必讀要聞一：該領(lǐng)域是各家科技巨頭搶占的下一塊高地
機(jī)構(gòu)指出，未來發(fā)展來看，邊緣算力確實有望成為AI算力發(fā)展的重要形式，據(jù)高通CEO預(yù)測，明年手機(jī)和電腦能跑20B的小模型，汽車能跑60B大模型，邊緣算力打開模組的應(yīng)用領(lǐng)域/品類擴(kuò)張和長期市場空間。
邊緣計算通常指部署在設(shè)備本地的算力或者離用戶距離較近的數(shù)據(jù)中心中的計算算力，擁有可定制化、低成本、低時延、高安全性與隱私性四大特征。民生證券指出，AIGC帶動應(yīng)用端革命，人工智能賦能千行百業(yè)，大模型部署在邊緣側(cè)與移動端成為必然趨勢，邊緣AI正成為各家科技巨頭搶占的下一塊高地。
上市公司中，東方國信(行情300166,診股)(300166)在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、虛擬現(xiàn)實、邊緣計算等領(lǐng)域均有較為成熟的技術(shù)及應(yīng)用。浩云科技(行情300448,診股)(300448)邊緣計算的運用主要在于邊緣視頻分析，主要運用在金融物聯(lián)和智慧樓宇項目。
必讀要聞二：英偉達(dá)已向這類制造商追加訂單，先進(jìn)封裝帶動該需求同步增長
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，英偉達(dá)已向IC測試插座制造商追加了各種產(chǎn)品的訂單。
Chiplet憑借設(shè)計靈活、上市周期短、成本低等優(yōu)勢，成為全球延續(xù)“摩爾定律”重要路徑之一。Chiplet技術(shù)為保證芯片良率，需要的測試機(jī)數(shù)量將遠(yuǎn)高于Soc芯片測試機(jī)。浙商證券(行情601878,診股)指出，隨著我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，檢測設(shè)備作為能夠提高制程控制良率、提高效率與降低成本的重要檢測儀器，未來在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位將會日益凸顯。
上市公司中，長川科技(行情300604,診股)(300604)為國內(nèi)為數(shù)不多的可以自主研發(fā)、 生產(chǎn)集成電路測試設(shè)備的企業(yè)。華峰測控(行情688200,診股)(688200)半導(dǎo)體設(shè)備主要包括半導(dǎo)體測試分選一體機(jī)以及固晶機(jī)，其中公司半導(dǎo)體測試分選一體機(jī)產(chǎn)品技術(shù)處于國內(nèi)前列。
必讀要聞三：AI加持下效率提升近10倍，這類工具或迎技術(shù)性突破機(jī)遇
在文心大模型技術(shù)交流會（成都）上，百度智能云推出“Comate”代碼助手，并正式開放邀測。
華鑫證券指出，AI賦能“代碼研發(fā)”，編寫代碼效率提升近10倍。人工智能加持代碼編寫大幅降低代碼編寫難度，低代碼編程及可視化編程工具迎來技術(shù)性突破機(jī)遇，未來編程工具有望與人工智能深度結(jié)合。
上市公司中，金現(xiàn)代(行情300830,診股)(300830)正在打造“AI低代碼”開發(fā)平臺，輕騎兵低代碼開發(fā)平臺是公司一直在持續(xù)建設(shè)的核心產(chǎn)品。法本信息(行情300925,診股)(300925)用AIGC技術(shù)賦能軟件設(shè)計環(huán)節(jié)，并通過與公司自有的低代碼平臺和自動化測試工具聯(lián)動。
必讀要聞四：自然資源部鼓勵對海上風(fēng)電等用海進(jìn)行立體設(shè)權(quán)
《自然資源部辦公廳關(guān)于推進(jìn)海域立體設(shè)權(quán)工作的通知（征求意見稿）》發(fā)布。征求意見稿指出，在不影響國防安全、海上交通安全、工程安全及防災(zāi)減災(zāi)等前提下，鼓勵對海上光伏、海上風(fēng)電、跨海橋梁、養(yǎng)殖、溫（冷）排水、浴場、游樂場、海底電纜管道、海底隧道、海底場館等用海進(jìn)行立體設(shè)權(quán)。
國盛證券研報表示，海風(fēng)開工加速，而在海風(fēng)建設(shè)周期中，海風(fēng)基礎(chǔ)需要最先交付，海風(fēng)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)交付量有望大爆發(fā)。海風(fēng)走向深遠(yuǎn)海是必然趨勢，水深越深，基礎(chǔ)越重，海風(fēng)基礎(chǔ)抗通縮能力強(qiáng)。隨著海上風(fēng)電建設(shè)往遠(yuǎn)海、深海區(qū)域去走，對基礎(chǔ)的需求更為剛性。
上市公司中，泰勝風(fēng)能(行情300129,診股)(300129)作為國內(nèi)塔樁龍頭，擁有國資背景+布局國內(nèi)最強(qiáng)海風(fēng)開發(fā)區(qū)域。大金重工(行情002487,診股)(002487)是國內(nèi)首家風(fēng)電海工產(chǎn)品出口到歐洲的企業(yè)，目前公司歐洲訂單量在歐洲本土市占率已名列前茅。
鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院
2023.06.8
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