近期A股市場存量資金博弈明顯，人工智能成為最強風口。對于私募機構而言，業(yè)績卻是硬道理，今日兩位私募大V就因為業(yè)績問題而在微博隔空大戰(zhàn)，有微博用戶評論并@陳營長極品投資（神農(nóng)投資陳宇微博）表示，“營長今年以來收益不到10%，但斌將近30%了，營長低調點”。對此，私募大佬但斌在凌晨也發(fā)微博懟陳宇，“老兄這么看好AI，倉位不重啊，和我想像的置頂?shù)谝粭l‘愿意為市夢率而窒息’不一樣啊，看起來還是‘保守’?！苯袢赵玳g，“陳營長極品投資”發(fā)微博反懟稱，“別拿跌到5毛的小基金和我創(chuàng)新高的主基金比”，并表示“反指們開始騷動了。”
但斌凌晨發(fā)微博懟陳宇：看好AI倉位不重，還是太“保守”
對于私募機構而言，無論你再怎么看好，做出實實在在的業(yè)績才是硬道理?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，曾因旗下多只產(chǎn)品凈值縮水而備受質疑的私募大佬但斌，今年旗下不少產(chǎn)品出現(xiàn)了V型反轉而備受市場關注。對于但斌旗下那些出現(xiàn)明顯V型反轉的產(chǎn)品，除了重倉特斯拉之外，不少也布局了人工智能。
從但斌的微博動態(tài)來看，除了對特斯拉的關注之外，還積極關注人工智能的動向。比如，今日但斌的微博對于美股收盤的關注：美股收盤，無視三大指數(shù)齊跌，特斯拉，英偉達漲勢不停。之后，但斌還轉發(fā)了一篇文章《ChatGPT對機器人學來說意味著什么？》。在6月16日，但斌還轉發(fā)了一條文章，其中觀點稱“生成式AI將成1.3萬億美元市場”。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號”截至今年6月16日的最新單位凈值為1.67元，今年以來收益超76%。從該產(chǎn)品的凈值曲線來看，該產(chǎn)品在今年1月6日觸底之后便出現(xiàn)了一波明顯的V型反轉。值得注意的是，但斌旗下的其他私募產(chǎn)品也出現(xiàn)了明顯的反彈，比如但斌管理的東方港灣價值投資9號，截至6月16日，該產(chǎn)品的最新單位凈值為1.6844元，今年以來收益超43%，凈值曲線也是呈現(xiàn)V型反轉。
有意思的是，但斌在6月21日凌晨還發(fā)微博懟了另外一位私募大佬——神農(nóng)投資的陳宇，事情的起因還是私募產(chǎn)品的業(yè)績比拼，其中有署名“藍海遨游”的微博用戶點評并@陳營長極品投資之前發(fā)表的一篇文章：讓我們一起登高望遠，我與但斌先生的三次重要分歧?！八{海遨游”點評稱“營長今年以來收益不到10%，但斌將近30%了，營長低調點”。后來對于這條微博，但斌發(fā)表評論并@陳營長極品投資：老兄這么看好AI，倉位不重啊，和我想像的置頂?shù)谝粭l“愿意為市夢率而窒息”不一樣啊，看起來還是“保守”。
陳宇反懟但斌：“反指們騷動了”
對于但斌在6月21日凌晨發(fā)布的微博文章，“陳營長極品投資”在今日早間進行了反駁，“別拿跌到5毛的小基金和我創(chuàng)新高的主基金比。小任看我微博押AI，該來請我喝茅臺。”從私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)來看，東方港灣旗下私募基金經(jīng)理任仁雄管理的產(chǎn)品雖然也出現(xiàn)V型反轉，但是從凈值來看，還在面值以下，單位凈值目前還在爬坡階段。比如其管理的東方港灣春風三號最新的單位凈值為0.673元，今年以來收益超50.56%。另外任仁雄管理的東方港灣春風一號的最新單位凈值為0.8050元，今年以來收益47.44%。
此外，“陳營長極品投資”還發(fā)布了一條微博稱，“反指們開始騷動了”。而所謂的反指，是早在今年4月份，這兩位網(wǎng)紅私募大V就開始了“隔空大戰(zhàn)”，原因竟然是對AI行情的分歧看法。當時私募大佬但斌就來潑冷水了，其在微博評論稱“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌還表示，“當個概念炒炒沒問題，當真也許會死人的，當然也可能判斷錯誤，不耽誤各位發(fā)財”。盡管如此，但斌還是繼續(xù)關注AI的發(fā)展，經(jīng)常轉載AI相關報道文章。
對于之前但斌看空AI概念股的觀點，神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇當時在其微博表示，“但斌是本輪AI泡沫的反指。當?shù)蠓啻笈e買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日。”而在但斌看空AI之前，陳宇就表示，這次的AI行情是一次“有意義的亂炒”。股市就是夢想成真的地方，真正的大夢會造就千倍牛股。上一次還是2000年的互聯(lián)網(wǎng)大夢，造就了千倍牛股騰訊。這一次Al大夢橫空出世，時隔20年，一個又將催生諸多百倍股、千倍股的時代浪潮終于來了。
實際上去年私募大佬但斌的市場表現(xiàn)，幾乎印證了“反指”的說法。去年私募大佬但斌一系列的操作，讓不少投資者直呼“看不懂”。去年3月，但斌旗下產(chǎn)品被質疑空倉，雖然規(guī)避了市場下跌，但錯過了4月底開始的A股反彈。之后但斌在美股市場加倉，不過當時美股特斯拉暴跌。對于私募大佬但斌而言，旗下部分產(chǎn)品的大幅回撤之后出現(xiàn)的V型反轉，可能和特斯拉的股價表現(xiàn)類同。
陳宇在4月8日微博發(fā)文表示，AI投資機會是巨大的，更是長期的。堅定看好不代表漠視風險，AI產(chǎn)業(yè)的基本面已大部分跟不上股價泡沫。目前，僅有少數(shù)公司還具備短期安全的投資空間。戰(zhàn)略上要堅定樂觀，研究上要長期精進，“對準AI使勁研究”。但投資上要先求不敗，以部分倉位跟住，只有在新騰訊現(xiàn)身時，再全力出擊。
對于陳宇和但斌隔空互懟，記者在微信中聯(lián)系了神農(nóng)投資相關人員，其表示，目前不太方便對此表態(tài)。
