本周，北上資金先抑后揚(yáng)，周五凈買(mǎi)入105.46億元，為近4個(gè)月來(lái)最高，全周合計(jì)凈買(mǎi)入143.91億元，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)新高。分市場(chǎng)看，北上資金加倉(cāng)重點(diǎn)在深市，深股通獲得147.7億元凈買(mǎi)入，為年內(nèi)第4高周凈買(mǎi)入，滬股通則被小幅凈賣(mài)出3.78億元。
電子行業(yè)本周獲得近40億元凈買(mǎi)入，遙遙領(lǐng)先；汽車(chē)、電氣設(shè)備兩行業(yè)獲得超20億元凈買(mǎi)入；食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物三行業(yè)獲得超10億元凈買(mǎi)入。本周的降息，并沒(méi)能提振金融股，非銀金融與銀行雙雙被凈賣(mài)出超10億元，位居減倉(cāng)前列。
本周，為促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，工信部、發(fā)改委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家能源局四部門(mén)組織開(kāi)展2023年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)龍頭公司因此受到北上資金重點(diǎn)加倉(cāng)，寧德時(shí)代獲得22.59億元凈買(mǎi)入，為本周唯一凈買(mǎi)入超20億元的個(gè)股；增持逾1012萬(wàn)股，總持倉(cāng)達(dá)到4.11億股，創(chuàng)歷史新高；持股市值高達(dá)逾949億元，有望成為續(xù)貴州茅臺(tái)后第二只持股市值超千億元的個(gè)股。
比亞迪本周也獲得北上資金逾11億元凈買(mǎi)入，增持超406萬(wàn)股，總持股達(dá)8356萬(wàn)股，創(chuàng)4個(gè)多月來(lái)新高，持股市值同樣創(chuàng)4個(gè)多月新高，達(dá)227億元。
經(jīng)過(guò)年初價(jià)格戰(zhàn)后，新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額開(kāi)始向龍頭企業(yè)集中。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1月~5月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)銷(xiāo)量合計(jì)為249.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.8%，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85%。
其中，比亞迪1月~5月累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.7%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)平均增速。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在日前的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，比亞迪的目標(biāo)是今年底前成為中國(guó)第一大汽車(chē)制造商。今年銷(xiāo)量目標(biāo)300萬(wàn)輛起步，爭(zhēng)取翻倍增長(zhǎng)到360萬(wàn)輛。
興業(yè)證券指出，伴隨著中國(guó)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國(guó)制造新能源汽車(chē)在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，出口市場(chǎng)前景可期。同時(shí)國(guó)常會(huì)研究新能源車(chē)促進(jìn)政策，行業(yè)需求進(jìn)一步夯實(shí)。展望后市看好新能源車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)恢復(fù)，全年銷(xiāo)量有望保持高速增長(zhǎng)。
端午節(jié)疊加“618”，帶動(dòng)白酒近來(lái)銷(xiāo)售火爆，白酒股本周因此也受到北上資金重點(diǎn)關(guān)注。五糧液、貴州茅臺(tái)雙雙獲得超10億元凈買(mǎi)入，山西汾酒亦獲得超億元加倉(cāng)。北上資金還把金種子酒的持股提升90%，金徽酒持股提升37%。
根據(jù)各電商平臺(tái)公布的“618”數(shù)據(jù)顯示，京東超市酒類(lèi)銷(xiāo)售增速全面刷新紀(jì)錄，白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒等細(xì)分品類(lèi)全線突破，酒類(lèi)商品成交額同比增長(zhǎng)70%，成交用戶(hù)同比增長(zhǎng)60%。其中茅臺(tái)成交額同比增長(zhǎng)300%，汾酒成交額同比增長(zhǎng)200%，今世緣、舍得同比增長(zhǎng)150%，水井坊同比增長(zhǎng)100%。
天貓酒水行業(yè)頭部品牌同比增長(zhǎng)超100%，“茅五劍”成為最受消費(fèi)者喜愛(ài)的三大名酒。洋河在拼多多平臺(tái)的整體銷(xiāo)售額一度沖上了酒水品類(lèi)第一名，與去年“618”相比增長(zhǎng)超過(guò)230%。
中泰證券認(rèn)為，端午節(jié)將是白酒消費(fèi)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，后續(xù)在白酒消費(fèi)旺季帶動(dòng)下，以低庫(kù)存高姿態(tài)進(jìn)入旺季的品牌有望先享紅利。站在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)，高端酒或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，低端酒在宴席消費(fèi)帶動(dòng)下動(dòng)銷(xiāo)加速，次高端酒將在商務(wù)消費(fèi)帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)環(huán)比改善。
