滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌逾1%，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上，液冷概念大漲，英特科技、佳力圖、英維克漲停，高瀾股份漲逾12%。工程咨詢服務、保險、影視、教育、裝修建材、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前。蘋果、混合現(xiàn)實概念領跌兩市，長盈精密、華興源創(chuàng)跌逾17%，杰普特跌逾16%，智立方跌逾13%。此外，電力、鈣鈦礦電池、電機、人腦工程、汽車芯片等板塊表現(xiàn)不佳，位于跌幅榜前列。
截至中午收盤，滬指上漲0.05%，報3233.98點；深成指下跌0.53%，報10887.52點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.89%，報2182.49點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.06%，報1040.60點。兩市半日成交5506億，北向資金合計凈賣出3.62億。
43股漲停 封板率75%
漲停股方面，截至午間收盤，共計43只個股漲停，另有14只個股一度觸及漲停，封板率75.44%。
板塊方面，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個股逆勢活躍，金科股份、鐵嶺新城、沙河股份、箭牌家居等漲停；液冷概念股開盤大漲，英特科技20CM漲停，英維克、佳力圖漲停；AI概念股走勢分化，傳媒股繼續(xù)活躍，北京文化、奧飛娛樂、中國出版等漲停。下跌方面，消費電子概念股集體大跌，長盈精密、智立方、榮旗科技等跌超10%。
北向資金：凈流出3.62億元
截至午間收盤，北向資金凈流出，其中滬股通凈流入14.53億元，深股通凈流出18.15億元，合計凈流出3.62億元。
行業(yè)資金流向：5.2億凈流入房地產(chǎn)
行業(yè)資金方面，截至午間收盤，房地產(chǎn)、裝修建材等凈流入排名靠前，其中房地產(chǎn)凈流入5.2億元。
凈流出方面，半導體、軟件開發(fā)等凈流出排名靠前，其中半導體凈流出24.0億元。
今日要聞
“蘋果春晚”來了！頭顯設備起售價3499美元！蘋果這場重磅發(fā)布會還有哪些看點
美東時間6月5日周一下午1點，蘋果舉行了被俗稱為“蘋果春晚”的2023年全球開發(fā)者大會，本次大會主題為“碼出新宇宙”。萬眾期待的Vision Pro壓軸登場，這款產(chǎn)品堪稱蘋果公司近10年來最重要的一款新產(chǎn)品。蘋果花了七年時間來研發(fā)Vision Pro，并且多次推遲發(fā)布。Vision Pro預計將于2024年初上市，售價為3499美元。
國內(nèi)首個！華為云、阿里云等均已接入 算力發(fā)展邁出重要一步
6月5日，由工業(yè)和信息化部主辦，中國信息通信研究院（下稱“信通院”）等承辦的“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在京召開。會上，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺（1.0版）”。該平臺匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，實現(xiàn)不同廠商的異構(gòu)資源池的算力動態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。特別在AI訓練作業(yè)調(diào)度流程中，可實現(xiàn)跨資源池/跨架構(gòu)/跨廠商的異構(gòu)算力資源調(diào)度。目前，天翼云、華為云、阿里云等已接入該平臺。
減肥神藥調(diào)查：跨國巨頭與本土藥企激戰(zhàn)百億減肥市場 誰能拔得頭籌
要問2023年最火的減肥手段，非胰高血糖素樣肽 1（glucagon-like peptide-1，GLP-1）類藥物莫屬，有人甚至稱其為“減肥神藥”“瘦身針”。6月3日，國家藥監(jiān)局藥審中心（CDE）官網(wǎng)顯示，全球胰島素巨頭諾和諾德的GLP-1受體激動劑司美格魯肽注射液的新適應證上市申請獲得受理。該藥于2021年4月首次在中國獲批用于2型糖尿病治療。盡管此次受理品種信息以及諾和諾德官方均未正式披露此次適應證的具體內(nèi)容，但由于該藥此前已在國外獲批用于減重，業(yè)內(nèi)普遍認為，此次適應證上市申請大概率與減重有關。如果順利獲批，則意味著這款特斯拉CEO馬斯克曾使用過的減肥藥將來到國內(nèi)。除了諾和諾德，包括全球另一個胰島素巨頭禮來在內(nèi)的多家跨國藥企也對GLP-1類藥物表達了不同程度的興趣。放眼國內(nèi)，華東醫(yī)藥（000963.SZ）、信達生物（1801.HK）、恒瑞醫(yī)藥（600276.SH）、麗珠集團（000513.SZ）等也沖進GLP-1減肥賽道，且已有產(chǎn)品的減重適應證上市申請獲得受理。
