A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.67%，收?qǐng)?bào)3285.88點(diǎn)；深證成指漲0.28%，收?qǐng)?bào)11217點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.58%，收?qǐng)?bào)2307.27點(diǎn)。市場(chǎng)成交額維持在一萬(wàn)億上方，今日達(dá)到1.04萬(wàn)億，連續(xù)第18個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元，北向資金今日小幅凈賣(mài)出1.66億元。
行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，船舶制造與保險(xiǎn)股爆發(fā)，中藥、化學(xué)制藥板塊漲幅居前；AI賽道重挫，游戲、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)板塊跌幅居前。
個(gè)股方面，醫(yī)藥股集體走強(qiáng)，普蕊斯、金石亞藥20CM漲停，拓新藥業(yè)漲超10%，盤(pán)龍藥業(yè)、千金藥業(yè)漲停。眼科醫(yī)療概念股繼續(xù)活躍，何氏眼科2連板，普瑞眼科漲超17%。保險(xiǎn)股震蕩走強(qiáng)，中國(guó)平安漲停，新華保險(xiǎn)、中國(guó)太保漲超6%。船舶概念股午后異動(dòng)，國(guó)瑞科技漲超10%，中船科技漲停。AI概念股全線(xiàn)大跌掀跌停潮，中文在線(xiàn)、中石科技20CM跌停，三六零、劍橋科技、上海電影、浙數(shù)文化、視覺(jué)中國(guó)等多股跌停。
北向資金凈流出1.66億元
北向資金今日凈流出，截至收盤(pán)，滬股通凈流出5.14億元，深股通凈流入3.47億元，合計(jì)凈流出1.66億元。
行業(yè)資金流向：29.35億凈流入保險(xiǎn)
行業(yè)資金方面，截至收盤(pán)，保險(xiǎn)、汽車(chē)整車(chē)、證券等凈流入排名靠前，其中保險(xiǎn)凈流入29.35億元。
凈流出方面，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、文化傳媒等凈流出排名靠前，其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)凈流出51.04億元。
今日要聞：
1、又一大國(guó)宣布：中國(guó)進(jìn)口商品將用人民幣結(jié)算 停用美元！
據(jù)央視新聞4月27日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月26日，阿根廷經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布阿根廷將停止使用美元來(lái)支付從中國(guó)進(jìn)口的商品，轉(zhuǎn)而使用人民幣結(jié)算。馬薩表示，與不同企業(yè)達(dá)成協(xié)議后，阿根廷將于本月使用人民幣支付價(jià)值相當(dāng)于大約10.4億美元的中國(guó)進(jìn)口商品。使用人民幣可以加快阿根廷未來(lái)幾個(gè)月的中國(guó)商品進(jìn)口節(jié)奏，相關(guān)授權(quán)的效率將更高。預(yù)計(jì)從5月份起，阿根廷還將使用人民幣支付價(jià)值相當(dāng)于7.9億至10億美元的中國(guó)進(jìn)口商品。
2、統(tǒng)計(jì)局：2023年1-3月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降21.4%
1—3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15167.4億元，同比下降21.4%。1—3月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5892.4億元，同比下降16.9%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11290.3億元，下降20.6%；外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3318.1億元，下降24.9%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3894.1億元，下降23.0%。
3、關(guān)于穩(wěn)就業(yè) 國(guó)辦：挖掘黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制存量 加大補(bǔ)員力度
月26日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于優(yōu)化調(diào)整穩(wěn)就業(yè)政策措施全力促發(fā)展惠民生的通知》。 通知提出，穩(wěn)定機(jī)關(guān)事業(yè)單位崗位規(guī)模。挖掘黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制存量，統(tǒng)籌自然減員，加大補(bǔ)員力度，穩(wěn)定招錄、招聘高校畢業(yè)生規(guī)模，合理確定招錄、招聘時(shí)間。
