A股三大指數(shù)今日震蕩整理，滬指平盤(pán)報(bào)收，收?qǐng)?bào)3290.95點(diǎn)；深證成指跌0.36%，收?qǐng)?bào)11143.23點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%，收?qǐng)?bào)2223.80點(diǎn)。市場(chǎng)成交額略有萎縮，今日成交9567億元。北向資金凈買(mǎi)入近50億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，超導(dǎo)概念股大漲，貴金屬、鋼鐵行業(yè)、公用事業(yè)、小金屬、電力行業(yè)漲幅居前，工程咨詢(xún)服務(wù)、船舶制造、家用輕工、旅游酒店、裝修建材板塊跌幅居前。
個(gè)股方面，上漲股票接近2000只。周期股表現(xiàn)活躍，其中有色金屬概念股午后走強(qiáng)，豫光金鉛、金徽股份、中孚實(shí)業(yè)漲停；稀土概念股展開(kāi)反彈，中科磁業(yè)漲超10%；鋼鐵股早盤(pán)沖高，盛德鑫泰20CM漲停，安陽(yáng)鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。超導(dǎo)概念股午后集體大漲，國(guó)纜檢測(cè)20CM漲停，創(chuàng)新新材、百利電氣等漲停。電力股全天強(qiáng)勢(shì)，杭州熱電、大連熱電、新中港漲停。下跌方面，城鎮(zhèn)化概念股陷入調(diào)整，山水比德、霍普股份跌超10%。
北向資金凈流入48.54億元
北向資金今日凈流入，截至收盤(pán)，滬股通凈流入48.18億元，深股通凈流入0.36億元，合計(jì)凈流入48.54億元。
行業(yè)資金流向：11.63億凈流入通信設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤(pán)，通信設(shè)備、光學(xué)光電子、電網(wǎng)設(shè)備等凈流入排名靠前，其中通信設(shè)備凈流入11.63億元。
凈流出方面，證券、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、光伏設(shè)備等凈流出排名靠前，其中證券凈流出32.60億元。
今日要聞
國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知
國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知，其中提出，在國(guó)家重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目中，選取具有一定收益水平、條件相對(duì)成熟的項(xiàng)目，形成鼓勵(lì)民間資本參與的重大項(xiàng)目清單。通過(guò)舉辦重大項(xiàng)目推介會(huì)、在全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)上開(kāi)辟專(zhuān)欄等方式，向民營(yíng)企業(yè)集中發(fā)布項(xiàng)目信息，積極引導(dǎo)項(xiàng)目落地實(shí)施。各地區(qū)對(duì)照上述舉措，形成鼓勵(lì)民間資本參與的項(xiàng)目清單并加強(qiáng)推介。 擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）發(fā)行規(guī)模，推動(dòng)符合條件的民間投資項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，進(jìn)一步擴(kuò)大民間投資。支持民營(yíng)企業(yè)參與重大科技攻關(guān)，牽頭承擔(dān)工業(yè)軟件、云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基因和細(xì)胞醫(yī)療、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域的攻關(guān)任務(wù)。
國(guó)常會(huì)最新部署！再提“活躍資本市場(chǎng)” 相機(jī)出臺(tái)新政策！房地產(chǎn)、核電被重點(diǎn)提及
7月31日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目。要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備研究，相機(jī)出臺(tái)新的政策舉措，更好體現(xiàn)宏觀政策的針對(duì)性、組合性和協(xié)同性。要著力激發(fā)民間投資活力，加快解決拖欠企業(yè)賬款問(wèn)題，堅(jiān)決整治亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。
美媒又放風(fēng)：美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多計(jì)劃8月下旬訪華
據(jù)彭博社7月31日?qǐng)?bào)道，據(jù)知情人士透露，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜雷蒙多計(jì)劃于8月下旬訪華。報(bào)道聲稱(chēng)，這是拜登政府為緩和中美這兩大經(jīng)濟(jì)體間緊張關(guān)系所做努力的一部分。
燃油附加費(fèi)年內(nèi)首次上調(diào) 800公里以上航線每位旅客收取60元
第一財(cái)經(jīng)記者今日從去哪兒和多個(gè)機(jī)票代理處獲悉，已收到部分國(guó)內(nèi)航空公司的通知，將于8月5日（出票日期）起，上調(diào)國(guó)內(nèi)航線旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。成人旅客：800公里（含）以下航線每位旅客收取30元燃油附加費(fèi)，800公里以上航線每位旅客收取60元。意味著比目前的燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)分別漲10元和30元，但與年初的60/120元相比，依然較低。燃油附加費(fèi)的提高，使得正處于暑運(yùn)旺季的出行成本進(jìn)一步增加。目前，國(guó)內(nèi)的暑運(yùn)市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)了疫情前的2019年同期，從而帶來(lái)了票價(jià)的高企。
7月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至49.2 時(shí)隔兩月再次收縮
8月1日公布的7月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得49.2，低于6月1.3個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩月再次錄得50以下。
核電審批年內(nèi)首開(kāi)閘！國(guó)常會(huì)核準(zhǔn)6臺(tái)新機(jī)組 拉動(dòng)千億級(jí)投資
據(jù)新聞聯(lián)播，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)7月31日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機(jī)組，按照最新安全標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)已建機(jī)組，強(qiáng)化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化水平，確保萬(wàn)無(wú)一失。澎湃新聞多方獲悉，此次獲得核準(zhǔn)的項(xiàng)目分別為山東石島灣核電廠擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組，福建寧德核電項(xiàng)目5、6號(hào)機(jī)組及遼寧徐大堡核電項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組，總計(jì)6臺(tái)機(jī)組。大致估算，上述獲批的新機(jī)組總投資近1200億元。
