本周（6月26日至30日）55家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行398次評(píng)級(jí)，276家上市公司獲“買入型”評(píng)級(jí)（包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦）。
電力設(shè)備獲機(jī)構(gòu)較高關(guān)注
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，電力設(shè)備有27股獲評(píng)級(jí)，位居所有行業(yè)首位；汽車行業(yè)有23股，次之；另外，電子、醫(yī)藥生物均有21股。
近期，隨著AI賽道的集體回調(diào)，新能源方向的TOPCon電池、PET銅箔、鈉離子電池、固態(tài)電池等概念股躍躍欲試。電力設(shè)備板塊受到機(jī)構(gòu)的密切關(guān)注，福斯特、晶盛機(jī)電、恩捷股份、高測(cè)股份等一批潛力股獲得積極評(píng)級(jí)。
據(jù)悉，福斯特在SNEC展會(huì)前夕推出了TF4N純POE膠膜，可數(shù)倍延長(zhǎng)TOPCon組件的耐腐蝕和抗PID能力，為高可靠性的單玻TOPCon產(chǎn)品提供等同PERC組件的高可靠方案。近日，公司公告，計(jì)劃實(shí)施總投資約7.02億元的“年產(chǎn)2.5億平方米高效電池膠膜項(xiàng)目”，進(jìn)一步擴(kuò)大光伏膠膜產(chǎn)能，提升公司在光伏封裝領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來(lái)盈利能力。
作為光伏膠膜龍頭，福斯特一季度營(yíng)收49.13億元，同比增26.5%，歸母凈利潤(rùn)3.64億元，同比增7.5%，環(huán)比大增706%，毛利率環(huán)比增6.4個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)一致看好公司今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，預(yù)測(cè)全年有望增長(zhǎng)79.16%。從股東名冊(cè)上可見(jiàn)一斑，此前，福斯特因回購(gòu)股份事項(xiàng)披露截至5月31日前十大流通股東情況。環(huán)比一季度末，劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期、馮波的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)分別逆勢(shì)增持557.13萬(wàn)股與280.43萬(wàn)股。此外，鄭澤鴻管理的華夏能源革新新進(jìn)福斯特前十大流通股東，持有1421.77萬(wàn)股。
晶盛機(jī)電作為光伏和半導(dǎo)體硅片設(shè)備龍頭，光伏設(shè)備是晶盛機(jī)電的第一增長(zhǎng)曲線，第二曲線是半導(dǎo)體設(shè)備放量，第三曲線是光伏耗材和半導(dǎo)體耗材的完全放量。東吳證券維持“買入”評(píng)級(jí)。
今年以來(lái)，電力設(shè)備板塊整體小幅下跌3.5%，跑輸大盤(pán)指數(shù)。板塊內(nèi)分化，漲跌俱現(xiàn)，鳴志電器、通合科技股價(jià)翻倍，江蘇雷利、萬(wàn)勝智能、兆威機(jī)電、迦南智能等10股漲超50%；錦浪科技、鵬輝能源、明陽(yáng)智能、隆基綠能、億緯鋰能等15股跌幅超30%。
近期，恩捷股份、愛(ài)旭股份、晶科科技、先導(dǎo)智能等多家公司陸續(xù)披露回購(gòu)股份公告。6月26日，恩捷股份表示，控股股東PAUL XIAOMING LEE及實(shí)際控制人家族成員之一李曉華擬增持公司股份，增持金額區(qū)間1.5億至2億元。受上述消息的影響，恩捷股份當(dāng)日股價(jià)大漲7.68%。中郵證券認(rèn)為大股東底部增持，公司長(zhǎng)期發(fā)展信心充足，給予“增持”評(píng)級(jí)。
杭州銀行定增縮水近四成
6月26日，杭州銀行發(fā)布定增公告，擬募資不超過(guò)125億元，補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。同日，還拋出發(fā)行不超過(guò)300億元資本類債券的計(jì)劃，補(bǔ)充其他一級(jí)資本或二級(jí)資本?！岸ㄔ?資本債券”的組合拳下，杭州銀行總計(jì)最多能夠“補(bǔ)血”425億。