4、上調(diào)中國(guó)股票評(píng)級(jí) “真金白銀”做多 外資投資中國(guó)信心足
近日，摩根大通、花旗和瑞銀等多家國(guó)際機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)今年全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。機(jī)構(gòu)人士表示，無(wú)論從中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，還是估值合理程度分析，中國(guó)市場(chǎng)都存在著全球投資者不容忽視的投資機(jī)遇。外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)既“唱多”又做多，傳遞出加碼投資中國(guó)的信心充足。
5、公募基金還有多少“子彈”？ 近4000億元待入市！
據(jù)中國(guó)銀河證券基金研究中心根據(jù)各季度報(bào)告和新成立股票方向基金統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至2022年7月21日，公募基金最大可動(dòng)用買(mǎi)入股票的資金約5047億元；截至2022年10月28日，公募基金最大可動(dòng)用買(mǎi)入股票的資金約5480億元；截至2023年1月29日，公募基金最大可動(dòng)用買(mǎi)入股票的資金約4335億元。
6、首份上市險(xiǎn)企一季報(bào)出爐！ 中國(guó)平安業(yè)績(jī)大增
今年一季度，得益于壽險(xiǎn)改革深化、綜合金融協(xié)同及醫(yī)療健康養(yǎng)老生態(tài)賦能金融主業(yè)的成效顯現(xiàn)，中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)413.85億元，同比減少3.4%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)383.52億元，同比增長(zhǎng)48.9%；年化營(yíng)運(yùn)ROE達(dá)18.8%。
7、“牛市旗手”持倉(cāng)曝光！中信證券持倉(cāng)市值最高 扎堆買(mǎi)進(jìn)這些股
數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日記者發(fā)稿，有263家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)了券商的身影，超過(guò)130只個(gè)股的券商股東在一季度新進(jìn)前十大流通股東序列，逾50只個(gè)股一季度獲券商增持。從券商持倉(cāng)市值排名看，以一季度末收盤(pán)價(jià)計(jì)算，寶豐能源以11.05億元，高居第一；藏格礦業(yè)、三六零分居第二、第三位，券商持倉(cāng)市值分別為10.26億元、5.17億元；連城數(shù)控、中南傳媒、中文在線(xiàn)、云鋁股份、順絡(luò)電子、中科曙光、藍(lán)色光標(biāo)、海光信息等個(gè)股的券商持倉(cāng)市值亦較高，均超過(guò)3億元。
8、近五成投資者一季度盈利 人工智能關(guān)注度顯著提升
本期調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與去年四季度相比，今年一季度實(shí)現(xiàn)盈利的個(gè)人投資者占比整體變化不大：48%的投資者表示在一季度實(shí)現(xiàn)了盈利，較前一季度增加了5個(gè)百分點(diǎn)。其中，盈利幅度在10%以?xún)?nèi)的投資者占比最高，為34%；盈利幅度在10%至30%的投資者占比為7%；盈利幅度超過(guò)30%的投資者占比為7%。另有約23%的投資者表示，在一季度出現(xiàn)了虧損，較前一季度減少了5個(gè)百分點(diǎn)；還有30%的投資者表示，在一季度不虧不賺。
9、半導(dǎo)體復(fù)蘇預(yù)期“搶跑”產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí) 細(xì)分市場(chǎng)緩慢回溫
記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，考慮去庫(kù)存進(jìn)度和手機(jī)為主的消費(fèi)電子需求依舊疲軟等因素，半導(dǎo)體復(fù)蘇拐點(diǎn)或?qū)⒑笱又恋谌径群?；另一方面，部分晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能利用率有所回升，部分非手機(jī)的細(xì)分市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回暖，算力類(lèi)芯片出貨拉動(dòng)，而且行業(yè)普遍去庫(kù)存背景下，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)成本端有望改善。
