業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計下半年草甘膦價格將呈現(xiàn)先漲后穩(wěn)走勢，龍頭企業(yè)三季度盈利有望增厚。
草甘膦價格反彈
企業(yè)訂單排到8月底
從6月底的2.42萬元/噸到7月18日的3.11萬元/噸，國內(nèi)95%草甘膦原粉價格不足1個月的時間里，漲幅已超20%。有上市公司負(fù)責(zé)人透露，二季度末以來，草甘膦價格有明顯起底回升的趨勢，公司訂單量也明顯增加，已經(jīng)排到了8月底。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，此次草甘膦價格反彈主要是受海外需求增加等因素影響，預(yù)計下半年草甘膦價格將呈現(xiàn)先漲后穩(wěn)走勢，龍頭企業(yè)三季度盈利有望增厚。
供需改善催化價格上行
作為全球使用量最大的除草劑品種，草甘膦占到全球除草劑市場三成以上的份額。2022年初，草甘膦價格猛漲至8萬元/噸，此后隨著供需矛盾的緩和以及原料成本的大幅回落，草甘膦市場便開始一路狂跌。
6月以來，海外需求啟動帶動行業(yè)整體庫存出現(xiàn)明顯下降，主流生產(chǎn)企業(yè)開始惜售，加之下游制劑企業(yè)、貿(mào)易商的抄底拿貨，共同支撐了草甘膦價格的上漲。
國信證券指出，草甘膦行業(yè)供給端新增產(chǎn)能有限，庫存也在持續(xù)改善，國內(nèi)外補(bǔ)庫存需求回升，中長期轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推動需求增長，預(yù)計草甘膦行業(yè)景氣度觸底回升，價格有望上行。該券商報告指出，供給端新增產(chǎn)能有限，庫存高位，需求疲軟，導(dǎo)致草甘膦市場價格走低，但近期國內(nèi)外補(bǔ)庫需求回升，草甘膦出口價格優(yōu)勢顯現(xiàn)，加上中長期轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推動需求增長，預(yù)計草甘膦行業(yè)景氣度觸底回升，價格有望上行。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中，草甘膦概念股有13只，年內(nèi)股價平均下跌1.35%，國光股份、輝豐股份、豐樂種業(yè)年內(nèi)漲幅居前。
多只草甘膦概念股年內(nèi)機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高。潤豐股份獲得125家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其表示，整體來看，公司業(yè)務(wù)因?yàn)槊乐迾I(yè)務(wù)占比較大以及作物保護(hù)品淡旺季因素影響，故會在1-9月呈現(xiàn)業(yè)績逐步上升，而到10-12月會呈現(xiàn)逐步下行。今年受市場端高庫存影響，公司采購?fù)七t，預(yù)計1-10月均會呈現(xiàn)業(yè)績逐步上升， 11-12月會下行，不過這僅是預(yù)測，不是業(yè)績承諾。
安道麥A年內(nèi)的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)也超百家；公司是全球非專利農(nóng)藥龍頭，主要產(chǎn)品涵蓋了除草劑、殺蟲劑、殺菌劑等，草甘膦屬于公司產(chǎn)品線中的服務(wù)性產(chǎn)品，只在客戶特別需求時搭配供應(yīng)。對于原藥價格下滑，公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研中分析，預(yù)計生產(chǎn)商在二季度末將停止降價，在今年下半年，隨著需求恢復(fù)到常態(tài)，原藥價格可能會小幅回升。公司將會踩準(zhǔn)時機(jī)，以最優(yōu)惠價格啟動銷售，補(bǔ)償一部分在毛利上的投入，預(yù)計在下半年會開始看到市場小幅反彈。
此外，興發(fā)集團(tuán)、國光股份、揚(yáng)農(nóng)化工、豐樂種業(yè)年內(nèi)的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超20家。
目前13只概念股中，有8股已經(jīng)發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)告類型為預(yù)減、續(xù)虧或首虧。
登海種業(yè)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司收到公司董事王龍祥先生出具的《關(guān)于本人親屬買賣公司股票構(gòu)成短線交易的情況說明及致歉函》，獲悉王龍祥先生配偶于雪芳女士于2023年2月16日至2023年7月17日買賣公司股票。本次短線交易虧損22630.76元，即不存在應(yīng)上繳短線交易收益的情形。
早在今年5月份，登海種業(yè)就曾發(fā)布短線交易致歉的公告，公司實(shí)際控制人李登海先生，基于對公司未來發(fā)展的信心，委托相關(guān)工作人員通過二級市場增持公司股票，因該工作人員誤操作造成短線交易，因誤操作賣出股票產(chǎn)生的收益為-151.79元。
登海種業(yè)最新收盤價16.23元/股，公司股價自2021年12月高點(diǎn)以來，已連續(xù)震蕩下跌18個月。今年6月底以來，公司股價觸底反彈，累計上漲9.07%。
