下周一（8月7日），晶圓代工龍頭華虹公司將在科創(chuàng)板上市。華虹公司本次IPO募集資金212.03億元，是今年以來(lái)A股最大IPO，同時(shí)也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。
根據(jù)新股發(fā)行安排，下周將有7只新股申購(gòu)，包括科創(chuàng)板新股2只、創(chuàng)業(yè)板新股3只、北交所新股2只。
華虹公司下周一上市
華虹公司即華虹半導(dǎo)體，成立于2005年。資料顯示，華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹公司是中國(guó)大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。
華虹半導(dǎo)體于2014年登陸港交所，最新股價(jià)為26.35港元/股，最新市值為345億港元。2023年，華虹半導(dǎo)體啟動(dòng)回A進(jìn)程，股票簡(jiǎn)稱為“華虹公司”。7月25日，華虹公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
招股書顯示，華虹公司本次發(fā)行價(jià)格為52元/股，首次公開發(fā)行股份數(shù)量40775萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例23.76%，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
華虹公司本次IPO募集資金212.03億元，是今年以來(lái)A股最大IPO，同時(shí)也是科創(chuàng)板史上第三大IPO，僅次于此前中芯國(guó)際的532.3億元和百濟(jì)神州的221.6億元。根據(jù)52元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，華虹公司的總市值為892.27億元，流通市值為54.07億元。
華虹公司的發(fā)行結(jié)果顯示，網(wǎng)上投資者棄購(gòu)134.46萬(wàn)股，棄購(gòu)金額達(dá)6992萬(wàn)元。在今年以來(lái)發(fā)行的科創(chuàng)板新股中，是棄購(gòu)金額第七高的新股。
華虹公司本次發(fā)行引入30名戰(zhàn)略投資者，合計(jì)獲配金額達(dá)106.02億元，其中包括不少“國(guó)家隊(duì)”成員。其中，大基金二期獲配金額最高，達(dá)25.13億元，占比11.85%；國(guó)調(diào)基金二期股份有限公司、國(guó)新投資有限公司分別獲配約12億元，占比均為5.66%。
圖片來(lái)源：華虹公司上市公告書
業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，華虹公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收67.37億元、106.30億元、167.86億元；同期歸母凈利潤(rùn)分別為5.05億元、16.60億元、30.09億元。華虹公司預(yù)計(jì)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85億元至87.20億元，同比增長(zhǎng)7.19%至9.96%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.50億元至17.50億元，同比增長(zhǎng)3.91%至45.47%。
下周有7只新股申購(gòu)
乖寶寵物：國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)龍頭企業(yè)，主營(yíng)寵物犬用和貓用多品類寵物食品。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，形成了以“麥富迪”為核心的自有品牌梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了包括寵物主糧、零食及保健品在內(nèi)的全品類覆蓋，具有較大知名度和市場(chǎng)影響力。國(guó)外市場(chǎng)方面，公司通過(guò)生產(chǎn)OEM/ODM產(chǎn)品，與沃爾瑪、斯馬克、品譜等國(guó)際知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。
信宇人：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電智能制造高端裝備生產(chǎn)企業(yè)，主要從事以鋰離子電池干燥設(shè)備和涂布設(shè)備為核心的智能制造高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，并為客戶提供多元化的智能制造高端裝備自動(dòng)化解決方案。公司于2014年成功轉(zhuǎn)型動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)裝備制造，覆蓋了鋰電池制造的干燥、涂布等多個(gè)關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)，并陸續(xù)進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等鋰電龍頭客戶供應(yīng)商體系。
國(guó)子軟件：資產(chǎn)管理數(shù)字化服務(wù)提供商，公司以自主研發(fā)的資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)，面向行政事業(yè)單位和各級(jí)各類學(xué)校，提供軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及配套硬件產(chǎn)品等。公司是高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)，是省級(jí)軟件工程技術(shù)中心、濟(jì)南市企業(yè)技術(shù)中心、濟(jì)南市工程實(shí)驗(yàn)室。
協(xié)昌科技：國(guó)內(nèi)電動(dòng)車運(yùn)動(dòng)控制器頭部廠商，主要從事運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品、功率芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。構(gòu)建了“上游功率芯片+下游運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品”協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)體系，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家擁有電力電子產(chǎn)業(yè)鏈縱向布局的企業(yè)之一。公司與綠源集團(tuán)、雅迪集團(tuán)、小刀集團(tuán)、愛瑪集團(tuán)等國(guó)內(nèi)一線電動(dòng)車整車廠商深入合作。功率芯片方面，公司與華虹宏力、華潤(rùn)微電子等晶圓代工廠保持了良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品主要應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域，并逐漸向消費(fèi)電子、鋰電管理、新能源等方向拓展。
恒達(dá)新材：專業(yè)從事特種紙?jiān)埖难邪l(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括醫(yī)療包裝原紙、食品包裝原紙、工業(yè)特種紙?jiān)埡途頍熍涮自?，其中以醫(yī)療和食品包裝原紙為主。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在中高端醫(yī)療和食品一次包裝原紙領(lǐng)域取得了領(lǐng)先地位。
鍇威特：國(guó)內(nèi)快速成長(zhǎng)的功率半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售。公司已與超過(guò)300家客戶進(jìn)行合作，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)控制及高可靠領(lǐng)域，客戶包括以晶豐明源、必易微、芯朋微為代表的芯片設(shè)計(jì)公司及多家高可靠領(lǐng)域客戶，并且產(chǎn)品已被小米、美的、雷士照明等終端客戶所采用。
博迅生物：主要從事實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及生命科學(xué)儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于醫(yī)藥、食品、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。其中包括恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、云南白藥、片仔癀藥業(yè)等制藥企業(yè)，清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中科院等高等院校、科研院所，貴州茅臺(tái)、蒙牛、伊利、光明乳業(yè)、可口可樂(lè)、青島啤酒等食品企業(yè)，中國(guó)疾控中心、中國(guó)食品藥品檢定研究院、北京海關(guān)、上海海關(guān)等政府機(jī)關(guān)，中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證（集團(tuán)）有限公司、通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司（SGS）、華測(cè)檢測(cè)等第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
