“ETF通”開通剛滿一周年之際，又迎來北向ETF擴容“大禮包”。
早在去年7月4日，ETF互聯(lián)互通正式啟航，當時首批納入“ETF通”的產(chǎn)品，包括北向83只和南向4只。之后經(jīng)過3次擴容，“ETF通”產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)突破百只。
剛剛，北向ETF又迎來今年第二次擴容，據(jù)港交所最新公告，2023年7月17日將會有34只ETF納入陸股通，至此，“ETF通”的全部產(chǎn)品數(shù)量達到137只。
港交所數(shù)據(jù)顯示，這34只“ETF通”的新成員包括科創(chuàng)50ETF等特色ETF。其中，上交所上市的有16只，分別為雙創(chuàng)50ETF基金、上證50ETF易方達、中證1000ETF、房地產(chǎn)ETF、計算機ETF等；以及深交所上市的雙創(chuàng)龍頭ETF、成渝經(jīng)濟圈ETF、電力ETF、1000ETF等18只。
業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，“ETF通”目前已經(jīng)平穩(wěn)運作一年時間，無論南向還是北向交投活躍度持續(xù)提升，隨著新的ETF納入，將進一步活躍雙向交投。“ETF通”的擴容，不僅豐富了投資者的布局工具，還可以提高兩地ETF產(chǎn)品流動性，改善A股市場投資者結構，為中國經(jīng)濟轉型升級帶來更多長期資金，提升中國資本市場的國際地位。
34只ETF即將納入“陸股通”名單
剛剛過完一周歲生日，ETF互聯(lián)互通又迎來擴容“里程碑”。
近期，港交所發(fā)布了滬股通證券名單更改、深股通證券名單更改的公告，其中上交所上市的16只產(chǎn)品和深交所上市的18只產(chǎn)品均將納入陸股通名單，屆時，滬股通ETF總數(shù)量將達到76只，而深股通的數(shù)量也將達到55只。
此次擴容是ETF互聯(lián)互通開通以來第4次擴容，也是繼今年1月之后，陸股通名單第2次擴容。
具體來看，此次即將納入陸股通的34只ETF不少為內(nèi)地市場的特色ETF產(chǎn)品。特別值得一提的是，多只跟蹤上證科創(chuàng)50指數(shù)的ETF此次首次納入陸股通名單。
據(jù)悉，上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動性好的 50只證券組成，反映最具市場代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。包括華夏、華泰柏瑞、易方達、工銀瑞信、國聯(lián)安在內(nèi)5家基金公司旗下蹤該指數(shù)的ETF均被納入，嘉實基金旗下科創(chuàng)芯片ETF此次也新進陸股通名單，這也是首只進入陸股通的科創(chuàng)板行業(yè)ETF。
重要寬基指數(shù)中，除了科創(chuàng)50ETF之外，南方、廣發(fā)、富國、易方達、華夏旗下5只跟蹤中證1000指數(shù)的ETF也首次納入。據(jù)了解，中證1000指數(shù)選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動性好的1000只證券作為指數(shù)樣本，與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補。
此外，此次納入陸股通的還包括了以下特色ETF品種，例如煤炭ETF、旅游ETF、成渝經(jīng)濟圈ETF、電力ETF、高端裝備ETF、養(yǎng)殖ETF、游戲ETF、化工ETF等多個細分行業(yè)ETF均是陸股通中的“新面孔”。
從涉及基金公司來看，本次新納入互聯(lián)互通的34只ETF中，易方達、天弘基金管理有限公司最多，上述兩家基金公司各有4只ETF納入。此外，廣發(fā)、國泰、華夏、南方各占據(jù)3席，富國、匯添富、嘉實各占據(jù)2席。
未來，待上述34只ETF正式納入之后，納入滬股通的ETF將達到131只，這131只ETF中，廣發(fā)基金旗下有16只ETF入選，是入圍產(chǎn)品最多的基金公司；華夏基金緊隨其后，旗下共有15只ETF納入；此外，易方達、國泰、南方、天弘基金也均有10只以上ETF進入陸股通名單。
ETF通成交金額不斷增長
“南熱北冷”
實際上，在2022年7月4日ETF通大門打開，不僅納入產(chǎn)品不斷豐富，交易熱度與成交規(guī)模也逐步提升。
