近一周時(shí)間來，英偉達(dá)（NVIDIA）妥妥的是科技圈的焦點(diǎn)。
在今年的臺北電腦展（COMPUTEX 2023）大會上，英偉達(dá)CEO黃仁勛向全世界宣布：“我們已到達(dá)生成式AI引爆點(diǎn)。從此，全世界的每個(gè)角落，都會有計(jì)算需求?！痹谒磥恚珻PU已經(jīng)是過去式，而GPU才是未來，讓后者取代前者的引爆點(diǎn)則是AIGC——生成式人工智能。
從賣游戲顯卡到AI芯片供應(yīng)商，牢牢掌握“計(jì)算”底牌的英偉達(dá)在COMPUTEX 2023又亮出新的算力“殺器”——生成式AI引擎“NVIDIA DGX GH200”超級芯片（被正式宣布已經(jīng)全面投產(chǎn)），它在系統(tǒng)內(nèi)可提供高達(dá)900GB/s的總數(shù)據(jù)吞吐速度（帶寬），是當(dāng)前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)PCIe Gen5接口速度的7倍。
繼COMPUTEX 2023上一系列重磅發(fā)布后，英偉達(dá)的股價(jià)再創(chuàng)新高：北京時(shí)間5月30日21點(diǎn)30分（美國東部時(shí)間9點(diǎn)30分），英偉達(dá)股價(jià)開盤漲逾4%，總市值突破萬億美元大關(guān)，由此，英偉達(dá)成為全球第1家市值突破萬億美元的芯片公司、第7家市值超過1萬億美元的美國公司，并成為當(dāng)前市值僅次于蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜的美股第5大科技股。
來自彭博社的消息顯示，黃仁勛將計(jì)劃前往中國，會見騰訊、字節(jié)跳動等企業(yè)高管。此前，黃仁勛接受英國《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，華盛頓和北京之間不斷升級的芯片斗爭可能會對美國的科技行業(yè)造成“巨大損失”，中國是科技行業(yè)一個(gè)非常重要的市場。
AI大模型的熱潮，引發(fā)英偉達(dá)高端GPU供不應(yīng)求。與此同時(shí)，微軟、亞馬遜、Meta等公司也在自研AI芯片，這能否撼動英偉達(dá)在AI芯片上的霸主地位？
對此，國企芯片系統(tǒng)行業(yè)人士吳迪（化名）對《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示：“目前來看，雖然微軟、亞馬遜等公司在自研AI芯片方面有所進(jìn)展，但是英偉達(dá)在高端GPU方面的技術(shù)和市場優(yōu)勢仍然較為明顯，因此短期內(nèi)難以被撼動。但隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和市場的競爭日益激烈，未來的市場格局仍然存在不確定性。”
GPU：“算力革命”的硬通貨
目前，主流AI廠商都進(jìn)入了“千億參數(shù)時(shí)代”，多采用了英偉達(dá)的GPU。據(jù)統(tǒng)計(jì)，英偉達(dá)當(dāng)前在售的用于大模型訓(xùn)練的GPU至少有9款型號，其中V100、A800、A100及H100為高性能GPU。
昆侖萬維集團(tuán)CEO方漢此前表示：“超過千億級別的大模型，它的訓(xùn)練大概需要1000~2000張A100的卡，沒有2000張A100的卡，實(shí)驗(yàn)都做不了?！倍溯咥I“軍備競賽”也讓上述顯卡的價(jià)格一路高漲。其中，A100此前售價(jià)在1.5萬美元（約合人民幣10.35萬元），但目前在一些平臺上，此款顯卡價(jià)格已上漲到15萬元左右。
不過，即使價(jià)格上漲，目前市面上幾乎“一卡難求”。一位半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士曾對本報(bào)記者表示，客戶對英偉達(dá)A100/H100芯片需求強(qiáng)勁，后者訂單能見度已至2024年，更緊急向代工廠臺積電追單。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在日前的《華爾街日報(bào)》活動中稱，目前GPU“比藥物更難獲得”，“計(jì)算成本已經(jīng)成為天文數(shù)字，最低賭注必須是要拿著2.5億美元的服務(wù)器硬件以構(gòu)建生成式AI系統(tǒng)”。
特別需要指出的是，英偉達(dá)2022年發(fā)布的高端GPU H100，已成為全球領(lǐng)先的科技公司和初創(chuàng)企業(yè)之間的AI軍備競賽所爭相競逐的對象，單塊價(jià)格在eBay上已超4萬美元。面對微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等客戶對自家產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，英偉達(dá)預(yù)測截至7月底的第二財(cái)季的銷售額將達(dá)到110億美元，比華爾街此前的估計(jì)高出50%以上。
可以這么說，英偉達(dá)的GPU幾乎成為當(dāng)下算力需求激增時(shí)期唯一的硬通貨。而據(jù)臺媒日前報(bào)道，英偉達(dá)A100/A800/H100的系統(tǒng)代工為緯創(chuàng)及鴻海，目前訂單約各半，不過下半年代工比重將有所調(diào)整，H100目前鴻海約占六成，下半年將拉升至九成，而A100則是緯創(chuàng)為主。