證券日報：積極信號不斷在集聚 盯住A股價值是方向
筆者認為，在目前市場“拉鋸磨底”的行情中，投資者更要堅持價值投資理念，專注于對上市公司基本面的研究，從股價漲跌背后深入探究公司內(nèi)在價值，與其共同成長，分享中國市場的發(fā)展成果。股市持續(xù)健康發(fā)展，不但來自于經(jīng)濟的向好、政策的支持、制度的完善、上市公司內(nèi)在價值的不斷提升，更來自于市場參與者日趨成熟、理性的投資理念。正是多方面的合力，中國股市才會行穩(wěn)致遠。
11萬股東一夜無眠！3家公司同日公告將退市 今年A股退市名單超30家
2023年A股退市名單還在不斷“更新”。6月5日晚，*ST嘉凱（000918）、*ST和佳（300273）、*ST順利（000606）3家公司同時公布了終止上市相關事項。此次擬被終止上市的3家公司，退市原因各不相同。除*ST嘉凱主要因面值退市外，其他兩家公司分別涉及財報被出具無法表示意見審計報告，財報被出具保留意見審計報告等問題。
電池級碳酸鋰價格重回30萬元/噸 鋰鹽廠商二季度業(yè)績可期
雖然此前電池級碳酸鋰噸價一度跌至20萬元以下，但相較于鹽湖提鋰3萬至4萬元/噸、礦石提鋰5萬元/噸的生產(chǎn)成本而言，手中有礦的鋰鹽生產(chǎn)商仍有賺頭。如今碳酸鋰價格的回升有望進一步增厚鋰鹽廠商利潤，相關企業(yè)二季度業(yè)績表現(xiàn)值得期待。
三大運營商重磅發(fā)布！這賽道迎風口 大牛股兩月漲超300%
隨著AI、智算需求高速增長，高密、高算力等多樣性算力正拉動服務器制冷新需求。6月5日，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商聯(lián)合發(fā)布了《電信運營商液冷技術白皮書》。按照《白皮書》愿景，三大運營商將于2023年開展技術驗證，2024年規(guī)模測試，新建數(shù)據(jù)中心10%規(guī)模試點應用液冷技術；而到2025年開展規(guī)模應用，50%以上數(shù)據(jù)中心項目應用液冷技術。由于AI大模型訓練和推理運算所用的服務器功率密度將會大幅提升，液冷技術憑借散熱能力和經(jīng)濟性的明顯優(yōu)勢，有望成為服務器“必選項”。包括浪潮信息、中興通訊等服務器廠商已經(jīng)開始大力布局液冷服務器。在二級市場上，隨著AI大模型催化，已有液冷主要玩家股價大漲。其中曙光數(shù)創(chuàng)在近兩個月內(nèi)，股價漲幅高達到333.63%。
4個月大跌8500億 昔日最火賽道為何被拋棄？后市咋走？
昔日最火賽道——新能源汽車概念股全面啞火，2月2日至今，該板塊整體市值蒸發(fā)超8500億元。其中，賽力斯、江淮汽車、長城汽車分別下跌36%、32%、28%，比亞迪、寧德時代跌超15%。有大型研究機構(gòu)稱，隨著新能源汽車上半年車企價格戰(zhàn)、補貼退坡影響逐步趨弱，國內(nèi)新能源汽車車市有望在2023年下半年企穩(wěn)。
重磅！富士康iPhone15機構(gòu)件量產(chǎn)啟動
6月5日，有消息稱，iPhone15系列將于本月在鄭州富士康量產(chǎn)。對此，中國證券報記者向富士康方面求證，截至發(fā)稿時，暫無回復。記者注意到，6月2日，鄭州富士康iPEG事業(yè)群舉辦了2023年新產(chǎn)品量產(chǎn)啟動誓師大會。6月5日，該部門表示，正式工招募即將啟動。業(yè)內(nèi)人士向記者透露，iPEG是富士康旗下負責機構(gòu)件業(yè)務的事業(yè)群。隨著2023年新產(chǎn)品量產(chǎn)啟動誓師大會，也意味著富士康大客戶蘋果的iPhone15機構(gòu)件業(yè)務啟動量產(chǎn)。
機構(gòu)觀點
華泰證券：白酒行業(yè)短期布局復蘇主線 中長期關注成長性回歸
華泰證券研報判斷，短期內(nèi)白酒行業(yè)將穩(wěn)步復蘇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略有調(diào)整；中長期行業(yè)量減價增、集中度提升趨勢有望延續(xù)，結(jié)構(gòu)升級仍是主旋律，建議布局三大策略主線：1）高端白酒經(jīng)營韌性強，將受益后續(xù)商務活動回暖，建議關注處于估值低位的高端酒企；2）次高端白酒前期復蘇進度較緩，當前經(jīng)營節(jié)奏轉(zhuǎn)守為攻，招商/推品/營銷積極，渠道與市場恢復擴張節(jié)奏，將受益于后續(xù)節(jié)假日宴席需求加速回補，同比低基數(shù)下有望迎來彈性釋放，建議關注全國化次高端酒企；3）區(qū)域龍頭的大本營市場白酒消費擴容升級延續(xù)，酒企攻守兼?zhèn)?、具備強?jīng)營韌性，建議關注徽酒/蘇酒龍頭。
