近期A股市場(chǎng)存量資金博弈明顯，人工智能成為最強(qiáng)風(fēng)口。對(duì)于私募機(jī)構(gòu)而言，業(yè)績(jī)卻是硬道理，今日兩位私募大V就因?yàn)闃I(yè)績(jī)問題而在微博隔空大戰(zhàn)，有微博用戶評(píng)論并@陳營(yíng)長(zhǎng)極品投資（神農(nóng)投資陳宇微博）表示，“營(yíng)長(zhǎng)今年以來收益不到10%，但斌將近30%了，營(yíng)長(zhǎng)低調(diào)點(diǎn)”。對(duì)此，私募大佬但斌在凌晨也發(fā)微博懟陳宇，“老兄這么看好AI，倉位不重啊，和我想像的置頂?shù)谝粭l‘愿意為市夢(mèng)率而窒息’不一樣啊，看起來還是‘保守’。”今日早間，“陳營(yíng)長(zhǎng)極品投資”發(fā)微博反懟稱，“別拿跌到5毛的小基金和我創(chuàng)新高的主基金比”，并表示“反指?jìng)冮_始騷動(dòng)了?！?/p>
但斌凌晨發(fā)微博懟陳宇：看好AI倉位不重，還是太“保守”
對(duì)于私募機(jī)構(gòu)而言，無論你再怎么看好，做出實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)才是硬道理?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，曾因旗下多只產(chǎn)品凈值縮水而備受質(zhì)疑的私募大佬但斌，今年旗下不少產(chǎn)品出現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)而備受市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)于但斌旗下那些出現(xiàn)明顯V型反轉(zhuǎn)的產(chǎn)品，除了重倉特斯拉之外，不少也布局了人工智能。
從但斌的微博動(dòng)態(tài)來看，除了對(duì)特斯拉的關(guān)注之外，還積極關(guān)注人工智能的動(dòng)向。比如，今日但斌的微博對(duì)于美股收盤的關(guān)注：美股收盤，無視三大指數(shù)齊跌，特斯拉，英偉達(dá)漲勢(shì)不停。之后，但斌還轉(zhuǎn)發(fā)了一篇文章《ChatGPT對(duì)機(jī)器人學(xué)來說意味著什么？》。在6月16日，但斌還轉(zhuǎn)發(fā)了一條文章，其中觀點(diǎn)稱“生成式AI將成1.3萬億美元市場(chǎng)”。
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號(hào)”截至今年6月16日的最新單位凈值為1.67元，今年以來收益超76%。從該產(chǎn)品的凈值曲線來看，該產(chǎn)品在今年1月6日觸底之后便出現(xiàn)了一波明顯的V型反轉(zhuǎn)。值得注意的是，但斌旗下的其他私募產(chǎn)品也出現(xiàn)了明顯的反彈，比如但斌管理的東方港灣價(jià)值投資9號(hào)，截至6月16日，該產(chǎn)品的最新單位凈值為1.6844元，今年以來收益超43%，凈值曲線也是呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。
有意思的是，但斌在6月21日凌晨還發(fā)微博懟了另外一位私募大佬——神農(nóng)投資的陳宇，事情的起因還是私募產(chǎn)品的業(yè)績(jī)比拼，其中有署名“藍(lán)海遨游”的微博用戶點(diǎn)評(píng)并@陳營(yíng)長(zhǎng)極品投資之前發(fā)表的一篇文章：讓我們一起登高望遠(yuǎn)，我與但斌先生的三次重要分歧?！八{(lán)海遨游”點(diǎn)評(píng)稱“營(yíng)長(zhǎng)今年以來收益不到10%，但斌將近30%了，營(yíng)長(zhǎng)低調(diào)點(diǎn)”。后來對(duì)于這條微博，但斌發(fā)表評(píng)論并@陳營(yíng)長(zhǎng)極品投資：老兄這么看好AI，倉位不重啊，和我想像的置頂?shù)谝粭l“愿意為市夢(mèng)率而窒息”不一樣啊，看起來還是“保守”。
