A股三大指數(shù)今日集體收跌，滬指跌0.69%，收報(bào)3222.95點(diǎn)；深證成指跌0.91%，收報(bào)11029.30點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，收報(bào)2212.42點(diǎn)。市場成交額繼續(xù)萎縮，今日成交8678億元，北向資金凈賣出40億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，小金屬板塊逆市大漲，有色金屬、能源金屬、貴金屬、鋼鐵行業(yè)漲幅居前；電機(jī)、船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、釀酒行業(yè)跌幅居前。
個股方面，上漲股票僅有1400多只。稀土、有色等周期股集體走強(qiáng)，其中稀土永磁板塊逆勢大漲，銀河磁體、中科磁業(yè)20CM漲停，中國稀土漲停；小金屬概念股再度活躍，東方鉭業(yè)、云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、羅平鋅電漲停。房地產(chǎn)板塊盤中沖高，電子城、金科股份漲停。摘帽概念股午后走強(qiáng)，大連熱電、國華網(wǎng)安等漲停。整體上今日市場熱點(diǎn)較為零散，多數(shù)板塊出現(xiàn)沖高回落走勢。下跌方面，減速器概念股大跌，昊志機(jī)電、優(yōu)德精密跌超10%，南方精工、襄陽軸承跌停。
北向資金凈流出40.35億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出11.58億元，深股通凈流出28.77億元，合計(jì)凈流出40.35億元。
行業(yè)資金流向：21.98億凈流入小金屬
行業(yè)資金方面，截至收盤，小金屬、有色金屬、鋼鐵行業(yè)等凈流入排名靠前，其中小金屬凈流入21.98億元。
凈流出方面，通信設(shè)備、汽車零部件、光伏設(shè)備等凈流出排名靠前，其中通信設(shè)備凈流出33.46億元。
今日要聞
國有大行向融資平臺新增25年期貸款且前四年免息？ 求證：不實(shí)
市場流傳：近幾個月來多家國有大型銀行已開始向符合要求的地方政府融資平臺新增25年期的貸款，現(xiàn)行大多數(shù)企業(yè)貸款為10年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之后累計(jì)。對于該傳言，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從多位接近大行人士處了解到，該傳言不實(shí)，目前并沒有關(guān)于融資平臺新增貸款期限拉長到25年且暫免四年本金或利息的貸款政策出臺。
商務(wù)部原副部長魏建國：中國出口管制芯片重要原材料只是開始 反制的工具還有很多
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長、商務(wù)部原副部長魏建國在接受《中國日報(bào)》的獨(dú)家專訪中表示，中國宣布將從2023年8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。這一舉措是經(jīng)過深思熟慮的重拳出擊，不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼?！斑@只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術(shù)限制繼續(xù)升級，中國的反制措施也會進(jìn)一步升級。
美媒傳美方想限制中企使用“美國云” 專家：打壓正走向極端
據(jù)美國《華爾街日報(bào)》4日報(bào)道，拜登政府正在準(zhǔn)備限制中國企業(yè)使用美國云計(jì)算服務(wù)，從而防止中企繞開美國對華先進(jìn)制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。對此，4日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者采訪的專家表示，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓正一步步走向極端。
利空突襲最火板塊 大牛股緊急提示風(fēng)險(xiǎn)！哪些資金在參與炒作？
二級市場方面，A股減速器概念股近期持續(xù)火爆，成為當(dāng)下市場最火板塊。7月4日晚間，減速器概念兩大牛股通力科技、昊志機(jī)電同時(shí)收到深交所下發(fā)的關(guān)注函。同時(shí)，昊志機(jī)電還提示風(fēng)險(xiǎn)稱，公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品尚未應(yīng)用于人形機(jī)器人領(lǐng)域。
ChatGPT訪問量增速下滑引擔(dān)憂 專家提醒警惕泡沫化風(fēng)險(xiǎn)
近日，一組數(shù)據(jù)引發(fā)了人們對于AI產(chǎn)業(yè)泡沫化風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂和討論。網(wǎng)絡(luò)分析公司Similarweb統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年前5個月，ChatGPT全球訪問量環(huán)比增幅分別為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長幅度明顯下降；6月份ChatGPT的訪問量環(huán)比下滑9.7%，為其推出以來首次。
數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模劍指2000億！北京市發(fā)文強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值 打造配置樞紐高地
中共北京市委、北京市人民政府日前印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》的通知?！兑庖姟诽岢龅目傮w目標(biāo)包括，形成一批先行先試的數(shù)據(jù)制度、政策和標(biāo)準(zhǔn)。推動建立供需高效匹配的多層次數(shù)據(jù)交易市場，充分挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值，打造數(shù)據(jù)要素配置樞紐高地。促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展和國際交流合作，形成一批數(shù)據(jù)賦能的創(chuàng)新應(yīng)用場景，培育一批數(shù)據(jù)要素型領(lǐng)軍企業(yè)。力爭到2030年，本市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達(dá)到2000億元，基本完成國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行先試工作，形成數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