銀河證券：廣東發(fā)布2023海風競配方案 屬地布局公司有望受益
銀河證券研報稱，近日廣東省發(fā)布《2023年海上風電項目競爭配置工作方案》，總體方案符合市場預期。隨著海風大型化、深遠化發(fā)展，廣東有望發(fā)揮風資源好、上網(wǎng)價格高、產(chǎn)業(yè)鏈成熟等綜合優(yōu)勢，造價有望繼續(xù)下降，項目收益率有望持續(xù)提升。在廣東布局的相關企業(yè)將從此次政策中充分受益，建議關注整機廠商明陽智能、三一重能、運達股份、金風科技以及零部件廠商東方電纜、大金重工、泰勝風能、天順風能等。
天風證券：算力仍為AI+數(shù)字經(jīng)濟核心主線 同時關注硅光等新技術
天風證券研報認為，硅光/LPO/CPO具備低成本低功耗等優(yōu)勢，關注新技術長期應用趨勢。據(jù)機構(gòu)預測，硅光（SiP）將實現(xiàn)低成本、大規(guī)模的光連接，預計使用基于SiP的光模塊市場份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。AI+數(shù)字經(jīng)濟共振的算力方向仍為強主線，但逐步進入到去偽存真階段。推薦把握AI算力方向核心受益的優(yōu)質(zhì)標的以及高景氣格局好的細分賽道方向。
中信建投：軍工板塊正處于歷史估值較低水平 板塊高性價比更加凸顯
中信建投研報認為，當前軍工板塊的估值已接近2020年最低點，高性價比更加凸顯，建議堅定加大配置力度。2022年初以來，中證軍工指數(shù)下跌了22.64%，板塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。目前軍工板塊整體PE為58.47倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為27、28、44倍。因此，當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性價比更加凸顯，加配軍工板塊正當時。
中信證券：中長期維度看好蘋果MR頭顯迭代及相關產(chǎn)業(yè)鏈公司機會
北京時間6月6日凌晨，蘋果如期發(fā)布首款MR頭顯產(chǎn)品，產(chǎn)品命名為Apple Vision Pro，定價3499美金，預計2024年產(chǎn)品有望銷售。中信證券研報認為，整體而言，作為蘋果首款頭顯產(chǎn)品，雖然量產(chǎn)時間低于市場前期預期，但產(chǎn)品在交互、設備協(xié)同等方面表現(xiàn)突出，同時在應用端有超預期表現(xiàn)，中長期維度持續(xù)看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關產(chǎn)業(yè)鏈公司的機會。
國盛證券：震蕩不改反彈格局 關注盤古、5G方向
國盛證券研報認為，技術上，滬指如期回到年線上方運行，背靠支撐收益風險比良好，調(diào)整時量能略有萎縮，場內(nèi)分歧較小，走勢良性反彈有望延續(xù)。操作上，AI領域，盤古模型捷報頻傳，有力保障我國信息安全和相關領域的競爭力，由于我國市場體量大，攤銷成本將更為順暢，“彎道超車”可期。5G、6G則是連接部，負責溝通云端與硬件設備，成為萬物互聯(lián)的網(wǎng)絡通道，會與云計算一道改變技術、生活的形態(tài)，科技主線經(jīng)過調(diào)整，性價比顯現(xiàn)值得關注。
國信證券：成長資產(chǎn)性價比凸顯 積極配置創(chuàng)新藥械企業(yè)
國信證券研報認為，今年以來醫(yī)藥行業(yè)細分板塊走勢持續(xù)分化，估值不斷收斂，目前不少成長性細分行業(yè)中最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)從3-5年的維度來看已經(jīng)具備很好的性價比，建議向醫(yī)藥硬核成長資產(chǎn)集中倉位，積極配置具備真正創(chuàng)新能力和國際化潛力的創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械企業(yè)，分享未來3-5年創(chuàng)新兌現(xiàn)和產(chǎn)品出海的紅利。6月投資組合為A股：恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、華大智造、新產(chǎn)業(yè)、美好醫(yī)療、藥康生物；H股：康諾亞、康方生物、威高股份、錦欣生殖、石四藥集團、環(huán)球醫(yī)療。
