本周五，A股大幅反彈，北上資金也一反頹勢(shì)凈買(mǎi)入74.93億元。全周雖僅合計(jì)小幅凈買(mǎi)入2945萬(wàn)元，但也終結(jié)了此前連續(xù)6周的凈賣(mài)出。分市場(chǎng)看，滬股通凈賣(mài)出4.39億元，深股通凈買(mǎi)入4.69億元。
北上資金本周凈買(mǎi)入較多的個(gè)股
銀行股本周獲得逾12億元的凈買(mǎi)入，為唯一凈買(mǎi)入超10億元的行業(yè)，汽車(chē)、傳媒、家用電器、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也獲得超億元凈買(mǎi)入。醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備兩行業(yè)被大幅凈賣(mài)出超20億元，食品飲料、化工、非銀金融三行業(yè)則被凈賣(mài)出超10億元。
市值超千億的江蘇銀行本周再度獲得北上資金凈買(mǎi)入4.84億元，增持6803萬(wàn)股，這已是北上資金連續(xù)第3周增持江蘇銀行，3周合計(jì)買(mǎi)入近2億股，總持倉(cāng)增至8.25億股，創(chuàng)歷史新高，持股市值也創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到逾59億元。
中國(guó)銀行、交通銀行、工商銀行亦連續(xù)3周獲得北上資金的凈買(mǎi)入，分別增持9793萬(wàn)股、7269萬(wàn)股、9891萬(wàn)股。
除北上資金外，9月以來(lái)，齊魯銀行、上海銀行等上市銀行密集發(fā)布股東和高管增持公告，其中西安銀行、江蘇銀行等均在短時(shí)間內(nèi)多次被增持。
機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的熱情也開(kāi)始迸發(fā)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9月以來(lái)，已有寧波銀行、蘇州銀行、齊魯銀行等8家銀行獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。
銀行受到各方關(guān)注，一方面是估價(jià)被嚴(yán)重低估，截至本周五收盤(pán)，42家上市銀行中，僅有寧波銀行1家未破凈，其他41家股價(jià)均低于每股凈資產(chǎn)，最低的民生銀行市凈率僅0.32倍。并且，42家銀行動(dòng)態(tài)市盈率全都低于10倍，最高的蘭州銀行也僅9.51倍。
另一方面，今年以來(lái)，央行兩次降準(zhǔn)、降息，銀行信貸擴(kuò)張能力得以增強(qiáng)。早前央行發(fā)布的社融數(shù)據(jù)顯示，8月份人民幣貸款增加1.36萬(wàn)億元，同比多增868億元。前8個(gè)月人民幣貸款增加17.44萬(wàn)億元，同比多增1.76萬(wàn)億元。
東興證券表示，隨著近期一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)刺激政策密集出臺(tái)并逐漸落地，市場(chǎng)預(yù)期和信貸需求有望得到提振、實(shí)現(xiàn)邊際改善，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能將逐步增強(qiáng)?？紤]到當(dāng)前銀行股估值處在歷史低位，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)亦在較低水平，積極看好銀行板塊絕對(duì)收益。
進(jìn)入銷(xiāo)售旺季的汽車(chē)股也持續(xù)獲得北上資金的關(guān)注。比亞迪本周獲得7.44億元的凈買(mǎi)入，連續(xù)第4周加倉(cāng)，合計(jì)增持1312萬(wàn)股，總持股突破1億股，創(chuàng)歷史新高。
北上資金同樣連續(xù)4周加倉(cāng)上汽集團(tuán)，合計(jì)增持3638萬(wàn)股。均勝電子、福耀玻璃、雙環(huán)傳動(dòng)、宇通客車(chē)等亦獲得大額凈買(mǎi)入。北上資金本周還把眾泰汽車(chē)、亞太股份、東箭科技、華懋科技等持倉(cāng)較上周末提高50%以上。
本周，商務(wù)部在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，中秋、國(guó)慶“雙節(jié)”是傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季。正在組織開(kāi)展“金九銀十”系列促消費(fèi)活動(dòng)，更好滿(mǎn)足居民節(jié)日消費(fèi)需求，推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)和擴(kuò)大。
商務(wù)部將一方面，會(huì)同相關(guān)部門(mén)落實(shí)好前期已出臺(tái)的家居、汽車(chē)、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域促消費(fèi)政策，確保政策落地見(jiàn)效。另一方面，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)出臺(tái)支持汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展等一批政策舉措。
對(duì)于汽車(chē)“金九銀十”的銷(xiāo)售，行業(yè)內(nèi)普遍樂(lè)觀。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，9月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為198萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)3%。其中新能源零售75萬(wàn)輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%， 同比增長(zhǎng)22.3%。
民生證券認(rèn)為，自動(dòng)駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期具備N(xiāo)OA功能的新車(chē)密集落地催化自動(dòng)駕駛熱度。堅(jiān)定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車(chē)零部件板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。
