華為手機(jī)熱賣(mài)，供應(yīng)商加班趕訂單消息一出，A股市場(chǎng)炒作產(chǎn)業(yè)鏈熱情再度“昂揚(yáng)”。
9月28日，華為概念股刷屏漲停板，據(jù)choice數(shù)據(jù)，當(dāng)日華為概念共出現(xiàn)12只個(gè)股漲停。其中創(chuàng)業(yè)板格林精密（300968.SZ）、聯(lián)得裝備（300545.SZ）、碩貝德（300322.SZ）20CM漲停。
華映科技（000536.SZ）、達(dá)華智能（002512.SZ）、榮聯(lián)科技（002642.SZ）、新亞制程（002388.SZ）、賽力斯（601127.SH）、恒為科技（603496.SH）、卓翼科技（002369.SZ）、傳智教育（003032.SZ）、歐菲光（002456.SZ）等漲停。
此外，元道通信（301139.SZ）、信維通信（300136.SZ）、光弘科技（300735.SZ）、萬(wàn)集科技（300552.SZ）、燦勤科技（688182.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300867.SZ）等漲超10%。飛榮達(dá)（300602.SZ）、精測(cè)電子（300567.SZ）、中石科技（300684.SZ）、世紀(jì)鼎利（300050.SZ）等漲超9%。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑瑥氖芤鎮(zhèn)€股來(lái)看，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)電子特別是手機(jī)端供應(yīng)商是本輪最受熱捧的板塊，8月29日，華為Mate60系列上市，華為概念股聞聲大漲。
從個(gè)股漲幅來(lái)看，自8月29日以來(lái)，22個(gè)交易日錄得16個(gè)漲停的捷榮技術(shù)（002855.SZ）無(wú)疑是最大受益者。9月以來(lái)，該股累計(jì)漲近300%，時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng)2023年該股更是暴漲500%。
美中不足的是，從捷榮技術(shù)的反饋來(lái)看，公司業(yè)務(wù)“含華量”不足。此前異動(dòng)公告顯示，“公司的客戶(hù)代工廠（ODM）廠家向華為品牌產(chǎn)品提供公司的產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件，相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入分別占2021年、2022年、2023年上半年公司營(yíng)業(yè)收入比例分別為0.46%、3.48%、3.70%，相關(guān)的收入占公司整體營(yíng)業(yè)收入較小，對(duì)公司業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。”
近日，在各路資金擊鼓傳花般的炒作過(guò)后，該股已有熄火跡象，9月28日，捷榮技術(shù)一度觸及跌停。深交所當(dāng)日盤(pán)后也表示：對(duì)近期漲跌幅異常的“捷榮技術(shù)”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
與此類(lèi)似的還有21天12板華映科技。公司此前在互動(dòng)問(wèn)答時(shí)表示已加入華為供應(yīng)商體系，不過(guò)隨后又承認(rèn)主營(yíng)產(chǎn)品3D玻璃、OLED等沒(méi)有用到華為mate60上，華為手機(jī)大賣(mài)并不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生作用。業(yè)績(jī)方面，公司至今依然處于虧損狀態(tài)。
9月28日，近五個(gè)交易日漲幅逾五成的恒為科技發(fā)布異動(dòng)公告：與華為等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議不涉及具體金額，尚未簽訂具體合同。
此外，格林精密表示公司主要為華為ODM廠家提供精密結(jié)構(gòu)件，主要應(yīng)用于華為平板電腦終端產(chǎn)品，相關(guān)收入占比較小。協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)9月26日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前沒(méi)有與華為合作，也暫未使用星閃技術(shù)。
事實(shí)上，近期以來(lái)，伴隨著華為新款手機(jī)的一機(jī)難求，手機(jī)零部件供應(yīng)商們產(chǎn)能已開(kāi)足馬力。
9月28日上午9時(shí)左右，@華為終端宣布華為Mate60 RS非凡大師、華為MatePad Pro 13.2英寸、華為WATCHULTIMATE DESIGN非凡大師、華為智慧屏V5 Pro等多款新品今日10:08正式開(kāi)售。官網(wǎng)顯示，剛開(kāi)售不久Mate60 RS就已處于缺貨狀態(tài)。
9月28日，界面新聞報(bào)道了華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈訂單生產(chǎn)的相關(guān)情況，光學(xué)、面板、結(jié)構(gòu)件等公司都正處于加速生產(chǎn)階段。
而在當(dāng)日個(gè)股中，相關(guān)供應(yīng)商們熱度也開(kāi)始顯現(xiàn)。比如深受果鏈之痛的歐菲光為華為手機(jī)供應(yīng)攝像頭模組。欣旺達(dá)華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。立訊精密也向界面新聞確認(rèn)，公司是Mate 60 Pro的充電模組供應(yīng)商。信維通信提供天線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)充電、EMIEMC、高精密連接器、折疊屏轉(zhuǎn)軸零部件等產(chǎn)品。
天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤發(fā)布報(bào)告指出，華為Mate 60 Pro因需求優(yōu)于預(yù)期，故2023年下半年出貨預(yù)估已調(diào)升20%至約600萬(wàn)部。展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預(yù)估零組件采購(gòu)量為3000–4000萬(wàn)部。
中銀證券研報(bào)稱(chēng)，看好未來(lái)華為智能手機(jī)全系銷(xiāo)量回歸，帶動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)長(zhǎng)期機(jī)遇。
中信證券研報(bào)指出，搭載國(guó)產(chǎn)麒麟芯片的HUAWEI Mate60 Pro有望拉動(dòng)消費(fèi)電子需求并推動(dòng)半導(dǎo)體材料和零部件的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。另外，該產(chǎn)品有望拉動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求，吸引用戶(hù)升級(jí)換機(jī)，進(jìn)而拉動(dòng)整體消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。
