A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.78%，收報3196.13點；深證成指跌0.99%，收報10919.26點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，收報2196.85點。市場成交額略有放大，今日達到9119億元，北向資金凈買入4.95億元。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌，船舶制造板塊與游戲、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)等TMT賽道跌幅居前，電機、電源設(shè)備、光伏設(shè)備、化肥行業(yè)逆市上漲。
個股方面，下跌股票數(shù)量超過4200只。汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股沖高回落，博俊科技20CM漲停，萬安科技、光洋股份等漲停。充電樁概念股沖高，祥明智能20CM漲停，迦南智能漲近10%。電力股午后異動，長青集團、京能熱力漲停。下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，算力方向領(lǐng)跌，浪潮信息、中國長城、鴻博股份跌停。
北向資金凈流入4.95億元
北向資金今日凈流入，截至收盤，滬股通凈流出2.67億元，深股通凈流入7.62億元，合計凈流入4.95億元。
行業(yè)資金流向：14.87億凈流入光伏設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤，光伏設(shè)備、電源設(shè)備、電池等凈流入排名靠前，其中光伏設(shè)備凈流入14.87億元。
凈流出方面，軟件開發(fā)、半導(dǎo)體、通信設(shè)備等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出46.65億元。
今日要聞
習(xí)近平：建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制 推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控
建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制是我們主動作為以開放促改革、促發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，要圍繞服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以制度型開放為重點，聚焦投資、貿(mào)易、金融、創(chuàng)新等對外交流合作的重點領(lǐng)域深化體制機制改革，完善配套政策措施，積極主動把我國對外開放提高到新水平。要錨定實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的戰(zhàn)略目標(biāo)，以處理好農(nóng)民和土地關(guān)系為主線，加快補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎(chǔ)。要立足我國生態(tài)文明建設(shè)已進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時期，完善能源消耗總量和強度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強度雙控制度。要把推動高校教師、科研人員薪酬分配制度改革作為統(tǒng)籌推進教育、科技、人才事業(yè)發(fā)展的重要抓手，逐步建立激發(fā)創(chuàng)新活力、知識價值導(dǎo)向、管理規(guī)范有效、保障激勵兼顧的薪酬制度，進一步激發(fā)高等學(xué)校、科研院所創(chuàng)新創(chuàng)造活力。要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標(biāo)，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩(wěn)妥推進油氣行業(yè)上、中、下游體制機制改革，確保穩(wěn)定可靠供應(yīng)。要深化電力體制改革，加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)，更好推動能源生產(chǎn)和消費革命，保障國家能源安全。
商務(wù)部等13部門：推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設(shè)
按照《意見》等文件明確的“十四五”時期每年選取試點、打造“百城千圈”的總體目標(biāo)，到2025年，在全國有條件的地級以上城市全面推開，推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設(shè)，形成一批布局合理、業(yè)態(tài)齊全，功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，智慧高效、快捷便利，規(guī)范有序、商居和諧的便民生活圈，服務(wù)便利化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、品質(zhì)化水平進一步提升，對恢復(fù)和擴大消費的支撐作用更加明顯，居民綜合滿意度達到90%以上。
市場監(jiān)管總局八月起對鋰離子電池和電池組、移動電源實施CCC認(rèn)證管理
市場監(jiān)管總局發(fā)布公告，自2023年8月1日起對鋰離子電池和電池組、移動電源實施CCC認(rèn)證管理。自2024年8月1日起，未獲得CCC認(rèn)證證書和標(biāo)注認(rèn)證標(biāo)志的，不得出廠、銷售、進口或者在其他經(jīng)營活動中使用。
國家發(fā)改委：平臺企業(yè)在支持科技創(chuàng)新、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面形成了一批典型案例
近日，國家發(fā)展改革委會同相關(guān)部門，深入調(diào)研了解平臺企業(yè)發(fā)展情況，梳理了一批典型投資案例。從調(diào)研情況看，平臺企業(yè)持續(xù)加大在技術(shù)創(chuàng)新、賦能實體經(jīng)濟等領(lǐng)域的投資力度，2023年一季度，我國市值排名前10位的平臺企業(yè)通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資占比不斷提高，環(huán)比提升了15.6個百分點。
美國總統(tǒng)氣候問題特使克里將訪華
經(jīng)中美雙方商定，美國總統(tǒng)氣候問題特使約翰·克里將于7月16日至19日訪華，雙方將就合作應(yīng)對氣候變化深入交換意見。
6月新增信貸、社融超預(yù)期 下半年仍有降準(zhǔn)降息可能？
