9月份，融資資金大手筆加倉A股，單月凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高。
制造業(yè)PMI指數(shù)
4月以來首次升至擴張區(qū)間
國家統(tǒng)計局9月30日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%、51.7%和52.0%，比上月上升0.5個、0.7個和0.7個百分點，三大指數(shù)均位于擴張區(qū)間，我國經(jīng)濟景氣水平有所回升。
國家統(tǒng)計局表示，9月份，制造業(yè)PMI連續(xù)4個月回升，4月份以來首次升至擴張區(qū)間。產(chǎn)需兩端繼續(xù)改善。隨著市場需求逐步恢復(fù)，制造業(yè)生產(chǎn)活動持續(xù)加快，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個百分點。從行業(yè)看，石油煤炭及其他燃料加工、汽車、電氣機械器材等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于53.0%，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)需較快釋放。為滿足生產(chǎn)需要，企業(yè)加大采購力度，采購量指數(shù)為50.7%，比上月上升0.2個百分點，連續(xù)兩個月保持擴張。
中國物流與采購聯(lián)合會特約分析師張立群分析，9月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升，已高于榮枯線，表明經(jīng)濟回升力量進一步增強，回升態(tài)勢更為明顯。同時也要看到，反映需求不足的企業(yè)占比超過58%，需求收縮問題仍然比較突出，企業(yè)信心仍需提振。
張立群強調(diào)，要大力加強宏觀經(jīng)濟政策逆周期調(diào)節(jié)力度，加快全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，顯著提高政府投資對全社會投資的帶動作用，促進企業(yè)生產(chǎn)加快回暖，就業(yè)形勢加快好轉(zhuǎn)，消費需求加快活躍。著力加強經(jīng)濟可持續(xù)回升的基礎(chǔ)。
煤炭板塊成交大幅提升
問鼎單月漲幅榜
9月收官，本月A股日均成交7189.73億元，創(chuàng)下今年以來月度新低。與上個月相比，9月日均成交額環(huán)比下滑12.72%。
分行業(yè)看，9月份共7個行業(yè)日均成交額環(huán)比上個月增長，分別為煤炭、電子、國防軍工、石油石化、家用電器、機械設(shè)備、通信行業(yè)。其中煤炭行業(yè)日均成交環(huán)比增幅最高，該行業(yè)9月日均成交達到102.61億元，環(huán)比增長87.57%。
在成交活躍度大幅提升同時，煤炭指數(shù)大幅走強，9月累計漲幅9.61%，排在行業(yè)第一位。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，山西焦煤、平煤股份、淮北礦業(yè)、兗礦能源、潞安環(huán)能等9月漲幅均超15%。國海證券指出，近期煤炭板塊表現(xiàn)搶眼，是基本面、政策面、資金面三方面共振的結(jié)果?；久骟w現(xiàn)在供應(yīng)收縮超預(yù)期、市場結(jié)構(gòu)性缺貨、結(jié)構(gòu)性需求釋放、煤價表現(xiàn)超預(yù)期等方面，政策面體現(xiàn)在穩(wěn)地產(chǎn)及穩(wěn)經(jīng)濟預(yù)期較強，對周期品預(yù)期需求有拉動作用，資金面體現(xiàn)在板塊機構(gòu)倉位低、配置需求上升等方面。
整體上看，多數(shù)行業(yè)9月份成交下滑，行業(yè)指數(shù)向下調(diào)整。低迷成交背景下，A股主要指數(shù)走勢平淡，9月份上證指數(shù)小幅下跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)則分別下跌4.69%、5.82%。
川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示，9月份三大指數(shù)整體承壓，主要受海外因素擾動。9月份美債收益率持續(xù)攀升，美元指數(shù)走強，對全球金融市場構(gòu)成較大的擾動。在美債收益率攀升的背景下，資金偏好更集中于業(yè)績穩(wěn)定、估值偏低的方向，因此煤炭、醫(yī)藥生物、石油石化行業(yè)漲幅居前，此外，產(chǎn)油國對于原油供給端的收緊使得原油價格在9月份出現(xiàn)大幅上漲，因此9月份能源板塊表現(xiàn)較好。
9月融資凈買入
創(chuàng)今年內(nèi)單月新高
資金面上來看，據(jù)統(tǒng)計，9月份，北上資金累計凈賣出374.6億元，連續(xù)2個月呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)，累計凈賣出超1200億元。不過，作為與北上資金相同體量的融資資金，卻呈現(xiàn)截然不同的操作方向。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，9月份，融資凈買入超460億元，創(chuàng)下今年以來單月凈買入新高。截至目前，A股融資余額達到1.53萬億元。
分行業(yè)看，近九成行業(yè)獲得融資資金加倉。電子、電力設(shè)備、計算機、通信、房地產(chǎn)、機械設(shè)備行業(yè)融資凈買入超30億元。電子行業(yè)獲得融資凈買入72.6億元，排在第一位，最新融資余額突破1300億元，進一步縮小與非銀金融行業(yè)的差距。
此前的5至8月份，電子行業(yè)連續(xù)4個月遭融資凈賣出。9月份融資大手筆加倉電子行業(yè)，或與行業(yè)景氣度回升相關(guān)。華安證券研報認為，華為高端機的開售有望作為催化加速消費電子的復(fù)蘇。未來華為高端機的順利量產(chǎn)以及手機出貨量的增加有望對上游產(chǎn)業(yè)、國產(chǎn)替代供應(yīng)商起到拉動作用，帶動整個智能手機的復(fù)蘇和回暖。
融資資金大手筆加倉這些超跌股
具體哪些股票獲得融資大手筆加倉呢？數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，9月以來融資凈買入超億元的股票有146只。融資凈買入排在前五位的是寧德時代、賽力斯、邁瑞醫(yī)療、江蘇銀行、張江高科。寧德時代獲融資凈買入額19.91億元，排名居首。
上述融資凈買入超億元的股票中，部分超跌股獲機構(gòu)扎堆看好。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預(yù)測，18股2023年凈利潤增速有望達到30%以上，且最新收盤價較年內(nèi)高點回撤30%以上。4只千億市值的龍頭股入圍，包括中國中免、陽光電源、北方華創(chuàng)、海光信息。
機構(gòu)預(yù)測凈利潤增速最高的是浙文互聯(lián)，達到234.15%。銀河證券研報認為，浙文互聯(lián)“AI+”模式全面賦能各業(yè)務(wù)，助力公司降本增效。同時公司重點突破新能源汽車客戶，利用華南區(qū)域子公司迅速打開局面，取得比亞迪、小鵬汽車、長安新能源、奇瑞新能源等客戶資源，看好公司后續(xù)增量客戶的收入貢獻。
