鎵和鍺都是新興的戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)，受出口管制消息刺激，概念股開盤大漲。
兩部門出手：
對兩大稀有金屬出口管制
7月3日晚間，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關(guān)法》有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)國家安全和利益，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。公告自2023年8月1日起正式實(shí)施。
公告明確，滿足以下特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可，不得出口：
1、鎵相關(guān)物項(xiàng)：金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵（包括但不限于晶片、粉末、碎料等形態(tài)）、氧化鎵（包括但不限于多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態(tài)）、磷化鎵（包括但不限于多晶、單晶、晶片、外延片等形態(tài)）、砷化鎵（包括但不限于多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態(tài)）、銦鎵砷、硒化鎵（包括但不限于多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態(tài)）、銻化鎵（包括但不限于多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態(tài)）；
2、鍺相關(guān)物項(xiàng)：金屬鍺（單質(zhì)，包括但不限于晶體、粉末、碎料等形態(tài)）、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅（包括但不限于晶體、粉末、碎料等形態(tài)）、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。
鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。其中，鎵更是被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，鍺也是重要的半導(dǎo)體材料之一。
公開資料顯示，鎵和鍺都是新興的戰(zhàn)略關(guān)鍵礦產(chǎn)，均已被列入國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄中。從全球產(chǎn)量來看，中國的鎵、鍺金屬產(chǎn)量占比最高，分別高達(dá)90%、68%。無論是在儲量還是在出口上，中國鎵、鍺金屬均在全球占據(jù)領(lǐng)先地位。
有分析人士指出，未來全球鎵、鍺市場貿(mào)易結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)變化，中國鎵、鍺的出口配額或?qū)⒔档?，不排除相關(guān)產(chǎn)品價格上行的可能。
A股布局鎵、鍺的公司稀缺
概念股開盤大漲
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上涵蓋鎵、鍺兩種金屬業(yè)務(wù)的公司不多，僅7家。
云南鍺業(yè)與中科院半導(dǎo)體所成立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，主要以大直徑低位錯密度鍺、砷化鎵、磷化銦、碳化硅單晶材料制備及其應(yīng)用為重點(diǎn)研究方向。2022年公司生產(chǎn)砷化鎵晶片13.14萬片（1-6英寸），生產(chǎn)磷化銦晶片4.66萬片（2-4英寸）。
有研新材研發(fā)的低位錯鍺單晶產(chǎn)品主要應(yīng)用于太陽能電池襯底材料。
中金嶺南旗下子公司丹霞冶煉廠擁有國內(nèi)大規(guī)模采用鋅氧壓浸出工藝并綜合回收鎵鍺等稀貴金屬的鋅冶煉工藝技術(shù)，并申請獲得《一種從鋅置換渣硫酸浸出液中選擇性萃取回收鎵鍺》專利項(xiàng)目。
馳宏鋅鍺主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選、冶煉、深加工、銷售與貿(mào)易。截至2022年末，公司擁有已探明鍺資源量超600噸（均為鉛鋅伴生）， 具備年產(chǎn)鍺金屬60噸的生產(chǎn)能力，是全國最大的原生鍺生產(chǎn)企業(yè)。
中國鋁業(yè)目前擁有金屬鎵產(chǎn)能約200噸/年，2022年金屬鎵產(chǎn)量為146噸。
今日早盤，受鎵、鍺出口管制的消息刺激，上述7只概念股全部高開。馳宏鋅鍺開盤漲停，封單達(dá)到97.49萬手，約合資金5.5億元。云南鍺業(yè)開盤漲停，封單達(dá)到118.25萬手，約合資金15.5億元。開盤漲停的還有羅平鋅電，封單達(dá)到18.29萬手，約合資金1.3億元。
截至午間收盤，這些概念股漲幅回落，其中僅云南鍺業(yè)漲停。馳宏鋅鍺、羅平鋅電漲停板被打開，漲幅分別回落至7.07%、4.98%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至7月3日收盤，鎵、鍺概念股中，滾動市盈率最低的是中金嶺南，滾動市盈率為15.05倍。其次是中國鋁業(yè)，滾動市盈率為21.73倍。
這些概念股今年以來平均漲幅12.76%，云南鍺業(yè)、中國鋁業(yè)、中金嶺南年內(nèi)漲幅超20%。有研新材、馳宏鋅鍺、羅平鋅電年內(nèi)漲幅跑輸上證指數(shù)。
