華為實現(xiàn)MetaERP研發(fā)和替換。
4月20日，華為宣布已實現(xiàn)自主可控的MetaERP研發(fā)，基于華為歐拉操作系統(tǒng)、GaussDB等根技術(shù)，并已完成對舊ERP系統(tǒng)的替換。ERP是最關(guān)鍵、最重要的企業(yè)級IT應(yīng)用，目前，MetaERP已經(jīng)覆蓋華為100%的業(yè)務(wù)場景和80%的業(yè)務(wù)量，經(jīng)歷了月結(jié)、季結(jié)和年結(jié)的考驗，實現(xiàn)零故障、零延時、零調(diào)賬。
3月底，華為創(chuàng)始人任正非曾在講話中提到，華為將在4月推出自研MetaERP管理系統(tǒng)。任正非表示，MetaERP是一套管理系統(tǒng)軟件，完全使用華為開發(fā)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，并且已經(jīng)過內(nèi)部“應(yīng)用實戰(zhàn)考驗”。
受此影響，昨日華為軟件概念股異動，軟通動力漲10.18%，九聯(lián)科技漲12.78%。
上海市推進算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見發(fā)布
日前，上海市經(jīng)濟信息化委印發(fā)《上海市推進算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》的通知，提出“十四五”期間，逐步推進建設(shè)“算網(wǎng)布局不斷完善、算力資源供給充沛、算力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、算效水平穩(wěn)步提升、應(yīng)用場景不斷豐富”的發(fā)展格局，構(gòu)建科創(chuàng)算力新設(shè)施，探索建設(shè)算力交易中心。到2023年底可調(diào)度智能算力達到1000PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺能級躍升，完善算力交易機制，實現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度。
另外，華為第20屆全球分析師大會19日至20日在深圳舉行。華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在會議上表示，2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達到3.4萬億美元，數(shù)字化是整個產(chǎn)業(yè)鏈的新藍海；預(yù)計到2030年，全球聯(lián)接總量將突破2000億。通用算力將增長10倍，人工智能算力將增長500倍。
AI賽道高景氣
帶來算力產(chǎn)業(yè)機遇
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，十五個重點國家的計算力指數(shù)平均每提高1點，國家的數(shù)字經(jīng)濟和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰。當(dāng)前我國已進入《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》落地見效的關(guān)鍵年。2023年4月17日，國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體成立，北京、貴州、上海、惠州、天津等地算力基礎(chǔ)設(shè)施計劃持續(xù)落地，算力建設(shè)持續(xù)提速。
另外，隨著國內(nèi)科技企業(yè)相繼布局GPT類大模型，算力需求面臨爆發(fā)式增長，并進一步推高市場對算力需求的預(yù)期。
根據(jù)《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，2022年我國智能算力規(guī)模達到268百億億次每秒（EFLOPS），超過通用算力規(guī)模，預(yù)計未來5年中國智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長率將達52.3%。
華泰證券認為，算力互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有望統(tǒng)籌超算資源，更好匹配AI大模型等新一代信息技術(shù)算力需求，推動國內(nèi)超算中心建設(shè)落地，帶來算力產(chǎn)業(yè)投資與發(fā)展機遇。
23股獲兩路資金同時加倉
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，AI算力指數(shù)成份股共51只，其中包括千億市值個股3只，工業(yè)富聯(lián)最新市值3773.95億元、海光信息2261.58億元、寒武紀(jì)-U 1103.55億元。
今年以來，AI算力概念股持續(xù)上漲，平均漲幅79.28%。截至4月20日收盤，14只AI算力概念股股價翻倍，其中寒武紀(jì)-U漲3.88倍，新易盛大漲247.66%。
從資金動向來看，今年以來，北上資金凈買入紫光股份、英維克、中國長城、寶信軟件、中科曙光等10股超億元，其中紫光股份凈買入7.58億元，排名第一；北上資金最新持股占比排名較前的個股有寶信軟件、英維克、天孚通信、中國長城，最新持股占比為5.76%、4.7%、3.24%和3.2%。
融資資金也加倉相關(guān)概念股，浪潮信息、新易盛、中科曙光、寒武紀(jì)-U、中際旭創(chuàng)和景嘉微均獲融資客凈買入超10億元。
另外，中科曙光、寒武紀(jì)-U、景嘉微和紫光股份等23股獲北上資金和融資資金同時加倉。
資金涌入的同時，機構(gòu)調(diào)研如火如荼。富瀚微、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、紫光股份和潤澤科技均有上百家機構(gòu)的密集調(diào)研。
富瀚微今年以來接待了224家機構(gòu)。富瀚微近期在接受調(diào)研時表示，公司SoC芯片已經(jīng)可完成ChatGPT等大模型的API的接入，同時完成視頻和音頻的任務(wù)需求。
工業(yè)富聯(lián)業(yè)績說明會上，逾200家機構(gòu)扎堆調(diào)研。會上，工業(yè)富聯(lián)認為，隨著近期大型云服務(wù)商客戶掀起的ChatGPT應(yīng)用風(fēng)潮，未來將有不少相對應(yīng)的硬體架構(gòu)需求，對云計算產(chǎn)業(yè)起到正面助益的效果。
