本周，在利好刺激下，北上資金大幅加倉A股，7月25日一度凈買入189.83億元，創(chuàng)一年半多來最大單日凈買入。7月28日再度凈買入逾164億元，為年內(nèi)次高，全周合計凈買入逾345億元。截至7月28日，今年以來北上資金累計凈買入超過2000億元，歷史累計凈買入連續(xù)4日刷新最高紀錄，達到1.94萬億元。
北上資金本周猛烈加倉大金融股超百億元，其中凈買入券商股超63億元，銀行股近29億元，保險股逾14億元；食品飲料亦獲得近56億元凈買入，房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、化工、建筑裝飾等行業(yè)也獲得超10億元增持。人工智能概念股被大幅減持，電子行業(yè)被凈賣出超30億元，計算機行業(yè)被凈賣出近20億元。
在凈買入前10名的個股中，有5只為金融股，券商2只，分別為東方財富、中信證券；銀行2只，分別為平安銀行、招商銀行；保險1只，為中國平安。
被市場稱作“牛市旗手”的券商股在7月28日大爆發(fā)，所有個股上揚，漲幅最小的華林證券都大漲5%，天風證券、中原證券、信達證券、中國銀河等12股強勢漲停，東方財富亦漲超10%。
特別值得注意的是，中信證券時隔3年后再次漲停。如果說券商股是“牛市旗手”，中信證券則是券商股中的“領頭羊”，此前中信證券每一次漲停，都引了發(fā)市場一波明顯的漲勢，如2020年7月和2019年2月。
本周，北上資金凈買入中信證券13.17億元，加倉逾6000萬股，總持股及持股市值雙雙創(chuàng)2個多月新高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，通過滬股通持有中信證券股份最多的外資機構為渣打銀行，持有1.74億股，匯豐銀行緊隨其后，持有1.41億股，花旗銀行、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀香港等亦持有數(shù)千萬股。
太平洋本周3次漲停，由于前兩漲停均為開盤就封死，沒引起北上資金的關注。但7月27日，太平洋打開漲停的時候，北上資金追高買入逾2039萬股，全周合計增持2413萬股，總持倉由上周末2727萬股，猛增至5140萬股，增倉幅度高達逾88%。
另外，北上資金本周還凈買入東方財富超25億元，廣發(fā)證券、東方證券、中金公司等亦獲得超億元凈買入。北上資金還把紅塔證券的持倉增加超123%，華安證券、天風證券、湘財股份等則增倉超60%以上。50只券商股僅3只被微幅減持外，絕大部分都獲得北上資金加倉。
北上資金如此大規(guī)模介入券商股，一方面政策利好外，另一方面與券商業(yè)績整體向好也有密切關系。雖然存在股市交易量萎縮、基金降費等不利因素影響，但券商股2023年中報普遍預增，截至7月28日收盤，共有22家上市券商公布了業(yè)績預告，其中15家預增，5家預計扭虧為盈，僅有2家預降預虧。
開源證券表示，此次政治局會議表態(tài)體現(xiàn)了資本市場對穩(wěn)經(jīng)濟、提信心的重要作用，后續(xù)或有相關政策出臺。目前券商板塊估值和持倉位于歷史較低水平，券商三季度業(yè)績有望迎來同環(huán)比改善，目前估值反彈空間較大。
