A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲1.23%，收?qǐng)?bào)3189.44點(diǎn)；深證成指漲0.97%，收?qǐng)?bào)10978.08點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%，收?qǐng)?bào)2191.83點(diǎn)。市場(chǎng)成交額萎縮，今日僅有8411億元，北向資金今日凈賣出25.96億元。
行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，船舶制造、裝修建材、旅游酒店、房地產(chǎn)服務(wù)、家用輕工、珠寶首飾板塊大漲，僅半導(dǎo)體與電力行業(yè)逆市下跌。
個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過4300只。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)，中南建設(shè)、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔寶寶等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高，蜀道裝備20CM漲停，京城股份、華電重工等漲停。中船系個(gè)股大漲，中國動(dòng)力、中船科技漲停。旅游等消費(fèi)股沖高，曲江文旅、長(zhǎng)白山、西安旅游漲停。下跌方面，CPO概念股表現(xiàn)較弱，光庫科技、源杰科技、劍橋科技等大跌。
北向資金凈流出25.96億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出0.58億元，深股通凈流出25.38億元，合計(jì)凈流出25.96億元。
行業(yè)資金流向：9.84億凈流入房地產(chǎn)開發(fā)
行業(yè)資金方面，截至收盤，房地產(chǎn)開發(fā)、銀行、船舶制造等凈流入排名靠前，其中房地產(chǎn)開發(fā)凈流入9.84億元。
凈流出方面，通信設(shè)備、電力行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等凈流出排名靠前，其中通信設(shè)備凈流出13.64億元。
今日要聞
美媒又開始放風(fēng)：美財(cái)政部長(zhǎng)耶倫計(jì)劃7月初訪問北京
據(jù)彭博社27日?qǐng)?bào)道，多名熟悉行程的消息人士透露，美國財(cái)政部長(zhǎng)耶倫計(jì)劃7月初訪問北京，與中方進(jìn)行高級(jí)別經(jīng)濟(jì)磋商，這也將使她成為繼布林肯之后，今年第二位訪問中國的拜登政府高官。
胡錫進(jìn)入市 李大霄支招！投資圈圍觀
6月26日，知名媒體人、《環(huán)球時(shí)報(bào)》前總編輯胡錫進(jìn)在微博宣布辦了件“大事”：給自己開了一個(gè)股票賬戶，正式進(jìn)入中國股市，成為 “股民老胡”。不少基金經(jīng)理和財(cái)經(jīng)相關(guān)人士轉(zhuǎn)發(fā)了該微博，并給“股民老胡”提出了自己的入市小建議。
積極信號(hào)再現(xiàn)！權(quán)益類基金正在回暖
6月27日，中信保誠基金公告，王睿擔(dān)綱基金經(jīng)理的中信保誠遠(yuǎn)見成長(zhǎng)發(fā)行規(guī)模達(dá)23.78億元，在新基金發(fā)行遇冷背景下，為權(quán)益類基金新發(fā)市場(chǎng)提振了信心。多位業(yè)內(nèi)人士表示，雖然今年A股市場(chǎng)寬幅震蕩，但公募等專業(yè)資管機(jī)構(gòu)通過提倡基金定投、基金自購、投教和陪伴等形式，鼓勵(lì)投資者“逆向投資”。同時(shí)，近四個(gè)交易日A股大跌期間，資金凈流入股票ETF超80億元，今年以來凈流入超1800億元；6月份新申報(bào)權(quán)益類基金占比56%；很多基金經(jīng)理對(duì)“股市相對(duì)底部”形成共識(shí)等，市場(chǎng)頻頻出現(xiàn)積極信號(hào)。他們也鼓勵(lì)投資者堅(jiān)持定投和“逆向投資”，才能在未來市場(chǎng)修復(fù)行情中獲取超額收益。
半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股來了 最高增幅近3倍
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中，目前已有51家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司有42家（包含預(yù)增、略增、扭虧、續(xù)盈），合計(jì)占比82.35%；業(yè)績(jī)預(yù)降公司有9家。業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中，以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì)，不包含扭虧股，阿特斯、容大感光、亨迪藥業(yè)3家公司凈利潤(rùn)同比增幅超100%，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有10家。個(gè)股來看，阿特斯的業(yè)績(jī)同比增幅最高，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)約16.88億元~20.74億元，較去年同期變化約為270%~355%。容大感光、亨迪藥業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為113%、111.4%。
AI又來利空：ChatGPT訪問量增速大降
據(jù)第一財(cái)經(jīng)，在全球掀起AI熱潮的ChatGPT，似乎進(jìn)入了瓶頸期。根據(jù)網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析工具SimilarWeb數(shù)據(jù)，前期ChatGPT的訪問量增長(zhǎng)率驚人，1月份的環(huán)比增長(zhǎng)率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，在4月份明顯放緩，環(huán)比增長(zhǎng)率為12.6%，到了5月，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)變?yōu)榱?.8%。6月的環(huán)比增長(zhǎng)率有可能為負(fù)數(shù)。
特斯拉漲不動(dòng)了？評(píng)級(jí)遭華爾街大行密集下調(diào) 空頭要咸魚翻身
特斯拉股價(jià)飆升，推動(dòng)該電動(dòng)汽車制造商市值沖向萬億美元水平。股價(jià)持續(xù)上漲，促使一些分析師質(zhì)疑其估值過高，并下調(diào)了該股評(píng)級(jí)。 在摩根士丹利和巴克萊上周下調(diào)了特斯拉評(píng)級(jí)后，高盛周一也將該股評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“持有”。不過，這些投行在最新報(bào)告中仍然上調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價(jià)，以反映該股的上漲勢(shì)頭。自4月底以來，特斯拉股價(jià)已飆升71%，今年以來已上漲了一倍多。