10、成本銳降+需求猛增 儲(chǔ)能行業(yè)景氣度持續(xù)走高
A股某家從事儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)人士告訴上海證券報(bào)記者，硅料價(jià)格下降帶動(dòng)光伏組件價(jià)格步入下行通道，由此帶動(dòng)光伏裝機(jī)量提升，由于光伏項(xiàng)目必須配套儲(chǔ)能，加之儲(chǔ)能電池主要原材料碳酸鋰價(jià)格回落降低了電池成本，從而刺激了儲(chǔ)能應(yīng)用端需求大幅提升。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高景氣度已在行業(yè)公司一季報(bào)中得到體現(xiàn)。固德威、派能科技、陽(yáng)光電源、錦浪科技等公司均交出不俗的一季度成績(jī)單，其中固德威一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近35倍。
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：
1、國(guó)盛證券：節(jié)前低點(diǎn)已現(xiàn)，五月反彈可期
國(guó)盛證券表示，近期市場(chǎng)走出了典型的4月份走勢(shì)（上半月賺指數(shù)不賺錢(qián)，下半月業(yè)績(jī)擾動(dòng)加大），但與之前不同是的是A股日均成交額均突破萬(wàn)億元，多空雙方博弈較為激烈，出現(xiàn)一定的“牛市初期”跡象。從歷史看，5月份市場(chǎng)走勢(shì)漲多跌少，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期加速，節(jié)后A股或重啟升勢(shì)，滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來(lái)越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破去年七月高點(diǎn)之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“中特估值體系”有望成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯，關(guān)注人工智能應(yīng)用領(lǐng)域板塊回調(diào)的機(jī)會(huì)，部分布局績(jī)優(yōu)新能源、消費(fèi)股的超跌反彈機(jī)會(huì)。
2、國(guó)海證券：反彈延續(xù)性有待觀(guān)察，保持謹(jǐn)慎低吸不追漲
國(guó)海證券表示，整體來(lái)看，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾日的殺跌，昨日市場(chǎng)迎來(lái)反彈行情，市場(chǎng)情緒也有所回暖。但反彈行情能否延續(xù)還有待觀(guān)察，節(jié)前避險(xiǎn)情緒將對(duì)資金動(dòng)向產(chǎn)生一定的影響，因此建議對(duì)持續(xù)反彈不要期望太高，操作仍需保持謹(jǐn)慎，低吸不追漲。
3、銀河證券：2023年應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的交易思路
銀河證券發(fā)布二季度宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)展望：2023年應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的交易思路。首先PPI將于二季度見(jiàn)底，形成企業(yè)利潤(rùn)增速的底部；下半年隨著房地產(chǎn)進(jìn)一步改善、美聯(lián)儲(chǔ)停止加息之后中國(guó)出口見(jiàn)底、以及產(chǎn)成品去庫(kù)存的完成，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利將進(jìn)一步回升。其次國(guó)內(nèi)穩(wěn)貨幣寬信用，三季度也有進(jìn)一步降息的可能。其三美聯(lián)儲(chǔ)二季度停止加息，之后中美利差將逐漸轉(zhuǎn)正，人民幣對(duì)美元趨于升值，有利于人民幣資產(chǎn)。
4、國(guó)泰君安：風(fēng)電或迎來(lái)交付大年，鑄件盈利或逐步恢復(fù)
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)風(fēng)電招標(biāo)量超100GW，而新增裝機(jī)量?jī)H37.6GW，且2023年風(fēng)電招標(biāo)量繼續(xù)高增，2023年或成為風(fēng)電交付大年，鑄件盈利將逐步恢復(fù)。
5、中信證券：預(yù)計(jì)2030年全球?qū)岵牧鲜袌?chǎng)空間將達(dá)到361億元
