機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，AI+教育市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)提升。
十八部門聯(lián)合發(fā)文
探索利用人工智能強(qiáng)化教學(xué)
據(jù)教育部官網(wǎng)消息，近日，教育部等十八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟芬螅倪M(jìn)學(xué)校教學(xué)與服務(wù)。探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段改進(jìn)和強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)，彌補(bǔ)優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源不足的狀況。加強(qiáng)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)員、各級(jí)教研部門科學(xué)教研員配備，逐步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)每所小學(xué)至少有1名具有理工類碩士學(xué)位的科學(xué)教師。
政策支持教育AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年8月，科技部發(fā)布《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》，智能教育被納入首批示范應(yīng)用場(chǎng)景。中銀證券表示，AI可以應(yīng)用在教育領(lǐng)域的學(xué)生學(xué)習(xí)、考試、教師教學(xué)、教育管理等多個(gè)領(lǐng)域，從終端和應(yīng)用場(chǎng)景來看，教育是AI的優(yōu)質(zhì)落地場(chǎng)景之一。
興業(yè)證券也認(rèn)為，過去幾年間，我國在人工智能教育領(lǐng)域的政策陸續(xù)發(fā)布，疊加大模型技術(shù)的快速落地，智慧教育產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。財(cái)政投入不斷加大、高校信息化建設(shè)加速，教育信息化市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。預(yù)計(jì)隨著AI+教育逐漸被更多學(xué)校、家長接受，同時(shí)在財(cái)政預(yù)算驅(qū)動(dòng)下，AI+教育市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)提升。
C端方面，智能學(xué)習(xí)硬件面向受眾廣、交互頻率高、數(shù)據(jù)量大，且產(chǎn)品技術(shù)門檻和AI準(zhǔn)確率要求較低，AIGC技術(shù)在硬件產(chǎn)品上相對(duì)容易落地。目前科大訊飛、好未來、有道已有實(shí)際C端智能教育硬件產(chǎn)品訂單，且訂單量保持快速增長，未來有望隨渠道拓展進(jìn)一步爬坡。
13家上市公司已布局教育AI
據(jù)華泰證券統(tǒng)計(jì)，2022年A股主要教育信息化公司的教育業(yè)務(wù)營收合計(jì)約200億元，市占率合計(jì)約4%。絕大多數(shù)市場(chǎng)參與者規(guī)模較小，13家上市公司中有10家最新市值不足70億元，占比76.92%。
其中，科大訊飛為絕對(duì)龍頭，最新市值1297.21億元。公司目前在教育方向的產(chǎn)品線包括智慧教育解決方案、電子閱讀器、智能演示器等。5月6日，科大訊飛發(fā)布星火認(rèn)知大模型，在長文本生成、語言理解、知識(shí)問答、邏輯推理等AGI核心能力上表現(xiàn)良好，率先實(shí)現(xiàn)了AI大模型的產(chǎn)品化落地。
從2022年教育業(yè)務(wù)占營收比重來看，國新文化、方直科技、佳發(fā)教育占比居前，依次為99.6%、89.05%、83.43%，且同比均有小幅提升。其中佳發(fā)教育是全國教育考試信息化龍頭，產(chǎn)品覆蓋50多萬間教室。公司積極開發(fā)AI產(chǎn)品，構(gòu)建考試教育新業(yè)態(tài)。海通證券表示考慮到新一輪標(biāo)考建設(shè)，相關(guān)業(yè)務(wù)有望迎來收入高峰。
外資持股方面，北上資金對(duì)科大訊飛、視源股份、拓維信息和鴻合科技持倉較大，持股數(shù)依次為8615.12萬股、1954.59萬股、945.21萬股、428.81萬股。
隆基大幅下調(diào)5月單晶硅片價(jià)格
5月29日，隆基綠能在其官網(wǎng)更新了5月單晶硅片價(jià)格。其中，單晶硅片P型M10 150μm厚度單晶硅片價(jià)格由6.3元下調(diào)至4.36元；單晶硅片P型M6 150μm厚度單晶硅片價(jià)格由5.44元下調(diào)至3.81元，降幅29.96%。這今年以來，隆基綠能最大幅度的硅片價(jià)格下調(diào)。
隆基綠能下調(diào)硅片價(jià)格或與上游硅料價(jià)格下行相關(guān)。據(jù)硅業(yè)分會(huì)5月25日數(shù)據(jù)，上周國內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在13.5-14.0萬元/噸，成交均價(jià)為13.54萬元/噸，周環(huán)比降幅9.55％；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在12.5-13.0萬元/噸，成交均價(jià)為12.8萬元/噸，周環(huán)比降幅10.3％。目前硅料價(jià)格已由去年最高點(diǎn)的30萬元/噸下跌至12萬元/噸左右，跌幅達(dá)60%。
值得一提的是，5月11日，TCL中環(huán)宣布下調(diào)旗下單晶硅片價(jià)格，218、210、182三種尺寸的150μm厚度P型硅片最新價(jià)格分別為6.91元/片、6.4元/片、5元/片，降價(jià)幅度整體在15%左右。廣發(fā)證券對(duì)此分析稱，硅片龍頭此輪率先領(lǐng)跌，硅片降價(jià)將有效改善下游電池及組件成本壓力，進(jìn)一步刺激終端裝機(jī)需求。
硅業(yè)協(xié)會(huì)分析此前表示，4月國內(nèi)新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高達(dá)到14.65GW，環(huán)比增加10.2%。國內(nèi)裝機(jī)量再創(chuàng)新高主要源于分布式快速增長，目前分布式光伏新增裝機(jī)占比超過50%。預(yù)期短期內(nèi)硅片價(jià)格有望在需求拉動(dòng)下進(jìn)一步止跌企穩(wěn)。
