A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.11%，收?qǐng)?bào)3164.16點(diǎn)；深證成指跌0.58%，收?qǐng)?bào)10747.79點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%，收?qǐng)?bào)2146.93點(diǎn)。市場(chǎng)成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有6589億元，為年內(nèi)第二低單日成交金額，北向資金凈賣出51.43億元。
行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，船舶制造、工程咨詢服務(wù)、生物制品、中藥板塊漲幅居前，能源金屬、化肥行業(yè)、電池、農(nóng)牧飼漁板塊跌幅居前。
上漲個(gè)股數(shù)量超過(guò)2400只。AI概念股展開反彈，算力方向領(lǐng)漲，鴻博股份、云賽智聯(lián)漲停，浪潮信息一度漲停。醫(yī)藥股盤中活躍，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)漲，景峰醫(yī)藥漲停。房地產(chǎn)、基建板塊沖高回落，山水比德20CM漲停，金科股份、柯利達(dá)漲停。下跌方面，減速器概念股繼續(xù)調(diào)整，中馬傳動(dòng)、南方精工跌停。
北向資金凈流出51.43億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出6.59億元，深股通凈流出44.83億元，合計(jì)凈流出51.43億元。
行業(yè)資金流向：6.90億凈流入計(jì)算機(jī)設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤，計(jì)算機(jī)設(shè)備、造紙印刷、船舶制造等凈流入排名靠前，其中計(jì)算機(jī)設(shè)備凈流入6.90億元。
凈流出方面，釀酒行業(yè)、能源金屬、房地產(chǎn)開發(fā)等凈流出排名靠前，其中釀酒行業(yè)凈流出13.62億元。
今日要聞
央行就《中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開征求意見(jiàn)
中國(guó)人民銀行發(fā)布關(guān)于《中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開征求意見(jiàn)的通知?！掇k法》分成總則、數(shù)據(jù)分類分級(jí)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)總體要求、數(shù)據(jù)安全保護(hù)管理措施、數(shù)據(jù)安全保護(hù)技術(shù)措施、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估審計(jì)與事件處置措施、法律責(zé)任、附則八章，共五十七條。
全國(guó)城中村改造市場(chǎng)規(guī)模有望重回萬(wàn)億元
日前，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》。會(huì)議指出，要充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對(duì)城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵(lì)和支持民間資本參與，努力發(fā)展各種新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在超大特大城市進(jìn)行城中村改造，對(duì)于增加優(yōu)質(zhì)租賃房源供給，改善城中村內(nèi)居民居住條件，提升整體市容市貌都有較大好處，全國(guó)城中村改造市場(chǎng)規(guī)模有望重回萬(wàn)億元。
A+H半導(dǎo)體巨無(wú)霸來(lái)了 周二發(fā)行 擬募資超212億！
華虹公司隸屬于上海華虹集團(tuán)，主要為芯片設(shè)計(jì)公司提供晶圓代工服務(wù)，是中國(guó)大陸第二大晶圓代工廠。公司體聚焦于特色工藝，包括嵌入式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化工藝平臺(tái)。該公司能提供多種1.0微米至65/55納米技術(shù)節(jié)點(diǎn)的可定制工藝選擇。該公司此前在港股上市。6月28日晚間，港股華虹半導(dǎo)體有限公司（簡(jiǎn)稱“華虹半導(dǎo)體”）公告，公司于6月28日與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II（大基金二期）簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，大基金二期將作為戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購(gòu)公司科創(chuàng)板IPO股份，認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)30億元。
國(guó)家發(fā)改委：進(jìn)一步抓好抓實(shí)促進(jìn)民間投資工作努力調(diào)動(dòng)民間投資積極性
充分發(fā)揮民間投資的重要作用，力爭(zhēng)將全國(guó)民間投資占固定資產(chǎn)投資的比重保持在合理水平，帶動(dòng)民間投資環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化、民間投資意愿進(jìn)一步增強(qiáng)、民間投資活力進(jìn)一步提升。各省級(jí)發(fā)展改革委要明確本地區(qū)民間投資占比、民間投資中基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的工作目標(biāo)，分解重點(diǎn)任務(wù)，制定具體措施，壓實(shí)各方責(zé)任，推動(dòng)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
公募基金二季度重倉(cāng)股揭秘：前十大換三成！3股持股占比超30%（附名單）
從持股市值來(lái)看，公募基金二季度全部重倉(cāng)股（含港股）中，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、騰訊控股、瀘州老窖、五糧液、中興通訊、邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、陽(yáng)光電源、晶澳科技位列前十大重倉(cāng)股。按基金持股比例來(lái)看，30股公募基金重倉(cāng)持股占流通股比例在20%以上，普瑞眼科、百利天恒-U、迪威爾3股持股占比均在30%以上。
“超級(jí)央行周”來(lái)了：美聯(lián)儲(chǔ)或進(jìn)行本輪最后一次加息
