A股三大指數(shù)今日震蕩整理，滬指跌0.22%，收報3182.38點；深證成指跌0.10%，收報10915.50點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，收報2180.06點。市場成交額達到8650億元，北向資金今日凈賣出76億元。
行業(yè)板塊漲多跌少，機器人概念股掀漲停潮，電機、小金屬、消費電子、游戲、專用設(shè)備板塊漲幅居前，航空機場、煤炭行業(yè)、公用事業(yè)、旅游酒店、電力行業(yè)跌幅居前。
個股方面，上漲股票超過3300只。機器人、減速器概念股持續(xù)大漲，優(yōu)德精密、德恩精工、巨輪智能、聯(lián)誠精密、林州重機等超20股漲停。AI概念股午后反彈，聯(lián)特科技漲超19%再創(chuàng)歷史新高，鼎捷軟件20CM漲停，姚記科技等漲停。通信概念股震蕩走強，東方通信3連板，中興通訊漲超6%再創(chuàng)階段新高。下跌方面，電力、煤炭股陷入調(diào)整，杭州熱電跌停。
北向資金凈流出76.06億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出46.41億元，深股通凈流出29.65億元，合計凈流出76.06億元。
行業(yè)資金流向：13.49億凈流入消費電子
行業(yè)資金方面，截至收盤，消費電子、小金屬、電機等凈流入排名靠前，其中消費電子凈流入13.49億元。
凈流出方面，軟件開發(fā)、電力行業(yè)、計算機設(shè)備等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出19.65億元。
今日要聞
大動作！“國家隊”重磅出手狂買30億！
6月28日晚間，華虹半導(dǎo)體在港交所公告稱，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與人民幣股份發(fā)行，將認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。據(jù)此前公告顯示，華虹半導(dǎo)體科創(chuàng)板IPO注冊已于6月6日獲證監(jiān)會同意。據(jù)招股書顯示，華虹半導(dǎo)體IPO計劃募資180億元。這一數(shù)字或?qū)⑺⑿陆衲昕苿?chuàng)板的IPO紀錄。
釋放信號？耶倫受訪時承認美中存在分歧 稱希望到中國重建聯(lián)系
路透社援引美國主流電視臺微軟-全國廣播公司（MSNBC）當(dāng)?shù)貢r間28日報道，美國財政部長耶倫在接受采訪時，承認美中之間存在分歧，并稱她希望訪華與北京重新建立聯(lián)系?！拔蚁Ｍ巴袊匦陆⒙?lián)系?！盡SNBC援引耶倫的話說，“我們需要就彼此分歧進行討論，以免產(chǎn)生誤解，不要誤解彼此的意圖?！?/p>
美擬擴大對華芯片限制 英偉達首席財務(wù)官：將令美產(chǎn)業(yè)永久喪失機會
“拜登政府考慮擴大對華芯片限制”的消息傳出。據(jù)路透社29日最新消息稱，英偉達首席財務(wù)官科萊特克雷斯表示，雖然限制對華出口人工智能芯片不會立即產(chǎn)生重大影響，但這“將導(dǎo)致美國產(chǎn)業(yè)永久喪失機會”。
6月券商推薦“買入”621只個股 適度增配超跌板塊 AI主線行情或未結(jié)束
截至6月28日盤后，券商共計推薦“買入”621只個股，覆蓋了31個行業(yè)板塊。其中，衛(wèi)星化學(xué)、比音勒芬、長安汽車等9只個股最受券商青睞，獲推薦頻次居前。時近6月末，縱觀多家券商策略觀點，消費、硬科技、金融地產(chǎn)等配置主線被看好，前期超跌的板塊或迎來反彈的機會。此外，AI主線行情或未結(jié)束，可逢低布局；中特估主線在經(jīng)過前期調(diào)整后已逐步企穩(wěn)，目前是布局的好時機。
千億央企放大招！鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化元年或已悄然而至
繼能源央企中國華能之后，另一家能源央企中核集團下屬的中國核電（601985），也加入到鈣鈦礦太陽能電池的產(chǎn)業(yè)化進程中來。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認為，從現(xiàn)在的情況來看，鈣鈦礦正處于從實驗室到產(chǎn)業(yè)化，進而走向電站發(fā)電應(yīng)用的重要階段，產(chǎn)業(yè)化元年或已悄然而至。
“首屆腦機接口大會”來了 專家看好未來應(yīng)用空間
據(jù)腦機接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟消息，全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一次全會將于7月3日至5日在天津召開。外界對于腦機接口技術(shù)的關(guān)注度正持續(xù)攀升。專家認為，中國發(fā)展腦機接口技術(shù)存在一定優(yōu)勢，與此同時，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、倫理審查和監(jiān)管等多方面的問題仍需留意。
