本周，北上資金先抑后揚，周二一度凈賣出87.65億元，為年內第二大單日凈賣出，周三繼續(xù)凈賣出49.32億元，為年內第八大單日凈賣出。隨后兩日，北上資金開始回流，全周合計凈賣出75.24億元，為年內第五大周凈賣出。
本周北上資金凈買入較多的個股
通信行業(yè)全周都處于調整之中，但北上資金越跌越買，合計逆勢加倉19.6億元，為本周凈買入最多的行業(yè)；家用電器本周也逆勢獲得逾10億元凈買入，汽車、房地產、傳媒等行業(yè)則獲得超億元加倉。
北上資金本周大幅減持新能源概念股，所處的電氣設備行業(yè)被凈賣出39.53億元；食品飲料行業(yè)亦被巨額減持超35億元；火熱的人工智能概念本周也遭北上資金大量減持，所處計算機行業(yè)被凈賣出逾20億元；銀行、醫(yī)藥生物、非銀金融等行業(yè)也被凈賣出超10億元。
本周，北上資金凈買入榜前兩位均為通信設備制造商。其中凈買入中興通訊10.35億元，為本周唯一凈買入超10億元的個股，加倉逾2500萬股，總持倉由上周末1.27億股，增至1.52億股，創(chuàng)歷史新高，持股市值也首次突破60億元。目前，中興通訊市值為1919億元。
特別是在周四，中興通訊股價重挫近5%，北上資金當天逆勢凈買入7.02億元，加倉1720萬股，尤其引人注目。
加倉的不僅僅只有北上資金，根據(jù)中興通訊公布，其股東戶數(shù)近來連續(xù)5期下降，由5月底35.95萬戶減少到最新24.4萬戶，不到2個月的時間，股東戶數(shù)減少超11萬戶，戶均持有流通股由1.32萬股增至1.96萬股，籌碼快速集中。
隨著數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續(xù)推新的背景下，算力需求快速提升，運營商紛紛增加資本支出。中興通訊在三大運營商算力服務器相關集采中，中興通訊多年來位居第一。
日前舉行的“2023年上海世界移動通信大會”上，中興通訊推出“零碳”能源網(wǎng)解決方案V2.0，助力運營商網(wǎng)絡向綠色低碳持續(xù)演進，這或進一步鞏固、提升中興通訊在運營商集采中的市場份額。
今年人工智能AI火爆，帶火光通信、CPO概念。尤其是CPO，作為一種能提高電信號傳輸效率的改善技術，起到提升工作效率和降低能耗的作用，受到市場的高度關注。中際旭創(chuàng)是全球領先的數(shù)據(jù)中心光模塊供應商，今年以來，成為CPO 概念炒作的龍頭，股價最高暴漲逾 500%，為年內漲幅最大的牛股之一。
本周，中際旭創(chuàng)出現(xiàn)獲利回吐股價重挫，周四一度大跌近13%，但北上資金當天也是逆勢凈買入6.83億元，加倉506萬股。全周合計凈買入7.73億元，增持556萬股，總持股創(chuàng)4個月來新高，持股市值則因前期股價暴漲，創(chuàng)歷史新高。
中際旭創(chuàng)近日在互動平臺上表示，公司800G光模塊已在2023年上半年逐步起量，但更多的客戶需求和訂單交付預計會在2023年下半年以及2024年。800G擁有較高的技術壁壘和市場壁壘，公司有信心保持現(xiàn)有的市場份額和產品競爭力。
此外，新易盛、中國電信等通信行業(yè)個股本周也獲得北上資金超億元的凈買入。光庫科技、鼎通科技、永鼎股份、意華股份等的持倉則較上周末提升1倍以上。
中原證券表示，光通信網(wǎng)絡是算力網(wǎng)絡的重要基礎和堅實底座，預計AI的發(fā)展將進一步推動海外云巨頭對于數(shù)據(jù)中心硬件設備的需求增長與技術升級。AIGC的高速發(fā)展將進一步帶動數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長和包括光模塊及設備商在內的ICT行業(yè)的發(fā)展，加速光模塊向800G及以上產品迭代。建議關注光模塊、光器件和ICT設備板塊。
