A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.15%，收報3233.67點(diǎn)，日線五連陽；深證成指漲0.76%，收報10955.96點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%，收報2166.96點(diǎn)。市場成交額達(dá)到9423億元，北向資金今日小幅凈賣出2.31億元。
行業(yè)板塊漲多跌少，半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、游戲、軟件開發(fā)、計算機(jī)設(shè)備等TMT賽道持續(xù)走強(qiáng)；醫(yī)藥商業(yè)、中藥、生物制品、煤炭行業(yè)跌幅居前。
個股方面，上漲股票數(shù)量超過2600只。AI概念股反復(fù)活躍，其中算力概念股午后集體走強(qiáng)，亞康股份、大為股份、南興股份、城地香江等漲停，浪潮信息一度漲停再創(chuàng)歷史新高；ChatGPT及應(yīng)用方向沖高，天娛數(shù)科、傳智教育、嶺南股份、慈文傳媒等漲停，科大訊飛漲超9%再創(chuàng)歷史新高。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈個股繼續(xù)活躍，迪生力、飛龍股份、聯(lián)明股份等多股連板。特高壓、電網(wǎng)概念股一度沖高，奧特迅、國電南自、航天晨光等漲停。下跌方面，醫(yī)藥股陷入調(diào)整，國藥股份、千金藥業(yè)跌約5%。
北向資金凈流出2.31億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出3.53億元，深股通凈流入1.22億元，合計凈流出2.31億元。
行業(yè)資金流向：20.07億凈流入半導(dǎo)體
行業(yè)資金方面，截至收盤，半導(dǎo)體、計算機(jī)設(shè)備、軟件行業(yè)等凈流入排名靠前，其中半導(dǎo)體凈流入20.07億元。
凈流出方面，銀行、工程建設(shè)、汽車零部件等凈流出排名靠前，其中銀行凈流出13.04億元。
今日要聞
重磅！“降息”了 央行將7天期逆回購中標(biāo)利率下降10個基點(diǎn)
據(jù)人民銀行網(wǎng)站消息，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，2023年6月13日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.90%，較前日下降10個基點(diǎn)。
光伏協(xié)會深夜回應(yīng)！被帶走高管已回酒店
中國光伏企業(yè)高管12日在慕尼黑機(jī)場被德國有關(guān)部門帶走一事掀起行業(yè)軒然大波，成為光伏圈內(nèi)外熱議的話題。記者進(jìn)一步從業(yè)內(nèi)了解到，坊間傳聞最廣的那位被帶走的光伏企業(yè)高管目前已重獲自由，圈內(nèi)人士已通過微信與之聯(lián)系上。而對于此次事件發(fā)生的原因，商會一位內(nèi)部人士告訴上證報記者，這仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當(dāng)初違規(guī)企業(yè)需要補(bǔ)稅。
美媒：拜登政府欲延長豁免 允許韓國、中國臺灣芯片企業(yè)保持在中國大陸業(yè)務(wù)
“拜登政府打算延長豁免，允許韓國和中國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體制造商保持在中國大陸業(yè)務(wù)。”《華爾街日報》13日曝光這一消息。該報道稱，美國商務(wù)部負(fù)責(zé)工業(yè)和安全事務(wù)的副部長艾倫埃斯特維茲上周在一個行業(yè)會議上表示，拜登政府打算延長一項(xiàng)出口管制政策的豁免期，這項(xiàng)政策旨在限制美國以及使用美國技術(shù)的外國公司向中國出售先進(jìn)制程的芯片以及芯片制造設(shè)備。
發(fā)改委等八部門：在集成電路、人工智能等重點(diǎn)行業(yè)深度推進(jìn)產(chǎn)教融合
近日，國家發(fā)改委等八部門印發(fā)《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實(shí)施方案（2023—2025年）》提到，到2025年，國家產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市達(dá)到50個左右，試點(diǎn)城市的突破和引領(lǐng)帶動作用充分發(fā)揮，在全國建設(shè)培育1萬家以上產(chǎn)教融合型企業(yè)，產(chǎn)教融合型企業(yè)制度和組合式激勵政策體系健全完善。在重點(diǎn)行業(yè)深度推進(jìn)產(chǎn)教融合。