不過(guò)在27日，該行迅速修改方案，將定增募資總額由125億元下調(diào)至不超過(guò)80億元，調(diào)整后的定增發(fā)行價(jià)相較于每股凈資產(chǎn)、二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)，折價(jià)率分別超過(guò)40%、20%。定增金額一夜間縮水近四成，引起市場(chǎng)高度關(guān)注。國(guó)信證券、中銀證券認(rèn)為杭州銀行本次定增將充實(shí)資本，增強(qiáng)其信貸投放能力和成長(zhǎng)能力，給予“增持”評(píng)級(jí)。
6月以來(lái)，雙環(huán)傳動(dòng)憑借良好的業(yè)績(jī)預(yù)期，疊加機(jī)器人、汽車零部件概念得到資金的關(guān)注，6月股價(jià)大漲50.44%。
雙環(huán)傳動(dòng)近日發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.5億元至3.7億元，同比增長(zhǎng)39.48%至47.45%。新能源汽車和機(jī)器人業(yè)務(wù)齊齊爆發(fā)，創(chuàng)上市以來(lái)的最佳半年業(yè)績(jī)。具體看，公司新能源汽車齒輪及重型卡車自動(dòng)變速箱齒輪業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，公司機(jī)器人精密減速器業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展。
同日，雙環(huán)傳動(dòng)還披露了一項(xiàng)收購(gòu)進(jìn)展，擬收購(gòu)越南三多樂(lè)100%股權(quán)，布局海外市場(chǎng)。
華西證券發(fā)布研報(bào)給予雙環(huán)傳動(dòng)“買入”評(píng)級(jí)，理由有三：一是業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)穩(wěn)健下半年有望持續(xù)增長(zhǎng)；二是收購(gòu)越南三多樂(lè)海外戰(zhàn)略布局初探；三是RV、諧波減速器雙布局受益機(jī)器人高景氣。
6月26日，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)龍頭桐昆股份與新鳳鳴相繼發(fā)布公告，聯(lián)手啟動(dòng)泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資86.24億美元，建成后，預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入104.38億美元，年均稅后利潤(rùn)13.28億美元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.68%，稅后投資回收期9年（含建設(shè)期4年）。國(guó)金證券、東吳證券看好長(zhǎng)絲巨頭的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，并表示股權(quán)協(xié)同實(shí)現(xiàn)共贏，給予兩家公司“買入”評(píng)級(jí)。
本周機(jī)構(gòu)上調(diào)2股評(píng)級(jí)
本周，中天科技、中國(guó)黃金獲信達(dá)證券和東北證券由“增持”調(diào)高至“買入”。據(jù)悉，為整合業(yè)務(wù)資源，拓展海上風(fēng)力發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)，中天科技以3.4億元收購(gòu)中天科技集團(tuán)持有的江蘇如東和風(fēng)海上風(fēng)力發(fā)電有限公司20%股權(quán)。信達(dá)證券認(rèn)為收購(gòu)如東和風(fēng)風(fēng)電，協(xié)同資源深化合作，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月15日公布的數(shù)據(jù)，金銀珠寶類商品前五個(gè)月社會(huì)零售總額為1426億元，同比增長(zhǎng)19.5%，成為今年以來(lái)國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售增長(zhǎng)最為顯著的商品類目。中國(guó)黃金在近期的投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)表示，“五一”和“520”節(jié)日對(duì)終端消費(fèi)有所帶動(dòng)，今年第二季度前兩月整體銷售較為樂(lè)觀。東北證券研報(bào)表示中國(guó)黃金央企背景，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)其評(píng)級(jí)調(diào)高至“買入”。