僅從7月短短5個交易日來看，ETF通的“南向”和“北向”的成交金額都較大。港交所數(shù)據(jù)顯示，7月1日至7月7日，“陸股通”的成交金額合計達到20.95億元人民幣；“港股通”方面，7月以來成交金額為180.03億港元。若從開通以來的整體數(shù)據(jù)看，“陸股通”合計成交額度達到507.68億元人民幣，而“港股通”更是達到3819.68億港幣。
數(shù)據(jù)還顯示，自“ETF通”開通以來看，“南向”和“北向”整體成交都出現(xiàn)較大的增長，整體來看，截至6月底，“陸股通”6月成交金額合計達到136.12億元人民幣，相比去年7月開通時增長了33.38%；“港股通”方面，6月末成交金額927.47億港元，相比去年7月增幅達到20.50%。
從ETF通開通以來的數(shù)據(jù)看，南向ETF成交相對北向更為活躍，基本上每個月都是“南向”的成交額超過“北向”。
對此，多位業(yè)內(nèi)人士認為，這一方面源于最近一年港股市場吸引了大量的抄底資金，另一方面港股本地ETF在交易時長上也比內(nèi)地上市的港股通ETF更具吸引力。
“港股市場近年來跌幅較大，估值處于全球洼地，加上監(jiān)管政策上的邊際改善，吸引較多的抄底資金，南下資金保持明顯的凈流入態(tài)勢，這個趨勢在個股互聯(lián)互通和ETF互聯(lián)互通上是一致的?！绷硪晃籈TF基金經(jīng)理預計，從更長遠的趨勢上看，南北向ETF的成交金額都有望逐步擴大?！拔磥黼S著越來越多的ETF標的納入互聯(lián)互通范圍，可供南向及北向投資者選擇的范圍拓寬，預計整體互聯(lián)互通機制的雙向交投有望進一步活躍。”
此外，華泰柏瑞基金總經(jīng)理助理、指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍表示，從6月北向、南向ETF雙雙創(chuàng)下開通以來的最高單月成交額記錄，一定程度上體現(xiàn)了優(yōu)質交易標的擴容，極大提升了境內(nèi)外投資者的投資熱情，ETF納入互聯(lián)互通標的為跨境投資帶來的新機遇正逐漸兌現(xiàn)。
更多產(chǎn)品被納入
ETF通迎來快速發(fā)展
不少人士還預計，未來ETF通的范圍會進一步擴大，推動這一業(yè)務進一步發(fā)展。
南方東英CEO丁晨建議，擴大ETF產(chǎn)品參與ETF互聯(lián)互通的范圍。“在ETF互聯(lián)互通方面，目前南向產(chǎn)品數(shù)量從一開始的4只增加到6只，雖然數(shù)量上有所提高，但是相對進入ETF互聯(lián)互通的門檻還是較高的。很多在香港上市的很受歡迎的ETF品種，并不能納入ETF互聯(lián)互通的。”她直言，期待ETF互聯(lián)互通范圍擴大，為境內(nèi)外投資者提供更多的投資選擇。
華夏基金數(shù)量投資部執(zhí)行總經(jīng)理徐猛表示，往未來看，ETF通的市場培育將進一步深化，納入互聯(lián)互通機制的ETF種類數(shù)量也將不斷豐富，從而推動更多資金借道互聯(lián)互通ETF布局A-H市場，并提升相關產(chǎn)品的交易活躍度。參考股票互聯(lián)互通機制從2014年至今的發(fā)展，ETF通有望成為越來越重要的交投渠道。
“目前ETF通的交投活躍度、帶來的增量資金雖然較開閘首月增長明顯，但總量還不算高，未來隨著投資者對這項工具不斷熟悉，ETF通生態(tài)有望進一步發(fā)展壯大。”徐猛還表示，
“我們相信ETF通未來仍將持續(xù)擴容?！比A泰柏瑞基金總經(jīng)理助理、指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍認為，無論是QFII還是陸股通開通以來，隨著A股市場逐漸開放，海外資金配置A股的需求總體保持了向上態(tài)勢。ETF互聯(lián)互通也會經(jīng)歷類似的過程，特別是隨著人民幣國際化進程的持續(xù)深化，投資人民幣資產(chǎn)的需求會越來越大，互聯(lián)互通ETF是很好地吸納和承載這部分需求的配置工具。更重要的是，ETF通能助于境外資金布局中國資產(chǎn)，提高對投資中國的信心。
此外，不僅是ETF通，未來或有更多產(chǎn)品納入兩地互聯(lián)互通。日前證監(jiān)會債券部主任周小舟7月6日在“民生、消費、產(chǎn)業(yè)REITs發(fā)展峰會”開幕式上致辭時表示，目前研究推動REITs市場與香港互聯(lián)互通，提升對外開放水平，引入境外投資者，推動REITs市場平穩(wěn)健康運行。
