9月份，融資資金大手筆加倉(cāng)A股，單月凈買(mǎi)入額創(chuàng)年內(nèi)新高。
制造業(yè)PMI指數(shù)
4月以來(lái)首次升至擴(kuò)張區(qū)間
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%、51.7%和52.0%，比上月上升0.5個(gè)、0.7個(gè)和0.7個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回升。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，9月份，制造業(yè)PMI連續(xù)4個(gè)月回升，4月份以來(lái)首次升至擴(kuò)張區(qū)間。產(chǎn)需兩端繼續(xù)改善。隨著市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)持續(xù)加快，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、汽車(chē)、電氣機(jī)械器材等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于53.0%，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)需較快釋放。為滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，企業(yè)加大采購(gòu)力度，采購(gòu)量指數(shù)為50.7%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月保持?jǐn)U張。
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)特約分析師張立群分析，9月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升，已高于榮枯線，表明經(jīng)濟(jì)回升力量進(jìn)一步增強(qiáng)，回升態(tài)勢(shì)更為明顯。同時(shí)也要看到，反映需求不足的企業(yè)占比超過(guò)58%，需求收縮問(wèn)題仍然比較突出，企業(yè)信心仍需提振。
張立群強(qiáng)調(diào)，要大力加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策逆周期調(diào)節(jié)力度，加快全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，顯著提高政府投資對(duì)全社會(huì)投資的帶動(dòng)作用，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)加快回暖，就業(yè)形勢(shì)加快好轉(zhuǎn)，消費(fèi)需求加快活躍。著力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)回升的基礎(chǔ)。
煤炭板塊成交大幅提升
問(wèn)鼎單月漲幅榜
9月收官，本月A股日均成交7189.73億元，創(chuàng)下今年以來(lái)月度新低。與上個(gè)月相比，9月日均成交額環(huán)比下滑12.72%。
分行業(yè)看，9月份共7個(gè)行業(yè)日均成交額環(huán)比上個(gè)月增長(zhǎng)，分別為煤炭、電子、國(guó)防軍工、石油石化、家用電器、機(jī)械設(shè)備、通信行業(yè)。其中煤炭行業(yè)日均成交環(huán)比增幅最高，該行業(yè)9月日均成交達(dá)到102.61億元，環(huán)比增長(zhǎng)87.57%。
在成交活躍度大幅提升同時(shí)，煤炭指數(shù)大幅走強(qiáng)，9月累計(jì)漲幅9.61%，排在行業(yè)第一位。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，山西焦煤、平煤股份、淮北礦業(yè)、兗礦能源、潞安環(huán)能等9月漲幅均超15%。國(guó)海證券指出，近期煤炭板塊表現(xiàn)搶眼，是基本面、政策面、資金面三方面共振的結(jié)果?；久骟w現(xiàn)在供應(yīng)收縮超預(yù)期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性缺貨、結(jié)構(gòu)性需求釋放、煤價(jià)表現(xiàn)超預(yù)期等方面，政策面體現(xiàn)在穩(wěn)地產(chǎn)及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期較強(qiáng)，對(duì)周期品預(yù)期需求有拉動(dòng)作用，資金面體現(xiàn)在板塊機(jī)構(gòu)倉(cāng)位低、配置需求上升等方面。
整體上看，多數(shù)行業(yè)9月份成交下滑，行業(yè)指數(shù)向下調(diào)整。低迷成交背景下，A股主要指數(shù)走勢(shì)平淡，9月份上證指數(shù)小幅下跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)則分別下跌4.69%、5.82%。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，9月份三大指數(shù)整體承壓，主要受海外因素?cái)_動(dòng)。9月份美債收益率持續(xù)攀升，美元指數(shù)走強(qiáng)，對(duì)全球金融市場(chǎng)構(gòu)成較大的擾動(dòng)。在美債收益率攀升的背景下，資金偏好更集中于業(yè)績(jī)穩(wěn)定、估值偏低的方向，因此煤炭、醫(yī)藥生物、石油石化行業(yè)漲幅居前，此外，產(chǎn)油國(guó)對(duì)于原油供給端的收緊使得原油價(jià)格在9月份出現(xiàn)大幅上漲，因此9月份能源板塊表現(xiàn)較好。
9月融資凈買(mǎi)入
創(chuàng)今年內(nèi)單月新高
資金面上來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份，北上資金累計(jì)凈賣(mài)出374.6億元，連續(xù)2個(gè)月呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)，累計(jì)凈賣(mài)出超1200億元。不過(guò)，作為與北上資金相同體量的融資資金，卻呈現(xiàn)截然不同的操作方向。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，9月份，融資凈買(mǎi)入超460億元，創(chuàng)下今年以來(lái)單月凈買(mǎi)入新高。截至目前，A股融資余額達(dá)到1.53萬(wàn)億元。
分行業(yè)看，近九成行業(yè)獲得融資資金加倉(cāng)。電子、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、通信、房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)融資凈買(mǎi)入超30億元。電子行業(yè)獲得融資凈買(mǎi)入72.6億元，排在第一位，最新融資余額突破1300億元，進(jìn)一步縮小與非銀金融行業(yè)的差距。
此前的5至8月份，電子行業(yè)連續(xù)4個(gè)月遭融資凈賣(mài)出。9月份融資大手筆加倉(cāng)電子行業(yè)，或與行業(yè)景氣度回升相關(guān)。華安證券研報(bào)認(rèn)為，華為高端機(jī)的開(kāi)售有望作為催化加速消費(fèi)電子的復(fù)蘇。未來(lái)華為高端機(jī)的順利量產(chǎn)以及手機(jī)出貨量的增加有望對(duì)上游產(chǎn)業(yè)、國(guó)產(chǎn)替代供應(yīng)商起到拉動(dòng)作用，帶動(dòng)整個(gè)智能手機(jī)的復(fù)蘇和回暖。
融資資金大手筆加倉(cāng)這些超跌股
具體哪些股票獲得融資大手筆加倉(cāng)呢？數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，9月以來(lái)融資凈買(mǎi)入超億元的股票有146只。融資凈買(mǎi)入排在前五位的是寧德時(shí)代、賽力斯、邁瑞醫(yī)療、江蘇銀行、張江高科。寧德時(shí)代獲融資凈買(mǎi)入額19.91億元，排名居首。
上述融資凈買(mǎi)入超億元的股票中，部分超跌股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，18股2023年凈利潤(rùn)增速有望達(dá)到30%以上，且最新收盤(pán)價(jià)較年內(nèi)高點(diǎn)回撤30%以上。4只千億市值的龍頭股入圍，包括中國(guó)中免、陽(yáng)光電源、北方華創(chuàng)、海光信息。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速最高的是浙文互聯(lián)，達(dá)到234.15%。銀河證券研報(bào)認(rèn)為，浙文互聯(lián)“AI+”模式全面賦能各業(yè)務(wù)，助力公司降本增效。同時(shí)公司重點(diǎn)突破新能源汽車(chē)客戶(hù)，利用華南區(qū)域子公司迅速打開(kāi)局面，取得比亞迪、小鵬汽車(chē)、長(zhǎng)安新能源、奇瑞新能源等客戶(hù)資源，看好公司后續(xù)增量客戶(hù)的收入貢獻(xiàn)。
