A股三大指數(shù)今日集體小幅收跌，滬指跌0.37%，收?qǐng)?bào)3197.82點(diǎn)；深證成指跌0.34%，收?qǐng)?bào)10972.96點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，收?qǐng)?bào)2200.62點(diǎn)。市場(chǎng)成交額持續(xù)低迷，今日僅有7771億元，北向資金今日凈賣出87.65億元。
行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，汽車整車、化肥行業(yè)、商業(yè)百貨、汽車零部件板塊漲幅居前，文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、通信設(shè)備板塊跌幅居前。
個(gè)股方面，上漲股票超過2500只。汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后逆勢(shì)走強(qiáng)，星源卓鎂20CM漲停，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份漲停。半導(dǎo)體板塊開盤沖高，Chiplet方向領(lǐng)漲，康強(qiáng)電子、晶方科技漲停。零售股盤中異動(dòng)，步步高、中央商場(chǎng)漲停?；す杀P中活躍，川金諾漲超10%，六國(guó)化工一度漲停。下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，數(shù)據(jù)方向領(lǐng)跌，銀信科技跌超8%、新華網(wǎng)跌超7%。
北向資金凈流出87.65億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出46.51億元，深股通凈流出41.15億元，合計(jì)凈流出87.65億元。
行業(yè)資金流向：4.60億凈流入汽車零部件
行業(yè)資金方面，截至收盤，汽車零部件、商業(yè)百貨、化肥行業(yè)等凈流入排名靠前，其中汽車零部件凈流入4.60億元。
凈流出方面，軟件開發(fā)、通信設(shè)備、文化傳媒等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出32.59億元。
今日要聞
國(guó)家發(fā)改委：將抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策
國(guó)家發(fā)改委政研室主任金賢東在7月例行新聞發(fā)布會(huì)上指出，將完善消費(fèi)政策。今年以來，我們就構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)等出臺(tái)了一系列政策，我們將持續(xù)推動(dòng)這些政策落地見效，改善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境，下大力氣穩(wěn)定汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前消費(fèi)領(lǐng)域存在的突出問題，我們將抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車消費(fèi)和電子產(chǎn)品消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面，出臺(tái)一批務(wù)實(shí)管用的政策舉措并推動(dòng)盡快落地見效。
商務(wù)部等13部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知
商務(wù)部等13部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知。其中提到，支持企業(yè)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，加快智能家電、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康養(yǎng)、智能影音娛樂等家居產(chǎn)品研發(fā)。發(fā)揮消費(fèi)平臺(tái)大數(shù)據(jù)作用，支持企業(yè)開展家居產(chǎn)品反向定制、個(gè)性化設(shè)計(jì)和柔性化生產(chǎn)。促進(jìn)智能家居設(shè)備互聯(lián)互通，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)單品智能向全屋智能發(fā)展。開展數(shù)字家庭建設(shè)試點(diǎn)。
美國(guó)多家芯片巨頭CEO與白宮高官會(huì)談 尋求美政府放松對(duì)華出口限制
路透社7月17日消息，根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院與消息人士的說法，英特爾、高通和英偉達(dá)等美國(guó)芯片巨頭高管17日與拜登政府官員會(huì)面討論對(duì)華政策。據(jù)彭博報(bào)道，知情人士透露，英特爾、英偉達(dá)和高通CEO反對(duì)收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的對(duì)華出口管制，據(jù)悉華府計(jì)劃幾周內(nèi)公布新規(guī)。知情人士稱，出席當(dāng)天會(huì)議的白宮高級(jí)官員包括美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多、國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任布雷納德和國(guó)家安全顧問沙利文。據(jù)悉，芯片巨頭高管們與美國(guó)政府官員的討論還包括加快支付《芯片法案》中為半導(dǎo)體公司預(yù)留的政府資金，并確保美國(guó)政策不會(huì)將芯片企業(yè)排除在利潤(rùn)豐厚的中國(guó)市場(chǎng)之外。
央行罕見對(duì)存量房貸利率“松口” 銀行會(huì)不會(huì)跟進(jìn)？怎么跟？
7月14日，央行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾在2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)情況新聞發(fā)布會(huì)上表示，由于理財(cái)收益率、房貸利率等價(jià)格關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了變化，居民使用存款或者減少其他投資提前償還存量貸款的現(xiàn)象大幅增加。鄒瀾提出：“按照市場(chǎng)化、法治化原則，我們支持和鼓勵(lì)商業(yè)銀行與借款人自主協(xié)商變更合同約定，或者是新發(fā)放貸款置換原來的存量貸款。”7月17日，本報(bào)記者向北京、廣州，以及長(zhǎng)三角地區(qū)的大型銀行求證，目前暫未出臺(tái)調(diào)降存量房貸利率的政策。
人民日?qǐng)?bào)：中國(guó)式現(xiàn)代化關(guān)鍵在科技現(xiàn)代化
實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展是中國(guó)式現(xiàn)代化的本質(zhì)要求之一。加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。要看到，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，都需要強(qiáng)大科技支撐。也要看到，我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，為滿足人民對(duì)美好生活的向往，必須推出更多涉及民生的科技創(chuàng)新成果。還要看到，推動(dòng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)，必須堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這一主線，提高供給體系質(zhì)量和水平，以新供給創(chuàng)造新需求，科技創(chuàng)新是關(guān)鍵；暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，也需要科技實(shí)力，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。形勢(shì)逼人，挑戰(zhàn)逼人，使命逼人。加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)，我們不能等待、不能觀望、不能懈怠。