今年靈魂砍價(jià)降幅可能趨緩？醫(yī)保談判兩大核心規(guī)則征求意見 誰將獲益
消息面上，國家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競價(jià)規(guī)則》公開征求意見，上述兩份規(guī)則文件是一年一度國家醫(yī)保目錄調(diào)整工作的重要依據(jù)。相較去年的規(guī)則，此次規(guī)則的征求意見稿有多處變動，業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，2023年醫(yī)保目錄調(diào)整的藥品降幅或更為溫和，長期看利好創(chuàng)新藥企。
“半導(dǎo)體口糧”出口管制影響多大？上市公司回應(yīng)來了
關(guān)于鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)出口管制對上市公司影響有多大？記者就此采訪多家上市公司發(fā)現(xiàn)，整體來看影響甚微，但對部分業(yè)務(wù)占比偏高的公司或存在短期影響。相關(guān)公司表示，后續(xù)具體對策需等待細(xì)則發(fā)布，而當(dāng)前市場的漲價(jià)預(yù)期更多是情緒左右。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
申萬宏源：A股將迎來相對有機(jī)會的窗口
7月5日，“乘風(fēng)破浪”――申萬宏源·2023資本市場夏季策略會在上海舉辦。申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤表示，復(fù)蘇再待時(shí)，震蕩市延續(xù)。節(jié)奏上，7月穩(wěn)增長、9月至10月做轉(zhuǎn)型，都是政策布局的關(guān)鍵窗口，樂觀預(yù)期有望發(fā)酵，是A股相對有機(jī)會的窗口。主題思維繼續(xù)主導(dǎo)市場，繼續(xù)看好央企價(jià)值重估、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、“一帶一路”的投資機(jī)會。把握賺錢效應(yīng)擴(kuò)散，行業(yè)輪動的方向，核心的思路是尋找有獨(dú)立邏輯的弱周期方向，國產(chǎn)化和行業(yè)格局優(yōu)化是主要線索。
中金公司：中期機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)
展望下半年，A股上市公司盈利修復(fù)或仍將延續(xù)，當(dāng)前指數(shù)表現(xiàn)所隱含的估值水平已經(jīng)計(jì)入較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，在海外經(jīng)濟(jì)緩衰退、中國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，維持對2023年A股市場中性偏積極看法，中期市場機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。配置方面，短期成長為主線，中期看消費(fèi)，低估值國央企仍有修復(fù)空間。年初以來，市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情，部分科技板塊及高股息領(lǐng)域相對跑贏，機(jī)構(gòu)重倉股表現(xiàn)不佳，背后可能與增長預(yù)期反復(fù)、結(jié)構(gòu)上高增長領(lǐng)域相對稀缺、增量資金有限等多重環(huán)境疊加有關(guān)。
中信建投：波動中樞上移
維持下半年經(jīng)濟(jì)慢復(fù)蘇判斷，預(yù)計(jì)A股市場在波動中樞上移。其中，如果下半年宏觀變量無顯著變化，結(jié)構(gòu)線索主要還是在于價(jià)值股重估挖掘和科技股機(jī)會把握。不過，無論是挖掘價(jià)值股重估，還是圍繞科技股尋找機(jī)會，都需要圍繞基本面邊際變化進(jìn)一步深化優(yōu)選，且整體來看，預(yù)計(jì)漲幅居前的主要來自科技股。此外，下半年宏觀變量的顯著變化信號主要需關(guān)注聯(lián)儲降息、國內(nèi)政策加碼以及A股增量資金等。如果發(fā)生顯著變化，那么順周期景氣度投資機(jī)會有望上升。
國泰君安：秋天指數(shù)或?qū)⒂瓉硇乱惠喒?/p>
下半年，預(yù)計(jì)三季度指數(shù)以震蕩為主，待秋天（9月至10月）臨近，隨著中國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系與房地產(chǎn)新發(fā)展模式明晰，宏觀不確定性下降，指數(shù)或?qū)⒂瓉硇乱惠喒?。配置方面，?dāng)前基于周期反轉(zhuǎn)的宏觀交易能見度不夠，成長性（新產(chǎn)業(yè)趨勢）與確定性（高股息）顯得稀缺。市場整體下行空間有限，政策預(yù)期升溫，建議投資者采取防守反擊股票策略，即科技成長股優(yōu)先，破發(fā)次新股為輔，調(diào)整防守高股息。
華夏基金：A股技術(shù)形態(tài)顯示短期上行趨勢仍在
7月4日晚間華夏基金發(fā)表觀點(diǎn)稱，近期A股市場連續(xù)沖高后，進(jìn)入蓄勢整理，技術(shù)形態(tài)顯示短期上行趨勢仍在，后期可關(guān)注量能變化。上月以來的央行降息、國常會部署等政策面積極信號出現(xiàn)，顯示政策托底力量尚且堅(jiān)挺，有力提振投資者信心，風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回溫。接下來的7月政治局會議在全年經(jīng)濟(jì)工作安排和部署中，往往發(fā)揮承上啟下的作用，市場也將逐漸面臨逆周期調(diào)節(jié)政策的落地過程。短期AI相關(guān)板塊有所調(diào)整，具備拐點(diǎn)預(yù)期的芯片、消費(fèi)電子，以及政策支持的機(jī)器人、新能源車等板塊明顯活躍。下半年P(guān)PI、CPI、企業(yè)盈利增速等，都有望好于上半年，受益于政策和預(yù)期轉(zhuǎn)暖的行業(yè)，有望獲得更多市場資金關(guān)注。
