受臺(tái)風(fēng)影響，北上資金上周只有4個(gè)交易日，凈賣出157億元，為連續(xù)第4周凈賣出。分市場(chǎng)看，滬股通凈賣出120億元，深股通流出趨勢(shì)則持續(xù)緩解，上周僅凈賣出37億元。
上周北上資金凈買入較多的個(gè)股
汽車、計(jì)算機(jī)、電子3行業(yè)上周逆勢(shì)獲得北上資金超10億元凈買入，醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工、家用電器等亦獲得超億元凈買入。非銀金融行業(yè)被大幅凈賣出超64億元，減持的絕大部分為券商股；食品飲料被凈賣出近50億元，這其中大部分為減持白酒股；銀行被凈賣出超36億元，交通運(yùn)輸、有色金屬等行業(yè)則被凈賣出超10億元。
在北上資金大幅凈賣出的背景下，比亞迪獲得逆勢(shì)凈買入近15億元，為上周唯一凈買入超10億元的個(gè)股，增長(zhǎng)602萬(wàn)股，總持股達(dá)到9260萬(wàn)股，持股市值高達(dá)231億元。
上周五晚間，比亞迪在港交所公告，8月合計(jì)銷量約27.44萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)乘用車銷量約14.56萬(wàn)輛，混合動(dòng)力乘用車銷量約12.85萬(wàn)輛；本年累計(jì)銷量約179.22萬(wàn)輛。
另外，上周比亞迪公布2023年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2601.24億元，同比增長(zhǎng)72.72%，凈利潤(rùn)109.54億元，同比增長(zhǎng)204.68%。毛利率持續(xù)提高到20.67%，超過(guò)理想汽車的20.5%和特斯拉的18.7%。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年上半年比亞迪在新能源車方面的市場(chǎng)占有率擴(kuò)大到33.5%，也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)每賣出三臺(tái)新能源車，就有一臺(tái)是比亞迪。調(diào)查公司MarkLines數(shù)據(jù)也顯示，比亞迪上半年全球新車銷量同比增長(zhǎng)96％至125萬(wàn)輛，超過(guò)德國(guó)梅賽德斯奔馳和寶馬，首次進(jìn)入全球前十。
寧德時(shí)代、雙環(huán)傳動(dòng)、江淮汽車、億緯鋰能等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上個(gè)股上周也獲得北上資金超億元凈買入。北上資金還把賽伍技術(shù)、浙江世寶、北汽藍(lán)谷等持股較上周末增加50%以上。
中金公司表示，地方政策鼓勵(lì)充電樁建設(shè)有望從解決補(bǔ)能焦慮的角度來(lái)支持新能源車下鄉(xiāng)活動(dòng)、促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)，下游需求或?qū)⒊掷m(xù)間接受益。往后看，9—10月車市旺季來(lái)臨，地方政策逐步落實(shí)+主力新車型上市交付+供應(yīng)鏈降價(jià)催化下，新能源車下游需求有望持續(xù)走強(qiáng)，
醫(yī)藥股上周也是北上資金加倉(cāng)的重點(diǎn)，耗資1.25億元增持艾力斯434萬(wàn)股，占到流通股的2.1%，為上周增持股份占流通股比例最高的個(gè)股之一。持股由上周末137萬(wàn)股，猛增至571萬(wàn)股，創(chuàng)歷史新高，增倉(cāng)幅度高達(dá)317%。
上周，艾力斯公布了極其亮眼的半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.49億元，同比增加149.24%，凈利潤(rùn)2.08億元，同比增加678.69%。
艾力斯主攻腫瘤治療，伏美替尼是艾力斯原研、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的治療腫瘤藥物。新版國(guó)家醫(yī)保目錄將伏美替尼二線治療、一線治療適應(yīng)癥均納入國(guó)家醫(yī)保報(bào)銷范圍，為公司2023年上半年乃至全年度的銷售業(yè)績(jī)奠定了基礎(chǔ)。
恒瑞醫(yī)藥、云南白藥、愛(ài)爾眼科、九安醫(yī)療上周也獲得北上資金超億元凈買入，一品紅、福瑞股份、愛(ài)博醫(yī)療、澤璟制藥-U等持股較上周末增加50%以上。
平安證券認(rèn)為，隨著集采影響逐步減弱，行業(yè)大浪淘沙的階段已基本結(jié)束，隨著疫情的影響減弱和生物醫(yī)藥技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)藥品整體銷售規(guī)模將逐漸向好。受我國(guó)腫瘤發(fā)病率持續(xù)提升影響，抗腫瘤藥物用藥增長(zhǎng)較快，抗腫瘤藥物占比從12.27%迅速增長(zhǎng)至16.23%，逐步超過(guò)抗感染類藥物成為第一大用藥類別。
