A股三大指數(shù)今日震蕩整理，滬指平盤報收，收報3290.95點；深證成指跌0.36%，收報11143.23點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.58%，收報2223.80點。市場成交額略有萎縮，今日成交9567億元。北向資金凈買入近50億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，超導(dǎo)概念股大漲，貴金屬、鋼鐵行業(yè)、公用事業(yè)、小金屬、電力行業(yè)漲幅居前，工程咨詢服務(wù)、船舶制造、家用輕工、旅游酒店、裝修建材板塊跌幅居前。
個股方面，上漲股票接近2000只。周期股表現(xiàn)活躍，其中有色金屬概念股午后走強，豫光金鉛、金徽股份、中孚實業(yè)漲停；稀土概念股展開反彈，中科磁業(yè)漲超10%；鋼鐵股早盤沖高，盛德鑫泰20CM漲停，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。超導(dǎo)概念股午后集體大漲，國纜檢測20CM漲停，創(chuàng)新新材、百利電氣等漲停。電力股全天強勢，杭州熱電、大連熱電、新中港漲停。下跌方面，城鎮(zhèn)化概念股陷入調(diào)整，山水比德、霍普股份跌超10%。
北向資金凈流入48.54億元
北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流入48.18億元，深股通凈流入0.36億元，合計凈流入48.54億元。
行業(yè)資金流向：11.63億凈流入通信設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤，通信設(shè)備、光學(xué)光電子、電網(wǎng)設(shè)備等凈流入排名靠前，其中通信設(shè)備凈流入11.63億元。
凈流出方面，證券、房地產(chǎn)開發(fā)、光伏設(shè)備等凈流出排名靠前，其中證券凈流出32.60億元。
今日要聞
國家發(fā)改委等部門發(fā)布關(guān)于實施促進民營經(jīng)濟發(fā)展近期若干舉措的通知
國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于實施促進民營經(jīng)濟發(fā)展近期若干舉措的通知，其中提出，在國家重大工程和補短板項目中，選取具有一定收益水平、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單。通過舉辦重大項目推介會、在全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺上開辟專欄等方式，向民營企業(yè)集中發(fā)布項目信息，積極引導(dǎo)項目落地實施。各地區(qū)對照上述舉措，形成鼓勵民間資本參與的項目清單并加強推介。 擴大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）發(fā)行規(guī)模，推動符合條件的民間投資項目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，進一步擴大民間投資。支持民營企業(yè)參與重大科技攻關(guān)，牽頭承擔(dān)工業(yè)軟件、云計算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基因和細胞醫(yī)療、新型儲能等領(lǐng)域的攻關(guān)任務(wù)。
國常會最新部署！再提“活躍資本市場” 相機出臺新政策！房地產(chǎn)、核電被重點提及
7月31日，國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。要加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備研究，相機出臺新的政策舉措，更好體現(xiàn)宏觀政策的針對性、組合性和協(xié)同性。要著力激發(fā)民間投資活力，加快解決拖欠企業(yè)賬款問題，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派。要活躍資本市場，提振投資者信心。
美媒又放風(fēng)：美國商務(wù)部長雷蒙多計劃8月下旬訪華
據(jù)彭博社7月31日報道，據(jù)知情人士透露，美國商務(wù)部長吉娜雷蒙多計劃于8月下旬訪華。報道聲稱，這是拜登政府為緩和中美這兩大經(jīng)濟體間緊張關(guān)系所做努力的一部分。
燃油附加費年內(nèi)首次上調(diào) 800公里以上航線每位旅客收取60元
第一財經(jīng)記者今日從去哪兒和多個機票代理處獲悉，已收到部分國內(nèi)航空公司的通知，將于8月5日（出票日期）起，上調(diào)國內(nèi)航線旅客運輸燃油附加費征收標(biāo)準(zhǔn)。成人旅客：800公里（含）以下航線每位旅客收取30元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取60元。意味著比目前的燃油附加費征收標(biāo)準(zhǔn)分別漲10元和30元，但與年初的60/120元相比，依然較低。燃油附加費的提高，使得正處于暑運旺季的出行成本進一步增加。目前，國內(nèi)的暑運市場已經(jīng)超過了疫情前的2019年同期，從而帶來了票價的高企。
7月財新中國制造業(yè)PMI降至49.2 時隔兩月再次收縮
8月1日公布的7月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得49.2，低于6月1.3個百分點，時隔兩月再次錄得50以下。
核電審批年內(nèi)首開閘！國常會核準(zhǔn)6臺新機組 拉動千億級投資