半導(dǎo)體二季度緩慢復(fù)蘇 設(shè)備板塊一枝獨(dú)秀
受半導(dǎo)體行業(yè)周期“磨底”、消費(fèi)電子市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢等影響，今年A股半導(dǎo)體行業(yè)上市公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，歸母凈利潤(rùn)普遍同比下滑，IC設(shè)計(jì)、封測(cè)等環(huán)節(jié)成為“重災(zāi)區(qū)”。環(huán)比來看，部分頭部企業(yè)第二季度業(yè)績(jī)已經(jīng)企穩(wěn)復(fù)蘇，盈利環(huán)比增長(zhǎng)，人工智能、汽車電子、電網(wǎng)等板塊貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，有公司表示下半年將企穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)Choice金融終端統(tǒng)計(jì)，目前超過30家半導(dǎo)體上市公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，通富微電、匯頂科技、士蘭微、上海貝嶺、中晶科技、大為股份等公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)首虧，博通集成預(yù)虧增加，韋爾股份、瑞芯微、華天科技等公司最大降幅超過90%。相比之下，北方華創(chuàng)、中微公司等頭部企業(yè)翻倍增長(zhǎng)。
知名果鏈分析師：蘋果加持下 3D打印技術(shù)可能復(fù)制數(shù)控機(jī)床的成功
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（7月17日），知名果鏈分析師郭明錤在社交媒體上發(fā)文表示，正如CNC在被蘋果公司采用后快速成長(zhǎng)一樣，3D打印有可能會(huì)復(fù)制這個(gè)成功的故事。在金屬結(jié)構(gòu)件加工上，蘋果在智能手機(jī)時(shí)代就跟供應(yīng)鏈一起打破了傳統(tǒng)的金屬壓鑄工藝限制，率先采用CNC（數(shù)控機(jī)床）直接切削成型工藝來生產(chǎn)產(chǎn)品，并迅速成為市場(chǎng)主流。
全球糧食危機(jī)陰霾再起 俄羅斯宣布：中止！影響多大？
7月17日，俄羅斯克里姆林宮宣布，俄羅斯中止《黑海糧食外運(yùn)協(xié)議》，按照此前的協(xié)議延長(zhǎng)條款，該協(xié)議于7月17日失效。據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突之前，俄羅斯的小麥出口量居世界第一，烏克蘭的大麥出口量居世界第二。國(guó)際救援委員會(huì)將《黑海糧食外運(yùn)協(xié)議》稱為處于糧食不安全前線的79個(gè)國(guó)家和3.49億人民的“生命線”；聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯曾表示，該協(xié)議是處于糧食危機(jī)的世界中一座“希望的燈塔”。因此，該協(xié)議被中止后，市場(chǎng)開始擔(dān)憂全球糧食供應(yīng)問題。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的龍頭消費(fèi)建材公司
中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，從近期披露的業(yè)績(jī)預(yù)告來看，消費(fèi)建材公司普遍在上半年實(shí)現(xiàn)較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。龍頭消費(fèi)建材公司東方雨虹上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增速為35%-45%，三棵樹上半年歸母凈利潤(rùn)增速213%-244%，東鵬控股上半年歸母凈利潤(rùn)增速203%-248%，蒙娜麗莎上半年歸母凈利潤(rùn)增速134%-147%；另外堅(jiān)朗五金、王力安防等均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧為盈。消費(fèi)建材業(yè)績(jī)突出表現(xiàn)，一方面是因?yàn)楦骷以谇纼?yōu)化、品類擴(kuò)展上的努力開始在營(yíng)收端有所體現(xiàn)；另一方面則得益于上游原材料價(jià)格有所松動(dòng)。展望下半年，消費(fèi)建材類公司仍將受益于以上兩點(diǎn)邏輯。
中金：建議關(guān)注三條主線
中金公司研報(bào)認(rèn)為，6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總體仍然偏弱，但也不乏亮點(diǎn)。建議關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì)；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域，如辦公軟件等。2）需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。
銀河證券：建議關(guān)注“2+1”主線輪動(dòng)
銀河證券研報(bào)指出，建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動(dòng)：（1）國(guó)產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：電子（半導(dǎo)體、消費(fèi)電子）、通信（光芯片、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)）、計(jì)算機(jī)（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)）等。（2） “中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。（3）業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等。
中信證券：快充技術(shù)發(fā)展下，關(guān)注導(dǎo)電炭黑等領(lǐng)域投資機(jī)遇
中信證券指出，目前，快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標(biāo)配，快充技術(shù)也正成為動(dòng)力電池制造商新一輪的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。寧德時(shí)代麒麟電池已于2023年一季度量產(chǎn)，麒麟電池采用寧德時(shí)代第三代CTP技術(shù)，在電池體系結(jié)構(gòu)上相較現(xiàn)在常見的2C充電體系具有一定改變。根據(jù)理想等車企規(guī)劃，未來具有4C快充能力電池滲透率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升，助推相關(guān)材料的升級(jí)與增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將給導(dǎo)電炭黑、負(fù)極包覆材料、LiFSI、氣凝膠、復(fù)合集流體、芳綸涂覆、導(dǎo)熱球鋁、聚氨酯、絕緣材料等帶來投資機(jī)遇。
國(guó)盛證券：指數(shù)仍處于震蕩周期 關(guān)注鋰電池、光伏等板塊
國(guó)盛證券指出，技術(shù)面上，指數(shù)處于底部區(qū)域，A股整體估值性價(jià)比依然較高，面對(duì)利空調(diào)整力度也較為溫和。因此，指數(shù)當(dāng)前雖仍處于震蕩周期，但可打牢底部，為未來中期反彈行情奠定良好基礎(chǔ)，可重點(diǎn)關(guān)注鋰電池、光伏等基本面較好的板塊，和不斷有消息刺激以及政策支持的人工智能板塊。