套現(xiàn)6.76億港元！巴菲特繼續(xù)減持比亞迪
自巴菲特首次減持比亞迪以來，其減持進(jìn)展一直受到市場(chǎng)關(guān)注。6月26日“股神”又有新動(dòng)作，再從比亞迪港股套現(xiàn)約6.76億港元。值得注意的是，在遭巴菲特減持的同時(shí)，比亞迪的業(yè)績(jī)?nèi)员３州^高增速。近期，比亞迪接受多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，針對(duì)當(dāng)前銷售情況以及新車型出海情況等進(jìn)行了回應(yīng)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：當(dāng)前軍工板塊高性價(jià)比凸顯 加配正當(dāng)時(shí)
中信建投研報(bào)稱，目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點(diǎn)。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當(dāng)前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性價(jià)比更加凸顯，加配軍工板塊正當(dāng)時(shí)。首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績(jī)?cè)鏊倏臁钡臉?biāo)的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標(biāo)的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注軍貿(mào)、國改受益標(biāo)的。
國泰君安：新型電力系統(tǒng)疊加能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇期，電力商業(yè)模式有望出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變革
國泰君安發(fā)文稱，新型電力系統(tǒng)疊加能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇期，政策或需深入推進(jìn)電力市場(chǎng)價(jià)格體制改革以匹配新型電力系統(tǒng)發(fā)展需求，電力商業(yè)模式有望出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變革。維持公用事業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，行業(yè)推薦順序：火電 >新能源 >水電 >核電。
中原證券：建議保持六成倉位，短線關(guān)注汽車、電力等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)
中原證券表示，歐美通脹形勢(shì)依然不容樂觀，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在聽證會(huì)的證詞表明，2023年下半年可能還有2次加息。同時(shí)，國際局勢(shì)依然不穩(wěn)定，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好可能降低。在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇進(jìn)一步確認(rèn)后，市場(chǎng)的交易主線由前期的進(jìn)攻性品種轉(zhuǎn)向防御品種，表現(xiàn)為業(yè)績(jī)波動(dòng)較小、估值較低的相關(guān)行業(yè)開始受到追捧。同時(shí)結(jié)合近期消費(fèi)數(shù)據(jù)逐步回暖，核心CPI趨穩(wěn)的宏觀背景，市場(chǎng)也有逐步博弈消費(fèi)復(fù)蘇的傾向。在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇的背景下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升，而增量政策顯得尤為重要。未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注汽車、電力、燃?xì)庖约肮檬聵I(yè)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
銀河證券：市場(chǎng)仍處熊轉(zhuǎn)牛的前期階段，但韌性較強(qiáng)
中國銀河證券表示，目前市場(chǎng)仍處熊轉(zhuǎn)牛的前期階段，最大特征就是基本面偏弱，增量資金不足，但市場(chǎng)韌性較強(qiáng)。在市場(chǎng)上行動(dòng)力不足的階段出現(xiàn)上漲邏輯強(qiáng)勁的主線行情，將會(huì)出現(xiàn)兩大特點(diǎn)：1主線上漲持續(xù)性弱。上漲持續(xù)性弱主要來自投資者信心不足，資金更加謹(jǐn)慎，尤其反映在節(jié)前更加明顯，今年的勞動(dòng)節(jié)和端午節(jié)，資金更多選擇持幣過節(jié)，以應(yīng)對(duì)假期期間的不確定性，使得主線上漲持續(xù)性較弱。同時(shí)，存量資金博弈也將加劇主線波動(dòng)。2. 主線的每輪上漲斜率更高。AI和中特估主線上漲邏輯強(qiáng)勁并且投資者共識(shí)在逐步加強(qiáng)，主線的每輪上漲都會(huì)吸引更多投資者積極參與，從而使上漲速度更快，上漲斜率更高。我們認(rèn)為未來這一特征伴隨投資者學(xué)習(xí)效應(yīng)將會(huì)體現(xiàn)的更加明顯。因此主線的每次下跌都是布局時(shí)機(jī)，可逢低加倉，積極參與。
天風(fēng)證券：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)
天風(fēng)證券指出，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調(diào)整相對(duì)充分、政策釋放友好信號(hào)、板塊逐步走出反彈走勢(shì)。具體來看：1）板塊調(diào)整至相對(duì)低位，2）地產(chǎn)政策預(yù)期改善，基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號(hào)，3）地產(chǎn)鏈近期連續(xù)表現(xiàn)，逐步走出反彈走勢(shì)。隨著二季度地產(chǎn)基本面走弱，新一輪政策友好期或已來臨，貨幣政策端近期存款、逆回購、SLF等利率逐步下調(diào)，需求端青島新政指引需求托底信號(hào)，融資端支持有望從前期放緩進(jìn)入加速推進(jìn)節(jié)奏。建議關(guān)注以下思路：①存量房賽道（我愛我家、貝殼-W）、②行業(yè)復(fù)蘇（中國海外宏洋集團(tuán)、招商蛇口、保利發(fā)展）、③格局優(yōu)化（天地源、華發(fā)股份、越秀地產(chǎn)）、④信用修復(fù)（新城控股、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)）。標(biāo)的方面，建議重點(diǎn)關(guān)注：我愛我家、天地源、招商蛇口、中國海外宏洋集團(tuán)。