在新一代信息技術(shù)、集成電路、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、儲能、智能制造、生物醫(yī)藥、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及養(yǎng)老、托育、家政等生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)，深入推進(jìn)產(chǎn)教融合，培養(yǎng)服務(wù)支撐產(chǎn)業(yè)重大需求的技能技術(shù)人才。方案提出，國家發(fā)展改革委加大向金融機(jī)構(gòu)推薦職業(yè)教育產(chǎn)教融合中長期貸款項(xiàng)目的力度。鼓勵銀行機(jī)構(gòu)按照“風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)性”原則支持產(chǎn)教融合項(xiàng)目和產(chǎn)教融合型企業(yè)發(fā)展。引導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)開發(fā)產(chǎn)教融合相關(guān)保險產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)教融合型企業(yè)上市融資。支持符合條件的企業(yè)發(fā)行社會領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券，重點(diǎn)用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。
知名蘋果產(chǎn)業(yè)鏈分析師預(yù)測iPhone 15系列新機(jī)可能漲價100-200美元
知名蘋果產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士、Wedbush證券分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）近日在接受《巴倫周刊》采訪時預(yù)測，蘋果公司今年秋天發(fā)布的iPhone 15系列新機(jī)可能漲價100-200美元，高端款iPhone 15 Pro Max將漲200美元，頂配iPhone 15 Pro Max的1TB版售價可能高達(dá)1800美元，成為史上最貴iPhone。
證券時報：白馬股頻閃崩 警惕抱團(tuán)負(fù)反饋
從近年市場演繹脈絡(luò)來看，部分資金認(rèn)可的方向，已經(jīng)從代表價值的白馬股，逐漸轉(zhuǎn)向代表轉(zhuǎn)型的成長股，光伏、新能源汽車、AI皆如是。高低切換本就是資金在趨利避害下最合理的選擇，尤其在存量市場特征下，白馬股失血折射出A股的板塊周期性輪換。在時間與估值的拉鋸中，抱團(tuán)標(biāo)的正迎來壓力測試。一些白馬股單日股價大幅下殺，一些則陷入較長周期的陰跌。在行業(yè)預(yù)期不明朗的背景下，部分公司正迎來估值調(diào)整，市場需要對“贖回-拋售-抱團(tuán)瓦解”的“負(fù)反饋”審慎視之。
利好來了！多家A股龍頭出手 什么信號？
低迷的A股市場，迎來積極信號，一些行業(yè)龍頭公司，基于對公司未來發(fā)展的信心，開始動用真金白銀回購股份。 在股價連跌四個多月后，千億醫(yī)美龍頭——愛美客出手了，該公司擬在二級市場回購2億元至4億元股份；另外，新能源裝備龍頭——先導(dǎo)智能，擬動用2億元-3億元資金回購股份；全球三元前驅(qū)體領(lǐng)先企業(yè)——格林美，擬耗資1億元-1.5億元回購。
AI大模型迎來風(fēng)口 算力需求爆發(fā)
隨著AI大模型的發(fā)展，全球算力供不應(yīng)求，相關(guān)訂單需求驟增。在此背景下，電信運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)力爭超前部署。業(yè)內(nèi)人士表示，AI大模型及下游應(yīng)用爆發(fā)，將推動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、先進(jìn)封裝、算力租賃等領(lǐng)域迎來利好。
3只巨無霸IPO將登陸A股 募資將超1000億元 如何影響A股？
融資超千億的3只巨無霸IPO將登陸A股，分別為先正達(dá)、華虹宏力、華電新能，近期市場將繼續(xù)考驗(yàn)上證指數(shù)3200點(diǎn)。其中，先正達(dá)募集資金650億元，有望成為A股近13年來最大IPO，前高為2010年7月上市的農(nóng)業(yè)銀行，首發(fā)募資685億元，是迄今為止A股史上最大規(guī)模IPO。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中金公司：美聯(lián)儲年內(nèi)降息概率較低 利率將在高位停留較久