上半年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)出爐。7月11日，央行官網(wǎng)發(fā)布2023年上半年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。數(shù)據(jù)顯示，上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，同比多增2.02萬億元，其中6月單月增加3.05萬億元，同比多增2296億元。截至2023年6月末，廣義貨幣(M2)余額287.3萬億元，同比增長11.3%。
人民時評：進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系
人民日報刊發(fā)評論文章稱，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，首要在于優(yōu)化完善網(wǎng)絡(luò)布局，更好滿足不同領(lǐng)域、不同場景充電需求。城際之間應(yīng)打造有效滿足新能源汽車中長途出行需求的城際充電網(wǎng)絡(luò)。特別是高速公路服務(wù)區(qū)，應(yīng)當(dāng)加快建設(shè)采用大功率充電技術(shù)的充電基礎(chǔ)設(shè)施。農(nóng)村地區(qū)應(yīng)確保充電基礎(chǔ)設(shè)施在適宜使用新能源汽車的區(qū)域有效覆蓋。
新型電力系統(tǒng)指導(dǎo)意見來了！儲能、虛擬電廠有望顯身手
中央深改委會議強調(diào)，要健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機制，推動加強電力技術(shù)創(chuàng)新、市場機制創(chuàng)新商業(yè)模式創(chuàng)新。券商指出，新型電力系統(tǒng)的主線任務(wù)是高比例新能源供給消納體系建設(shè)，核心問題仍聚焦于電力保供和電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行、調(diào)節(jié)支撐能力。
機構(gòu)觀點
華西證券：A股結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)，逢低可積極布局
華西證券7月12日研報指出，從A股主要指數(shù)估值和風(fēng)險溢價來看，當(dāng)前市場已定價較多悲觀預(yù)期，中長期配置性價比較高，人民幣匯率也從此前的單邊貶值轉(zhuǎn)向企穩(wěn)、雙向波動，正如我們在“7月月報”所述，匯率波動對股市的制約已減弱。盈利層面，隨著穩(wěn)增長政策發(fā)力和內(nèi)需的持續(xù)修復(fù)，下半年企業(yè)盈利有望溫和改善。展望后市，A股結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)，逢低可積極布局。配置上，“穩(wěn)增長”和中報業(yè)績兩條主線有望反復(fù)輪動。夏季高溫下電力供需不平衡加劇，受益于成本端壓力下行和收入端電價上浮，公用事業(yè)相關(guān)板塊中報業(yè)績有望改善；受益于原材料成本回落和“促消費”政策的，如家電等。
英大證券：中國A股市場從3200點起飛條件初步具備
英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄認(rèn)為，重大利好政策將推動牛市，重要指標(biāo)匯率開始穩(wěn)定；再來看調(diào)整的規(guī)律，從2021年開始，每調(diào)整四個月就開始反攻，從今年2月16號開始的調(diào)整到6月26號已經(jīng)足足四個月了，從周期上看反攻已經(jīng)展開；如果是從調(diào)整的幅度來看，上證指數(shù)第一輪調(diào)整是840點，第二輪是546點，第三輪是274點，從線性外推就是底部；A股主要指數(shù)以及部分的藍籌股估值水平在全球股市里面有足夠吸引力，這也助推了底部的到來，特別是藍籌股底部的到來。中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)長期重心的抬升是有基礎(chǔ)、有邏輯的，從長遠的角度來看，外資的大量流入、長期資金的配置剛剛開始。中國股市從3200點起飛的條件已經(jīng)具備。
華泰證券：建議關(guān)注我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全面加速發(fā)展的投資機遇
華泰證券指出，2023年7月9日19時，長征二號丙/遠征一號S運載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空，成功將我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。執(zhí)行本次任務(wù)的運載火箭以及發(fā)射的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星分別由航天科技集團一院和五院抓總研制。此次任務(wù)是我國低軌通信星座建設(shè)向太空邁出的重要一步，意味著星網(wǎng)快速建設(shè)的大幕或已開啟，并終將進入發(fā)展的快車道，建議關(guān)注我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全面加速發(fā)展的投資機遇。
東吳證券：儲能迎來黃金發(fā)展期
東吳證券研報表示，綜合看，中美歐和新興市場市場齊爆發(fā)，儲能迎來黃金發(fā)展期。歐洲庫存壓力下戶儲回歸理性增長，南非需求爆發(fā)，低滲透率下戶儲成長空間廣闊；隨碳酸鋰價格回落+硅價見底帶動組件價格下跌，光儲平價刺激大儲需求爆發(fā)，同時隨峰谷價差拉大工商儲爆發(fā)在即，看好：1）國內(nèi)大儲：南網(wǎng)科技、金盤科技，關(guān)注南都電源、上能電氣；2）美國儲能：陽光電源、科士達、寧德時代、億緯鋰能、德業(yè)股份、比亞迪，關(guān)注盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、科陸電子；3）歐洲戶儲：固德威、錦浪科技、派能科技、禾邁股份、昱能科技、鵬輝能源等。
山西證券：汽車行業(yè)在2023年下半年景氣度將繼續(xù)向好
山西證券認(rèn)為，在去年高基數(shù)的情況下，6月汽車產(chǎn)銷均實現(xiàn)正增長，超市場預(yù)期。短期利空因素已基本在二季度消化完畢，消費者信心持續(xù)恢復(fù)，行業(yè)在2023年下半年景氣度將繼續(xù)向好。我們維持行業(yè)“同步大市-A”的投資評級，重點推薦與智能化和一體化壓鑄相關(guān)的零部件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)瑞瑪精密、卡倍億、德賽西威、多利科技，及受益于出口市場快速發(fā)展的重卡行業(yè)龍頭企業(yè)中國重汽。
