滬指今日探底回升，收盤跌0.11%，收?qǐng)?bào)3201.26點(diǎn)，盤中一度失守3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口；深證成指跌0.22%，收?qǐng)?bào)10896.58點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.05%，收?qǐng)?bào)2244.18點(diǎn)。市場(chǎng)成交額達(dá)到8569億元，北向資金今日凈賣出95.62億元，單日凈賣出額再創(chuàng)7個(gè)月新高，近3日連續(xù)大幅減倉(cāng)累計(jì)超220億元。
行業(yè)板塊漲少跌多，燃?xì)?、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電源設(shè)備、電力行業(yè)漲幅居前；游戲、貴金屬、文化傳媒、能源金屬、化肥行業(yè)跌幅居前。
個(gè)股方面，上漲股票超過(guò)2000只。光伏等新能源賽道股展開(kāi)反彈，帝科股份20CM漲停，泰嘉股份漲停。電力股再度活躍，杭州熱電10天9板，大連熱電、桂東電力、寧波能源等漲停。燃?xì)夤晌绾螽悇?dòng)，水發(fā)燃?xì)?、貴州燃?xì)狻⒚滥苣茉吹葷q停。CPO概念股探底回升，天孚通信20CM漲停，劍橋科技漲停再創(chuàng)歷史新高。下跌方面，AI應(yīng)用概念股持續(xù)調(diào)整，電魂網(wǎng)絡(luò)盤中跌停，焦點(diǎn)科技跌超8%，凱淳股份跌超6%。
北向資金凈流出95.62億元
北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出50.75億元，深股通凈流出44.87億元，合計(jì)凈流出95.62億元。
行業(yè)資金流向：13.16億凈流入光伏設(shè)備
行業(yè)資金方面，截至收盤，光伏設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、電力行業(yè)等凈流入排名靠前，其中光伏設(shè)備凈流入13.16億元。
凈流出方面，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、軟件開(kāi)發(fā)等凈流出排名靠前，其中互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)凈流出28.26億元。
今日要聞
AI芯片賣爆了！英偉達(dá)盤后暴漲近30% 二季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)更“驚喜”？
在持續(xù)已久的“AI熱潮”中，各家爭(zhēng)相推出的大模型、AI應(yīng)用，都進(jìn)一步推升了對(duì)算力狂熱的需求，這也讓芯片巨頭英偉達(dá)賺麻了。北京時(shí)間周四清晨，全球AI算力龍頭英偉達(dá)發(fā)布2024財(cái)年第一財(cái)季（下稱一季報(bào)）的財(cái)報(bào)顯示，總收入明顯高于預(yù)期，本季度的收入指引遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期。而令市場(chǎng)目瞪口呆的亮眼數(shù)據(jù)也引發(fā)盤后股價(jià)暴漲。
長(zhǎng)城汽車：就比亞迪涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)問(wèn)題進(jìn)行舉報(bào)
長(zhǎng)城汽車聲明：4月11日，長(zhǎng)城汽車向生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部遞交舉報(bào)材料，就比亞迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行舉報(bào)。
A股突發(fā)！兩大牛股提示風(fēng)險(xiǎn)！韓國(guó)大動(dòng)作 4萬(wàn)億賽道要火？
5月24日，據(jù)環(huán)球網(wǎng)綜合外媒報(bào)道，一份美國(guó)政府公開(kāi)文件顯示，韓國(guó)已請(qǐng)求華盛頓重新審視新的半導(dǎo)體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，希望放寬美方對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)大產(chǎn)能的限制。那么，影響會(huì)有多大呢？二級(jí)市場(chǎng)上，24日，A股三大指數(shù)集體調(diào)整，但半導(dǎo)體、芯片板塊則逆市走強(qiáng)，富樂(lè)德、容大感光、朗科科技、格林達(dá)等個(gè)股漲停。截至5月24日收盤，A股芯片、半導(dǎo)體板塊總市值接近4萬(wàn)億。
