今天上午收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.55%，深證成指下跌1.08%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.16%。數(shù)據(jù)確權(quán)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，煤炭板塊大漲。券商、國(guó)防軍工等板塊回調(diào)。
對(duì)于眼下A股，有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)討論的一些長(zhǎng)周期問(wèn)題，是慢變量，也不是新增變量。市場(chǎng)情緒低迷，是將長(zhǎng)周期問(wèn)題短期化看待，反而掩蓋住利好。
今天上午，南華商品指數(shù)再創(chuàng)今年以來(lái)的新高，或表明庫(kù)存即將觸底。廣發(fā)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家郭磊表示，一輪新的政策周期已經(jīng)啟動(dòng)，政策逆周期的特征在逐步強(qiáng)化，三季度將確認(rèn)庫(kù)存周期底部。
根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，庫(kù)存周期見(jiàn)底后通常不會(huì)出現(xiàn)熊市，整個(gè)股市總體上行的可能性較高。據(jù)富國(guó)基金統(tǒng)計(jì)，自2000年以來(lái)，市場(chǎng)共經(jīng)歷了6次庫(kù)存周期底部，分別出現(xiàn)在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。庫(kù)存見(jiàn)底后的一年內(nèi)，上證指數(shù)的平均漲幅為26%。
而對(duì)于“商品強(qiáng)，A股弱”的背離局面，中銀證券認(rèn)為，基于南華商品指數(shù)和上證指數(shù)之間的經(jīng)濟(jì)邏輯和歷史數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)度，預(yù)計(jì)二者同向變動(dòng)（而不是分道揚(yáng)鑣）將仍然是主流情形。
此外，央行今日進(jìn)行3010億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因今日有2990億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放20億元。
數(shù)據(jù)確權(quán)板塊拉升
今天上午，數(shù)據(jù)確權(quán)板塊持續(xù)拉升，零點(diǎn)有數(shù)20%漲停。
數(shù)據(jù)確權(quán)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要組成部分，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，數(shù)據(jù)的價(jià)值和重要性日益凸顯。數(shù)據(jù)確權(quán)可以幫助企業(yè)和組織保護(hù)自身數(shù)據(jù)的合法權(quán)益、提高數(shù)據(jù)的可信度和價(jià)值，進(jìn)而促進(jìn)數(shù)據(jù)的流通共享和應(yīng)用。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，數(shù)據(jù)確權(quán)的相關(guān)企業(yè)有望從中獲益。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，運(yùn)用AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)提高生產(chǎn)效率、賦能產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，數(shù)據(jù)需求將持續(xù)旺盛。近期數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺(tái)，數(shù)據(jù)要素相關(guān)法規(guī)、制度逐步完善，將有利于數(shù)據(jù)要素交易規(guī)則的完善，全國(guó)數(shù)字要素交易市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持快速發(fā)展。政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容，數(shù)據(jù)要素各細(xì)分領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
環(huán)保板塊走勢(shì)活躍
昨日大幅調(diào)整的環(huán)保板塊，今日上午迎來(lái)反彈，嘉戎技術(shù)漲超17%。
近期環(huán)保板塊持續(xù)活躍，市場(chǎng)人士表示，在國(guó)家完善拖欠賬款預(yù)防和清理等機(jī)制政策的推動(dòng)下，環(huán)保行業(yè)應(yīng)收賬款包袱有望減輕，部分環(huán)保公司有望通過(guò)優(yōu)化應(yīng)收賬款實(shí)現(xiàn)盈利或得到盈利改善。
另?yè)?jù)新華社報(bào)道，日本政府22日上午舉行內(nèi)閣成員會(huì)議，決定于8月24日啟動(dòng)福島核污染水排海。這一消息也增加了市場(chǎng)對(duì)環(huán)保板塊的關(guān)注度。
東吳證券表示，行業(yè)經(jīng)歷1.0時(shí)代（資金+政策驅(qū)動(dòng)）、2.0時(shí)代（杠桿驅(qū)動(dòng)），進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展3.0時(shí)代（真實(shí)現(xiàn)金流+優(yōu)質(zhì)技術(shù)驅(qū)動(dòng)），估值體系迎來(lái)重塑。