重磅！經(jīng)國(guó)務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)：出口管制！商務(wù)部、大疆最新回應(yīng)！
7月31日，商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家國(guó)防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部，發(fā)布了兩個(gè)關(guān)于無(wú)人機(jī)出口管制的公告，對(duì)部分消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)實(shí)施為期2年的臨時(shí)出口管制。同時(shí)，禁止其他未列入管制的所有民用無(wú)人機(jī)出口用于軍事目的。此外，對(duì)部分無(wú)人機(jī)專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)、重要載荷、無(wú)線電通信設(shè)備和民用反無(wú)人機(jī)系統(tǒng)等實(shí)施出口管制，上述政策將于9月1日起正式施行。當(dāng)日晚間，商務(wù)部新聞發(fā)言人就無(wú)人機(jī)出口管制政策應(yīng)詢(xún)答記者問(wèn)稱(chēng)，高性能無(wú)人機(jī)具有一定軍用屬性，對(duì)其實(shí)施出口管制是國(guó)際慣例。此外，大疆方面也表示，將嚴(yán)格遵守?zé)o人機(jī)臨時(shí)出口管制政策，確保全面合規(guī)。
北上廣深都對(duì)樓市表態(tài) 哪些政策有望落地
在易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)看來(lái)，一線城市及時(shí)跟進(jìn)表態(tài)，表明了政策放松的預(yù)期越來(lái)越清晰、寬松信號(hào)越來(lái)越明朗。嚴(yán)躍進(jìn)說(shuō)：“這是2017年以來(lái)首次四個(gè)一線城市集中表態(tài)，說(shuō)明政策方向高度一致。各地的表述都很相似，尤其是都有‘結(jié)合各地實(shí)際’的表述，所以我們認(rèn)為，但凡市場(chǎng)交易有疲軟的地方，都是后續(xù)政策會(huì)寬松的領(lǐng)域。尤其是在降低購(gòu)房門(mén)檻、貸款成本和稅費(fèi)成本等方面，將是一線城市持續(xù)放松的重點(diǎn)內(nèi)容。”
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中銀證券：A股階段性底部已現(xiàn)，關(guān)注AI主線布局機(jī)會(huì)
進(jìn)入8月，A股階段性底部已現(xiàn)，關(guān)注AI主線布局機(jī)會(huì)。市場(chǎng)短期對(duì)于基本面計(jì)價(jià)了過(guò)于悲觀的預(yù)期，當(dāng)前下行空間有限。隨著政策逐步釋放，市場(chǎng)有望走出情緒低點(diǎn)，迎來(lái)估值修復(fù)。行業(yè)配置上，AI主線或已企穩(wěn)，下場(chǎng)布局正當(dāng)時(shí)。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇、低通脹以及海外強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)映射的背景下，疊加之前TMT科技低估、機(jī)構(gòu)低配的微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和交易狀態(tài)，AI估值修復(fù)的動(dòng)力和空間充足。
中信建投：政策邊際利好，關(guān)注順周期行業(yè)IT板塊
中信建投研報(bào)指出，中共中央政治局近日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)“加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)”、“要精準(zhǔn)有力實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備”，預(yù)計(jì)后續(xù)政策有望持續(xù)助力宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。在房地產(chǎn)防范化解風(fēng)險(xiǎn)方面，提出“適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”；同時(shí)也明確提出“要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”。預(yù)計(jì)在經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)政策雙管齊下后，金融、地產(chǎn)、消費(fèi)等順周期行業(yè)有望受益政策陸續(xù)推出，相關(guān)行業(yè)IT需求端將逐步改善，建議重點(diǎn)關(guān)注金融IT、建筑IT等板塊基本面復(fù)蘇。
銀河證券：資本市場(chǎng)迎來(lái)政策利好，證券板塊有望持續(xù)受益
銀河證券指出，券商作為資本市場(chǎng)的核心參與者，有望顯著受益于資本市場(chǎng)活躍和投資者信心增強(qiáng)，以及資本市場(chǎng)改革深化帶來(lái)的發(fā)展契機(jī)。截至7月28日，券商板塊估值1.43xPB，處于歷史15.7%分位，當(dāng)前估值較低，布局正當(dāng)時(shí)。建議關(guān)注行業(yè)龍頭中信證券、中金公司，以及泛財(cái)富管理具有比較優(yōu)勢(shì)的東方證券。
國(guó)金證券：促銷(xiāo)費(fèi)措施發(fā)布，家電多領(lǐng)域受益
國(guó)金證券認(rèn)為，家電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量大，消費(fèi)比重高，同時(shí)涉及智能化升級(jí)/創(chuàng)新消費(fèi)/能源效率/智能制造等多領(lǐng)域，將充分受益恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的相關(guān)舉措。建議重點(diǎn)關(guān)注B端拓展快速C端消費(fèi)恢復(fù)的智能顯示企業(yè)、品牌力/市場(chǎng)份額領(lǐng)先的白電/廚電企業(yè)、具備全屋智能解決方案提供能力或單品智能化水平高的智能家電企業(yè)、以及受益產(chǎn)業(yè)鏈提效/下沉渠道具備品牌力的企業(yè)。
瑞銀證券：A股市場(chǎng)拐點(diǎn)已至
瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊發(fā)表最新A股流動(dòng)性觀察稱(chēng)，“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”的提出超出市場(chǎng)預(yù)期。過(guò)去一周，北京、上海、深圳和廣州均表態(tài)，將大力支持剛性和改善性住房需求。此外，有關(guān)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)等方面的政策利好頻出。孟磊認(rèn)為，政策發(fā)力有助于投資者信心從低位逐步修復(fù)，A股市場(chǎng)的拐點(diǎn)已至。
