今天上午，AI大爆發(fā)，全面反攻。數(shù)據(jù)確權(quán)、算力租賃、虛擬數(shù)字人、光模塊等板塊漲幅居前?？拼笥嶏w、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、中科曙光等龍頭股大漲，而前期的強(qiáng)勢股中文在線、拓爾思、中國出版等個股也走強(qiáng)。早盤時，不少網(wǎng)友高呼：AI人，沖！
截至上午收盤，上證指數(shù)上漲0.29%，深證成指上漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.51%。
AI爆發(fā)
調(diào)整多日后，今天上午，AI迎來大爆發(fā)。數(shù)據(jù)確權(quán)板塊中，新致軟件、中孚信息20%漲停，人民網(wǎng)漲停，迎來三連板。
人民網(wǎng)大漲的催化劑來自一則消息。7月11日，由人民網(wǎng)·人民數(shù)據(jù)管理（北京）有限公司針對數(shù)據(jù)要素市場打造的“數(shù)據(jù)資源持有權(quán)證書”“數(shù)據(jù)加工使用權(quán)證書”“數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)證書”（三證）正式面向全國發(fā)放。
算力租賃板塊中，匯金股份20%漲停，工業(yè)富聯(lián)漲停，股價創(chuàng)歷史新高。
虛擬數(shù)字人板塊中，漢得信息、中文在線等個股漲幅居前。
昨日盤后，AI傳來重磅利好：近日，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布了《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），自2023年8月15日起施行?！掇k法》提出，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，明確了提供和使用生成式人工智能服務(wù)總體要求，對生成式人工智能服務(wù)實行包容審慎和分類分級監(jiān)管。
那么，《辦法》與4月中旬的《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》有何區(qū)別？
“核心區(qū)別有：更加鼓勵創(chuàng)新；七部門監(jiān)管職責(zé)明確，應(yīng)用崛起奠定基礎(chǔ)；算力方面，重視國內(nèi)需求彈性，重視國資算力服務(wù)牽引作用；應(yīng)用端，監(jiān)管框架明晰加速應(yīng)用發(fā)展， 上游大模型廠商供給質(zhì)量持續(xù)提高；數(shù)據(jù)服務(wù)方面，數(shù)據(jù)所有者話語權(quán)增強(qiáng)，特定領(lǐng)域數(shù)據(jù)積累將會構(gòu)成核心競爭力等等?！狈秸C券計算機(jī)張初晨團(tuán)隊表示。
“《辦法》正式落地，凸顯監(jiān)管對于AIGC發(fā)展的高度重視，利于大模型及AI應(yīng)用健康規(guī)范發(fā)展。”有市場人士向中證君表示。
至于具體的投資機(jī)會，該市場人士表示，可關(guān)注三條主線。一是，關(guān)注騰訊大模型產(chǎn)業(yè)鏈，看好騰訊大模型賦能游戲等下游應(yīng)用；二是，AI+內(nèi)容應(yīng)用有望加速落地，關(guān)注有數(shù)據(jù)+有應(yīng)用場景的公司；三是，數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值有望獲得重估。此外，還建議關(guān)注電商、教育等板塊。
三大運(yùn)營商上午也大漲。中國移動漲超4%，中國電信漲超6%，中國聯(lián)通漲超9%。
新能源賽道調(diào)整
今天上午，市場再現(xiàn)蹺蹺板現(xiàn)象，AI大漲，新能源賽道則走勢疲軟。一體化壓鑄、固態(tài)電池、換電等板塊跌幅居前。
值得注意的是，近期寧德時代又布局了一個新的鋰電賽道。媒體報道，近日，蕪湖造船廠有限公司（簡稱“蕪湖造船廠”）已于7月5日發(fā)生了工商變更，奇瑞控股退出股東序列，寧德時代旗下的問鼎投資、青島五道口等七家企業(yè)成為新股東。
寧德時代入股蕪湖造船廠，引發(fā)市場對船舶電動化市場的關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然全球電動船舶行業(yè)目前仍處于起步階段，初始投資高、經(jīng)濟(jì)性不足，存在里程焦慮、岸電基礎(chǔ)配套仍不完善等劣勢，但行業(yè)仍然具有很大的增長潛力。有國外專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測到2030年全球電動船舶市場將超過105億美元，復(fù)合年增長率11.5%。自2019年以來全球電動船舶訂單數(shù)量明顯上升，截至今年年初電動船舶訂單數(shù)量已經(jīng)突破200艘。
