本周五，A股大幅反彈，北上資金也一反頹勢凈買入74.93億元。全周雖僅合計小幅凈買入2945萬元，但也終結(jié)了此前連續(xù)6周的凈賣出。分市場看，滬股通凈賣出4.39億元，深股通凈買入4.69億元。
北上資金本周凈買入較多的個股
銀行股本周獲得逾12億元的凈買入，為唯一凈買入超10億元的行業(yè)，汽車、傳媒、家用電器、計算機等行業(yè)也獲得超億元凈買入。醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備兩行業(yè)被大幅凈賣出超20億元，食品飲料、化工、非銀金融三行業(yè)則被凈賣出超10億元。
市值超千億的江蘇銀行本周再度獲得北上資金凈買入4.84億元，增持6803萬股，這已是北上資金連續(xù)第3周增持江蘇銀行，3周合計買入近2億股，總持倉增至8.25億股，創(chuàng)歷史新高，持股市值也創(chuàng)紀(jì)錄地達到逾59億元。
中國銀行、交通銀行、工商銀行亦連續(xù)3周獲得北上資金的凈買入，分別增持9793萬股、7269萬股、9891萬股。
除北上資金外，9月以來，齊魯銀行、上海銀行等上市銀行密集發(fā)布股東和高管增持公告，其中西安銀行、江蘇銀行等均在短時間內(nèi)多次被增持。
機構(gòu)對銀行的熱情也開始迸發(fā)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，9月以來，已有寧波銀行、蘇州銀行、齊魯銀行等8家銀行獲得機構(gòu)調(diào)研。
銀行受到各方關(guān)注，一方面是估價被嚴(yán)重低估，截至本周五收盤，42家上市銀行中，僅有寧波銀行1家未破凈，其他41家股價均低于每股凈資產(chǎn)，最低的民生銀行市凈率僅0.32倍。并且，42家銀行動態(tài)市盈率全都低于10倍，最高的蘭州銀行也僅9.51倍。
另一方面，今年以來，央行兩次降準(zhǔn)、降息，銀行信貸擴張能力得以增強。早前央行發(fā)布的社融數(shù)據(jù)顯示，8月份人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增868億元。前8個月人民幣貸款增加17.44萬億元，同比多增1.76萬億元。
東興證券表示，隨著近期一攬子穩(wěn)增長刺激政策密集出臺并逐漸落地，市場預(yù)期和信貸需求有望得到提振、實現(xiàn)邊際改善，經(jīng)濟恢復(fù)動能將逐步增強?？紤]到當(dāng)前銀行股估值處在歷史低位，機構(gòu)持倉亦在較低水平，積極看好銀行板塊絕對收益。
進入銷售旺季的汽車股也持續(xù)獲得北上資金的關(guān)注。比亞迪本周獲得7.44億元的凈買入，連續(xù)第4周加倉，合計增持1312萬股，總持股突破1億股，創(chuàng)歷史新高。
北上資金同樣連續(xù)4周加倉上汽集團，合計增持3638萬股。均勝電子、福耀玻璃、雙環(huán)傳動、宇通客車等亦獲得大額凈買入。北上資金本周還把眾泰汽車、亞太股份、東箭科技、華懋科技等持倉較上周末提高50%以上。
本周，商務(wù)部在例行新聞發(fā)布會上表示，中秋、國慶“雙節(jié)”是傳統(tǒng)的消費旺季。正在組織開展“金九銀十”系列促消費活動，更好滿足居民節(jié)日消費需求，推動消費持續(xù)恢復(fù)和擴大。
商務(wù)部將一方面，會同相關(guān)部門落實好前期已出臺的家居、汽車、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域促消費政策，確保政策落地見效。另一方面，圍繞重點領(lǐng)域，推動出臺支持汽車后市場發(fā)展等一批政策舉措。
對于汽車“金九銀十”的銷售，行業(yè)內(nèi)普遍樂觀。乘聯(lián)會預(yù)計，9月狹義乘用車零售銷量為198萬輛，環(huán)比增長3.1%，同比增長3%。其中新能源零售75萬輛左右，環(huán)比增長4.7%， 同比增長22.3%。
民生證券認為，自動駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動駕駛熱度。堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。
