新技術(shù)牛股成群。
據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，拜登政府正在準(zhǔn)備限制中國(guó)企業(yè)使用美國(guó)云計(jì)算服務(wù)，從而防止中企繞開(kāi)美國(guó)對(duì)華先進(jìn)制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。《華爾街日?qǐng)?bào)》引述知情人士的話表示，這項(xiàng)新的限制政策如被實(shí)施，美國(guó)政府可能會(huì)要求亞馬遜、微軟等美國(guó)云服務(wù)提供商在向中企提供使用先進(jìn)制程AI芯片的云計(jì)算服務(wù)之前，必須先獲得美國(guó)政府的許可。
在此消息影響下，今天早盤(pán)自主可控題材飆漲，存儲(chǔ)芯片、數(shù)據(jù)要素、操作系統(tǒng)、信創(chuàng)等概念漲幅居前。
從過(guò)去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，國(guó)產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件進(jìn)行了大量的適配工作，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已邁入“好用”的發(fā)展新階段。浙商證券認(rèn)為，信創(chuàng)作為未來(lái)5-10年的大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，下半年有望成為計(jì)算機(jī)板塊業(yè)績(jī)率先兌現(xiàn)的方向。
除了以信創(chuàng)為首的自主可控題材，以鍺為首的稀缺資源也出現(xiàn)火熱跡象。消息面上，7月3日晚間，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國(guó)出口管制法》《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。
與此相關(guān)的概念股出現(xiàn)大漲，龍頭云南鍺業(yè)連續(xù)漲停。早盤(pán)稀土永磁板塊也發(fā)力狂飆，大漲近3%，中科磁業(yè)、銀河磁體一度20cm漲停，中國(guó)稀土沖擊漲停。
突發(fā)利空，多只牛股崩了
早盤(pán)跌幅居前的是機(jī)器人概念股。其中，昊志機(jī)電大跌近16%，優(yōu)德精密跌超14%，襄陽(yáng)軸承、南方精工兩股跌停。
消息面上，昨日晚間，兩大機(jī)器人概念牛股昊志機(jī)電和通力科技均收到交易所下發(fā)的關(guān)注函。昊志機(jī)電在昨晚的異動(dòng)公告中稱公司應(yīng)用于“按摩機(jī)器人”的相關(guān)產(chǎn)品在2021年未發(fā)生銷售。公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人形機(jī)器人領(lǐng)域，沒(méi)有簽署相關(guān)協(xié)議。
除了消息面的利空，機(jī)器人概念調(diào)整更多可能是短期暴漲所致。數(shù)據(jù)顯示，6月以來(lái)的翻倍牛股全是機(jī)器人概念股，包括通力科技、昊志機(jī)電、中馬傳動(dòng)等。此外，南方精工、優(yōu)德精密、林州重機(jī)等個(gè)股大漲超50%。
“從0到1”題材牛股成群
機(jī)器人概念暴漲，主要是市場(chǎng)預(yù)期該行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)從0到1的跨越。
近期，很多新興技術(shù)均出現(xiàn)了大幅上漲態(tài)勢(shì)，包括機(jī)器人的減速器概念、無(wú)人駕駛、TOPCon電池、燃料電池、復(fù)合銅箔等。
早盤(pán)固態(tài)電池板塊異動(dòng)，金龍羽快速漲停。消息面上，據(jù)報(bào)道，周二豐田公司宣布，已經(jīng)簡(jiǎn)化了制造固態(tài)電池所用材料的生產(chǎn)過(guò)程，并稱這一發(fā)現(xiàn)是一個(gè)重大的飛躍，能夠大幅縮短汽車充電時(shí)間和增加續(xù)航里程。
國(guó)泰君安表示，雙星新材、萬(wàn)順新材相繼公告獲得下游客戶訂單，復(fù)合銅箔迎來(lái)量產(chǎn)階段。另外，鈉離子電池在動(dòng)力與儲(chǔ)能領(lǐng)域均已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶重點(diǎn)梳理了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量較少、漲幅較大的新題材龍頭股，超額收益更大，名單如下。