十四部門：推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌集約建設(shè)
工信部等十四部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享促進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。其中提到，推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌集約建設(shè)。充分發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用，加強(qiáng)通信基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃等有效銜接，強(qiáng)化5G基站站址及機(jī)房、室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)需求統(tǒng)籌，嚴(yán)格桿路、管道、機(jī)房、光纜、基站接入傳輸線路等設(shè)施的共建共享流程，支持5G接入網(wǎng)共建共享，推進(jìn)5G異網(wǎng)漫游。
國(guó)家發(fā)改委辟謠！民生銀行、海通證券緊急聲明
國(guó)家發(fā)改委發(fā)布鄭重聲明，近期，一些自稱為“國(guó)家補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組”等不明組織和個(gè)人，假借縣城建設(shè)等名義發(fā)布不實(shí)信息，甚至組織線上會(huì)議宣揚(yáng)相關(guān)行騙言論。國(guó)家發(fā)改委內(nèi)部沒(méi)有相關(guān)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有設(shè)立類似專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，從未組織過(guò)相關(guān)活動(dòng)。請(qǐng)各地方和市場(chǎng)主體提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。5月24日晚間，海通證券、民生銀行昆明分行也發(fā)布聲明，回應(yīng)市場(chǎng)熱議話題。其中，海通證券在聲明中表示，昆明城投有關(guān)會(huì)議紀(jì)要非海通發(fā)布，外部參會(huì)人員言論僅代表其個(gè)人；民生銀行昆明分行表示，昆明城投有關(guān)會(huì)議紀(jì)要為員工個(gè)人名義發(fā)布，參加活動(dòng)未經(jīng)批準(zhǔn)和授權(quán)。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)宣布將美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)24日宣布將美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”，認(rèn)為當(dāng)前債務(wù)上限談判僵局給美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)帶來(lái)更大下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)：網(wǎng)傳“160億銷售20個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”為不實(shí)消息
5月25日早間，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，網(wǎng)傳“160億銷售20個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)”為不實(shí)消息。此前彭博社報(bào)道稱，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)目前正考慮出售旗下20個(gè)商業(yè)中心，這些商業(yè)中心基本為重資產(chǎn)，目前的估值在每家7億元至8億元。
一天近2000套房降價(jià) 有人降價(jià)20萬(wàn)“只求一賣” 北京的二手房怎么還越賣越多？
根據(jù)諸葛找房統(tǒng)計(jì)，2023年第21周(05月15日-05月21日)，北京存量房成交3581套，環(huán)比下降1%。從近10周成交走勢(shì)來(lái)看，周均成交套數(shù)為4190套，第21周低于平均水平14.5%。根據(jù)貝殼官網(wǎng)，2022年11月北京二手房掛牌量超過(guò)了10萬(wàn)套，當(dāng)時(shí)有人直呼震驚，畢竟這是歷史新高。但如今，這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)來(lái)到了119106 套，諸如“北京二手房越賣越多”之聲也開(kāi)始出現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士：頭部公募“集結(jié)重兵”沖向算力領(lǐng)域 主要還是看好人工智能主題后市的機(jī)會(huì)