本周，全球金融市場(chǎng)將迎來(lái)不少重要事件，其中美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議備受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士多數(shù)預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)此次可能迎來(lái)本輪加息周期的最后一次加息，市場(chǎng)觀望態(tài)度明顯。北京時(shí)間周四，歐洲央行將公布最新利率決議，隨后歐洲央行行長(zhǎng)拉加德將召開新聞發(fā)布會(huì)。目前，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，歐洲央行將加息25基點(diǎn)。北京時(shí)間周五，日本央行將公布利率決議和前景展望報(bào)告，隨后日本央行召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。上周，日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，將在政策會(huì)議上維持寬松措施。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：政策持續(xù)，順周期邊際改善
中信建投認(rèn)為，近期一系列政策落地，提振市場(chǎng)情緒。當(dāng)前市場(chǎng)已反應(yīng)相當(dāng)悲觀的預(yù)期，長(zhǎng)周期因素過(guò)度計(jì)價(jià)，后續(xù)預(yù)期下修空間有限，鐘擺有望回?cái)[。配置維度建議風(fēng)格邊際調(diào)增順周期方向（高賠率+基本面企穩(wěn)）+科技部分細(xì)分景氣（盈利趨勢(shì)確定性向上）。行業(yè)推薦：半導(dǎo)體、有色/石油、農(nóng)化品、機(jī)械設(shè)備、汽車、通信、地產(chǎn)鏈等。主題關(guān)注中特估新一輪機(jī)會(huì)。
廣發(fā)證券：2023年下半年金融市場(chǎng)可能會(huì)有一個(gè)重拾“定價(jià)錨”的過(guò)程
廣發(fā)證券指出，展望下半年，線索之一是內(nèi)生的經(jīng)濟(jì)周期。PPI已下行至經(jīng)驗(yàn)谷底，實(shí)際增長(zhǎng)有初步低位筑底跡象，二季度末PPI有較大概率觸底。線索之二是外生的政策周期。這一階段政策要應(yīng)對(duì)的并不是方向，而是中樞，即總需求存在缺口。我們理解一輪政策周期仍在過(guò)程中。在內(nèi)生周期邊際筑底、政策托底經(jīng)濟(jì)中樞的背景下，我們預(yù)計(jì)GDP兩年復(fù)合增速為4.2-4.3%，對(duì)應(yīng)實(shí)際GDP同比5.3-5.7%，其中二季度是相對(duì)低位。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，2023年下半年金融市場(chǎng)可能會(huì)有一個(gè)重拾“定價(jià)錨”的過(guò)程。一則實(shí)際增長(zhǎng)低位筑底和PPI觸底會(huì)帶來(lái)內(nèi)生經(jīng)濟(jì)周期和盈利底再度清晰；二則一輪逆周期政策逐步落地將帶來(lái)短期政策底再度清晰；三則下半年“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”等政策細(xì)節(jié)浮出水面，亦會(huì)帶來(lái)中期政策框架清晰度上升。
中信證券：城中村改造有利于提升建筑建材存量市場(chǎng)需求
中信證券研報(bào)指出，國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》。城中村改造有利于提升建筑建材存量市場(chǎng)需求，且由于是“啃硬骨頭的改革”，更體現(xiàn)了提升建筑建材質(zhì)量是改善民生的重要一環(huán)以及政府提升建筑建材質(zhì)量的決心，有利于推動(dòng)行業(yè)需求提質(zhì)升級(jí)的趨勢(shì)。維持消費(fèi)建材行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。
東方證券：預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)仍將延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)
東方證券指出，本次國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》，為后續(xù)各地城中村改造工作提供了更加明確的指導(dǎo)方針，預(yù)計(jì)對(duì)提升超特大城市中長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)供給有正面作用。貝殼研究院公布7月百城房貸利率數(shù)據(jù)，在6月5年期以上LPR下降的帶動(dòng)下，7月百城平均首二套房貸利率均較上月下降10BP，或能對(duì)刺激購(gòu)房需求起到一定效果。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)仍將延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)，看好央國(guó)企和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的高評(píng)級(jí)民企在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)格局中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)看好迅速成長(zhǎng)且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。
國(guó)盛證券：城中村改造有望提速 建議布局三條主線
國(guó)盛證券指出，超大特大城市城中村改造頂層推動(dòng)政策出臺(tái)，相關(guān)進(jìn)程有望提速，建議重點(diǎn)關(guān)注：1）央國(guó)企預(yù)計(jì)是此輪城中村改造的主要實(shí)施方，建筑央國(guó)企在城市綜合開發(fā)建設(shè)中具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和豐富經(jīng)驗(yàn)；2）城中村改造需科學(xué)編制改造規(guī)劃才能順利推進(jìn)，重點(diǎn)推薦和關(guān)注特大型城市規(guī)劃設(shè)計(jì)龍頭；3）城中村改造提速有望帶動(dòng)房建及配套設(shè)施投資，部分項(xiàng)目可能涉及貨幣化安置補(bǔ)償，有望對(duì)地產(chǎn)銷售形成一定拉動(dòng)，地產(chǎn)鏈及相關(guān)配套服務(wù)龍頭有望受益。
