華為手機熱賣，供應商加班趕訂單消息一出，A股市場炒作產(chǎn)業(yè)鏈熱情再度“昂揚”。
9月28日，華為概念股刷屏漲停板，據(jù)choice數(shù)據(jù)，當日華為概念共出現(xiàn)12只個股漲停。其中創(chuàng)業(yè)板格林精密（300968.SZ）、聯(lián)得裝備（300545.SZ）、碩貝德（300322.SZ）20CM漲停。
華映科技（000536.SZ）、達華智能（002512.SZ）、榮聯(lián)科技（002642.SZ）、新亞制程（002388.SZ）、賽力斯（601127.SH）、恒為科技（603496.SH）、卓翼科技（002369.SZ）、傳智教育（003032.SZ）、歐菲光（002456.SZ）等漲停。
此外，元道通信（301139.SZ）、信維通信（300136.SZ）、光弘科技（300735.SZ）、萬集科技（300552.SZ）、燦勤科技（688182.SZ）、欣旺達（300207.SZ）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300867.SZ）等漲超10%。飛榮達（300602.SZ）、精測電子（300567.SZ）、中石科技（300684.SZ）、世紀鼎利（300050.SZ）等漲超9%。
界面新聞記者注意到，從受益?zhèn)€股來看，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，消費電子特別是手機端供應商是本輪最受熱捧的板塊，8月29日，華為Mate60系列上市，華為概念股聞聲大漲。
從個股漲幅來看，自8月29日以來，22個交易日錄得16個漲停的捷榮技術(shù)（002855.SZ）無疑是最大受益者。9月以來，該股累計漲近300%，時間線拉長2023年該股更是暴漲500%。
美中不足的是，從捷榮技術(shù)的反饋來看，公司業(yè)務“含華量”不足。此前異動公告顯示，“公司的客戶代工廠（ODM）廠家向華為品牌產(chǎn)品提供公司的產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件，相關(guān)的營業(yè)收入分別占2021年、2022年、2023年上半年公司營業(yè)收入比例分別為0.46%、3.48%、3.70%，相關(guān)的收入占公司整體營業(yè)收入較小，對公司業(yè)績無重大影響。”
近日，在各路資金擊鼓傳花般的炒作過后，該股已有熄火跡象，9月28日，捷榮技術(shù)一度觸及跌停。深交所當日盤后也表示：對近期漲跌幅異常的“捷榮技術(shù)”進行重點監(jiān)控。
與此類似的還有21天12板華映科技。公司此前在互動問答時表示已加入華為供應商體系，不過隨后又承認主營產(chǎn)品3D玻璃、OLED等沒有用到華為mate60上，華為手機大賣并不會對公司的經(jīng)營狀況產(chǎn)生作用。業(yè)績方面，公司至今依然處于虧損狀態(tài)。
9月28日，近五個交易日漲幅逾五成的恒為科技發(fā)布異動公告：與華為等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議不涉及具體金額，尚未簽訂具體合同。
此外，格林精密表示公司主要為華為ODM廠家提供精密結(jié)構(gòu)件，主要應用于華為平板電腦終端產(chǎn)品，相關(guān)收入占比較小。協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)9月26日在互動平臺表示，公司目前沒有與華為合作，也暫未使用星閃技術(shù)。
事實上，近期以來，伴隨著華為新款手機的一機難求，手機零部件供應商們產(chǎn)能已開足馬力。
9月28日上午9時左右，@華為終端宣布華為Mate60 RS非凡大師、華為MatePad Pro 13.2英寸、華為WATCHULTIMATE DESIGN非凡大師、華為智慧屏V5 Pro等多款新品今日10:08正式開售。官網(wǎng)顯示，剛開售不久Mate60 RS就已處于缺貨狀態(tài)。
9月28日，界面新聞報道了華為手機產(chǎn)業(yè)鏈訂單生產(chǎn)的相關(guān)情況，光學、面板、結(jié)構(gòu)件等公司都正處于加速生產(chǎn)階段。
而在當日個股中，相關(guān)供應商們熱度也開始顯現(xiàn)。比如深受果鏈之痛的歐菲光為華為手機供應攝像頭模組。欣旺達華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。立訊精密也向界面新聞確認，公司是Mate 60 Pro的充電模組供應商。信維通信提供天線、無線充電、EMIEMC、高精密連接器、折疊屏轉(zhuǎn)軸零部件等產(chǎn)品。
天風國際證券分析師郭明錤發(fā)布報告指出，華為Mate 60 Pro因需求優(yōu)于預期，故2023年下半年出貨預估已調(diào)升20%至約600萬部。展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預估零組件采購量為3000–4000萬部。
中銀證券研報稱，看好未來華為智能手機全系銷量回歸，帶動供應鏈企業(yè)長期機遇。
中信證券研報指出，搭載國產(chǎn)麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉動消費電子需求并推動半導體材料和零部件的國產(chǎn)化替代進程。另外，該產(chǎn)品有望拉動消費電子市場的需求，吸引用戶升級換機，進而拉動整體消費電子產(chǎn)業(yè)的增長。