機構(gòu)觀點
銀河證券：股票配置性價比上升債券、黃金具備配置價值
銀河證券研報稱，各項宏觀指標顯示經(jīng)濟復(fù)蘇動能走弱，6月銀行存款利率、逆回購利率、MLF利率先后下調(diào)，市場對國內(nèi)穩(wěn)增長政策的預(yù)期升溫，預(yù)計股指未來以震蕩上行為主。當(dāng)前寬松貨幣政策已開啟，可適當(dāng)增加債券資產(chǎn)配置權(quán)重。未來美元指數(shù)上行幅度有限，人民幣匯率或回歸震蕩市。大宗商品全球需求偏弱，在風(fēng)險偏好下降、避險情緒上升背景下，黃金等貴金屬具備配置價值。
中信證券：北京出臺機器人政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)
中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，對人形機器人等細分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標和行動細則。今年以來，從中央到地方已經(jīng)出臺多項支持機器人行業(yè)發(fā)展的政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)。我們認為，在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，今年機器人行業(yè)將迎來整體性機會，維持機器人行業(yè)“強于大市”評級。
中信建投：預(yù)計游戲行業(yè)的景氣度將逐步回升
中信建投表示，隨著國產(chǎn)、進口游戲版號恢復(fù)發(fā)放，游戲行業(yè)景氣度有望逐步回升。騰訊、網(wǎng)易等頭部廠商的重點游戲獲批，例如《寶可夢大集結(jié)》、《無畏契約》、《逆水寒》。未來常態(tài)化版號發(fā)行情況下，游戲行業(yè)的供給重新恢復(fù)意味著游戲公司商業(yè)化增量，這對應(yīng)游戲廣告的投放需求將顯著回升，相應(yīng)地廣告投放價格、用戶付費成本等也將受競價環(huán)境等影響逐步回升。我們預(yù)計游戲行業(yè)的景氣度將逐步回升。
國金證券：機器人0-1在即，汽車精密齒輪有望迎來雙擊
國金證券表示，汽車領(lǐng)域的齒輪賽道估值偏低，人形機器人給予新增空間。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場空間驟縮。人形機器人的大規(guī)模量產(chǎn)將為精密齒輪市場打開全新空間。車用齒輪公司有望切換產(chǎn)能至人形機器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設(shè)備，即可制造機器人齒輪，相關(guān)公司轉(zhuǎn)型具備較大可能性。
國盛證券：多看少動，市場短期或反復(fù)拉鋸
國盛證券表示，當(dāng)前市場仍呈弱市格局，短線不排除還有反復(fù)可能。反復(fù)中必然是板塊間相對分化，以把握局部性機會為主。未來關(guān)注點上，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀錄，用電負荷問題成為當(dāng)前關(guān)注的重點。縱觀數(shù)據(jù)，電力板塊6月26日異動走強以來，已有3個交易日，但從當(dāng)前溫度來看，電力保供或并未到迎戰(zhàn)最尖峰時刻，市場或仍保持一定熱度，電力、煤炭板塊可用趨勢跟隨策略。同時北京市印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023―2025年)》，疊加市場AI風(fēng)口本已發(fā)散向機器人遷移，機器人風(fēng)口或持續(xù)。另外，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》日前公布實施，條例或有利于行業(yè)健康發(fā)展，無人機有望成新風(fēng)口。
興業(yè)證券：戰(zhàn)略性看多A股
興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東在興業(yè)證券2023年中期策略會上表示，下半年美國通脹緩慢下行，高利率環(huán)境將對四季度經(jīng)濟形成拖累，美股市場先揚后抑，四季度美債十年期收益率有望回到3.5以下。戰(zhàn)略性看多A股和美股的科技行情，多關(guān)注安全發(fā)展格局下A股的三大結(jié)構(gòu)性機會，數(shù)字經(jīng)濟仍是今年的最強主線。地緣政治風(fēng)險影響下，港股宜被看作債券市場來配，高股息深度價值的央企值得戰(zhàn)略性配置。