中信證券表示，AI領(lǐng)域?qū)τ谒懔Φ男枨蟛粩嗵岣撸?dāng)前以Chiplet為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)高速發(fā)展，成為提升芯片性能的重要途徑。高性能封裝會(huì)帶來(lái)散熱新需求，高性能導(dǎo)熱材料成為剛需；5G的發(fā)展帶動(dòng)了5G手機(jī)單機(jī)導(dǎo)熱材料價(jià)值的提升和5G基站的導(dǎo)熱材料需求；同時(shí)，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，電機(jī)/電控系統(tǒng)和動(dòng)力電池系統(tǒng)也帶來(lái)了導(dǎo)熱材料的新需求。我們預(yù)計(jì)2025和2030年全球?qū)岵牧鲜袌?chǎng)規(guī)模分別會(huì)達(dá)到290和361億元，2022-2025/2022-2030年CAGR分別為10.2%和7.6%。
6、中原證券：風(fēng)電零部件景氣度向好，工業(yè)自動(dòng)化有底部反彈趨勢(shì)
中原證券研報(bào)指出，近期機(jī)械板塊走勢(shì)比較低迷，新能源板塊繼續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，半導(dǎo)體設(shè)備受益事件催化走勢(shì)較強(qiáng)。我們認(rèn)為，今年機(jī)械行業(yè)周期仍需聚焦景氣度高的領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、以及受益國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈安全自主可控的專(zhuān)精特新板塊。
7、天風(fēng)證券：國(guó)企改革持續(xù)推進(jìn)，“中特估”或仍大有可為
天風(fēng)證券研報(bào)指出，中央企業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，是國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主導(dǎo)作用的骨干力量。國(guó)企改革向縱深推進(jìn)，新一輪國(guó)企改革更側(cè)重提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能。隨著國(guó)企改革工作的不斷推進(jìn)，“中特估”概念或仍大有可為。
8、中金：持續(xù)看多AI，建議投資者優(yōu)先關(guān)注應(yīng)用層投資機(jī)遇
中金公司研報(bào)指出，年初至今市場(chǎng)對(duì)AI關(guān)注度持續(xù)高企，上一輪行情催化主要集中于大模型的突破進(jìn)展；而4月以來(lái)，我們觀(guān)察到各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用廠(chǎng)商正加速AI融合應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)和發(fā)布，其中辦公場(chǎng)景進(jìn)展相對(duì)較快，我們預(yù)計(jì)5月之后將進(jìn)入AI應(yīng)用的加速繁榮階段。我們持續(xù)看多AI，并在應(yīng)用、算力、模型三層中建議投資者優(yōu)先關(guān)注應(yīng)用層投資機(jī)遇。
9、華泰證券：商用車(chē)2023年將迎來(lái)復(fù)蘇，看好龍頭企業(yè)盈利恢復(fù)
華泰證券表示，在上海車(chē)展和五一節(jié)前購(gòu)車(chē)旺季的利好下，4-5月乘用車(chē)市場(chǎng)的觀(guān)望需求有望轉(zhuǎn)化為實(shí)際成交，帶動(dòng)銷(xiāo)量提升；在智能化、電動(dòng)化發(fā)展的大趨勢(shì)下，中國(guó)制造將同步發(fā)力國(guó)產(chǎn)替代和海外市場(chǎng)開(kāi)拓。持續(xù)關(guān)注：傳統(tǒng)零部件國(guó)產(chǎn)替代；技術(shù)突破帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)；800V高壓等具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的子領(lǐng)域。商用車(chē)2023年將迎來(lái)復(fù)蘇，看好龍頭企業(yè)盈利恢復(fù)。
10、興業(yè)證券：新能源車(chē)業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股預(yù)計(jì)有季報(bào)行情
興業(yè)證券表示，前期新能源車(chē)悲觀(guān)情緒集中釋放，優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)入價(jià)值配置區(qū)域。此前悲觀(guān)預(yù)期在板塊調(diào)整中已經(jīng)釋放較為充分，短期維度，預(yù)計(jì)板塊23Q1季報(bào)不弱，疊加車(chē)展新車(chē)上市和新技術(shù)發(fā)布，業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股預(yù)計(jì)有季報(bào)行情，中長(zhǎng)期維度行業(yè)自主份額提升，電動(dòng)智能化升級(jí)等趨勢(shì)不改。
