近一周時間來，英偉達（NVIDIA）妥妥的是科技圈的焦點。
在今年的臺北電腦展（COMPUTEX 2023）大會上，英偉達CEO黃仁勛向全世界宣布：“我們已到達生成式AI引爆點。從此，全世界的每個角落，都會有計算需求?！痹谒磥?，CPU已經是過去式，而GPU才是未來，讓后者取代前者的引爆點則是AIGC——生成式人工智能。
從賣游戲顯卡到AI芯片供應商，牢牢掌握“計算”底牌的英偉達在COMPUTEX 2023又亮出新的算力“殺器”——生成式AI引擎“NVIDIA DGX GH200”超級芯片（被正式宣布已經全面投產），它在系統內可提供高達900GB/s的總數據吞吐速度（帶寬），是當前行業(yè)標準PCIe Gen5接口速度的7倍。
繼COMPUTEX 2023上一系列重磅發(fā)布后，英偉達的股價再創(chuàng)新高：北京時間5月30日21點30分（美國東部時間9點30分），英偉達股價開盤漲逾4%，總市值突破萬億美元大關，由此，英偉達成為全球第1家市值突破萬億美元的芯片公司、第7家市值超過1萬億美元的美國公司，并成為當前市值僅次于蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜的美股第5大科技股。
來自彭博社的消息顯示，黃仁勛將計劃前往中國，會見騰訊、字節(jié)跳動等企業(yè)高管。此前，黃仁勛接受英國《金融時報》采訪時表示，華盛頓和北京之間不斷升級的芯片斗爭可能會對美國的科技行業(yè)造成“巨大損失”，中國是科技行業(yè)一個非常重要的市場。
AI大模型的熱潮，引發(fā)英偉達高端GPU供不應求。與此同時，微軟、亞馬遜、Meta等公司也在自研AI芯片，這能否撼動英偉達在AI芯片上的霸主地位？
對此，國企芯片系統行業(yè)人士吳迪（化名）對《中國經營報》記者表示：“目前來看，雖然微軟、亞馬遜等公司在自研AI芯片方面有所進展，但是英偉達在高端GPU方面的技術和市場優(yōu)勢仍然較為明顯，因此短期內難以被撼動。但隨著AI技術的不斷發(fā)展和市場的競爭日益激烈，未來的市場格局仍然存在不確定性?！?/p>
GPU：“算力革命”的硬通貨
目前，主流AI廠商都進入了“千億參數時代”，多采用了英偉達的GPU。據統計，英偉達當前在售的用于大模型訓練的GPU至少有9款型號，其中V100、A800、A100及H100為高性能GPU。
昆侖萬維集團CEO方漢此前表示：“超過千億級別的大模型，它的訓練大概需要1000~2000張A100的卡，沒有2000張A100的卡，實驗都做不了?！倍溯咥I“軍備競賽”也讓上述顯卡的價格一路高漲。其中，A100此前售價在1.5萬美元（約合人民幣10.35萬元），但目前在一些平臺上，此款顯卡價格已上漲到15萬元左右。
不過，即使價格上漲，目前市面上幾乎“一卡難求”。一位半導體業(yè)內人士曾對本報記者表示，客戶對英偉達A100/H100芯片需求強勁，后者訂單能見度已至2024年，更緊急向代工廠臺積電追單。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在日前的《華爾街日報》活動中稱，目前GPU“比藥物更難獲得”，“計算成本已經成為天文數字，最低賭注必須是要拿著2.5億美元的服務器硬件以構建生成式AI系統”。
特別需要指出的是，英偉達2022年發(fā)布的高端GPU H100，已成為全球領先的科技公司和初創(chuàng)企業(yè)之間的AI軍備競賽所爭相競逐的對象，單塊價格在eBay上已超4萬美元。面對微軟、亞馬遜、谷歌、Meta等客戶對自家產品的強勁需求，英偉達預測截至7月底的第二財季的銷售額將達到110億美元，比華爾街此前的估計高出50%以上。
可以這么說，英偉達的GPU幾乎成為當下算力需求激增時期唯一的硬通貨。而據臺媒日前報道，英偉達A100/A800/H100的系統代工為緯創(chuàng)及鴻海，目前訂單約各半，不過下半年代工比重將有所調整，H100目前鴻海約占六成，下半年將拉升至九成，而A100則是緯創(chuàng)為主。