據(jù)新聞聯(lián)播，國務(wù)院總理李強7月31日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目。會議強調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機組，按照最新安全標(biāo)準(zhǔn)改進已建機組，強化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化水平，確保萬無一失。澎湃新聞多方獲悉，此次獲得核準(zhǔn)的項目分別為山東石島灣核電廠擴建一期工程項目1、2號機組，福建寧德核電項目5、6號機組及遼寧徐大堡核電項目1、2號機組，總計6臺機組。大致估算，上述獲批的新機組總投資近1200億元。
重磅！經(jīng)國務(wù)院、中央軍委批準(zhǔn)：出口管制！商務(wù)部、大疆最新回應(yīng)！
7月31日，商務(wù)部、海關(guān)總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部，發(fā)布了兩個關(guān)于無人機出口管制的公告，對部分消費級無人機實施為期2年的臨時出口管制。同時，禁止其他未列入管制的所有民用無人機出口用于軍事目的。此外，對部分無人機專用發(fā)動機、重要載荷、無線電通信設(shè)備和民用反無人機系統(tǒng)等實施出口管制，上述政策將于9月1日起正式施行。當(dāng)日晚間，商務(wù)部新聞發(fā)言人就無人機出口管制政策應(yīng)詢答記者問稱，高性能無人機具有一定軍用屬性，對其實施出口管制是國際慣例。此外，大疆方面也表示，將嚴格遵守?zé)o人機臨時出口管制政策，確保全面合規(guī)。
北上廣深都對樓市表態(tài) 哪些政策有望落地
在易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進看來，一線城市及時跟進表態(tài)，表明了政策放松的預(yù)期越來越清晰、寬松信號越來越明朗。嚴躍進說：“這是2017年以來首次四個一線城市集中表態(tài)，說明政策方向高度一致。各地的表述都很相似，尤其是都有‘結(jié)合各地實際’的表述，所以我們認為，但凡市場交易有疲軟的地方，都是后續(xù)政策會寬松的領(lǐng)域。尤其是在降低購房門檻、貸款成本和稅費成本等方面，將是一線城市持續(xù)放松的重點內(nèi)容?！?/p>
機構(gòu)觀點
中銀證券：A股階段性底部已現(xiàn)，關(guān)注AI主線布局機會
進入8月，A股階段性底部已現(xiàn)，關(guān)注AI主線布局機會。市場短期對于基本面計價了過于悲觀的預(yù)期，當(dāng)前下行空間有限。隨著政策逐步釋放，市場有望走出情緒低點，迎來估值修復(fù)。行業(yè)配置上，AI主線或已企穩(wěn)，下場布局正當(dāng)時。在國內(nèi)經(jīng)濟弱復(fù)蘇、低通脹以及海外強產(chǎn)業(yè)趨勢映射的背景下，疊加之前TMT科技低估、機構(gòu)低配的微觀市場結(jié)構(gòu)和交易狀態(tài)，AI估值修復(fù)的動力和空間充足。
中信建投：政策邊際利好，關(guān)注順周期行業(yè)IT板塊
中信建投研報指出，中共中央政治局近日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議強調(diào)“加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險”、“要精準(zhǔn)有力實施宏觀調(diào)控，加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備”，預(yù)計后續(xù)政策有望持續(xù)助力宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇。在房地產(chǎn)防范化解風(fēng)險方面，提出“適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”；同時也明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。預(yù)計在經(jīng)濟政策、市場政策雙管齊下后，金融、地產(chǎn)、消費等順周期行業(yè)有望受益政策陸續(xù)推出，相關(guān)行業(yè)IT需求端將逐步改善，建議重點關(guān)注金融IT、建筑IT等板塊基本面復(fù)蘇。
銀河證券：資本市場迎來政策利好，證券板塊有望持續(xù)受益
銀河證券指出，券商作為資本市場的核心參與者，有望顯著受益于資本市場活躍和投資者信心增強，以及資本市場改革深化帶來的發(fā)展契機。截至7月28日，券商板塊估值1.43xPB，處于歷史15.7%分位，當(dāng)前估值較低，布局正當(dāng)時。建議關(guān)注行業(yè)龍頭中信證券、中金公司，以及泛財富管理具有比較優(yōu)勢的東方證券。
國金證券：促銷費措施發(fā)布，家電多領(lǐng)域受益
國金證券認為，家電產(chǎn)業(yè)鏈價值量大，消費比重高，同時涉及智能化升級/創(chuàng)新消費/能源效率/智能制造等多領(lǐng)域，將充分受益恢復(fù)和擴大消費的相關(guān)舉措。建議重點關(guān)注B端拓展快速C端消費恢復(fù)的智能顯示企業(yè)、品牌力/市場份額領(lǐng)先的白電/廚電企業(yè)、具備全屋智能解決方案提供能力或單品智能化水平高的智能家電企業(yè)、以及受益產(chǎn)業(yè)鏈提效/下沉渠道具備品牌力的企業(yè)。
瑞銀證券：A股市場拐點已至
瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊發(fā)表最新A股流動性觀察稱，“活躍資本市場，提振投資者信心”的提出超出市場預(yù)期。過去一周，北京、上海、深圳和廣州均表態(tài)，將大力支持剛性和改善性住房需求。此外，有關(guān)民營經(jīng)濟、消費等方面的政策利好頻出。孟磊認為，政策發(fā)力有助于投資者信心從低位逐步修復(fù)，A股市場的拐點已至。