眾所周知，英偉達(dá)常年和臺積電合作，后者為其代工GPU。什么叫系統(tǒng)代工？對此，國內(nèi)一家GPU創(chuàng)業(yè)公司人士對記者表示：“英偉達(dá)是設(shè)計(jì)公司，他們設(shè)計(jì)出芯片之后，需要找臺積電做芯片，芯片做好后，則需要做外面的板卡、散熱器等外觀件，這些就是系統(tǒng)代工。簡單來說，系統(tǒng)代工就是做芯片之外的外觀件代工。”
“目前，國內(nèi)AI芯片企業(yè)在芯片流片和封裝領(lǐng)域主要依靠臺積電和三星代工?！鼻笆鰢鴥?nèi)GPU創(chuàng)業(yè)公司人士表示，在AIGC大模型的熱潮下，國產(chǎn)AI芯片會有新一輪發(fā)展的熱潮，這對下游代工來說會有額外的潛在市場發(fā)展機(jī)會。吳迪也認(rèn)為，AI芯片市場的變化，也會影響到下游代工產(chǎn)業(yè)的市場需求和產(chǎn)業(yè)鏈格局。
數(shù)據(jù)中心：GPU取代CPU
近日黃仁勛在接受采訪時(shí)表示，數(shù)據(jù)中心將不再需要數(shù)百萬個(gè)CPU，反而會需要數(shù)百萬個(gè)GPU，數(shù)據(jù)中心GPU芯片需求可能會變成一個(gè)萬億美元的巨型市場。
招商證券一份研報(bào)也指出，從通用服務(wù)器到AI服務(wù)器，一個(gè)最顯著的變化就是GPU取代了CPU成為整機(jī)最核心的運(yùn)算單元以及價(jià)值量占比最大的部分，傳統(tǒng)服務(wù)器通常至多配備4個(gè)CPU+相應(yīng)內(nèi)存和硬盤，而在AI服務(wù)器中，通常是2顆CPU+8顆GPU。
研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年AI服務(wù)器出貨量近120萬臺，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年將占15%，而AI芯片2023年出貨量將增長46%。
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，英偉達(dá)GPU為AI服務(wù)器市場搭載主流，市占率為60%~70%，其次為云計(jì)算廠商自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。TrendForce集邦咨詢分析師劉家豪表示，英偉達(dá)市占率高的主要有以下原因，首先，目前不論美系或中系云計(jì)算廠商，除了采購原有的英偉達(dá)的A100與A800外，下半年也將陸續(xù)導(dǎo)入H100與H800。
“其次，高端GPU A100及H100的高獲利模式也是關(guān)鍵，由于英偉達(dá)旗下產(chǎn)品在AI服務(wù)器市場已擁有主導(dǎo)權(quán)的優(yōu)勢，H100本身的價(jià)差也依據(jù)買方采購規(guī)模，會產(chǎn)生近5000美元的差異?！眲⒓液勒J(rèn)為，下半年ChatBOT及AI運(yùn)算風(fēng)潮將持續(xù)滲透至各種專業(yè)領(lǐng)域的開發(fā)市場，預(yù)估今年搭載A100及H100的AI服務(wù)器出貨量年增長逾五成。
根據(jù)英偉達(dá)最新的2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)（截至4月30日），其一季度獲得收入71.9億美元，凈利潤20.4億美元，同比上漲26%。在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)最為亮眼，而該業(yè)務(wù)收入激增主要是由于，對使用基于Hopper和Ampere架構(gòu)GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。
在宣布已量產(chǎn)DGX GH200超級芯片的同時(shí)，黃仁勛還對外介紹了人工智能超算產(chǎn)品DGX GH200預(yù)計(jì)將于今年年底問世，英偉達(dá)暫未公布價(jià)格，而谷歌云、Meta與微軟將是首批用戶。
記者注意到，微軟、Meta、谷歌這些科技巨頭盡管在采購英偉達(dá)的GPU，但也在研發(fā)自己的AI芯片。比如，近期Meta官宣了第一代AI推理定制芯片MTIA v1，這是一款A(yù)SIC芯片，通過編程，該芯片能同時(shí)執(zhí)行一項(xiàng)或多項(xiàng)任務(wù)。
巨頭紛紛自研AI芯片，會否撼動英偉達(dá)在該領(lǐng)域的霸主地位？對此，前述國內(nèi)GPU創(chuàng)業(yè)公司人士指出：“AI芯片的發(fā)展除了硬件之外，軟件也是很重要的決定要素，英偉達(dá)擁有CUDA生態(tài)系統(tǒng)，在軟件上擁有很強(qiáng)的技術(shù)壁壘，是其重大優(yōu)勢，也是其他廠商短時(shí)間很難突破的地方。”
不過，他也指出，盡管目前看來英偉達(dá)優(yōu)勢很大，但也存在很大不確定性。隨著科技的進(jìn)步，誰都難以預(yù)料是否有新秀干翻老師傅，就比如智能手機(jī)時(shí)代，蘋果完全顛覆了由諾基亞統(tǒng)治的市場格局。
