信創(chuàng)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入訂單爆發(fā)期。
信創(chuàng)史上最大訂單來(lái)了
今天早盤(pán)新晨科技、昊帆生物等多只個(gè)股20cm漲停，其中新晨科技僅耗時(shí)2分鐘即封上漲停。
新晨科技昨晚發(fā)布公告，公司于近日收到招標(biāo)代理中信國(guó)際招標(biāo)有限公司發(fā)出的入圍通知書(shū)，公司在中信銀行股份有限公司通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)：0733-23142498)招標(biāo)中，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審和招標(biāo)人確認(rèn)，被確定為上述項(xiàng)目排序第二的入圍中標(biāo)人。
據(jù)悉，項(xiàng)目名稱(chēng)為中信銀行股份有限公司通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購(gòu)項(xiàng)目，招標(biāo)金額超65億元，其中包括ARM芯片服務(wù)器約24億元、C86(應(yīng)為X86)芯片服務(wù)器約10億元、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)據(jù)中心級(jí)別交換路由10億元、防火墻設(shè)備等基礎(chǔ)硬件0.98億元等等。華西證券表示，這是信創(chuàng)歷史最大訂單，再驗(yàn)證行業(yè)落地爆發(fā)。
北上資金增持這些
業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增長(zhǎng)股
A股信創(chuàng)概念股合計(jì)200多只，其中高成長(zhǎng)股值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，3家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)個(gè)股中，有37只個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年、明年及2025年凈利增速均超30%。其中，易華錄、中望軟件、綠盟科技、零點(diǎn)有數(shù)、長(zhǎng)亮科技等16股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)未來(lái)3年凈利增速平均值超過(guò)100%。
上述高增長(zhǎng)個(gè)股中，有多只個(gè)股7月以來(lái)獲得北上資金大幅增持。其中，7月以來(lái)北上資金增持中控技術(shù)超686萬(wàn)股，按照7月以來(lái)成交均價(jià)計(jì)算增持參考金額超3.83億元。此外，金山辦公、江波龍、萬(wàn)興科技等個(gè)股均獲北上資金增持超過(guò)1億元。
今天上午A股各主要指數(shù)維持強(qiáng)勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)，上證指數(shù)小幅下跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板微漲0.24%。板塊方面，醫(yī)藥生物大漲超1%居首；概念方面，CRO概念、新冠特效藥、重組蛋白等題材均大漲超2%。
醫(yī)藥板塊反彈，主要是海外市場(chǎng)醫(yī)藥股大漲所致，隔夜美股諾和諾德、禮來(lái)公司等均狂飆超14%。A股市場(chǎng)的創(chuàng)新藥龍頭百濟(jì)神州-U今天早盤(pán)大幅上漲近4%。跌幅較大的權(quán)重股是AI龍頭工業(yè)富聯(lián)，上午收盤(pán)跌近6%。
AI龍頭重挫
工業(yè)富聯(lián)發(fā)布半年報(bào)，公司上半年?duì)I業(yè)收入2067.76億元，同比下降8.21%；歸母凈利潤(rùn)71.61億元，同比增長(zhǎng)4.21%，扣非凈利潤(rùn)為75.36億元，同比增長(zhǎng)18.27%，創(chuàng)公司半年度扣非凈利新高。
工業(yè)富聯(lián)表示，今年以來(lái)，ChatGPT等生成式AI應(yīng)用持續(xù)升溫，全球算力需求激增。AI技術(shù)的突破，使得客戶對(duì)算力、帶寬、GPU、高效存儲(chǔ)等需求日益增加。云計(jì)算作為AI算力的基礎(chǔ)設(shè)施，重要性日益凸顯，相應(yīng)的硬件需求迅速成長(zhǎng)。上半年，公司通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，盈利能力同比顯著提升，服務(wù)器毛利率同比增長(zhǎng)25%。
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為這是一份比較好的財(cái)報(bào)，不過(guò)市場(chǎng)并不買(mǎi)賬。該股早盤(pán)低開(kāi)低走，收盤(pán)跌近6%，市值4533.5億元。股價(jià)前期漲幅較大或是調(diào)整原因，作為AI概念龍頭，工業(yè)富聯(lián)年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到170%。
