾動因素再起，或?qū)褐剖袌銎?，A股有望繼續(xù)保持韌性，關(guān)注可能在四季度占優(yōu)的：（1）順周期價值和金融地產(chǎn)；（2)受益于需求向好的制造業(yè)；（3）周期共振的科技板塊。
安信證券：A股大概率四季度迎來一輪反彈
安信證券研報指出，四季度A股將從“最后一跌”走向“愛在深秋”，大概率在四季度迎來一輪反彈，十一后將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。結(jié)構(gòu)上，我們傾向于四季度在成長和價值之間反復(fù)，成長將更占優(yōu)一些，依然傾向把四季度的勝負(fù)手放在成長風(fēng)格。短期超配行業(yè)：以傳媒(人工智能)、計(jì)算機(jī)(信創(chuàng))、通信(光模塊)、半導(dǎo)體為代表的AI數(shù)字經(jīng)濟(jì)TMT；產(chǎn)業(yè)全球競爭力(汽車零部件、家具、礦產(chǎn)、白電、工程機(jī)械)、高股息(電力(水電、火電)、交運(yùn)(高速)、煤炭、石化)。指數(shù)投資：科創(chuàng)50指數(shù)、中證1000指數(shù)。
華泰證券：美債波動風(fēng)險中，把握三個核心交易邏輯
華泰證券研報指出，長假內(nèi)大眾消費(fèi)亮眼，人均旅游消費(fèi)首超19年同期；地產(chǎn)政策在高線城市初現(xiàn)效用。對于節(jié)后A股，積極的因素在于，8月產(chǎn)成品名義存貨增速初現(xiàn)底部拐點(diǎn)，機(jī)械/汽車等中游制造率先補(bǔ)庫；壓力為，寬財(cái)政+緊貨幣組合進(jìn)一步推高美債利率，且非農(nóng)強(qiáng)勁，11月聯(lián)儲加息預(yù)期升溫；上述分母端的邊際變化或更顯著，但當(dāng)前A股PETTM較低+節(jié)后或有資金回流支撐，無需過度悲觀。本輪美債波動中，建議把握三個主邏輯：①剩余流動性拐點(diǎn)→景氣驅(qū)動將更有效，②盈利視角切換→Q2業(yè)績見底行業(yè)值得重視，③外資持股不高或較此前已充分下降的板塊。
中金公司：四季度關(guān)注階段性與結(jié)構(gòu)性機(jī)會，超配酒類、家電等
中金公司表示，三季度A股受海外緊縮預(yù)期變化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動能遭遇階段性挑戰(zhàn)等因素影響下有所調(diào)整，與此同時中國穩(wěn)增長相關(guān)政策持續(xù)加碼，8月增長數(shù)據(jù)初顯改善。近期來看，雖然十一長假期間海外緊縮預(yù)期進(jìn)一步加強(qiáng)、全球權(quán)益資產(chǎn)價格波動較大，但考慮到當(dāng)前內(nèi)需已呈現(xiàn)邊際企穩(wěn)跡象，穩(wěn)增長相關(guān)政策仍在發(fā)力，我們認(rèn)為對四季度市場不必過于謹(jǐn)慎，注重階段性與結(jié)構(gòu)性機(jī)會。超配酒類、家電、電信服務(wù)、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥；低配紡織服裝、商貿(mào)零售、城市燃?xì)?、電商、環(huán)保與水務(wù)。