眾所周知，英偉達常年和臺積電合作，后者為其代工GPU。什么叫系統代工？對此，國內一家GPU創(chuàng)業(yè)公司人士對記者表示：“英偉達是設計公司，他們設計出芯片之后，需要找臺積電做芯片，芯片做好后，則需要做外面的板卡、散熱器等外觀件，這些就是系統代工。簡單來說，系統代工就是做芯片之外的外觀件代工?！?/p>
“目前，國內AI芯片企業(yè)在芯片流片和封裝領域主要依靠臺積電和三星代工?！鼻笆鰢鴥菺PU創(chuàng)業(yè)公司人士表示，在AIGC大模型的熱潮下，國產AI芯片會有新一輪發(fā)展的熱潮，這對下游代工來說會有額外的潛在市場發(fā)展機會。吳迪也認為，AI芯片市場的變化，也會影響到下游代工產業(yè)的市場需求和產業(yè)鏈格局。
數據中心：GPU取代CPU
近日黃仁勛在接受采訪時表示，數據中心將不再需要數百萬個CPU，反而會需要數百萬個GPU，數據中心GPU芯片需求可能會變成一個萬億美元的巨型市場。
招商證券一份研報也指出，從通用服務器到AI服務器，一個最顯著的變化就是GPU取代了CPU成為整機最核心的運算單元以及價值量占比最大的部分，傳統服務器通常至多配備4個CPU+相應內存和硬盤，而在AI服務器中，通常是2顆CPU+8顆GPU。
研究機構TrendForce集邦咨詢預估2023年AI服務器出貨量近120萬臺，年增38.4%，占整體服務器出貨量近9%，至2026年將占15%，而AI芯片2023年出貨量將增長46%。
TrendForce集邦咨詢認為，英偉達GPU為AI服務器市場搭載主流，市占率為60%~70%，其次為云計算廠商自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。TrendForce集邦咨詢分析師劉家豪表示，英偉達市占率高的主要有以下原因，首先，目前不論美系或中系云計算廠商，除了采購原有的英偉達的A100與A800外，下半年也將陸續(xù)導入H100與H800。
“其次，高端GPU A100及H100的高獲利模式也是關鍵，由于英偉達旗下產品在AI服務器市場已擁有主導權的優(yōu)勢，H100本身的價差也依據買方采購規(guī)模，會產生近5000美元的差異?！眲⒓液勒J為，下半年ChatBOT及AI運算風潮將持續(xù)滲透至各種專業(yè)領域的開發(fā)市場，預估今年搭載A100及H100的AI服務器出貨量年增長逾五成。
根據英偉達最新的2024財年第一季度財報（截至4月30日），其一季度獲得收入71.9億美元，凈利潤20.4億美元，同比上漲26%。在各項業(yè)務中，英偉達的數據中心業(yè)務表現最為亮眼，而該業(yè)務收入激增主要是由于，對使用基于Hopper和Ampere架構GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。
在宣布已量產DGX GH200超級芯片的同時，黃仁勛還對外介紹了人工智能超算產品DGX GH200預計將于今年年底問世，英偉達暫未公布價格，而谷歌云、Meta與微軟將是首批用戶。
記者注意到，微軟、Meta、谷歌這些科技巨頭盡管在采購英偉達的GPU，但也在研發(fā)自己的AI芯片。比如，近期Meta官宣了第一代AI推理定制芯片MTIA v1，這是一款ASIC芯片，通過編程，該芯片能同時執(zhí)行一項或多項任務。
巨頭紛紛自研AI芯片，會否撼動英偉達在該領域的霸主地位？對此，前述國內GPU創(chuàng)業(yè)公司人士指出：“AI芯片的發(fā)展除了硬件之外，軟件也是很重要的決定要素，英偉達擁有CUDA生態(tài)系統，在軟件上擁有很強的技術壁壘，是其重大優(yōu)勢，也是其他廠商短時間很難突破的地方?！?/p>
不過，他也指出，盡管目前看來英偉達優(yōu)勢很大，但也存在很大不確定性。隨著科技的進步，誰都難以預料是否有新秀干翻老師傅，就比如智能手機時代，蘋果完全顛覆了由諾基亞統治的市場格局。