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，頭部公募“集結(jié)重兵”沖向算力領(lǐng)域，除了補(bǔ)齊ETF產(chǎn)品線上細(xì)分領(lǐng)域的空缺以外，主要還是看好人工智能主題后市的機(jī)會(huì)。從主動(dòng)權(quán)益基金的表現(xiàn)來(lái)看，年初以來(lái)踩準(zhǔn)人工智能主線的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)近期調(diào)整后仍有明顯的超額收益。不少基金經(jīng)理仍在持續(xù)加倉(cāng)，期待這一主線下半年再度“起飛”。
35股年內(nèi)腰斬！遠(yuǎn)離這一板塊 A股優(yōu)勝劣汰正加速
ST板塊指數(shù)持續(xù)走低，年初至今累計(jì)下跌21.51%，成A股跌幅最多的板塊之一，其中近八成個(gè)股股價(jià)下跌，35只股票腰斬。與此同時(shí)，不斷有上市公司宣告終止上市或摘牌。全面注冊(cè)制實(shí)施后，A股市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰加速，截至最新數(shù)據(jù)，今年有逾30家公司或難逃退市命運(yùn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
光大證券：投資者在滬指3200點(diǎn)關(guān)口可以樂(lè)觀一些
整體來(lái)看，近期市場(chǎng)面臨的負(fù)面沖擊很多，比如國(guó)內(nèi)新冠“二陽(yáng)”、城投債風(fēng)險(xiǎn)，以及海外美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期鷹派、人民幣匯率貶值等，導(dǎo)致原本縮量震蕩的平衡格局被打破。綜合評(píng)估來(lái)看，以上要素均不構(gòu)成市場(chǎng)的主要矛盾，因此當(dāng)前階段并沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的局面并沒(méi)有改變，這是當(dāng)前指數(shù)的最大“底氣”。從市場(chǎng)層面來(lái)看，雖然權(quán)重股大面積下跌，但兩市成交量并沒(méi)有明顯放大，這在一定程度上說(shuō)明賣盤有枯竭跡象，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)或有所好轉(zhuǎn)。因此，投資者在滬指3200點(diǎn)關(guān)口，可以樂(lè)觀一些。配置上，短線對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概念宜見(jiàn)好就收；可留意光伏、風(fēng)電、特高壓等超跌、低估值板塊的反彈機(jī)會(huì)；另外，在經(jīng)濟(jì)預(yù)期低點(diǎn)，重視大消費(fèi)方向（新能源汽車、白酒、啤酒、旅游等）的配置價(jià)值。
中泰證券：下半年有望迎超預(yù)期變量 持續(xù)看好白電產(chǎn)業(yè)鏈
中泰證券最新研報(bào)表示，對(duì)2023年空調(diào)行業(yè)而言，雖預(yù)期前高后低，但我們看到除庫(kù)存之外，炎夏、竣工乃至出口都有望成為下半年的超預(yù)期變量，持續(xù)看好白電產(chǎn)業(yè)鏈，建議堅(jiān)守一線白馬：美的集團(tuán)、格力電器；博弈二線利潤(rùn)彈性：海信家電、長(zhǎng)虹美菱、海爾智家。
國(guó)泰君安：風(fēng)電裝機(jī)同比高增 風(fēng)電設(shè)備望量利齊升
國(guó)泰君安最新研報(bào)表示，根據(jù)國(guó)家能源局，截至4月底風(fēng)電裝機(jī)容量379.66GW/同比+12.2%，1-4月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)14.2GW/同比+58.5%，單4月新增風(fēng)電裝機(jī)約3.8GW/同比+126%，增速再創(chuàng)新高。二季度海風(fēng)進(jìn)入開(kāi)工季，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)有望量利齊升。海外海風(fēng)裝機(jī)上限提升，國(guó)內(nèi)海風(fēng)深遠(yuǎn)化有望加速，未來(lái)遠(yuǎn)海風(fēng)能將是主要海風(fēng)貢獻(xiàn)來(lái)源，風(fēng)電零部件用量提升及技術(shù)升級(jí)環(huán)節(jié)將充分受益。關(guān)注海纜（受益標(biāo)的東方電纜、起帆電纜）、軸承（推薦恒潤(rùn)股份、長(zhǎng)盛軸承、五洲新春、新強(qiáng)聯(lián)）等。