陳宇反懟但斌：“反指?jìng)凃}動(dòng)了”
對(duì)于但斌在6月21日凌晨發(fā)布的微博文章，“陳營(yíng)長(zhǎng)極品投資”在今日早間進(jìn)行了反駁，“別拿跌到5毛的小基金和我創(chuàng)新高的主基金比。小任看我微博押AI，該來請(qǐng)我喝茅臺(tái)?！睆乃侥寂排啪W(wǎng)的數(shù)據(jù)來看，東方港灣旗下私募基金經(jīng)理任仁雄管理的產(chǎn)品雖然也出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，但是從凈值來看，還在面值以下，單位凈值目前還在爬坡階段。比如其管理的東方港灣春風(fēng)三號(hào)最新的單位凈值為0.673元，今年以來收益超50.56%。另外任仁雄管理的東方港灣春風(fēng)一號(hào)的最新單位凈值為0.8050元，今年以來收益47.44%。
此外，“陳營(yíng)長(zhǎng)極品投資”還發(fā)布了一條微博稱，“反指?jìng)冮_始騷動(dòng)了”。而所謂的反指，是早在今年4月份，這兩位網(wǎng)紅私募大V就開始了“隔空大戰(zhàn)”，原因竟然是對(duì)AI行情的分歧看法。當(dāng)時(shí)私募大佬但斌就來潑冷水了，其在微博評(píng)論稱“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌還表示，“當(dāng)個(gè)概念炒炒沒問題，當(dāng)真也許會(huì)死人的，當(dāng)然也可能判斷錯(cuò)誤，不耽誤各位發(fā)財(cái)”。盡管如此，但斌還是繼續(xù)關(guān)注AI的發(fā)展，經(jīng)常轉(zhuǎn)載AI相關(guān)報(bào)道文章。
對(duì)于之前但斌看空AI概念股的觀點(diǎn)，神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇當(dāng)時(shí)在其微博表示，“但斌是本輪AI泡沫的反指。當(dāng)?shù)蠓啻笈e買入AI之時(shí)，就是AI泡沫破裂之日?！倍诘罂纯誂I之前，陳宇就表示，這次的AI行情是一次“有意義的亂炒”。股市就是夢(mèng)想成真的地方，真正的大夢(mèng)會(huì)造就千倍牛股。上一次還是2000年的互聯(lián)網(wǎng)大夢(mèng)，造就了千倍牛股騰訊。這一次Al大夢(mèng)橫空出世，時(shí)隔20年，一個(gè)又將催生諸多百倍股、千倍股的時(shí)代浪潮終于來了。
實(shí)際上去年私募大佬但斌的市場(chǎng)表現(xiàn)，幾乎印證了“反指”的說法。去年私募大佬但斌一系列的操作，讓不少投資者直呼“看不懂”。去年3月，但斌旗下產(chǎn)品被質(zhì)疑空倉，雖然規(guī)避了市場(chǎng)下跌，但錯(cuò)過了4月底開始的A股反彈。之后但斌在美股市場(chǎng)加倉，不過當(dāng)時(shí)美股特斯拉暴跌。對(duì)于私募大佬但斌而言，旗下部分產(chǎn)品的大幅回撤之后出現(xiàn)的V型反轉(zhuǎn)，可能和特斯拉的股價(jià)表現(xiàn)類同。
陳宇在4月8日微博發(fā)文表示，AI投資機(jī)會(huì)是巨大的，更是長(zhǎng)期的。堅(jiān)定看好不代表漠視風(fēng)險(xiǎn)，AI產(chǎn)業(yè)的基本面已大部分跟不上股價(jià)泡沫。目前，僅有少數(shù)公司還具備短期安全的投資空間。戰(zhàn)略上要堅(jiān)定樂觀，研究上要長(zhǎng)期精進(jìn)，“對(duì)準(zhǔn)AI使勁研究”。但投資上要先求不敗，以部分倉位跟住，只有在新騰訊現(xiàn)身時(shí)，再全力出擊。
對(duì)于陳宇和但斌隔空互懟，記者在微信中聯(lián)系了神農(nóng)投資相關(guān)人員，其表示，目前不太方便對(duì)此表態(tài)。