中金公司研報指出，上半年美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期。展望下半年，經(jīng)濟(jì)的韌性反而會增強(qiáng)美聯(lián)儲維持高利率的必要性，“緊貨幣”與“緊信用”將繼續(xù)深化?；鶞?zhǔn)情形下，美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，但衰退的時間或延后至今年第四季度。通脹進(jìn)一步回落，但到年底仍明顯高于美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)。美聯(lián)儲或維持緊縮，年內(nèi)降息的概率較低，利率將在高位停留較久（High for longer），低利率時代漸行漸遠(yuǎn)。
華泰證券：2025年國內(nèi)少兒編程行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到約500億元
華泰證券研報認(rèn)為，在全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的大背景下，能夠?yàn)閲遗嘤萍紕?chuàng)新后備人才的少兒編程教育有望在政策支持下迎來新的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前我國少兒編程教育市場滲透率及行業(yè)集中度均較低，我們預(yù)計隨著滲透率的逐步提升，國內(nèi)少兒編程行業(yè)規(guī)模有望在2025年達(dá)到約500億元；隨著非學(xué)科培訓(xùn)監(jiān)管細(xì)則逐漸細(xì)化，不合規(guī)的供給逐漸出清，具備較強(qiáng)教研教學(xué)和資金實(shí)力的頭部玩家有望進(jìn)一步提升市占率。
光大證券：創(chuàng)業(yè)板企穩(wěn)反彈可能還為時尚早
光大證券表示，創(chuàng)業(yè)板目前只能說是止跌，企穩(wěn)反彈可能還為時尚早。主要原因有二：一是，創(chuàng)業(yè)板反彈力度較弱，成交量也沒有明顯放大，這說明場內(nèi)資金仍有分歧。二是，汽車鏈作為引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板反彈的主力，其持續(xù)性還需要進(jìn)一步觀察。在宏觀整體承壓的背景下，預(yù)計車市復(fù)蘇的節(jié)奏相對溫和，這預(yù)示著汽車股反彈將在分化中進(jìn)行。另外，創(chuàng)業(yè)板另一大權(quán)重行業(yè)——醫(yī)藥股表現(xiàn)低迷，也明顯拖累了創(chuàng)業(yè)板走勢。相比之下，滬指在3200點(diǎn)關(guān)口支撐較強(qiáng)，預(yù)計短期仍將保持風(fēng)格優(yōu)勢。同時，在宏觀承壓、總量政策相對克制的組合下，大盤仍是以博弈短期政策的結(jié)構(gòu)性行情為主。配置上，沿著穩(wěn)增長與產(chǎn)業(yè)趨勢兩條思路主抓結(jié)構(gòu)機(jī)會。
東吳證券：L3級別自動駕駛有望加速落地量產(chǎn) 硬件增量帶來供應(yīng)鏈機(jī)會
東吳證券研報表示，海外量產(chǎn)方案加速落地，L3級別自動駕駛漸行漸近。智能化帶來車企格局變化，硬件增量帶來供應(yīng)鏈機(jī)會。國內(nèi)L3智能駕駛落地具備里程碑意義，加速本輪AI創(chuàng)新在汽車端的應(yīng)用，帶動產(chǎn)業(yè)鏈新的機(jī)會。具備以下特征的車企有望從中收益：一、小鵬汽車、特斯拉等智能化有先發(fā)優(yōu)勢且新車周期有所改善；二、理想汽車、比亞迪等電動化頭部優(yōu)勢建立且加速智能化；三、賽力斯/江淮汽車等華為合作伙伴智能技術(shù)儲備好且下半年有望新車加速。同時，L3級別智能駕駛推動智能硬件滲透率提升，降本因素推動純視覺方案成為主流，大算力域控制器+冗余執(zhí)行單元+AI算法環(huán)節(jié)有望充分受益。推薦標(biāo)的：德賽西威、經(jīng)緯恒潤、伯特利、亞太股份、耐世特；關(guān)注：均勝電子、中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、科博達(dá)等。
中信證券：券商三年提升計劃發(fā)布，證券IT迎來機(jī)遇
中信證券表示，中國證券業(yè)協(xié)會近期印發(fā)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》，對證券IT投入力度的要求超預(yù)期，并鼓勵行業(yè)分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型以及云部署等。我們看好證券行業(yè)IT投入的擴(kuò)容空間，以及網(wǎng)絡(luò)和信息安全建設(shè)強(qiáng)化帶來的安全市場增量。建議關(guān)注證券IT廠商和網(wǎng)絡(luò)安全廠商。