銀河證券：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與社融轉(zhuǎn)弱 銀行負(fù)債端成本有望優(yōu)化
中國(guó)銀河證券最新研報(bào)表示，經(jīng)濟(jì)尚在修復(fù)通道中，社融與信貸短期回落，節(jié)奏預(yù)計(jì)更加平穩(wěn)。政策層面，穩(wěn)增長(zhǎng)導(dǎo)向不變，存款自律機(jī)制改革成效有望逐步釋放，銀行負(fù)債端成本仍有優(yōu)化空間。疊加重定價(jià)壓力在一季度集中釋放，后續(xù)銀行基本面有望企穩(wěn)改善。我們繼續(xù)看好銀行板塊投資機(jī)會(huì)，關(guān)注中特估催化。
中信建投：機(jī)器視覺(jué)會(huì)深度賦能工業(yè)全流程
中信建投證券研報(bào)指出，工業(yè)機(jī)器視覺(jué)是高技術(shù)壁壘、商業(yè)模式成熟、國(guó)產(chǎn)替代迅速、行業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)秀賽道。行業(yè)端，3C電子是最主要的行業(yè)，新能源行業(yè)增速最快，受益于質(zhì)量管控政策和行業(yè)高增速。技術(shù)端，大模型和3D視覺(jué)等AI技術(shù)將打開(kāi)更多工業(yè)場(chǎng)景，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化，助企業(yè)降本增效。我們認(rèn)為隨著中國(guó)制造業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，機(jī)器視覺(jué)會(huì)深度賦能工業(yè)全流程，建議關(guān)注1）算法成熟、產(chǎn)業(yè)鏈布局完整；2）下游增速快、品類拓張能力強(qiáng)的兩類公司。
中信證券：電網(wǎng)變革 綜能升級(jí)構(gòu)筑基礎(chǔ) 微網(wǎng)聚合引領(lǐng)發(fā)展
中信證券最新研報(bào)指出，終端能源電氣化和用戶側(cè)分布式能源增長(zhǎng)推動(dòng)了用電側(cè)的變革—形成源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)的微網(wǎng)形態(tài)。從用電側(cè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看：我們認(rèn)為，短期的需求源于電力擴(kuò)容、分布式光伏、工商業(yè)儲(chǔ)能等硬件層升級(jí)；中期針對(duì)新興應(yīng)用場(chǎng)景的模式變革；長(zhǎng)期逐步實(shí)現(xiàn)分散負(fù)荷和電源的聚合，構(gòu)建區(qū)域聚合的虛擬電廠。圍繞用電側(cè)的升級(jí)方向，用電側(cè)的增量環(huán)節(jié)主要包括EPCO、EMS、分布式光伏、工商業(yè)儲(chǔ)能、充換電等。我們建議關(guān)注增量環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。
中原證券：建議投資者保持六成倉(cāng)位，短線關(guān)注新能源、通信設(shè)備以及電子元件等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)
中原證券指出，近期行業(yè)板塊呈現(xiàn)較強(qiáng)的輪動(dòng)效應(yīng)，場(chǎng)內(nèi)融資資金明顯回升，資金活躍度有所回升。海外銀行業(yè)危機(jī)得到各方及時(shí)處理，對(duì)市場(chǎng)的影響有所降低。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉(cāng)位，短線關(guān)注新能源、通信設(shè)備以及電子元件等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)海證券：應(yīng)輕指數(shù)重個(gè)股，尋找低位方向布局
國(guó)海證券指出，綜合來(lái)看，昨天市場(chǎng)在權(quán)重股主導(dǎo)下，滬指連續(xù)破位殺跌，但漲停個(gè)股家數(shù)大幅增加，市場(chǎng)虧錢效應(yīng)并沒(méi)有指數(shù)表現(xiàn)的那么強(qiáng)。目前來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板指已現(xiàn)階段性企穩(wěn)跡象，不過(guò)AI修復(fù)行情難以形成合力，中特估方向持續(xù)低迷，滬指或仍有調(diào)整反復(fù)需求。短期仍應(yīng)輕指數(shù)重個(gè)股，尋找低位方向布局。
