必讀要聞一：“西氫東送”項(xiàng)目首次納入國家規(guī)劃，儲運(yùn)環(huán)節(jié)成重點(diǎn)突破領(lǐng)域
由中石化建設(shè)的我國首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著我國氫氣長距離輸送管道受到國家政策認(rèn)可和支持，發(fā)展進(jìn)入新階段。該條線路起于內(nèi)蒙古烏蘭察布，終點(diǎn)位于北京，全長400多公里，一期運(yùn)力10萬噸/年，預(yù)留50萬噸/年的遠(yuǎn)期提升潛力。
當(dāng)前國內(nèi)氫氣用量及運(yùn)輸半徑相對較小，氫氣的運(yùn)用主要發(fā)生在氫源附近，因此高壓氣態(tài)運(yùn)輸?shù)姆绞捷^為經(jīng)濟(jì)。隨著氫能市場的深入發(fā)展，氫氣的需求半徑擴(kuò)大，運(yùn)輸方式將由高壓氣態(tài)向甲醇、液氨為儲氫載體過渡，并持續(xù)向以液態(tài)形式運(yùn)輸為主發(fā)展。機(jī)構(gòu)指出，隨著“西氫東送”首條輸氫管道納入國家規(guī)劃，市場對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注會再度提升。
相關(guān)上市公司
蘭石重裝（603169）儲氫領(lǐng)域，可研發(fā)制造全系列低壓儲氫球罐和中高壓儲氫壓力容器，45MPa、98MPa多層包扎式高壓氫氣儲罐已完成產(chǎn)品試制。石化機(jī)械（000852）可圍繞加氫站建設(shè)可提供“一站一策”的解決方案，包括就地制氫加氫站建設(shè)方案，同時(shí)提供卸氣柱、壓縮機(jī)、氫氣閥箱、加氫機(jī)、站控系統(tǒng)等裝備。
必讀要聞二：國際化持續(xù)推進(jìn)，該重要基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展正當(dāng)時(shí)
據(jù)媒體報(bào)道，俄羅斯NBD銀行目前已經(jīng)加入人民幣跨境支付系統(tǒng)CIPS，在加入這一系統(tǒng)之后，該行的跨境人民幣業(yè)務(wù)在中國境內(nèi)的處理時(shí)間將縮短，結(jié)算速度將加快，銀行為從事俄中貿(mào)易活動的客戶所提供的服務(wù)質(zhì)量也將得到提高。
CIPS是由中國人民銀行組織開發(fā)的獨(dú)立支付系統(tǒng)，為境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)人民幣跨境和離岸業(yè)務(wù)提供資金清算與結(jié)算服務(wù)。近年來，CIPS發(fā)展成果顯著，根據(jù)跨境銀行間支付清算有限責(zé)任公司披露數(shù)據(jù)，截至2023年3月末，CIPS系統(tǒng)共有參與者1427家，直接參與者79家，間接參與者1348家。機(jī)構(gòu)分析指出，銀行IT廠商是協(xié)助金融機(jī)構(gòu)接入CIPS系統(tǒng)的重要合作伙伴，隨著跨境支付的快速增長，銀行IT廠商未來有望充分受益。
相關(guān)上市公司
宇信科技（300674）成功的支持多家商業(yè)銀行和央行下屬相關(guān)金融清算機(jī)構(gòu)接入CIPS，支撐商業(yè)銀行內(nèi)業(yè)務(wù)邏輯處理模板等，具備將CIPS和信創(chuàng)融合發(fā)展的案例和經(jīng)驗(yàn)。神州信息（000555）自2004年開始便與人民銀行對接參與中國現(xiàn)代化支付體系建設(shè)，公司擁有CIPS相關(guān)技術(shù)儲備，在跨境、外幣相關(guān)系統(tǒng)方面已有項(xiàng)目落地。
必讀要聞三：三星存儲產(chǎn)品或向DDR5升級，該產(chǎn)品堪稱服務(wù)器CPU與內(nèi)存的橋梁
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，三星近期將在內(nèi)部通報(bào)減產(chǎn)相關(guān)詳細(xì)方案。三星本次減產(chǎn)將聚焦DDR4，華城園區(qū)存儲產(chǎn)線至少減產(chǎn)3~6個(gè)月。
韓國業(yè)界認(rèn)為，三星DRAM產(chǎn)量將比去年減少20%至25%左右。分析師預(yù)計(jì)，三星減產(chǎn)DDR4的同時(shí)，還將向DDR5、LPDDR5生產(chǎn)轉(zhuǎn)換，并擴(kuò)大超精細(xì)工藝比重，以此來解決存儲芯片供應(yīng)過剩的問題。機(jī)構(gòu)指出，在目前AI熱潮背景下，AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈訂單已逐步回暖，科技巨頭紛紛加碼投資。內(nèi)存接口堪稱服務(wù)器CPU與內(nèi)存的橋梁，是CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，用以提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問速度及穩(wěn)定性。隨著海量數(shù)據(jù)對存儲的需求持續(xù)飆升，內(nèi)存接口芯片有望量價(jià)齊升、市場高速擴(kuò)容。
相關(guān)上市公司
瀾起科技（688008）第一子代RCD芯片已于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨；第二子代RCD芯片于2022年試產(chǎn)，公司研發(fā)的AI芯片采用近內(nèi)存計(jì)算架構(gòu)，效果相當(dāng)于CPU專用加速器，已完成工程樣片流片。聚辰股份（688123）與瀾起科技合作開發(fā)配套新一代DDR5內(nèi)存條的SPD產(chǎn)品，該產(chǎn)品系列內(nèi)置SPDEEPROM，系DDR5內(nèi)存模組不可或缺組件。
必讀要聞四：政策支持力度加大，這一消費(fèi)市場規(guī)模將達(dá)到5萬億元
在政策支持、群眾運(yùn)動需求旺盛等多重因素作用下，體育消費(fèi)逐漸復(fù)蘇。部分運(yùn)動品牌披露的2022年年報(bào)顯示，國內(nèi)體育消費(fèi)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，品牌營收增速保持較高水平。
根據(jù)《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》，我國體育產(chǎn)業(yè)到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5萬億元，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到2%，居民體育消費(fèi)總規(guī)模超過2.8萬億元，從業(yè)人員超過800萬人。機(jī)構(gòu)分析指出，受益于中國龐大人口基數(shù)疊加居民健身意識覺醒，在相關(guān)體育產(chǎn)業(yè)扶持政策、人均可支配收入增加、智能設(shè)備改善健身體驗(yàn)等要素驅(qū)動下，健身器材行業(yè)有望保持較快速的增長。
相關(guān)上市公司
舒華體育（605299）推出的舒華運(yùn)動APP目前已具備課程、直播、訓(xùn)練計(jì)劃、社區(qū)、UI改版等核心功能，公司攜手華為發(fā)布了搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的“極智2代豪華商用跑步機(jī)” 。三夫戶外（002780）產(chǎn)品分為戶外服裝、戶外鞋襪與戶外裝備三大類別，涵蓋滑雪、露營、跑步、徒步、登山、自駕旅行、城市通勤等眾多戶外場景。
鈦小股鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院
2023.04.12
下載鈦媒體App，關(guān)注更多財(cái)經(jīng)投資機(jī)會！
