AI浪潮下，繼算力、存力后，近期市場熱議“封力”。今天上午，代表“封力”的先進(jìn)封裝板塊上漲，代表存力的存儲(chǔ)芯片板塊表現(xiàn)活躍。
上午收盤，上證指數(shù)下跌0.35%，深證成指下跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.42%。汽車整車、預(yù)制菜、養(yǎng)殖業(yè)等板塊走強(qiáng)。
先進(jìn)封裝板塊上漲
近日，有市場人士表示，算力受限于CoWoS（封力），先進(jìn)封裝決定了英偉達(dá)H/A100的出貨量，從而決定了光模塊/服務(wù)器/交換機(jī)/水冷/線纜的量。先進(jìn)封裝決定了整個(gè)人工智能的放量節(jié)奏。
今天上午，先進(jìn)封裝板塊大漲，甬矽電子、凱格精機(jī)20%漲停，康強(qiáng)電子、晶方科技也漲停。龍頭股中富電路上漲9.14%，近4個(gè)交易日累計(jì)上漲59.05%。
日前，磐耀資產(chǎn)創(chuàng)始人辜若飛表示，Chiplet技術(shù)逐步成為提升芯片性能及算力的解決方案之一。由于AI中心訓(xùn)練/推理側(cè)芯片及未來有望大規(guī)模結(jié)合硬件部署的邊緣端芯片，有望拉動(dòng)未來半導(dǎo)體進(jìn)入下一輪景氣周期；而AI中心側(cè)及邊緣側(cè)芯片未來的特點(diǎn)之一，是需要高集成度和高性能計(jì)算，Chiplet作為技術(shù)解決方案，有望為相關(guān)封測(cè)廠、光掩膜廠提供新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)，疊加半導(dǎo)體景氣度復(fù)蘇，相關(guān)公司也將迎來估值和業(yè)績的雙重增長。
據(jù)了解，Chiplet是通過先進(jìn)封裝的方式，將各個(gè)芯片單元彼此互聯(lián)，從而提高集成度。
存儲(chǔ)芯片板塊上午也表現(xiàn)活躍。中信建投表示，ChatGPT等大模型需要大參數(shù)調(diào)用及海量數(shù)據(jù)讀存，因此AI服務(wù)器需要配置更大容量、更高性能的存儲(chǔ)器及配套接口芯片。未來在AI模型逐漸復(fù)雜化的趨勢(shì)下，將刺激更多的存儲(chǔ)器用量，并同步帶動(dòng)高容DRAM、企業(yè)級(jí)SSD以及HBM的需求成長。AI算力拉動(dòng)存力需求，AI服務(wù)器需求高增，有望成為下一輪上行周期的重要驅(qū)動(dòng)力。
養(yǎng)殖業(yè)板塊上漲
今天上午，養(yǎng)殖業(yè)板塊中，益生股份、京基智農(nóng)等個(gè)股漲幅居前。
行業(yè)龍頭牧原股份日前發(fā)布中報(bào)業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2023上半年歸母凈利潤虧損25.5億-32.5億元，去年同期虧損66.84億元，同比減虧51.37%-61.85%。2023年上半年公司生豬出欄量較去年同期略有下降，但生豬銷售均價(jià)較去年同期有所上升，且生豬養(yǎng)殖成本有所下降，因此公司2023年上半年虧損金額較去年同期明顯下降。
銀河證券最新觀點(diǎn)表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，要從兩個(gè)角度觀察豬周期：一是基本面走勢(shì)，豬價(jià)低位且繼續(xù)承壓，產(chǎn)能去化持續(xù)且有加速趨勢(shì)；二是養(yǎng)殖行業(yè)估值，7月14日生豬養(yǎng)殖板塊PB為3倍，處于歷史低位區(qū)間；生豬養(yǎng)殖板塊具備較好的風(fēng)險(xiǎn)收益比，布局在行業(yè)悲觀之時(shí)，可積極關(guān)注。
預(yù)制菜板塊拉升
今天上午，預(yù)制菜板塊拉升，步步高、中央商場漲停。
據(jù)悉，中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨技術(shù)交流大會(huì)將于7月27日在第十三屆北京國際餐飲業(yè)供應(yīng)鏈展覽會(huì)（北京餐飲博覽會(huì)）期間召開。
據(jù)介紹，中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨技術(shù)交流大會(huì)是北京餐飲博覽會(huì)期間的重要內(nèi)容之一，預(yù)計(jì)將有相關(guān)主管部門、行業(yè)組織、專家學(xué)者、知名企業(yè)的300余人參會(huì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前，預(yù)制菜的市場需求越來越大，尤其在為餐飲行業(yè)提供支持方面，數(shù)據(jù)顯示連鎖餐飲企業(yè)預(yù)制菜使用率已經(jīng)達(dá)到80%。但由于產(chǎn)業(yè)仍處在起步階段，在產(chǎn)品開發(fā)、加工工藝、經(jīng)營理念等方面仍有巨大進(jìn)步空間，而品牌建設(shè)更是處在萌芽狀態(tài)，對(duì)于餐飲、商超、團(tuán)購及電商等用戶而言，信息傳播極不對(duì)稱，各種場景、各種細(xì)分品類的品牌效應(yīng)難以直達(dá)用戶，這些都成為行業(yè)巨大痛點(diǎn)。
